田中政輝ファイナンシャルプランニング事務所

東京大学経済学部経済学科卒業の1級ファイナンシャルプランニング技能士です。東京都渋谷区…

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東京大学経済学部経済学科卒業の1級ファイナンシャルプランニング技能士です。東京都渋谷区でファイナンシャルプランニング事務所を経営しております。お金にまつわる様々な情報を投稿していきます。 https://tanaka-masaki-fpoffice.com/

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有料相談と無料相談の違いについて考えた・・・

こんにちは 東大卒FPの田中です 今回は有料相談と無料相談の違いについて、考えたことをつれづれと書いていきたいと思います 『保険見直し無料相談』や『新NISAセミナー(無料です)』のような無料相談や無料のセミナーがたくさんあります 大手の銀行さんや、保険の〇〇さんのような大手の保険代理店、証券会社などあちこちでおこなわれています もちろん金融の分野だけでなく、不動産業やサービス業など、さまざまな業界で行われています 何らかの無料相談や無料セミナーに参加されたことがある方

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      こんにちは 東大卒1級ファイナンシャルプランナーの田中です 今回は新NISAについてです NISAが今年2024年から新しくなりました。 新しくなったのは聞いたことがあるけど、何が新しくなったのかは分からないという方も多いのではないでしょうか? 去年2023年までのNISA制度との違いを説明している記事も多いのですが、よく考えると前のNISAにはもう戻れないのですから、前のNISAの制度内容についてのご説明は省きますね ということで、新NISA制度のポイントをまとめま

      • ファイナンシャルプランナーってどんな仕事?

        私は東京都渋谷区でファイナンシャルプランナーの事務所を開いております ですが、よく『ファイナンシャルプランナーって、何をする人なんですか?』とご質問を受けることがあります 難しく言うと、『ファイナンシャルプランナー(FP)は、個人や家庭の財政状況を評価し、将来の金融的な目標を達成するための計画を策定する専門家です。』 となるでしょう これではまだまだ分かりづらいので、具体的にどんな事をしているのかと言いますと・・・ 1.ライフプランの作成 主に個人のお客様向けになりま

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