Doximity($DOCS)のFY22.Q2決算内容【好決算！】

こんばんはー！

本日はドクシミティーの決算内容です！（会社概要と前回決算の記事はこちら）

FY22.Q2：決算速報サマリー

売上：○、EPS：○、ガイダンス：○

売上

$79.4m / YoY+76%増（アナリスト予想：$73.5m）

*前年同期比で２５％を超えていて強い成長率

EPS

Non-GAAP：$0.19 / YoY+57%増（アナリスト予想：$0.1）

*前年同期比で２５％以上を達成していて、売上と同様の動きをしています

GAAP：$0.17 / YoY+52%増

*Non-GAAPとGAAPの差の大部分は$6.7mの株式報酬費用

一株当たり営業CF

$0.09 / YoY -36%減 / vs EPS -47%減

*最低でも一株当たり営業CFがEPSより２０％以上であること

ガイダンス

FY22.Q3

売上：85.8m-86.8m /通年 326.1m-328.1m（アナリスト予想：74.66m /通年 299.41m）

調整後EBITDA：32m-33m 利益率38% /通年 127.6m-129.6m 利益率39%（今期は32.8m、利益率41%）

Non-GAAP EPS： 発表なしですが、FY21.Q3までの累計調整後EBITDAとNon-GAAP EPSの割合と今期の発行株数を用いると概算$0.28（アナリスト予想 $0.24）

見事、売上・EPS両方ともアナリスト予想を上回りました。

ＱＡ

・ROIの上昇ついて：ロードショーではファーマ顧客がマーケティングROIとして１０倍くらいと想定していたのが１７倍に増加。スポンサーを増加していたわけでは無い。

・ヘルスケア業界での離職率・採用関連について：バーンアウトを防ぐための、業界内での集まりを開催する・促すといった単純なサービスでも効果があるのではと推定。採用については、人を探すだけでなくレジュメ・資格・面接予約等の管理もできるように、当サービスを提供できる企業を買収（唯一サブスクモデルでないビジネス）。

・DAU：公表している数字ではない。テレヘルスは３倍くらい増強、特にコロナで。

・Press Ganeyとの提携：ほとんど全ての病院と提携をしているため、cross-sellingを期待。彼らはテックはそこまで強くないので。

・Q4成長：Net Revenue Retentionはローリング通年は平準化すると予想。その中でも既存顧客が売上を引っ張っていくと想定。

・採用に困っていることは？：引き続き順調にいっている。調整後EBITDAについても、増加の要因は費用の減少ではなく、売上の増加によるもの。RSUも採用におけるプラスに働いている。

補足：１１月１２日にロックアップが解消されるため、従業員等株価の売却が可能となる。

以上、ドクシミティーの決算報告でした！決算内容は引き続き強かったのですが、株価はアフターで１2％ほどの下落を見せていてました。おそらく、まだ上場して１年も経っていないのに株価が２５０％くらい上昇していたのを背景に、少しクーリングオフが起きているのではと思われます。なので、個人的には購入のチャンスが訪れたのでは！と思っています♫次回の決算も期待したいです。