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【データから読む米国株投資】週間米国株サマリー 8/1~8/5

ちさと

ちさとです。米国株を中心に投資しています。Twitterは@chisato_investです。主に米国株の四半期決算のツイートをしています。

今回から、一週間の米国市場振り返り記事を「週間米国株サマリー」とタイトルを付けて見ました。

【免責事項】
●情報の正確性や完全性を保証するものではありません。パフォーマンスを含め全ての情報は、将来の成果等を示唆または保証するものではありません。
●取り上げる銘柄への投資を推奨・助言等するものはありません。また、取り上げる銘柄に私自身が必ずしも投資する、あるいは投資しているわけではありません。
●最終的な投資判断は読者の皆様に委ねられます。投資を検討される際には、ご自身で調査の上で意思決定をして下さい。
●当noteの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。

一週間の騰落率の確認

一週間の騰落率を確認します。

まず、全米株式や恐怖指数等を確認します。

全米株式は僅かに上昇し、恐怖指数は僅かに下落しました。米国債券が7.5%近く上昇し、ゴールドは僅かに上昇しました。

💹一週間騰落率
📈全米株式(VTI) +0.69%
📉恐怖指数(VIX) -0.84%
📈米国債券10年 +7.49%
📈金(GLD) +0.73%

次にセクター別の騰落率を確認します。

エネルギー、及び素材の2セクターが下落し、その他のセクター8セクターは上昇しました。

特にエネルギー・セクターの下落は大きく、-6.6%近く下落しました。一方で、情報技術や通信サービス・セクターは、それぞれ+2.3%、+1.4%の上昇となりました。

セクター別騰落率

最後に、大型株・小型株、グロース・バリュー株などの騰落率を確認します。

今週もバリュー銘柄と比較してグロース銘柄が強い一週間でした。S&P500グロースの上昇に対して、S&P500バリューは下落となりました。また小型株ラッセル2000についても上昇幅はバリューと比較しバリューの方が大きくなりました。

