会えば何かしらあるもの

今回は口座変更の手続きで訪問です。
郵送でのやり取りであるとそこで完了してしまいます。
キャッシュカードだけ用意して貰えば端末で即日変更になるのでお客様にとっても印鑑相違などの不備はなくなります。

話をしていると一年前にマ○ラ○フ生命の年金保険に契約していた。

証券と設計書を見せてもらい内容を説明する。

受取方も65歳から10年確定年金。
払った保険料を10年に渡って年金を受取る内容。ほとんど増えてはいない。
インフレを考えたらどうなの？

旦那さんも年金保険を検討していると言う話。

弊社の場合は…
一括受取
5.10.15.20年確定年金

10年保障期間終身年金
15年保障期間終身年金
20年保障期間終身年金

夫婦連生終身年金
等
様々な選択肢があるものである。

年金開始の時に自分で選択出来るようになっている。

老後のライフプランはその時の状況、環境により様々である。

年金保険を検討するなら選択肢が多い方が良いと思う。

次回はねんきん定期便を用意してもらい、将来のことについてプレゼンしながら夫婦の年金保険を設計していくことになりました。

やはり対面で色々情報を聴き出すことは大事です。