PEファンドってなんぞや

PIVOTでPEファンドについての動画を拝見いたしました。野嶋さん鋭い切り込みで、良かったです。熱が伝わりますね。

でPEファンドについての基礎知識がないので調べることにしました。

PEファンドて何ぞや

🤖PEファンド、またはプライベート・エクイティ・ファンドとは、未上場の企業の株式に投資を行うファンドのことです。投資家から集めた資金を専門のファンドマネージャーが運用し、投資先の企業価値を高めた後、株式公開（IPO）やM&Aによる売却で利益を得ることを目指します¹²。

PEファンドは、中小企業の事業承継や経営改善、さらには大企業の子会社やノンコア事業部の独立など、様々なシチュエーションで活用されています。また、投資対象となる企業には、経営の専門知識やノウハウを提供し、企業の成長を支援する役割も担っています¹。

PEファンドの投資期間は一般的に3年から5年程度で、投資先が見つかれば、株式をM&AやIPOで売却し、ファイナンシャルリターンを獲得します。このような投資スタイルには、LBO（レバレッジド・バイアウト）や事業再生などが含まれます¹²。

世界で代表的なPEファンドには、コールバーグ・クラビス・ロバーツ、ブラックストーン・グループ、カーライル・グループなどがあります¹。日本でも、PEファンドを活用したM&Aが増えており、経営者の高齢化や後継者不足といった社会問題への取り組みとして注目されています²。

どんな代表的な会社があるのかな

🤖日本でトップシェアを誇るPEファンドには、以下のような企業があります：

- **アドバンテッジパートナーズ**：日本で最も古いPEファンドの一つで、中堅企業の事業継承をメインにカーブアウト案件などに共同出資も含めると100件以上の実績があります¹。
- **インテグラル**：日本独立系投資ファンドで、日本型PEとして多くの成長支援、事業継承案件の実績があり、プリンシパル投資も同時に行い長期支援を行うケースもあります²。
- **ジャフコ**：1973年創業で、日本で初めて投資事業組合を組織したベンチャーキャピタルです。ベンチャー投資、バイアウト投資により、起業家を共同経営者として支援しています²。

これらのファンドは、それぞれ特色ある投資戦略を持ち、日本のPE市場において重要な役割を果たしています。さらに詳しい情報や、他の大手PEファンドについては、専門の情報源を参照することをお勧めします。

今回出演の山本恵亮さんはどんな人？

🤖山本恵亮さんは、**アンテロープキャリアコンサルティング株式会社**の取締役で、キャリアコンサルタントとして活動されています¹。同志社大学商学部を卒業後、大手人材サービス会社で金融とIT業界を担当し、その後アメリカに渡り、在米のコンサルティング会社で人材採用支援、人事コンサルティング、新規事業の立ち上げを事業開発マネージャーとして推進しました¹。また、1級キャリアコンサルティング技能士の資格を持ち、PEファンド（バイアウト）、VC、エンゲージメントなど投資ファンドや投資先の経営人材などを専門としています¹。

彼は20年以上のエージェント経験を持ち、業界トップから新鋭企業まで数百名に及ぶ転職を支援してきた実績があります。また、著書に『コンサルが「次に目指す」PEファンドの世界』があり、Amazonの複数カテゴリーで1位になるなど、その分野での専門知識と経験が高く評価されています⁴。

動画所感

なかなか知らない業界のことなので興味深かったです。これからのスタートアップや事業継承に苦しんでいる企業の助けなるでしょう。野嶋さんアナウンサーからPEファンドいくんですかね。

PEファンド、高齢化社会における福祉施策に関しても是非投資していただきたいです。一緒に高齢化でも成長できるビジネスモデルを考えてくれないかなと思います。

人口減=景気減退という式をひっくり返す新しい考えをこれからも追求していきます。

ソース: Copilot との会話、 2024/7/8
(1) キャリアコンサルタント紹介：取締役 山本 恵亮｜金融業界 .... https://www.antelope.co.jp/about_us/consult_top.html?consult_id=2.
(2) コンサルが「次に目指す」PEファンドの世界 | 小倉基弘, 山本 .... https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%81%8C%E3%80%8C%E6%AC%A1%E3%81%AB%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%8DPE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C-%E5%B0%8F%E5%80%89%E5%9F%BA%E5%BC%98/dp/4295408980.
(3) ＜31＞面接に合格する話し方と必要な準備｜山本恵亮 @1級 .... https://note.com/yanee/n/n863858ac22da.
(4) PEファンドの業界情報を網羅した入門書の決定版！ 『コンサル .... https://www.value-press.com/pressrelease/329138.
(5) コンサルが「次に目指す」PEファンドの世界 | 小倉基弘, 山本 .... https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%81%8C%E3%80%8C%E6%AC%A1%E3%81%AB%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%8DPE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C-%E5%B0%8F%E5%80%89%E5%9F%BA%E5%BC%98-ebook/dp/B0CQBG2JHC.

ソース: Copilot との会話、 2024/7/8
(1) 【外資系・日系】PEファンドの大手企業ランキング ！業界内 .... https://freeconsul.co.jp/cs/pefund-ranking/.
(2) 2020年版！PEファンド一覧 業界マップで解説 | FundPress. https://univis.co.jp/fundpress/column-2020fundselect/.
(3) 【日本のPE業界が一目でわかる】 - Quzilla. https://www.quzilla.co.jp/news/press/2022/12/26.
(4) 【日本のPE業界が一目でわかる】国内プライベート・エクイティ .... https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000013A000052606.
(5) 【日本のPE業界が一目でわかる】国内プライベート・エクイティ .... https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000052606.html.

ソース: Copilot との会話、 2024/7/8
(1) PEファンドとは？VCとの違い、仕組み、中小M&Aでの活用を紹介. https://www.nihon-ma.co.jp/columns/2021/x20211220/.
(2) プライベートエクイティ（PE）とは？概要や仕組み、投資家と .... https://fundbook.co.jp/column/understanding-ma/private-equity/.
(3) プライベート・エクイティ・ファンド - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89.