全ブランドわかれば中国コーヒー通。2021年中国コーヒーブランドTOP10
中国のコーヒーユーザー層の増加に伴い、「コーヒー」という多様な機能に富んだ飲み物はすでに老中青のすべての年齢層をカバーしている。
上海にあるカフェの数はすでに世界一に達しており、スターバックスやTimsなどのカフェチェーンがユーザーにコーヒーそのもの以外の「サードプレイス」の機能を提供するのに伴い、コーヒーが生み出す価値は、その製品そのものから体現され、評価されるだけではない。
万榜はこのほど、「万榜・2021中国投資機関風向きランキング(万榜·2021中国投资机构风向榜)」を発表した。
ランキングで集計されたデータから、消費分野の投資イベントにおいて、コーヒー業界は再び人気を取り戻しており、ユーザーの様々なニーズに応じて新しいブランドやサービスが増加していることがわかった。
そこで、「コーヒー業界トップ10企業ランキング」というシリーズを作り、復数の次元のデータで統計と分析を行い、最終的に最新の企業ブランドランキングを作成した。
このランキングでは、国内で資金調達を受けたことがあり、規模を拡大し、現在も活躍しているコーヒー業界の企業ブランドの複数の次元のデータを集計し、次元ごとに異なる重みを付けている。
重みは統計学的に測定され、ある単一のデータが高いことによる全体の順位への大きな影響をバランスさせる。
統計次元には、被統計企業の設立年限（2021.5.9現在、データは月に換算されている）、会社規模（保険加入人数）、株主状況、特許/商標/著作権状況、投資獲得状況（機構数と融資ラウンド数/段階）、総融資額、ブランド影響力、世論データなどが含まれる。
今回の統計範囲に含まれたコーヒーメーカーのブランドは計54社。
その中で、最初に設立されたブランドは【Tim Hortons】で、すでに設立57年、新たに設立されたブランドは「Yao珈」で、2019年9月に設立され、2020年6月に100万級のシードラウンド投資を獲得している。
(統計範囲のコーヒー企業本社所在省・市分布&最新融資が発生した年)
統計を見ると、これらの企業の本社の大部分は上海と北京にあることがわかる。
最新の資金調達の大部分はここ数年で発生しており、2021年のわずか4ヶ月で8社のコーヒー企業が新たな出資を受けた。彼らはそれぞれ次の通りである
Luckin Coffee
-私募債発行-2億5000万ドル-2021.4.15
隅田川珈琲
-Bラウンド--3億人民元--2021.3.31
Manner
-A+ラウンド-未開示額（Aラウンドのファイナンス額は参考までに1億ドル）-2021.3.4
illy coffe
-株式譲渡-2億ユーロ-2021.3.1
Tim Hortons
-戦略的資金調達-未開示額（前回の資金調達額は参考までに1億人民元）-2021.2.26
時抽出SECRE
-A+ラウンド--数千万人民元--2021.2.19
NeverCoffe
-戦略的投資（元気森林が株式51%所有）-未開示額-2021.2.18
Mスタンダード
-Aラウンド-1億人民元--2021.1.15
複数の次元で集計し、重み付けを行った結果、今回集計した54のコーヒー企業ブランドを最終的にランキングした結果は以下の通りである
1位、連咖啡「CoffeeBox」、万榜RB指数769.9
同社は2014年に設立されたコーヒーブランドとしてかつてはインターネットコーヒーのスターだった。
後から参入してきたLuckin coffeeのインターネットビジネスにはCoffeeBoxのDNAも垣間見える。5割引やキャッシュバックキャンペーンは、CoffeeBoxが試たことがあるパターンである。
CoffeeBoxは最初にオンラインの「コーヒーバンク(咖啡库)」という概念を構築した。ユーザーは事前に購入したコーヒーを仮想のコーヒーバンクに保存し、自分で注文して楽しむことができる。
また、Wecahtで友達に贈ることもできる。「コーヒー福袋」など、ウィーチャットのエコシステムに基づいた一連のオンラインツールは、その後、業界全体の「基本標準装備」となった。
自らを「カフェ、コーヒーチェーンブランド」ではなく「コーヒー飲料会社」と位置づけ、ここ2年の新たな資金調達と新たなビジネス手法で再び主戦場に戻ってきた。
2位、三頓半、万榜RB指数634.7
2015年に設立されたコーヒーメーカーブランドである三頓半は、高いルックスを誇るほか、2年連続で峰瑞資本、天図資本、セコイア資本の中国から累計4回、約2億元の投資を獲得した。
