先週のNY市場 ( ロイター引用 ) 2022/11/20
今週のNY市場を振り返る。引用まとめによる備忘録です。
振り返ると違った景色が見えることもありますからね。
11月14日 (月)
ダウ工業株３０種 終値33536.70ドル 前日比-211.16 ( -0.63% )
＜為替＞ ドルが円とユーロに対して上昇した。ただ、米利上げペースは鈍化するとの観測の中、ドルは上げ幅を縮小した。
ＦＲＢのウォラー理事は１３日、次回政策会合で利上げペースの減速を検討する可能性があるが、インフレ抑制に向けた取り組みが弱まったと受け止めるべきではないと発言。朝方の取引でドルは上昇したが、ＦＲＢのブレイナード副議長がこの日、「利上げペースを鈍化させることが近いうちにおそらく適切になる」と述べたことを受け、上げ幅を縮小した。
＜債券＞ 国債利回りが上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官からペースは鈍化するものの利上げを継続するとの発言が相次ぎ、引き締めサイクルの終了が近いとの期待が弱まった。
＜株式＞ 今後の利上げ見通しを巡る米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者発言を消化する中、反落して取引を終えた。不動産や一般消費財銘柄が下げを主導した。不安定な値動きの中、取引終盤にかけて１５日発表の卸売物価指数（ＰＰＩ）に関心が移り、相場は下げ足を速めた。
11月15日 (火)
ダウ工業株３０種 終値33592.92ドル 前日比+56.22 (+0.17%)
＜為替＞ ドルとユーロの値動きが不安定化し、この日の高値から下落した。ロシアのミサイルが北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国のポーランドを攻撃し、２人が死亡したとの報道を受けた。ユーロ／ドルは終盤で０．３８％高の１．０３６４ドル。ポーランドに関する報道を受け、一時０．４４％安となった。
＜債券＞ 国債利回りが低下した。朝方発表された米卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）が予想を下回る伸びにとどまったことが材料視されたほか、ロシアのミサイルがポーランドに着弾したという報道に反応した。
１０月のＰＰＩは前年同月比８％上昇。伸びは前月の８．４％から鈍化し、２０２１年７月以降で最小となったほか、市場予想の８．３％も下回った。
終盤の取引で、指標の１０年債利回りは３．８０３％。ＰＰＩを受け、利回りは一時１０月６日以来の低水準となる３．７５８％を付けた。
＜株式＞ 反発して取引を終えた。卸売物価統計が予想を下回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ鈍化への期待が高まった。ただ、ロシアのミサイルがポーランドに着弾したとの報道を受けて午後は不安定な値動きとなった。一方、ＡＰ通信は米情報機関高官の情報として、ロシアのミサイルがポーランドに着弾し、２人が死亡したと報じた。これを受けて株価は値を下げ、ダウ工業株３０種は一時マイナス圏に沈む場面もあった。
11月16日 (水)
ダウ工業株３０種 33553.83 -39.09 -0.12
＜為替＞ ドルが下落した。ただ、予想を上回る１０月米小売売上高や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）幹部らのタカ派発言が下値を支えた。１５日にポーランドに着弾したミサイルを巡り、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のストルテンベルグ事務総長は、ウクライナの迎撃ミサイルの公算が大きいという認識を示した。これを受けて地政学的懸念が緩和し、ユーロが対ドル、対円で上昇。ユーロ／ドルEUR=EBSは０．３３％高の１．０３８８ドル、ユーロ／円は０．４６％高となった。
早くから「タカ派」発言を行ってきたＦＲＢのウォラー理事はこの日、インフレ鈍化を示唆する最近の指標を踏まえ、今後利上げペースを落とすことを「より快適」と感じているという認識を示した。ただ、「来年にかけ利上げを実施する必要がある。われわれはまだ道半ばだ」とも述べた。
＜債券＞ 米長期債利回りが低下し、逆イールドが拡大した。好調な米小売売上高を 背景に連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ継続への期待が高まり、経済成長に打撃を 与えるとの見方が強まった。
米商務省が１６日発表した１０月の小売売上高（季節調整済み）は前月比１．３％増 加した。市場予想の１％増を上回り、消費支出が第４・四半期の米経済を下支えする可能 性を示唆した。自動車などの購入が堅調だった。
＜株式＞ 主要株価３指数が反落して取引を終えた。ディスカウント大手ターゲット のさえない業績見通しを受け、重要な年末商戦期を前に小売業界を巡る懸念が高 まった。また、マイクロン・テクノロジーが供給削減を発表し、半導体株にも売り が広がった。
11月17日 (木)
ダウ工業株３０種 終値33546.32 前日比-7.51 (-0.02%)
＜為替＞ ドルが上昇した。米国債利回りが上昇し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者のタカ派的な発言に注目が集まった。また、英政府の財政再建計画を受けポンドが下落した。
＜債券＞ 指標となる１０年国債利回りが上昇した。インフレが鈍化し経済成長が堅調を維持する中、投資家はＦＲＢがどの程度利上げを行うか注視している。この日の値動きは、先週、利回りが大幅に低下した反動とみられている。１０年債利回りは、終盤には３．７７７％に上昇した。１６日は３．６７１％だった。
＜株式＞ 不安定な値動きとなる中、小幅に続落して取引を終えた。ＦＲＢ当局者のタカ派発言や労働市場の逼迫を示す統計を受け、積極的な利上げ継続への警戒感が一部で強まった。
株価は終盤にかけて下げ幅を縮小したものの、主要指数はいずれもマイナス圏で取引を終えた。
米労働省が発表した週間の新規失業保険申請件数は減少し、労働市場の逼迫が続いていることが示された。
11月18日 (金)
ダウ工業株３０種 終値33745.69 前日比+199.37 (+0.59%)
＜為替＞ 米国債利回りの上昇を背景にドルが小幅高となった。市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げの道筋が引き続き注目されている。
＜債券＞ 利回りが上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げを継続するとの見方が背景にある。金融引き締めが景気後退を招くことへの懸念から、イールドカーブは大幅な逆イールドが続いている。
＜株式＞ 不安定な値動きとなる中、反発して取引を終えた。ディフェンシブ銘柄が上昇し、エネルギー株の下げを補った。タカ派的な米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官の発言に対する市場の反応も限られた。
先週は、過剰な動きをすることもなく冷静に市場コンセンサスを模索している印象でした。個別株の動きはあるものの、引き続き利上げに関する情報中心の市場ですね。
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