アムステルダムを拠点とする気候技術ソリューションファンドCarbon Equity、第2弾として1億ユーロを追加調達
気候変動対策ファンドの投資プラットフォーム大手であるCarbon Equity(カーボン・エクイティ)は、気候変動対策のために1億ユーロを調達し、当初の目標を上回った。ファンドIIはプライベート・エクイティやベンチャー・キャピタルを通じ、グリーン水素やカーボンフリーセメントなど150～200の気候ソリューションに投資する。2021年設立の同社は、個人投資家に10万ユーロからの投資機会を提供し、通常は機関投資家向けの市場を開放する。今年後半には、最低投資額をさらに引き下げる新ファンドも立ち上げる予定である。
気候変動対策ファンドの投資プラットフォーム大手であるCarbon Equity(カーボン・エクイティ)は、クライメートテック・ポートフォリオ・ファンドIIを通じて、気候変動対策のために1億ユーロを調達した。これは当初の目標であった7,500万ユーロを上回り、2022年に4,200万ユーロでクローズしたファンドIの2倍以上の規模となった。クライメート・テック・ポートフォリオ・ファンドIIは、7～10の厳選されたプライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル・ファンドに投資し、グリーン水素、バッテリー技術、カーボンフリーセメント、（産業用）ヒートポンプ、バイオプラスチック、スマートサーモスタット、次世代タンパク質などのソリューションを含む150～200の重要な気候ソリューションに間接的に投資する。
カーボン・エクイティは2021年に設立され、世界で最も重要な気候変動解決策と先見性のある創業者に資金を提供するため、民間資本を大規模に開放することを目的としている。そのプラットフォームを通じて、人々はプライベート・エクイティやベンチャー・キャピタル・ファンドを通じて、革新的な気候変動技術に10万ユーロから投資することができる。これにより、通常は非常に高度な専門知識と数百万ドルの資本を必要とする投資カテゴリーへのアクセスが可能になる。カーボン・エクイティは、これまで機関投資家や大金持ちの投資家だけに限定されていたこの資産クラスを開放する。
カーボン・エクイティの共同設立者兼CEOであるJacqueline van den Ende（ジャクリーン・ファン・デン・エンデ）は、次のように述べている： 「当社のプラットフォームを通じて、個人投資家の資金をプールし、未上場の気候変動関連企業の多様なポートフォリオに投資する機会を提供します。当社のファンド・オブ・ファンズを通じ、投資家は、セメント中のCO2を回収・貯留するCarbonCure(カーボンキュア)社、グリーン電力・水・空気から再生可能な灯油を製造するTwelve(トゥエルブ)社、高度なエネルギー貯蔵システムを開発するForm Energy(フォーム・エナジー)社など、急速に成長する150社以上の気候変動技術企業の中から厳選した企業に間接的に投資することができます。気候変動対策には多様な技術的道筋があり、ファンドの歴史は比較的浅く、地理的分散が重要であることから、このテーマに投資する場合、ファンド・オブ・ファンズが魅力的なリスク調整後リターンを生み出す最良の方法であると我々は考えています。」
Roland Berger（ローランド・ベルガー）は、2020年から2030年の間に、気候変動テクノロジーからの収益は5兆ユーロから12兆ユーロに成長すると予測している。プライベート・マーケットにおいて、気候変動テクノロジーへの投資は、ベンチャー・キャピタルやプライベート・エクイティ案件の10%を占めるに至っており、これは2014年のわずか2%から増加している。
カーボン・エクイティは、3年足らずの間に、著名な起業家、経営幹部、プライベート・エクイティの専門家、ファミリーオフィス、機関投資家を含む700人の投資家から2億ユーロを調達した。
「これは、市場が急速に成熟していることを示しています。」とファン・デン・エンデは付け加えた。「グローバルレベルで気候変動を食い止めるというコミットメントは、投資家にチャンスを提供するものです。イデオロギー的な投資家だけでなく、インパクトのある急成長中の気候変動イノベーターに投資することで、魅力的なリスク調整後リターンを得たいと考える現実的な投資家にも。私たちは、気候変動は人類が直面する最も緊急な問題であるだけでなく、その解決は私たちの世代で最も魅力的な投資機会でもあると信じています。私たちの最大の課題は、最大の投資機会でもあるのです。」
クライメートテック・ポートフォリオ・ファンドIIのクロージング成功に続き、カーボン・エクイティはクライメートテック・ポートフォリオ・ファンドIIIを立ち上げ、1億2500万ユーロの調達を目指す。ファンドIIIの立ち上げは、ファンドIとファンドIIの成功戦略に続くもので、すでにBreakthrough Energy Ventures（ブレイクスルーエナジーベンチャーズ）、Ara Partners（アラ・パートナーズ）、2150 VC、Energy Impact Partners（エナジーインパクトパートナーズ）など15の主要な気候変動ファンドにコミットし、100社以上の気候テック企業に投資し、いくつかの初期の成功を収めている。
カーボン・エクイティは今年後半、ファンドへのアクセスをさらに開放するため、最低投資額を10万ユーロ以下に設定した初のELTIFファンドを立ち上げる予定だ。「私たちの目標は、最終的には、高給取り、年金受給者、子供の貯蓄計画、遺産相続者など、誰もが自分の資本でネット・ゼロの未来を築く手助けができるようにすることであり、そうすることで価値創造の恩恵を受けられるようにすることです」と、ヴァン・デン・エンデは締めくくった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？