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【AI要約】ISRG 2024 Q1

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】
-売上 : 売上(予想) = $1.89B : $1.86B
-EPS : EPS(予想) = $1.50 : $1.41
-ガイダンス売上 = $8.12B to $8.34B(年間)
-ガイダンス(予想) = $8.01B(年間)
-ガイダンス(過去) = $8.05B to $8.26B(年間)


【企業概要】
Intuitive Surgicalは、最小侵襲医療ケアの世界的リーダーであり、ロボット支援手術の先駆者です。同社の主力製品であるda Vinciサージカルシステムは、外科医が複雑な手術を行うのを支援するロボット支援プラットフォームです。手術用の器具やアクセサリーも販売しており、手術件数の増加とともに収益を拡大しています。また、手術支援ロボットIonの販売も行っています。世界中の病院に製品を提供し、患者のアウトカムの改善に取り組んでいます。

【業績ハイライト】

  • 全世界のda Vinci手術件数は前年同期比約16%増加

  • da Vinciサージカルシステムを313台出荷（前年同期は312台）

  • da Vinciサージカルシステムの累計設置台数は8,887台に達し、前年同期の7,779台から14%増加

  • 売上高は$18.9億で前年同期の$17.0億から11%増加

  • GAAPベースの希薄化後1株当たり当期純利益は$1.51（前年同期は$1.00）

  • 非GAAPベースの希薄化後1株当たり当期純利益は$1.50（前年同期は$1.23）

【ガイダンスまたはoutlook】
データなし

【部門別業績のデータ】

  • Instruments and accessories revenueは$11.6億で前年同期比18%増加

  • Systems revenueは$4.18億（前年同期は$4.27億）

  • Services revenueは$3.14億（前年同期は$2.83億）

【経営陣のコメント】
Intuitive CEOのGary Guthartは次のように述べています。「今四半期、当社のビジネスの主要指標は好調でした。da Vinci 5の厳選したローンチやSP、Ionの継続的な採用についてお客様から前向きなフィードバックをいただいており、患者さんのアウトカムの改善を含むお客様との共通の目標の達成に注力しています。」

【事業運営と戦略】

  • 2024年1月、da Vinci SPシングルポートサージカルシステムが、内視鏡的腹部骨盤、胸腔鏡下、経口耳鼻咽喉、経肛門直腸、乳房手術で使用するためのCEマークを取得。同社は計画的な展開戦略の一環として、2024年を通じて主要なヨーロッパ諸国でSPシステムを商業化する予定。

  • 2024年3月、同社はマルチポートのロボットシステムの次世代機da Vinci 5について、心臓と小児の適応症を除いたすべての外科的専門分野と適応症におけるda Vinci Xi同等の使用でFDAの認可を取得。

  • 2024年Q1にda Vinci 5システムを8台設置。

  • 2024年3月、同社は中国でIon内視鏡システムの国家医療製品局（NMPA）の規制当局の承認を取得。

【製品とサービス】

  • da Vinciサージカルシステム：ロボット支援手術プラットフォーム

  • da Vinci SP：シングルポートのロボット支援手術システム

  • da Vinci 5：次世代マルチポートロボットシステム

  • Ion：内視鏡システム

  • 手術器具とアクセサリー

【その他】

  • 2024年Q1には、COVID-19による手術件数への影響はなかった。

  • 2023年Q1では1月に中国でCOVID-19の再発が発生しda Vinci手術件数に影響したが、2月と3月に回復。

  • COVID-19により蓄積された治療待機患者が2023年の手術件数にプラスに寄与したと考えられる。

【評価】
Intuitive Surgicalの2024年第1四半期の業績は堅調でした。da Vinci手術件数が16%増加し、システム出荷台数も前年並みの313台を維持しました。特に注目すべきは、手術器具・アクセサリーの売上高が18%増と大きく伸びたことです。一方、システム売上高は前年同期比で若干減少しています。

今後の成長ドライバーとしては、da Vinci 5やda Vinci SPの展開、Ionの中国での承認取得などが挙げられます。ただし、これらの新製品の立ち上がりペースや、手術件数の伸びが鈍化しないかどうかは注視が必要でしょう。また、新型コロナの感染状況次第では手術件数が再び影響を受ける可能性もあります。

業績は順調ですが、株価の割高感は否めません。投資判断としては、新製品の浸透状況を見極めつつ、株価水準との兼ね合いを慎重に見極めていく必要がありそうです。


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