【Notion×経理】日々のバックオフィス業務マニュアル

わたしたちは日々の業務マニュアルをすべてNotionに作成しています。
例えば、バックオフィスに関するマニュアルはこのようなページを用意しています。

このページではマニュアルの確認だけでなく、
ステータスなどの項目も用意することでタスク管理も同時に行うことができます。
今回はこちらのマニュアルの作成手順をご紹介します！

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Notionで業務マニュアルを作成する流れ

Step１：新しいページにテーブルビューを追加します
あとでカテゴリやステータス別にフィルタ設定をしたいので、
テーブルビューで作成しています。

追加したデータベースに「バックオフィスマニュアル」など分かりやすい名前を付けます。

Step２：プロパティを追加します
マニュアルで管理したい項目をプロパティとして追加していきます。
わたしたちはこのマニュアルをタスク管理としても活用しているので、
完了のチェックボックスやステータスなどのプロパティも用意しています。

期日は「月初◯営業日まで」など柔軟に入力したいので、
日付プロパティは使わずテキストプロパティを使っています

Step３：マニュアルの作成
プロパティが用意できたら、各業務のマニュアルを作成していきます。
マニュアル用にこのようなテンプレートを用意し、上部には業務をやるための前提情報や注意点、
下部には具体的な業務手順を記載するようにしています。

出来上がったページはこんな感じです。

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日次・月次・年次ビューの設定

業務が少ない場合は一覧ページで充分かもしれませんが、
業務が増えてきたときには実施頻度別にビューを用意しておくのがおすすめです🌟
作成したリストを複製して、頻度ごとに一覧を出し分けできるようにしています。

また、ページ上部には頻度別のリンクも用意しています。

日々の業務をするときはこのビューだけを見ておけば、
作業者もチェック者も簡単に完了状況を確認できます！

頻度別のビューの出し分けは鈴木かずこさんのブログを参考にさせていただきました🙇‍✨️
https://kazoo-log.com/accountant-manuals-notion/

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最後に

これまでマニュアルはGoogleスライドで作成していましたが、
Notionに移行したことで手順に変更があったときの更新がしやすくなったり、
マニュアル参照と同時にタスク管理ができてとても便利になりました！
業務マニュアルの作成に困っている方がいたらぜひ参考にしてみてください♪
最後まで読んでいただきありがとうございました！

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