昨日のドル円相場ときょうのひとこと（8/11 木）

米インフレピークアウト観測浮上　ただし9月FOMC前に雇用統計とCPIがもう一回　データ次第の利上げをめぐりドルの荒い値動き続く公算

-------------8/10ドル円相場------------------------

予想を下回る米7月CPIで132.024まで高値から3円超急落。9月75bp利上げ観測が後退。

OP135.050　HI135.302　 LO132.024　CL132.877

----------8/10主な出来事---------------------------

10:30 中国7月消費者物価指数(前年比) +2.7％
前回+2.5％
予想+2.9％
10:30 中国7月生産者物価指数(前年比) +4.2％
前回+6.1％
予想+4.8％

15:00 ドイツ7月消費者物価指数・改定値(前年比) +7.5％
前回+7.5％
予想+7.5％

21:30 アメリカ7月消費者物価指数(前月比)　0.0％
前回+1.3％
予想+0.2％
21:30 アメリカ7月消費者物価指数(前年比)　+8.5％
前回+9.1％
予想+8.7％

21:30 アメリカ7月消費者物価指数・コア(前年比) +5.9％
前回+5.9％
予想+6.1％

24:21　エバンズ米シカゴ連銀総裁
「今日のインフレリポートは最初のポジティブな報告」
「インフレは容認できないほど高い」
「FRBは今年と来年、利上げを行うと予想」
「FF金利は年末に3.25-3.50％とみている」
「FF金利は2023年末に3.75-4.00％とみている」

27:00 アメリカ7月財政収支 -2111億ドル
前回-888億ドル
予想-1940億ドル

27:26　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁
「インフレへの勝利宣言には程遠い」
「FF金利は年末に3.9％、来年末に4.4％を見込む」
「来年初めに利下げするとの見方は非現実的」
「近い将来、リセッションに陥る可能性」

--------8/10株式・債券・商品------------------------

日経平均　27819.33▼180.63
豪ASX　　6992.672▼37.159
上海総合　3230.020▼17.412
英FT 　　 7507.11△18.96
独DAX　　 13700.93△165.96
NYダウ　 33309.51△535.10

日10年債利回り　0.190％△0.021
豪10年債利回り　3.244％△0.060
英10年債利回り　1.951％▼0.020
独10年債利回り　0.888％▼0.032
米02年債利回り　3.2141％▼0.0555
米10年債利回り　2.7809％△0.0036

NY原油　91.93△1.43
NY金　　1813.70△1.40

------------8/11注目材料---------------------------

＜国内＞山の日
特になし

＜海外＞
08:01　7月英RICS住宅価格
09:00　4-6月期シンガポールGDP・確定値
16:00　6月トルコ経常収支
20:00　6月メキシコ鉱工業生産
21:30　7月米生産者物価指数
21:30　米新規失業保険申請件数
26:00　米30年債入札
27:00　メキシコ中銀政策金利

------------8/11きょうのひとこと---------------------

米7月CPIは伸びが鈍化したとはいえ前年比+8.5％と、まだまだ高水準。それでもこれほどドルが急落したのは、26カ月ぶりに前月比の上昇が止まったことで、米国のインフレはピークを越えたとの見方が広がったためでしょう。先週の雇用統計で高まった9月75bp（0.75ポイント）利上げ観測が急速に後退し、利上げ幅は50bpに落ち着くとの見方に傾きました。ドル円は雇用統計で約2.5円上昇、CPIで約3円下落という激しい値動きです。FRBが「利上げペースはデータ次第」と強調しているためドル円の値動きもデータ次第なのでしょう。今後、9月FOMCまでに雇用統計とCPIがもう一回ずつ発表されるほか、今月後半には恒例のジャクソンホール・シンポジウムが開催されます。ドル円の荒い値動きはもうしばらく続きそうです。

本日もよろしくお願いします。