ダウ工業株30種平均は僅かに下落し、NASDAQ100は約2%の上昇となりました。

大型株・小型株、グロース・バリュー株などの騰落率

決算振り返り

決算ツイートについた「いいね」の数を参考に、注目を集めた銘柄を中心に一週間の決算を簡単に振り返ります。

売上高とEPSの実績の他に、関連ニュース記事がある場合は、該当記事へのリンクを載せています。

ビヨンド・ミート(BYND) 2Q決算

× 売上高 $147.0M（予想 $149.72M）
⌙ YoY -1.6%
× EPS $-1.53（予想 $-1.18）

バーテックス・ファーマシューティカルズ(VRTX) 2Q決算

○ 売上高 $2.20B（予想 $2.13B）
⌙ YoY +22%
○ EPS $3.60（予想 $3.50）

クラウドフレア(NET) 2Q決算

○ 売上高 $234.5M（予想 $227.33M）
⌙ YoY +54%
EPS $0.00（予想 $0）

ドキシミティ(DOCS) 1Q決算

○ 売上高 $90.6M（予想 $89.3M）
⌙ YoY +25%
○ EPS $0.14（予想 $0.1）

デュオリンゴ(DUOL) 2Q決算

○ 売上高 $88.4M（予想 $85.83M）
⌙ YoY +50%
○ EPS $-0.38（予想 $-0.51）

データドッグ(DDOG) 2Q決算

○ 売上高 $406M（予想 $380.91M）
⌙ YoY +74%
○ EPS $0.24（予想 $0.15）

アリババ・グループ(BABA) 2Q決算

○ 売上高 $30.689B（予想 $29.97B）
○ EPS $1.75（予想 $1.53）

イーライ・リリー(LLY) 2Q決算

× 売上高 $6.488B（予想 $6.67B）
⌙ YoY -4%
× EPS $1.25（予想 $1.68）
⌙ YoY -32%

メルカドリブレ(MELI)2Q決算

○ 売上高 $2.6B（予想 $2.51B）
⌙ YoY +53%
○ EPS 2.43（予想 $1.64）

リジェネロン・ファーマシューティカルズ(REGN) 2Q決算

○ 売上高 $2.86B（予想 $2.8B）
⌙ YoY -44%
○ EPS $9.77（予想 $9.54）
⌙ YoY -62%

CVSヘルス(CVS) 2Q決算

○ 売上高 $80.636B（予想 $76.37B）
⌙ YoY +11.0%
○ EPS $2.40（予想 $2.17）

モデルナ(MRNA) 2Q決算

○ 売上高 $4.7B（予想 $4.07B）
⌙ YoY +9%
○ EPS $5.24（予想 $4.55）

オキシデンシャル・ペトロリウム(OXY) 2Q決算

○ 売上高 $10.735B（予想 $10.26B）
○ EPS $3.16（予想 $3.02）

スターバックス(SBUX) 3Q決算

○ 売上高 $8.2B（予想 $8.11B）
⌙ YoY +9%
○ EPS $0.84（予想 $0.75）

ソーファイ・テクノロジーズ(SOFI) 2Q決算

○ 売上高 $363M（予想 $346.48M）
⌙ YoY +57%
○ EPS $-0.12（予想 $-0.13）

アドバンスド・マイクロ・デバイシズ(AMD) 2Q決算

○ 売上高 $6.6B（予想 $6.53B）
⌙ YoY +70%
○ EPS $1.05（予想 $1.03）
⌙ YoY +67%

エアビーアンドビー(ABNB) 2Q決算

× 売上高 $2.1B（予想 $2.11B）
⌙ YoY +58%
○ EPS $0.56（予想 $0.44）

ペイパル・ホールディングス(PYPL)2Q決算

○ 売上高 $6.8B（予想 $6.79B）
⌙ YoY +9%
○ EPS $0.93（予想 $0.86）
⌙ YoY -19%

キャタピラー(CAT) 2Q決算

× 売上高 $14.2B（予想 $14.35B）
⌙ YoY +11%
○ EPS $3.18（予想 $3.01）
⌙ YoY +22%

マリオット・インターナショナル(MAR) 2Q決算

○ 売上高 $5.338B（予想 $4.92B）
⌙ YoY +70%
○ EPS $1.80（予想 $1.56）

ウーバー・テクノロジーズ(UBER) 2Q決算

○ 売上高 $8.1B（予想 $7.39B）
⌙ YoY +105%
× EPS $-1.33（予想 $-0.26）

ズームインフォ・テクノロジーズ(ZI) 2Q決算

○ 売上高 $267.1M（予想 $252.44M）
⌙ YoY +54%
○ EPS $0.21（予想 $0.17）

ピンタレスト(PINS) 2Q決算

× 売上高 $665.9M（予想 $666.98M）
⌙ YoY +9%
× EPS $0.11（予想 $0.18）

オン・セミコンダクター(ON) 2Q決算

○ 売上高 $2.085B（予想 $2.01B）
⌙ YoY +25%
○ EPS $1.34（予想 $1.26）
⌙ YoY +25%

気になった銘柄の紹介

以下の記事後半では、先週一週間の間に気になった銘柄の一部を簡単に紹介しています。

これまで同様に、投資推奨（売買問わず）が目的ではありません。ウォッチリストに入れられるまで精査していない銘柄もあるため、簡単なメモ書き程度である点をお含みおき下さい。

決算速報ツイートのモチベーションにもつながりますので、ご興味をお持ちいただければ幸いです。

サンラン(RUN)

サンランは(RUN)、太陽光発電・蓄電のソリューションを提供する米国企業です。

8月3日に決算発表がありました。売上高とEPSはともにコンセンサス予想を上回り、決算発表があった時間外取引では株価は6%以上の上昇を見せました。

顧客数も順調に増加していました。顧客数は724,000となっており、前年同期比で+21%の成長となっています。

22年2Q Earnings Slidesより引用

過去1年間の株価チャートでは、21年11月以上に大きく下落しています。それ以降の2回の決算（21年4Qと22年1Q）では、EPSがコンセンサス予想を下回り、決算ミスとなっていました。

しかし、過去数ヶ月の期間において、太陽光関連銘柄に注目が集まっています。実際に過去6ヶ月の期間で見ると、太陽光関連銘柄は、ボラティリティた高いものの、株価は上昇していることが分かります。

サンランは、決算発表の前週の7月28日に出来高を伴い移動平均線を上抜きました。10、20、50日移動平均線を上抜き、その翌週（8/3）に決算クリアしました。

太陽光関連銘柄

その他の太陽光関連銘柄では、エンフェーズ・エナジー(ENPH)なども気になる銘柄のひとつです。私が太陽光関連銘柄に注目したきっかけは、5月17日のツイートで簡単に銘柄（ティッカーシンボルのみ）に言及したときです。

このとき、太陽光発電システムで使用されるポリシリコンを製造する中国企業、DAQOニュー・エナジー(DQ)が、短期移動平均線を上抜き、50日移動平均線付近まで跳ねました。その時にエントリーしていれば、約+46%の上昇を掴むことができました。

