しっかり守りつつ勢いに乗る

明らかな割高なセクターもあるが全体でみるとバブルには程遠い。

■清原達郎氏　　

明らかな割高なセクターもあるが全体でみるとバブルには程遠い。
🔴一番危ないのは半導体製造装置。業績上向くだろうが、波がある。いつか大幅減益間違いない。株価は半値になるかもしれません。
🔴流行りのAiなんかも危ない。
メタバースは一瞬。生成AIも騒ぎすぎ。

— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) April 2, 2024

■現代のツルハシを提供するのは

設計ど真ん中：エヌビディア

■現代のツルハシを提供するのは
設計ど真ん中：エヌビディア
製造ど真ん中：TSMC

①最先端AI向け半導体設計
エヌビディア（AMD、intel..
②最先端AI向け半導体製造
TSMC（Samsung、intel..
③半導体インデックス
SMH、SOXL
④半導体製造装置
AMAT、ASML（他多数
⑤半導体部材
信越化学工業（他多数 https://t.co/XsbUnAwxx9 pic.twitter.com/SrTjAAxhCF

— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) May 25, 2024

■「NVIDIAの時代」の到来

売上高1000億ドル企業誕生か

■「NVIDIAの時代」の到来
売上高1000億ドル企業誕生か

FY2025年第1四半期決算
売上高：260.44億＄
営業利益：169.09億＄
営業利益率は何と64.9％！
👉筆者はこれまで35年間ほど半導体産業に関ってきたが、営業利益率64.9％の半導体メーカーにお目にかかったことはないhttps://t.co/dsxIsFHFWr

— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) June 8, 2024

■SKハイニックスについて　下剋上も近い

🔴SK hynixは、NVIDIAのGPUに使われるHBMのトップシェアメーカー
🔴DRAM四半期売上高シェアもSK hynix大躍進
🔴HBMビット単価はPC用DRAM10倍以上
🔴2013年からHBM開発生産を続けてきたSK hynixには一日の長。SK hynixがHBMを独占も

■AI半導体
SKハイニックス
米国株式市場非上場　韓国市場コード：000660

🔴生成AIブームの影響でNVIDIAのGPUが引っ張りだこになっているのは周知の事実
🔴なんとSK hynixは、NVIDIAのGPUに使われるHBMのトップシェアメーカー
🔴HBM効果でSK hynixのDRAM売上高急増https://t.co/7er1Qjccgt pic.twitter.com/5UmDl0aCJT

— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 24, 2024

■半導体3社連合

・SKHynix
・TSMC
・エヌビディア
👉このトライアングルが核心とみた

■半導体3社連合👁️👁️
🇰🇷🇹🇼🇺🇸
・SKHynix
・TSMC
・エヌビディア
👉このトライアングルが核心とみた https://t.co/flnti0m876

— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) June 7, 2024

■半導体　23.7～9⤵　23.10～12⤴　24.1～3⤴　

■半導体
23.7～9⤵　23.10～12⤴　24.1～3⤴　

🔴業界全体徐々に回復も成熟世代需要依然低迷
👉ウェハーなお苦戦（信越）
👉FA機器全般生産台数回復兆し見えず（TDK）　

🔴AIサーバー向けがメモリ急成長牽引
👉価格水準はさらに高騰
👉Aiチップ搭載品普及PC24年後半、スマホ来年以降（村田） pic.twitter.com/dZDNyc1P70

— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) May 28, 2024

■半導体銘柄　増収率分布　※24年3月期

✅前年同期比　加速　
⤴エヌビディア
⤴SKハイニックス　　

✅前四半期比　加速
⤴ブロードコム
⤴マイクロンテクノロジー

■半導体銘柄　増収率分布　※24年3月期

✅前年同期比　加速　
⤴エヌビディア
⤴SKハイニックス　　

✅前四半期比　加速
⤴ブロードコム
⤴マイクロンテクノロジー pic.twitter.com/3NC89NSmmA

— やまえつ WINNINGTICKETS (@winningtickets2) March 10, 2024