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【AI要約】HXL 2024 Q1

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】
-売上 : 売上(予想) = $472.30M : $476.89M
-EPS : EPS(予想) = $0.44 : $0.44
-ガイダンス利益 = $2.10 to $2.30 per share(年間)
-ガイダンス売上 = $1.925B to $2.025B(年間)
-ガイダンス(予想) = $2.22 per share on revenue of $1.98B(年間)


【企業概要】
Hexcel Corporationは、先進の軽量複合材料技術におけるグローバルリーダーです。同社は、商用航空機、宇宙・防衛、産業用途向けに、炭素繊維、特殊強化材、プリプレグ、その他の繊維強化マトリックス材料、ハニカム、樹脂、エンジニアリングコア、複合材料構造を提供しています。革新的な高性能材料ソリューションを通じて、より良い世界を創造するために、飛行、エネルギー生成、輸送、レクリエーションの未来を推進しています。

【業績ハイライト】

  • 2024年第1四半期のGAAP希薄化後EPSは$0.43（前年同期は$0.50）

  • 2024年第1四半期の調整後希薄化後EPSは$0.44（前年同期は$0.50）

  • 2024年第1四半期の売上高は$472百万（前年同期比3.2%増、為替一定ベースで3.1%増）

  • 2024年第1四半期に自社株買いと配当により$113百万を株主に還元

  • 2024年通期ガイダンスを据え置き

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2024年通期売上高見通し：$1.925-$2.025十億

  • 2024年通期調整後EPS見通し：$2.10-$2.30

  • 2024年フリーキャッシュフロー見通し：$200百万超

  • 2024年設備投資見通し：$100百万未満

  • 2024年実効税率見通し：22.0%

  • 2024年市場別売上高見通し：商用航空機は中十台%増、宇宙・防衛は中一桁台%増、一般産業は低〜中一桁台%増

【部門別業績のデータ】

  • コマーシャル航空機セグメントの売上高は$299.3百万（前年同期比5.2%増）

  • 宇宙・防衛セグメントの売上高は$139.1百万（前年同期比10.2%増）

  • 産業用途セグメントの売上高は$33.9百万（前年同期比27.9%減）

【経営陣のコメント】
会長兼CEO兼社長のNick Stanage氏は次のように述べています。「当社の商用航空機市場は引き続き勢いを増しており、2024年第1四半期の売上高は2023年第4四半期から順次増加し、ワイドボディとナローボディの両方のプログラムで成長しました。事業全体でのボリュームレバレッジにより、上向きの軌道に乗っていることを示す四半期毎の利益率拡大が実現しました。2024年通期および中期的なガイダンスの達成に向けて、Hexcelチームは成長、利益率拡大、キャッシュ創出に引き続き注力しています。」

【事業運営と戦略】

  • 商用航空機市場では勢いが増しており、ワイドボディとナローボディの両方のプログラムで成長

  • 事業全体でのボリュームレバレッジによって四半期毎の利益率が拡大

  • 2024年通期および中期的なガイダンスの達成に向けて注力

  • 世界的な航空旅客需要は回復しており、新しい商用航空機およびHexcel製品への需要も着実に増加

  • 軽量で燃費効率の良い複合材料を多用した航空機の需要は引き続き拡大

【製品とサービス】

  • 炭素繊維、特殊強化材、プリプレグ、その他の繊維強化マトリックス材料

  • ハニカム、樹脂、エンジニアリングコア

  • 商用航空機、宇宙・防衛、産業用途向けの複合材料構造

【その他】

  • 2024年3月31日時点での自社株買い枠残高は$386.4百万

  • 2024年5月10日を支払日として1株当たり$0.15の四半期配当を宣言

  • 2024年4月23日に2024年第1四半期決算説明会を開催

【評価】
Hexcelの2024年第1四半期の業績は、全体的に見ると前年同期比で改善が見られたものの、期待されていたほどの力強さはありませんでした。調整後EPS、営業利益、当期純利益はいずれも前年同期を下回りました。新型コロナウイルスのパンデミックからの航空業界の回復の恩恵を受けて、商用航空機セグメントの売上高は増加しましたが、産業用途セグメントの大幅な落ち込みが全体の業績を押し下げました。

通期ガイダンスは据え置かれましたが、航空需要の回復ペースに不確実性が残る中、ガイダンスの達成は楽観視できない状況です。為替の影響を除いても売上高の伸びは限定的であり、コスト面での課題もあるようです。

ただし、中長期的な視点では、燃費効率の高い航空機への需要増加を追い風に、Hexcelの先進複合材料に対する需要は拡大すると予想されます。商用航空機市場でのシェア拡大と、宇宙・防衛セグメントでの安定的な成長が見込まれます。経営陣は成長と利益率拡大、キャッシュフロー創出に注力しており、戦略の実行力に期待したいところです。


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