注目すべきは、最近の2回の融資の背後にはいずれも穆綿資本が独占的な財務顧問をしていることである。従来のインスタントコーヒーやコーヒーチェーンなどの異なる段階の代表的な産物とは異なり、コーヒー業界に対する3頓半の大きな革新は
「これまでプレミアムカフェに限られ、少数のコーヒー愛好家にしか属していなかったプレミアムコーヒーを、凍結乾燥粉の新しい形態を革新し、ECを利用して大衆の日常的なコーヒーシーンに参入し、新鮮で高品質なコーヒーをすぐに飲む体験をもたらすことにある。」
3位、Manner珈琲、万榜RB指数615.4
2015年に設立され、2平方メートルの店舗でスタートしたこのコーヒーブランドは2020年末、10億ドルの資金調達を完了。わずか2カ月後、Mannerは13億ドルの新たな評価額を発表した。
株主陣には、「ベンチャー投資の女王」徐新氏が舵を取る今日資本、元タイガーファンドのグローバルパートナーである陳小紅氏が発起して設立したPEファンドH capital、ヘッジファンドCoatue、シンガポールのソブリン投資ファンド「淡馬錫」が含まれる。
1店あたりの収益力が非常に高く、スターバックスの中国最大のライバルであり、「安くておいしい」ことが秘密だ。2020年末時点で、Mannerの全国店舗数は108店舗に過ぎない。これは、投資家がMannerに与えた1店舗当たりの平均評価額が1200万ドルに達し、スターバックスの1店舗当たりの評価額の3倍に達していることを意味する。
4位、Luckin coffee、万榜RB指数548.1
2019年に米国で上場したのに続き、Luckin coffeeは拡大を続けており、全国での店舗展開が急速に進んでいる。
昨年の財務不振以降、正常な経営を維持しており、清算報告書によると、2020年1~3四半期には成長率が鈍化したものの、2桁の成長を維持した。
現在の自営業店3898店のうち60%以上が2020年11月に黒字化している。
Luckinは2021年4月15日、同社の株主である大鉦資本と愉快悦資本と2億5000万米ドルの融資協定を締結したと発表した。
大鉦資本は2億4000万米ドルで今回の融資に投資し、愉快悦資本は1000万米ドルを投資する。
もちろん、今回の融資は救命金のようなもので、Luckinの国内コーヒー市場でのシェアとアクティブフローの占有状況を踏まえると、Luckinは依然として大きな競争力を持っている。
5位、隅田川珈琲(TASOGARE)，万榜RB指数496.2
「耳かけコーヒー」「生コーヒー」といえば、真っ先に連想されるコーヒーブランドが【隅田川コーヒー】。
隅田川は革新的な科学技術と職人の基準で「生コーヒー」の種類を切り開き、より新鮮な耳掛けやコーヒー液などのコーヒー製品を作り、2020年末までに世界の累計販売量は3億杯を突破した。
隅田川は季節の生豆の最適化、8時間の「ドリップ式」抽出、原液の13倍濃縮、6層の材料による酸素遮断、3層の複合膜による光遮断、窒素充填による生のロックなどの工程を通じて、コーヒーの新鮮な味を最大限に残し、より多くの中国消費者に健康的で良いコーヒーを提供している。
今年3月末、隅田川は3億元規模の出資を受けた。垂直領域を細分化して深く専門化し、競争の激しい分野で際立ったファストトラックだ。
6位、Onecup、万榜RB指数495.6
Onecupはコーヒーブランドではなく、九陽グループ内から孵化した後、2017年に単独で分離したカプセルコーヒーメーカーブランドだ。
他のカプセルコーヒーメーカーとは異なり、Onecupのカプセルは自社製で、Costa、奈雪の茶、九陽豆乳と組み合わせて製造されている。
これにより、カプセルSKUの豊富さが確保され、1つの機械でアメリカン、ラテ、マンテニン、カプチーノ、ミルクティー、ハーブティー、豆乳などの各種飲料を同時に抽出することができ、1つの機械で多用することができる。2018年5月、Onecupは今日資本から5000万元の投資を受けた。新製品の発売発表会で、今日資本の徐新氏は「自家製ホットドリンク」が今後のトレンドになると述べた。
7位、珈琲之翼，万榜RB指数475.8
「咖啡之翼」といえば、CEOの尹峰氏が早くから参加した天津衛星テレビの番組「非你莫属(あなた以外にはいない)」を思い浮かべる人が多いだろう。
