2023/4/5(水) ジム・クレイマー Jim Cramer's top 10 things to watch (前日パフォーマンス・銘柄チャート・経済指標）
2023年4/5(水)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
Jim Cramerの前に昨日4日(火)の指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
昨日火曜日の米国株は市場の月曜日のほぼ 3 年間で最も弱い ISM 製造業の見出しの読みに続いて、火曜日のJOLTs レポートの求人数が予想以上に減少した事を受けて下落し、S&P が過去 8 回の取引のうち 7 回で値上がりした後、引き戻しがありました。
また、最近の銀行の混乱を受けて貸出基準がさらに引き締められるとの期待により成長への懸念が悪化した一方で、 OPEC+ の予想外の減産により、ディスインフレのテーマの背後にある新たな牽引力が部分的に弱まりました。同時に、株価は第 1 四半期の終わりに向けて順調に推移し、第 1 四半期の収益は引き下げられ、ポジショニングは依然として支援的であるとのフラグが立てられており、市場は依然として FRB のピボットを期待しています。
Fedは引き続きタカ派に傾いています。
FRB のメスター総裁は、パイプラインでさらに引き締めが行われる可能性が高く、中央銀行は実質資金率を「しばらくの間」プラスに保つ必要があると述べた。
INDEX別のパフォーマンス
小型株は大型株に比べてアンダーパフォームしており、今年も引き続きそうであり、Russell1000 グロースと Russell2000 グロースの間のスプレッドは非常に広い
S&P 500 セクター別のパフォーマンス
公益事業が先導し、工業株が最も打撃を受けた弱い日。
金融株も弱含み、年初来の最下位スポットを維持し続けている
その他 パフォーマンス
米国債が堅調になり、火曜日の大幅な上昇が続く。2 年は約 3.75% 戻り、10 年は約 3.30% 戻ります。
ドルは英ポンドよりも有利だが、ユーロと円に対しては横ばいである。
ゴールドは0.4% 上昇。
ビットコイン先物は1.4%上昇。
WTI 原油は、週初めに 7% 近く上昇した後、0.3% 下落しました。
JOLTs レポート
特に減少したのはビジネスサービスや医療、増加したのは建設や娯楽
✅求人 993万1,000人(🔻63万2,000人)
✅予想 1.040万人
✅求人率 6.0%(🔻0.4ポイント)
労働市場冷え込みか、2021年5月以来初めて求人数1,000万人下回る
米金融政策という観点では依然雇用市場はタイト過ぎることがうかがわれる。
この統計は月間で大きく変動することがあるが、労働力の需給がバランスを取り戻しつつある兆候を示した。しかし賃金圧力の緩和につながるには、特にサービスセクターにおいてさらなる進展が必要とされる。
インフレ率を目標の２％に下げたい米連邦公開市場委員会（FOMC）にとって、強さの残る雇用市場は依然大きなハードルとなっている。
失業者１人に対する求人件数は1.67件に減少し、21年11月以来の少なさ。
前月は約1.9件だった。
新型コロナウイルスがパンデミック（世界的大流行）となる前は、1.2件前後で推移していた。
FOMCはこのレシオを注視しており、失業を急増させることなく、労働市場ひいてはインフレを抑制することができる根拠に、求人件数の高止まりを挙げている。
4/5の決算情報
今週の経済指標発表スケジュール（日本時間）
4/3(月) 23:00~ ISM製造業購買担当者景気指数 (3月)
✅結果 46.3(1.4)🔘前回：47.5 🔘予想：47.7
4/4(火) 23:00~ JOLT求職 (2月)
✅結果 993万1,000人(🔻63万2,000人)🔘前回：10.400M
🔘予想：10.824M
4/5(水) 21:15~ ADP非農業部門雇用者数 (3月)
🔘前回：205K 🔘予想：242K
4/5(水) 23:00~ ISM非製造業購買担当者景気指数(3月)
🔘前回：54.5 🔘予想：55.1
4/6(木) 21:30~ 失業保険申請件数
🔘前回：200K 🔘予想：198K
4/7(金) 21:30~ 非農業部門民間雇用者数 (3月)
🔘前回：213K 🔘予想：265K
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
１． Johnson & Johnson (JNJ)
低迷するジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）にとって新たな夜明けだ。原告側と弁護側が暫定的な合意に達し、JNJは同社のベビーパウダーやその他のタルク製品が癌を引き起こしたという疑惑を解決するために、今後25年間で89億ドルを支払うことになったのです。
