NVIDIAが2022-2024年のデータセンター市場で独り勝ち

NVIDIAのデータセンター市場での独り勝ちのデータがあったので備忘録として貼っておきます。

データセンター市場での地殻変動

出典: https://news.mynavi.jp/techplus/article/semicon-308/

あらためて見るとすごいです。IT産業でもっとも成長している市場のデータセンター市場において2年間でNVIDIAはシェアを2倍に、Intelは1/4にAMDは1/2になっています。NVIDIAの決算は1ヶ月ずれているのですが、トレンドを見る上ではこれで十分です。
NVIDIAがGPUシェア100%とすればデータセンターの半導体の81%がGPU、シェア90%とすれば、半導体の90%がGPUということです。
NVIDIAはQ1 (2024年2月から4月まで) のデータセンターセグメントの売り上げが427%増と報告しています。つまり、売り上げが5.27倍になったことで、シェアが46%から81%になったわけです。計算するとデータセンター市場全体が 3倍になる中でシェアを1.7倍増やしたことになります。驚異的に成長する市場をNVIDIAが一社でけん引しています。AMDはこれだけシェアを落としても売り上げは1.5倍になっていることになります。さすがにIntelは売り上げを落としているようです。CUDAに匹敵する生成AI開発環境を作るのは望み薄ですから相当の逆風の戦いです。

展望

前述の数字はほとんどHopperの成果です。HopperをチップレベルでもネットワークレベルでもはるかにしのぐBlackwellがこれからさらに攻勢をかけます。ソフト、ハード、ネットワークの3つのすべてで死角がありません。TCO(Total Cost of Ownership: 総所有コスト)を考えたら、他のGPUを買ってきてベアフットでデータセンターを組むのは考えられません。データセンター市場のNVIDIA帝国のインパクトはおそるべきものです。この傾向は1-2年は不変だと思います。

むすび

GPUが死命を制する生成AI開発市場での圧倒的優位はゆるぎません。
いつまでも上がり続ける株はないと人が正気に返るたびに、NVIDIAの四半期決算が出て、人々が陶酔し、やがて正気に返るいう3ヶ月サイクルは続きそうです。

参考文献

• [ai300lab_a] AI半導体はAI時代の総合格闘技: NVIDIAの三位一体の強み
  https://note.com/ai300lab/n/n1ebafffd0903　2024年

• [ai300lab_b] ソフトウェア技術者が支持するNVIDIA
  https://note.com/ai300lab/n/n85fd3a392223　2024年

• [ai300lab_c] 20世紀のIntel + Microsoft = 21世紀のNVIDIA　https://note.com/ai300lab/n/n86b34005669b 2024年

• [mynavi] データセンター市場で起きている劇的な半導体の主役交代https://news.mynavi.jp/techplus/article/semicon-308/ 2024年

• [nvidia] NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2025　https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025　2024年