ZIM($ZIM)のFY21.Q4決算発表【好決算】

こんにちはー！

本日は先日発表されたジムの決算報告についてまとめました！では、内容を見ていきましょう♪

業種：流通ー船（Transportation -Ship）

会社概要

1945年に設立されたイスラエルの船舶運送会社。
５つの地域間の船舶運送を提供していて、2021年12月末時点では、39％のTEU（Twenty Equipment Unit = 20フィート・コンテナ単位）が環太平洋（Transpacific）、27％がアジア間（Intra-Asia）、18％が大西洋（Atlantic）、10％がスエズ運河（Cross Suez）、6％がラテンアメリカ。また、船舶は118隻運用していて、TEUキャパの96.9%がチャーターされ、船舶についてはキャパの96.6％が使われた。

サービス内容については

・総合ロジスティクス・ソリューション：ドア・ツー・ドアのサービスを提供。カスタマイズできるサービスかつ、全体の把握を簡単にするテクノロジーをも保有していて、個別に貨物の追跡も可能。陸の運送も提供できるよう、さまざまな会社と提携。
・貨物の種類：TEUの93％が最も一般的な"Dry van containers"でロジを知らない人でも一番にイメージをするコンテナ。内容としては箱に入った消費財や家具などを積む。

Dry van containers

次に、5％ほど占めるのが"Reefer containers"で、温度調整が可能なコンテナで、薬品や電化製品、消費期限がある物などが運ばれる。最後に来るのが”Other specialized containers”で、車・機械・建物などの非常に大きくかつ思い物を運ぶコンテナ。
・船舶の運用数：2021年12月末時点では118隻で、内コンテナ船が110隻と残りは自動車専用の船。実際に所有しているのは4隻だけで、残りはリース（chartered-in）していて、全部でキャパシティが426,725TEU。

ZIM($ZIM)FY21.Q4：決算発表サマリー

売上：○、EPS：○、ガイダンス：○

C = Current Big or Accelerating Quarterly Earnings and Sales per Share

売上（四半期）

$3.47B / YoY+155%増（アナリスト予想：$3.24B）

*前年同期比で２５％以上で、ここ一年は特に強い

調整EBIDTA＋利益率（四半期）

EPS（四半期）

$14.17 / YoY+306%増（アナリスト予想：$13.65）

*前年同期比で２５％以上で、コロナから脅威的な成長

A = Annual Earnings Increases: Look for Big Growth

EPS（年間）

一株当たり営業CF（四半期）

$16.66 / YoY +321%増 / vs Non-GAAP EPS +18%増

ROE

37.1%

*Return on Equityは最低でも１７％以上であること

N = Newer Companies, New Products, New Management, New Highs Off Properly Formed Chart Bases

*新商品、新サービス
・新しい船の造船
・２Mとの戦略提携の延長発表

S = Supply and Demand: Big volume Demand at Key Points

*上昇の出来高が高く、下落の出来高は枯渇していること
その他検討事項：自社株買入、負債比率、比率が高い株式分割はX

L = Leader or Laggard: Which Is Your Stock?

*同じグループ・業種の中で上位２、３社を選ぶ
*RSライン（マーケットと比較して、強いか否か）
*市場が調整中にマーケット下落より下落幅が少ない

I = Institutional Sponsorship

*機関投資家が市場の７割くらいを動かしていて、機関投資家の質と増加が大事

ガイダンス

ガイダンス：
・Adj EBITDA：（通年）$7.1B - $7.5B (前年比 +7.6% ~ +13.7%)
・Adj EBIT：（通年）$5.6B - $6.0B (前年比 -3.8% ~ +3.1%)

アナリスト予想：
・売上：（FY22.Q1）$3.47B/（通年）$12.09B (前年比 +12.7%)
・EPS：（FY22.Q1）$12.09 /（通年）$30.47 (前年比 -21.9%)

まとめ

C：◎　→　２５％以上
A：◎　→　２５％以上
N：○　→　新商品
S：○　→　直近の上昇での出来高高い
L：◎　→　業種平均を大きく上回る
I：○　→　機関投資家、上昇中
M：○　→　注意必要

では、素敵な1日を♫