なお、7月以降、その他の太陽光関連銘柄が基本的に上昇している中、中国関連のDQとジンコソーラー(JKS)は下落しています。

リフト(LYFT)

リフトは、ライドシェアリング・サービスを提供する米国の企業です。

8月2日に決算発表がありました。売上高はコンセンサス予想を上回りました。Non-GAAP EPSの発表がなかったため、決算ツイートではGAAP EPSはコンセンサス予想を下回る「×」とさせていただいてます。

決算が好感され、決算発表のあった時間外取引で株価は+9%近くの上昇を見せました。

今回の好決算には、旅行需要快復で空港でのLyft利用率の増加やアクティブ・ドライバーの増加などが寄与したようです。

リフトの株価は5月に大きく下落し、その後も右肩下がりのトレンドでした。しかし7月中旬から上昇に転じ、決算発表前には50日移動平均線を上抜きました。

リフト(LYFT)日足チャート

ウーバー・テクノロジーズ(UBER)は8月2日に決算発表があり、EPSがコンセンサス予想を下回っていました。

過去1ヶ月の株価はほとんど変わりませんが、リフトが+55.91%、ウーバーが+50.23%の上昇で、リフトに軍配があがります。一方で過去3ヶ月で比較すると、リフトは-6.67%の下落に対しウーバーは+17.7%の上昇と、ウーバーに軍配が上がります。

リフトとウーバーの過去一ヶ月の株価チャート

モデルナ(MRNA)

新型コロナウイルスに対するRNAワクチンでも知られるモデルナです。

8月3日に決算発表があり、売上高とEPSはともにコンセンサス予想を上回る内容でした。

決算後に短期移動平均線から離れるように株価が跳ねました。決算発表が行われた時間外取引では株価が4%以上の上昇を見せました。過去3回の決算もクリアしています。

また、バイオテクノロジー関連銘柄の株価も大きな動きを見せています。臨床試験の良好な結果やM&Aニュースが材料となり、上昇を見せている銘柄が見られています。

モデルナ(MRNA)日足チャート

ユーデミー(UDMY)

ユーデミーは、オンライン学習に特化した米国のマーケットプレイスの運営会社です。

8月3日に2022年2Qの決算発表が行われました。売上高とEPSはともにコンセンサス予想を上回っていました。決算発表後に株価は大きく上昇しました。

○ 売上高 $153.11M（予想 $149.95M）
⌙ YoY +105%
○ EPS $-0.1（予想 $-0.16）

今回2Qの決算では、各種指標に置いて前年同期比で大きく成長していました。

  • 売上高：+21%

    • Udemy Business：+77%

    • Consumer：-7%

  • Udemy Business segment annual recurring：+74%

  • Udemy Business顧客数：+44%

  • Net dollar retention rate：118%

前回は、5月4日に2022年1Qの決算発表がありました。このときの決算においても売上高とEPSはともにコンセンサス予想を上回り、時間外取引で株価は6%ほど上昇しました。

1Q決算発表後、5月末にかけて大きく上昇しましたが、その後、下落に転じ6月末頃まで下落トレンドでした。

ユーデミー(UDMY)日足チャート

コインベース(COIN)

ブラックロックとの提携ニュースが出ました。機関投資家がビットコインへのエクスポージャーを管理できるようになるようです。

このニュースが好感され、株価も上昇していました。

2021年4月に上場し、同年11月に最高値をつけた後は下落トレンドとなっています。特に今年5月には大きな下落を経験しています。

8月9日に決算発表が予定されています。前回決算（21年1Q）では、売上高・EPSともにコンセンサス予想を下回る内容でした。

コインベース(COIN)日足チャート

その他

ウォッチリストと呼べるほど精査できていないため、多数の気になる銘柄があります。

そのため全ての気になる銘柄に言及することができませんが、上記で紹介できなかった気になる銘柄の一部について銘柄名のみ紹介したいと思います。

  • ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)

  • イミュノコア・ホールディングス(IMCR)

  • ゼノン・ファーマシューティカルズ(XENE)

  • アルナイラム・ファーマシューティカルズ(ALNY)

  • アロジーン・セラピューティクス(ALLO)

  • ミラティ・セラピューティックス(MRTX)

  • セージ・セラピューティクス(SAGE)

  • グローバル・ブラッド・セラピューティクス(GBT)

最後までお読みいただき、ありがとうございました！
少しでもお役に立てれば幸いです。

【免責事項】
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●取り上げる銘柄への投資を推奨・助言等するものはありません。また、取り上げる銘柄に私自身が必ずしも投資する、あるいは投資しているわけではありません。
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