NVIDIA ( $NVDA ) 2022年度1Q決算(4月期)カンファレンスコール

シモーナ・ヤンコウスキー

ありがとうございます。本日は、エヌビディアの2022年度第1四半期のカンファレンスコールにお越しいただきありがとうございます。本日、エヌビディアからは、社長兼最高経営責任者のジェンスン・フアンと、取締役副社長兼最高財務責任者のコレット・クレスが出席しています。

この電話会議は、NVIDIA の投資家向けウェブサイトでライブ中継されます。このウェブキャストは、2022 年度第 2 四半期の財務結果を説明するコンファレンス・コールまで再生することができます。本日のカンファレンス・コールの内容は、NVIDIAの所有物です。当社の書面による事前の同意なしに複製や転記することはできません。

この電話会議では、現在の予想に基づく将来の見通しに関する記述を行うことがあります。これらは多くの重要なリスクと不確実性を内包しており、実際の結果は大きく異なる可能性があります。当社の将来の業績や事業に影響を与える可能性のある要因については、本日の決算発表資料、当社の最新のフォーム10-Kおよび10-Q、ならびに当社が米国証券取引委員会にフォーム8-Kで提出する可能性のある報告書に記載されている情報をご参照ください。

当社のすべての記述は、当社が現在入手している情報に基づいて、本日2021年5月26日時点で作成されています。法律で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの記述を更新する義務を負いません。この電話会議では、Non-GAAP財務指標について説明します。これらのNon-GAAP財務指標とGAAP財務指標との調整については、当社ウェブサイトに掲載されているCFOコメンタリーでご覧いただけます。

それでは、コレットに電話をおつなぎします。

コレット・クレス -- エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

ありがとう、シモーナ。

第1四半期は非常に好調で、売上高は56億6,000万ドル、前年同期比の成長率は84％に加速しました。過去最高の製品ラインアップと事業全体の構造的な追い風により、ゲーミング、データセンター、プロフェッショナル・ビジュアライゼーションの売上高合計は過去最高を記録しました。

まずゲーム分野では、前四半期比11％増、前年同期比106％増の28億ドルの収益を達成しました。これは、秋に発売したGeForce RTX 30シリーズGPUを皮切りに、3四半期連続で前年同期比の成長が加速しています。アンペールGPUアーキテクチャを採用した30シリーズは、これまでで最も成功した製品であり、驚異的な需要を喚起し、デスクトップおよびノートPC向けGPUの両方で販売記録を更新しました。チャンネルの在庫は依然としてトップレベルで、下半期も供給不足が続くと予想しています。

当社のAmpere GPUアーキテクチャーは、デスクトップとラップトップの両方のスタックで稼働しており、当社のGPUインストールベースの大部分がアップグレードを必要としていることから、RTXのアップグレードサイクルが本格化するものと予想しています。ノートPCは、Ampere GPUアーキテクチャーの導入を開始したことで、今期も力強い成長を遂げています。今月初め、すべての主要なPC OEMは、春の新製品の一環として、3080、3070、3060をベースにしたGeForce RTX 30シリーズのラップトップを発売しました。さらに、3050および3050 Tiをベースにしたメインストリームバージョンは、今夏、新学期に間に合うように、799ドルという低価格で発売される予定です。

これは、NVIDIAの電源を搭載したノートPCに対するゲーマー、クリエイター、学生の需要の高まりにOEMメーカーが対応するためのもので、合計140台以上のGeForceゲーミングノートPCの過去最大の波となります。RTX 30シリーズは、これまでで最大の世代別レイトレーシング（Phonetic）性能を実現しています。また、当社の第2世代レイトレーシング技術と、フレームレートを向上させる、AIを搭載したDLSSを搭載しています。RTXは、60以上のアクセラレーションされたゲームを搭載し、グラフィックスのリセットとなっています。今期は、『Call of Duty, Modern Warfare』、『Crysis Remastered』、『Outriders』など、数多くのゲームを追加しました。また、DLSSがUnreal Engine 4で利用可能になり、近々Unityゲームエンジンでも利用可能になることを発表し、ゲーム開発者が最小限の労力でフレームレートを加速できるようにしました。

また、RTX 30シリーズは、システムのレイテンシーを低減する新技術「NVIDIA Reflex」を搭載しています。Reflexは、Call of Duty: Warzone、Fortnite、Valorant、Apex Legendsなどの対戦型タイトルをプレイするeSportsゲーマーにとって、必須の機能として浮上しています。当社は、GeForceゲーマーの約75％がeスポーツゲームをプレイし、eスポーツのプロの99％がGeForceで競技を行っていると推定しています。

どの程度かを判断するのは難しいですが、ゲームは暗号化されたマイニング需要からも恩恵を受けていると考えています。先週、当社は、新しく製造されたGeForce RTX 3080、RTX 3070、RTX 3060 Tiグラフィックスカードのイーサリアムのマイニング機能を半分に減らし、低ハッシュレート（LHR）の識別子を付けることを発表しました。これにより、RTX 3060の更新と合わせて、パートナー企業はより多くのGeForceカードをより良い価格でゲーマーの皆様にお届けすることができます。マイニング需要に対応するため、当四半期には、マイニングのパフォーマンスと効率に最適化されたCMP製品が発売されました。これらの製品はGeForce GPUに要求される仕様を満たしていないため、ゲーマーへのGeForce GPUの供給に影響を与えることはありません。第1四半期のCMPの売上は1億5,500万ドルで、OEMおよびその他のカテゴリーの一部として報告されています。また、第2四半期の見通しでは、CMPの売上高を4億ドルと想定しています。

