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【無料】2022年11月9日の米国株相場

Yuta Sugii

開場の日は毎日お届けしている、米国相場解説。
今日もマーケットの動き、経済指標結果と重要動向、翌日の予定についてお届けします。

◆◆◆

暗号通貨市場の混乱を嫌気

昨日からバタバタしている仮想通貨市場の動きに対して、株式市場のセンチメンタルも影響を与え、主要株価指数はどれもマイナスとなりました。

昨日、仮想通貨取引所最大手のバイナンスが、FTXの買収を発表したものの、わずか1日で買収合意を正式撤回しました。

想像以上に財務状況が悪化しており、手に負えないとのことです。ここまで正直に包み隠さず発表するほどの状況だと、今回FTXから発火した火が他の関係各社に飛び火する可能性もあるなど、様々な憶測も市場関係者から聞こえています。

S&P500

-2.08%📉 50日移動平均出来高: -3.5%, 前日比: -2%

中間選挙の結果が出揃っていないことや、CPI発表を前日に控え、薄商いが続きました。

日足チャートでは再び、50日移動平均線を下回っている状況です。12月FOMCまでは時間があるため、決定づける材料ではないのですが、直近の市場のセンチメンタルはやや悪い状況が続いているため、好感的な反応を示す可能性はあります。

今日の経済指標結果

  • 前週分（10/15-10/21）MBA住宅ローン申請指数［前週比］ 前回: -0.5% 予想: --- 結果: -0.1%

  • 9月 卸売在庫［前月比］ 前回: 0.8% 予想: 0.8% 結果: 0.6%

  • 前週分（10/29 - 11/04）原油在庫［前週比］ 前回: -311.5万バレル 予想: -7.0万バレル 結果: 392.5万バレル

  • 前週分（10/29 - 11/04）ガソリン在庫［前週比］ 前回: -125.7万バレル 予想: -128.0万バレル 結果: -90.0万バレル

  • 前週分（10/29 - 11/04）留出油在庫［前週比］ 前回: 42.7万バレル 予想: -391.0万バレル 結果: -52.1万バレル

原油等在庫については、どれも予想より良い結果となり、今日のWTI原油価格は3.7％下落し、1バレル85.58ドルとなりました。

明日の重要イベント

  • リッチモンド連銀バーキン総裁が発言予定

  • ウォーラーFRB理事が発言予定

  • 前週分（10/23-10/29） 新規失業保険申請件数［前週比］ 前回: 21.7万件 予想: 21.9万件

  • 前週分（10/16-10/22） 失業保険継続受給者数 前回: 148.5万件 予想: ---

  • 10月 消費者物価指数（CPI）［前月比］ 前回: 0.4% 予想: 0.6%

  • 10月 消費者物価指数（コアCPI）［前月比］ 前回: 0.6% 予想: 0.4%

  • 10月 消費者物価指数（CPI）［前年比］ 前回: 8.2% 予想: 8.0%

  • 10月 消費者物価指数（コアCPI）［前年比］ 前回: 6.6% 予想: 6.6%

  • 10月 月次財政収支 前回: -4297億ドル 予想: ---

今日の決算結果

引け後

買収や中国事業への費用からマージンが悪化し、アフター市場では大きく下げました。

最後に： インフレ下における決算に対する考え方

インフレ下において、政策金利が5%を視野に入れてくると、リスク資産に対する捉え方が大きく変化してきます。

簡単に言えば、金利が5%つくのに、なぜわざわざリスクの高い株式や、仮想通貨などに手を出す必要が出てくるのか、その根拠が求められるわけです。

特にEPS（1株あたりの利益）がマイナスだと何が嬉しくて原資を減らすのか。正直、これまでマイナス金利政策が横行していた時代には、いくら赤を掘って市場を席巻して、大きな利益を獲得できるか盛り上がっていましたが、今は少なくともリスクに見合うリターンを提供することが求められます。

今期は特に利益が出せていない企業（EPSがミス or マイナス）、将来性が見いだせない企業（ガイダンスミス）はボロボロにヤラれるケースばかりです。その点、しっかり頭を切り替えて投資をするようにしましょう。

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