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2023/3/14(火) ジム・クレイマー 　　　 Jim Cramer's top 10 things to watch (前日パフォーマンス・銘柄チャート・決算情報） 　　　

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE


2023年3月14日(火)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10

Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック


S&P 500 セクター別のパフォーマンス

先週、シリコンバレー銀行($SIVB)の取り付け騒ぎにより、株式市場も一時パニックのように恐怖指数が上昇、株価指数は下落したが米国当局は、シリコンバレー銀行の崩壊後、金融システムへの信頼を強化するために異例の措置を講じ、連邦準備理事会の当局者が全国の預金を保護するのに十分な大きさであると述べた銀行のための新しいバックストップを導入しましたため、落ち着きを取り戻しつつある。
今日は2月の小売物価指数が予想通りであったこと、銀行不安が後退したことを受け、ダウ、S&P500、ナスダックは高値で取引を開始した。

✅パフォーマンス（月初）オレンジ🟧：　
マイナスに転じたセクターが多々、特にSIVBの影響によりFinancials（金融セクター）が大きく下落に転じる-9.5%

✅パフォーマンス（年初）ブルー🟦：
パフォマンスが一番良いのはInfo.Tech.（情報テック）の＋12.1%、
次いでComminication Service（通信）の+10.3%
大きくマイナスはEnergy（エネルギー）-7.5％



INDEX別のパフォーマンス



2月　CPI（消費者物価指数）

２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計では、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比ベースで５カ月ぶりの大きな伸びとなり、市場予想も上回った。
銀行セクターにこれ以上の動揺を与えず、依然高い水準のインフレを落ち着かせたい連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）にとっては依然として難しい綱渡りが続く。

◉15(水)21:30〜PPI
◉21(火)・22(水)　FOMC

✅CPI（総合）前月比　　 ●結果0.4% / ●予想0.4％ / ●前月0.5％

✅CPI（総合）前年比　　 ●結果6.0% / ●予想6.0％ / ●前月6.4％

✅CPI（コア）前月比　　 ●結果0.5% / ●予想0.4％ / ●前月0.4％

✅CPI（コア）前年比 　　●結果5.5% / ●予想5.5％ / ●前月5.6％


注目すべきジム・クレイマーのベスト10


１．　DOW, S&P500, NASDAQ

2月の小売物価指数が予想通りであったこと、銀行不安が後退したことを受け、ダウ、S&P500、ナスダックは高値で取引を開始する。
消費者物価指数：前月比0.4％上昇、前年同月比6％上昇。
元食品とエネルギーはやや冷え込む。
指数のウェイトの約3分の1を占めるシェルター・コストは0.8％上昇した。
住宅で実際に起きていることよりもホットなことが分かっています。


２．　FOMC

なぜ底値を見つけるのがこんなに難しいのでしょうか？FDICが本物のSVBオークションを実施することに疑問を感じます。
シリコンバレー銀行のオークションは、預金と満期保有目的の債券のミスマッチがひどい地方銀行が、世代を超えた低利回りで買われ、価格発見につながる可能性がある。


３．  JPMorgan (JPM),  Wells Fargo (WFC) Morgan Stanley (MS)

ほとんどの銀行の破綻は、株式の不足が原因です。
今回は、粘着性預金の不足と、JPモルガン（JPM）のような大手への資金仕訳のしやすさが原因です。
私たちの銀行であるウェルズ・ファーゴ（WFC）とモルガン・スタンレー（MS）は、火曜日の早い時間に跳ね返されています。



４．　First Republic(FRC)

リージョナルも、ファースト・リパブリック（FRC）は、ここ数日急落した後、オープン前に50％近く上昇しています。
ジム・ハーバート会長は、銀行には大きな資金流出がなく、通常通り営業していると話しています。
ファーストリパブリックはまた、日曜日にJPモルガンとFRBから追加流動性を受け取ったと発表しました。


５．  Charles Schwab (SCHW)

チャールズ・シュワブ（SCHW）の預金残高は、非常に粘着性の高い大規模な現金ビジネスによって過小評価されていたのでしょうか？
シュワブは現在、「著しくリスクが低下した」とJPモルガンのアナリストは述べています。SCHWは11.5％安の終値の後、12％急騰する。


６．　BANK PROBLEM

私たちは2つの教義を交差させています。
溶けるような銀行システムの必要性と、まだ強い規則で集中を抑える必要性です。
他の銀行を競り落とす方法を知っているのは、すでに大きすぎて買えない銀行だけで、他は初心者です。


７.  Signature Bank

シグネチャー・バンクは、いろいろな意味で、より怖い閉鎖だった。SVBのように問題があるようには見えなかった。
しかし、それは暗号に巨大な集中を持っていたし、財務省は暗号を救済することについて非常に心配している。
コインベース（COIN）は2億4000万ドルをシグネチャーに預けていました。それはフライトリスクと考えられていた。
暗号はFRBの努力をあざ笑っている。


８．　Honeywell (HON)

クラブホールディングハネウェル（HON）衛兵の変更。CEOのDarius Adamczykが6月に執行会長に移る。新CEOにハネウェル34年のベテラン、ヴィマル・カプールを抜擢。Kapur氏はサステナビリティとデジタル化活動を実行。同社は持続可能な航空燃料を現実のものとした。事業の半分は温室効果ガスの削減だ。Adamczykの下、880億ドルの時価総額が1450億ドルに。


９．　Microsoft (MSFT), Nvidia(NVDA)

OpenAIのChatGPTの支援者であるMicrosoft（MSFT）は、生成型人工知能を作るにはNvidia（NVDA）の何千ものGPU（グラフィック処理装置）が必要であることを示す2つの論文を発表した。
どちらもクラブホールディングスであり、AIでは有利な立場にある。


１０．   Estee Lauder (EL), Palo Alto Networks (PANW) , Pioneer Natural Resources(PXD).

TDコーウェン、エスティローダー（EL）にアウトパフォーム（買い）のレーティングでカバレッジを開始。目標株価は1株あたり280ドルで、月曜日の終値より20％近く高い。
アナリストは、象徴的なブランド・ポートフォリオを挙げています。
パロアルトネットワークス（PANW）、パイオニア・ナチュラル・リソーシズ（PXD）と共に、月曜日に買い増した。


(Jim Cramer's Charitable TrusはWFC、MS、HON、MSFT、NVDA、EL、PANW、PXDをロングしています。銘柄の一覧はこちらをご覧ください)


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