FACT SET、2024年5月3日版:S&P500最新情報、要点報告

こんにちは！個人投資家のTAKA Chanです。

2024/05/03版のFactSetレポートです。

FactSetレポートは、世界中の投資家や金融機関に利用されている、米国株投資に役立つ情報満載のレポートです。

大雑把なポイント要約していますのでご覧ください。
それではどうぞ！

https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_050324.pdf?hsCtaTracking=31d0f488-5c02-4193-b93b-f1708067f4fa%7Cb994622e-6b82-4c98-ad34-76c848088314

◆資料要約

• S&P 500企業の80%が実績を報告。

• 77%が予想を上回るEPSを報告、61%が予想を上回る収益を報告。

• 年間比での収益成長率は5.0%で、2022年第2四半期以来の最高成長率。

収益の改訂

• 2024年第1四半期の予想収益成長率は当初3.4%で、現在は10セクターで上方修正されている。

2024年第2四半期のガイダンス

• 41社が陰性のEPSガイダンスを、34社が陽性のEPSガイダンスを発表。

バリュエーション

• S&P 500の前進12ヶ月P/E比率は19.9で、5年平均（19.1）と10年平均（17.8）を上回る。

その他の重要ポイント

• 2024年第2四半期のEPS予測は、2021年第4四半期以来で初めて増加（0.7%増）。

• エネルギーセクターが8.6%の増加を率いる一方で、工業セクターは2.6%の減少。

• S&P 500の価格は4.2%減少したが、EPS予測は増加。

2024年第2四半期のガイダンス

• S&P 500の企業のうち75社が2024年第2四半期のEPSガイダンスを発表。

  • 陰性のEPSガイダンスを発表したのは41社（55%）、陽性のEPSガイダンスを発表したのは34社。

  • 陰性ガイダンスの割合は5年平均（59%）および10年平均（63%）よりも低い。

2024年度のガイダンス

• S&P 500の企業270社が2024年度または2025年度のEPSガイダンスを発表。

  • 陰性ガイダンスは129社（48%）、陽性ガイダンスは141社。

業績予測

• S&P 500は2024年通年で11%の利益成長と4.9%の収益成長を予測。

• 各四半期の利益成長予測

  • Q1: 利益成長5.0%、収益成長4.1%

  • Q2: 利益成長9.6%、収益成長4.5%

  • Q3: 利益成長8.4%、収益成長4.8%

  • Q4: 利益成長17.1%、収益成長5.4%

バリュエーション

• S&P 500の前進12ヶ月P/E比率は19.9で、5年平均（19.1）および10年平均（17.8）を上回る。

• 情報技術セクターと消費者向け製品セクターが最高のP/E比率を持つ一方で、エネルギーセクターが最低。

アナリストの評価とターゲット価格

• S&P 500のボトムアップ目標価格は5754.25で、現在の終値から13.6%上昇が見込まれる。

• 最も価格上昇が期待されるのは情報技術セクター（+16.3%）と通信サービスセクター（+16.1%）。

株式評価

• S&P 500の株式に対して11,714の評価があり、そのうち54.0%が買い評価、40.5%が保持評価、5.5%が売り評価。

• 通信サービス（64%）とエネルギー（61%）セクターが最も高い買い評価の割合を持つ。

以上となります。
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