【備忘録】NISA口座の金融機関変更手順

2024年から開始される新NISA。つみたてNISAでお世話になっていた楽天証券さんから、SBI証券さんへ変更することにしました。変更手順をリアルタイムで本記事に記録しておきます。変更手順をはじめ、時間軸など参考になれば幸いです。

はじめに

NISA口座の変更は自己責任でお願い致します。当noteの情報により手続等を誤ったとしても、管理人は責任を負えません。また、当note内容の無断転載はご遠慮ください。
※返金対応しています。返金方法についてはnote社のヘルプページをご参照ください。

１　勘定廃止通知書を申し込む

2023年10月2日、変更前（楽天証券）の金融機関から「勘定廃止通知書」を申し込み。

楽天証券 | ネット証券（株・FX・投資信託･確定拠出年金･NISA）

２　NISA口座の開設を申し込む

2023年10月2日、変更後（SBI証券）の金融機関から「金融機関変更によるNISAの口座開設」を申し込み。

NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA｜SBI証券

３　「NISA口座の金融機関変更手続き」完了連絡着弾

2023年10月3日、変更前（楽天証券）の金融機関から「NISA口座の金融機関変更手続き」完了連絡を受信。引き続き、「勘定廃止通知書」の発送を待ちます。

４　「勘定廃止通知書」の発送連絡着弾

2023年10月6日、変更前（楽天証券）の金融機関から「勘定廃止通知書」発送連絡を受信。引き続き、「勘定廃止通知書」の到着を待ちます。

５　「NISA口座開設のご案内」着弾

2023年10月10日、変更後（SBI証券）の金融機関から「NISA口座開設のご案内」が投函されていました。必要書類に記入しておくなど、「勘定廃止通知書」が届いたらすぐに返送できるように準備をしておきましょう。

６　「勘定廃止通知書」着弾

2023年10月17日、変更前（楽天証券）の金融機関から「勘定廃止通知書」が投函されていました。これで必要書類がすべて揃いました。

７　必要書類返送

2023年10月18日、必要書類一式を返送（郵送）しました。私が揃える必要のあった書類は以下のとおり。

• 非課税口座開設届出書（廃止通知書をお持ちのお客様用）

• 勘定廃止通知書

• 本人確認書類の写し

８　「金融機関変更によるNISA口座開設」完了連絡着弾

2023年11月16日、変更後（SBI証券）の金融機関から「金融機関変更によるNISA口座開設」完了連絡を受信。無事にNISA口座の金融機関が変更できました。

９　まとめ

• NISA口座の金融機関変更はネットで簡単完結

• 必要書類３点：「非課税口座開設届出書」「勘定廃止通知書」「本人確認書類の写し」

• NISA口座の金融機関変更には１か月と２週間を要したため余裕が大切