2023/10月分 M&Aコラムまとめ

関係者向けの2023年10月分のM&Aコラム（自社サイト）

M&A事例：UTグループによる日立茨城テクニカルサービス買収

• UTグループによるM&A戦略は、構造改革中の大手企業にとって魅力的

• 次の人材派遣製造子会社の切り離しもあり得る

M&Aを学ぼう！ : M&A事例：UTグループによる日立茨城テクニカルサービス買収

 

M&Aとは？｜目的、方法、メリット・デメリット（売り手にとって）

• 売り手（特に創業者個人）にとって、M&Aの基本的なポイントをおさらい

• メリット・デメリットがあるが、メリットの整理に時間をかけ、考えることをお勧める。

M&Aを学ぼう！ : M&Aとは？｜目的、方法、メリット・デメリット（売り手にとって）

 

会社を売りたい方へ。買い手トップとの初面談、プレゼンでの注意点。

• トップ面談の機会が多かったので、改めてポイントを整理。

• トップ同士/企業文化の相性は、非常重要なので、早期にトップ面談を行う方が良い。

M&Aを学ぼう！ : 会社を売りたい方へ。買い手トップとの初面談、プレゼンでの注意点。

 

M&A事例：フルキャストによる求人検索アプリ運営のインプリ買収

• 売り手にとっては、売却タイミングが良。Valuationも申し分なし

M&Aを学ぼう！ : M&A事例：フルキャストによる求人検索アプリ運営のインプリ買収

 

会社を売りたい方へ。いくらで売れるか？

• 価格算定式の紹介だけでなく、実際の株式の評価について、買い手目線も交えて解説

• 上場会社、未上場会社、買い手が見積もるシナジー試算に分けて、ご紹介

M&Aを学ぼう！ : 会社を売りたい方へ。いくらで売れるか？

 

M&Aアドバイザリー契約における注意点

• M&A専門家とのアドバイザリー契約における注意点を当事者よりご説明

• 案件終了後も影響が残る条項も存在するので、ご注意を。

M&Aを学ぼう！ : M&Aアドバイザリー契約における注意点

 

会社売却の相談先は？

• （創業者の場合）相談先として、まず①家族・親族、次に②親しい取引先/会社社長や元オーナー

• ③会社幹部、最後に④信頼関係のある社外専門家　の順をお勧め。各専門家のメリデメも紹介

M&Aを学ぼう！ : 会社売却の相談先は？

 

会社を売りたい方へ。会社売却のポイント。

• ①いくらで売れるのか？②誰が買うのか？③会社の売却で周りに迷惑が掛からないか？

• ④誰に相談すれば良いか？⑤いつから考えれば良いか？⑥まず何からすれば良いか？⑦売却後はどうなるのか？

M&Aを学ぼう！ : 会社を売りたい方へ。会社売却のポイント。

 

買い手にとっての「成功するM&A」

• 成功したM&Aは、全体の20％程度。成功パターンは、①「安く買う」か②「高く買ってもそれ以上の価値を出す」

• ②については、「対象会社の利益見込みの評価」「シナジーの試算」を行っても、結局上回る実績を出せるか次第。過去の成功したケースの共通点を紹介。

M&Aを学ぼう！ : 買い手にとっての「成功するM&A」

 
※気になるトピックや話題がありましたら、ご連絡ください。コラムとして記載を考えたいと思います！