同社はこの和解案を証券取引所に提出し、「請求にはメリットがない」と引き続き考えていると発表した。
6万人以上の請求者がこの解決案を支持することを約束しており、現在は破産裁判所での承認を待っている。
ウェルズ・ファーゴによると、同社の法律専門家は、この解決策が成立する確率は50/50と見ているが、裁判所は合意を覆すことに消極的である。
私たちは、これはクラブのビッグネームにとって大きな勝利であり、存続の危機に終止符を打つものだと考えています。JNJの株価はプレマーケットで2％以上上昇した。
２． Walmart (WMT)
ウォルマート（WMT）の経営陣は、見通しについていつも通り謙虚で、第1四半期の調整後EPSをコンセンサス1.30ドルに対して1.25-1.30ドルとし、第1四半期の収益成長率を固定通貨で4.5-5％とすることを確認した。
＊固定通貨(constant currency)：財務諸表で公表する業績 数値を計算する際に、変動の影響を排除するために使用される 為替レートです。海外で事業を展開している企業は、多くの場合、必須の報告された数値を任意の固定通貨数値で補足します。基本的に、外国為替の動きとは関係なく、投資家がどのようにパフォーマンスしたかを示すことができます。
３． Meta Platforms (META)
メタ・プラットフォームズ（META）の目標株価をジェフリーズでは225ドルから250ドルに引き上げた。
比較検討のしやすさ、収益成長の加速など、好感すべき点が多い。
アーガスは、コスト削減による収益性の向上で、メタをホールドからバイにアップグレードしました。
４． 米連邦準備制度理事会（FRB）
米連邦準備制度理事会（FRB）のロレッタ・メスターは、予想通りのタカ派で、金利目標は5％以上にする必要があると述べています。
クリーブランド銀行総裁は、経済がどうなっているのか、全く気配を感じさせない。その傲慢さと思い上がりには、いささか違和感を覚える。
ニューヨークでエコノミスト向けに行った講演で「私の予測では、インフレ率を２％に持続的に低下させる軌道に乗せ、インフレ期待を抑制するため、金融政策は今年、制約的な領域にさらにやや進み、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利は５％を超え、実質ＦＦ金利はしばらくプラス圏にとどまるだろう」と述べた。
５． UnitedHealth (UNH) and Cigna (CI)
Raymond Jamesは、保険大手のUnitedHealth (UNH)とCigna (CI)を「アウトパフォーム」から「ストロングバイ」に変更し、どちらも2023年に向けて好調なポジションにあると述べています。
我々は、より強力なフランチャイズと優れた収益サプライズの可能性を持つクラブ名Humana (HUM)を特に好みます。
６． Federal Realty (FRT)
パイパー・サンドラーでは、フェデラル・リアルティ (FRT) の目標株価を118ドルから111ドルに引き下げました。
これはショッピングセンター・リートで、最も強いセグメントなので、私はカットを受けません。
アナリストは、投資家が「期待されていた景気後退が訪れず、市場が金利の上昇と下降の間で争っているため、明確さを待っている」と述べています。
７. Disney (DIS)
アナリストのマイケル・ナサンソンは、ディズニー（DIS）を力強くプッシュし、エンターテイメントの巨人は、人々が思っているよりも優れたフリーキャッシュフローのストーリーであると述べています。
８． Apple(AAPL)
バンク・オブ・アメリカは、アップルの目標株価を158ドルから168ドルに引き上げ、株価は中立を維持した。
AR/VRヘッドセットの導入の可能性やiPhoneの安定した性能といったポジティブなカタリストが、2023年後半の個人消費の減速の可能性によって相殺され、バランスのとれたリスクリワードになるとアナリストは見ています。
９． Piper Sandler released
パイパー・サンドラーは、半年に一度、Z世代のティーンエイジャーに関する調査結果を発表し、クラブの保有銘柄に強気な見方を示しました。
１０． Eli Lilly (LLY) and Biogen (BIIB)
JPモルガンは、イーライリリー（LLY）とバイオジェン（BIIB）のアルツハイマー病治療薬に上昇余地があると見ています。
リリーはアルツハイマー病の研究に数十年を費やしており、ドナネマブという新しい実験的治療薬は現在後期試験段階にある。
アナリストは、ベースケースで10％の株高を予想しています。
(Jim Cramer's Charitable Trusの銘柄の一覧はこちらをご覧ください)
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