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クラシコムに上場承認:想定公募時価総額105億円、「北欧、暮らしの道具店」を運営、D2C企業で今期営業利益8億程度か
IPOが増えてきました!メディアコマースの成功事例として有名だった「北欧、暮らしの道具店」運営のクラシコムに上場承認。D2Cです。
はっきり言って、これ、上場する必要あるの?と思います。
そこそこ営業利益出てますし、VCもいない親族経営です。株式市場においては、よほど上手くやらないと、ほぼ日的な展開が待っている気がします。
調達資金の用途に記載できないというルールがあったはずですが、大型のM&Aでも仕掛けていきたいのでしょうか。
元々のサイトのイメージからも、上場市場とは相性が悪い気がしますが、主幹事であるみずほ証券がノルマに突き動かされたのでしょうかw
数年経って振り返ると、IPO意義がなかった案件に分類される確率が高そうです。しかり、営業利益はしっかり出ているため、直近の類似でいうと同じECのエアクロよりはよほど立派なPLですが、外部株主がゼロであることからも、今わざわざIPOする意義を見出しにくい。M&Aやりたい以外には。
1.IPO概要
上場予定日:2022/8/5(金)
発行済株式総数:7,390,000
公募株式数:670,000(9.1%)
売出株式数:1,468,000(19.9%)
OA:320,700(4.3%)
公募売出流動性:28.9%
想定価格:1,420円
想定時価総額:105億円
オファリング規模:30.3億円
梅木予想2022年7月期当期利益:約5.5億円
PER:19倍
主幹事:みずほ
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