資産運用、証券投資に関する様々なニーズを受けて

PB業務に携わっている中で、日々お客様から様々な悩みをお伺いします。

・債券の利回りが出ないがどうすれば良いのか
・利上げ時期の対応が証券担当者によって真逆なのだがどうすれば良いのか
・個別銘柄で3年3倍以上を目指したい
・テーマ性のある投信をひたすら乗り換えてきたが、今後もそれで良いのか
・上がる銘柄の提案は受けるが、実は年間数%を長期的に維持したい
・担当者の指示に従い、資産の入れ替えを実行しているが指数とほぼ変わらない
・先代から株式投資は禁止と言われているが、実際悩んでいる
・我流で運用可能だが、情報を取得する時間がない。情報だけでも欲しい
・入るべきIPOの基準が知りたい
・担当者が異動する度に戦略が変わる
・上場企業オーナーだが、資産運用の提案は別担当で雑
・下落相場でどうすれば良いか分からない
etc...

短文ですが、価値ある情報が提供出来たらと思います。
ご相談等お待ちしております。