設立期間が20年を超える企業として、コーヒー之翼は全国130都市以上に300店舗以上を展開しており、何鍫氏、陳欧氏、姚補波氏が株主となっている。
2019年6月、咖啡之翼はスマートコーヒーメーカーの「莱杯珈琲」と買収合意に達した。買収完了後、「莱杯珈琲」ブランドは現在投入している一部のルートのみを維持し、主体業務は咖啡之翼の既存のスマートコーヒーメーカーブランド「自由翼」に統合される。
2つのスマートデバイスは咖啡之翼のブランドを統一的に使用し、異なるチャネルの場面で共通して登場する。
買収後、咖啡之翼傘下のスマートコーヒーメーカーの有効投入台数は従来の800台から4000台近くに増加し、この細分化分野で最大規模となる。
8位、鷹集珈琲(ENGINE)、万榜RB指数439.7
上海に本社を置く鷹集珈琲は、現在は7店舗しか保有していないが、「千店一面」のチェーンカフェや比較的辺鄙な独立カフェとは異なり、鷹集珈琲は店舗を第3世代のプレミアムカフェと位置づけている。
異なる空間文化デザイン、専門的なコーヒー製品、透明化されたコーヒー製造過程などで、顧客に没入型のコーヒー体験を提供している。
鷹集珈琲は製品の研究開発と国境を越えた提携能力が高く、昨年の国慶節には映画「一点就到家」のコーヒー共同マーケティングパートナーとなった。
このため、鷹集珈琲も雲南コーヒー豆製品を発売し、李佳琦とライブコマース提携を行い、150万の鷹集レッサーパンダ製品を販売した。2020年末には欧州旅行集団から数千万人の投資を獲得しており、欧州旅行集団の蘇成董事長はこれまでも「自嗨鍋」のエンジェル投資家だった。
9位、Tim Hortons中国、万榜RB指数428.8
Tim Hortonsは2019年2月に上海に初のコーヒーショップをオープンしたが、その後急速に発展し、中国10都市に150店舗以上を展開し、300万人近くの会員を擁している。
Tim Hortons中国はRBIグループが中国で投資した2番目の飲食チェーンブランドで、1番目はバーガーキング・チャイナ。
Tim Hortonsの親会社であるRBIは、世界100カ国以上（主に米国）に27,000店舗のレストランを展開し、システム全体で年間約310億ドルの売上を上げている世界最大級のファストフードレストラン企業の1つ。
2020年にテンセントがTim Hortonsに億元以上を投資したのに続き、今年2月にはセコイア資本の中国領投、テンセントと鐘鼎が新たなラウンドに投資した。
Tims中国の国内コーヒーチェーン店でのシェアはすでに1年以内に急速に上昇しており、スターバックスの直接のライバルとなっている。
10位、时萃SCERE，万榜RB指数403.0
スターバックスに代表されるブランドは強いブランド効果を持ち、立地、価格設定において絶対的な優位性を持っており、新ブランドにとってスターバックスのようなコーヒーを作る空間は高い再現性を備えていない。
現在、新ブランドが最も走れるコースは、価格は手頃だが品質は上質なコーヒーを消費者に迅速に提供することだ。
时萃SCEREは2019年5月に設立され、消費者に身近な便利なプレミアムコーヒーを作ることに力を入れている。
时萃SCEREは当初、ウィーチャット独自のミニプログラムからサブスクリプション形式でスタートした。主に革新的な半球形耳掛けコーヒーとプレミアムコーヒー豆の2つの製品ラインを販売しており、2019年12月に天猫に進出し、プレミアム凍結乾燥即溶解製品も発売した。
このうち革新的なドーナツシリーズ耳掛けコーヒーラインはすでに天猫の国産耳掛けコーヒー販売量第1位を達成しており、今年はオフラインのプレミアムコーヒー店の展開を開始した。そして、今年2月、时萃SCEREEは無錫金投と弘暉資本からA+ラウンド数千万元の融資を受けた。
終わりに
吉川真人と申します。10年前に北京に留学した際に中国でいつか事業をしてやる！と心に決め、現在は中国のシリコンバレーと呼ばれる深センで中古ブランド品流通のデジタル化事業を中国人のパートナーたちと経営しています。
深センは良くも悪くも仕事以外にやることが特にない大都市なので、時間を見つけては中国のテックニュースや最新の現地の事件を調べてはTwitterやnoteで配信しています。日本にあまり出回らない内容を配信しているので、ぜひnoteのマガジンの登録やTwitterのフォローをお願いします。
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