【SFDC Tips】活動の履歴をテンプレート化してヒアリング漏れをなくす方法(^q^)！

Salesforceの活動の履歴。

人によっては充分書いていたり、一行で済んでいたり。

聞くべきことを聞けているならそれでも良いですが、外注したり新人が多く入ってくるような企業ならば、ヒアリングすべき事項が明確に記録に残っていると良いですよね。

かといって、全てをカスタム項目として追加するのはナンセンス…。

そういうときはSalesforceの「クイックテキスト」が役に立ちます。

クイッ