当社のクラウドゲーミングプラットフォーム「GeForce NOW」は、当四半期に登録数が1,000万を超えました。GFNは、300社以上のパブリッシャーが提供する約1,000本のPCゲームを提供しており、これは他のクラウドゲーミングサービスよりも多く、最も人気のある無料ゲームの80本も含まれています。GFNは、パワー不足のWindows PC、Mac、Chromebook、Androidデバイス、iPhone、iPadなど、数十億のユーザーにGeForceを提供しています。GFNは70カ国以上で提供されており、最近ではオーストラリア、シンガポール、南米などにも進出しています。

Pro Visに移ります。第1四半期の売上高は、前四半期比および前年同期比ともに21％増の3億7,200万ドルでした。ノートブックの力強い成長は、Max-Qテクノロジーを搭載した新しく洗練されたパワフルなRTX搭載のモバイルワークステーションと、企業が引き続きリモートワークの取り組みをサポートしていることが要因です。デスクトップ・ワークステーションは、企業がロックダウン中に延期していた支出を再開したことで回復し、オフィスのオープンに伴い継続的な成長が見込まれます。第1四半期の需要を牽引した主な業種は、製造業、ヘルスケア、自動車、メディア・エンタテインメントなどです。

GTCでは、NVIDIA Omniverse Enterpriseが近日中に一般発売されることを発表しました。これは、グローバルな3Dデザインチームが共有スペースでリアルタイムにコラボレーションを行い、複数のソフトウェアスピードで作業できるようにする世界初の技術プラットフォームです。この驚くべき技術は、NVIDIAの全作品の上に構築されており、急速に成長している大規模なエコシステムに支えられています。初期の導入企業には、BMWグループ、Foster and Partners、WPPなどの世界有数の企業の洗練されたデザインチームが含まれています。400社以上の企業が「Omniverse」を評価しており、約17,000人のユーザーがオープンベータ版をダウンロードしています。Omniverseは、ユーザーごと、サーバーごとのソフトウェアサブスクリプションとして提供されます。世界がよりデジタル化、バーチャル化、コラボレーション化していく中で、Omniverseには大きな収益機会があると考えています。また、次世代デスクトップおよびラップトップ・ワークステーション向けのパワフルな新アンペア・アーキテクチャーGPUを発表しました。RTXを搭載した新しいワークステーションは、すべての主要なOEMメーカーから発売される予定です。

自動車分野に目を移すと、第1四半期の売上高は、前四半期比6％増、前年同期比1％減の1億5,400万ドルとなりました。AIコックピットの売上の伸びは、予想されていたレガシー・インフォテイメントの売上の減少により一部相殺されました。当社は、次世代のNVIDIA DRIVE Atlan SOCを発表し、技術面でのリーダーシップを拡大しました。Atlanは、他に類を見ない毎秒1,000兆回の演算性能を実現し、データセンタークラスのNVIDIA BlueFieldネットワーキングとセキュリティ技術を統合することで、車両の性能と安全性を向上させ、真の「車輪上のデータセンター」となります。

自動車メーカーの2025年モデルをターゲットとするAtlanは、来年からの生産タイムラインに向けて大手自動車メーカーに採用されている254TOPSを実現するNVIDIA DRIVE Orin SOCを踏襲します。NVIDIA DRIVEプラットフォームは、輸送産業において世界的に採用されています。当社の自動車設計における勝利のパイプラインは、2027年度までに80億を超えています。最近では、Volvo CarsがNVIDIA DRIVE Orinを採用することを発表し、Mercedes-Benz、SAIC、Hyundai Motor Groupなどの大手自動車メーカーとの間で次の大きな勢いが生まれています。

robotaxisでは、GM Cruiseを加え、Amazon ZooxやDiDiなど、NVIDIA DRIVEプラットフォームを採用する企業の数を増やしています。また、新エネルギー自動車メーカーにも大きな影響を与えています。最近では、Faraday Future、R Auto、IM Motors、VinFastが採用され、これまでに発表されたSAIC、Nio、Xpeng、Li Autoとの採用にも加わりました。

トラック業界では、Navistar社がTuSimple社と提携し、自律走行用にNVIDIA DRIVEを採用しました。NVIDIAは、輸送業界の革命に貢献しています。当社のフルスタック・ソフトウェア・デファインドAVおよびAIコックピット・プラットフォームは、シリコン、システム、ソフトウェア、AIデータセンター・インフラストラクチャにまたがっており、車両のライフタイムを通じて安全性と運転の喜びを高めるための無線によるアップグレードを可能にします。当社のリードパートナーであるメルセデス・ベンツを皮切りに、NVIDIA DRIVEは、新しいソフトウェアやサービスのビジネスモデルを通じて提供される素晴らしい技術で、自動車業界を変革することができます。

データセンターへの移行。売上高は初めて20億ドルを超え、前四半期比8％増、前年同期比では79％増となりました（Mellanox社は含まれていません）。今期の成長を牽引したのは、ハイパースケールのお客様が、サービスにAIを商用化するためのインフラを構築したことです。また、クラウドプロバイダーは、企業やスタートアップ企業、研究機関のAIに対する需要の高まりをサポートするために、A100を採用しました。お客様は、NVIDIAのA100およびDGXプラットフォームを導入して、AIの中でも最も急速に成長している2つの分野である自然言語理解および深層レコメンデーションに代表される、計算強度が高まっている深層ニューラルネットワークを訓練しています。

3月には、Google Cloud platformがA100の一般提供を発表し、Square社のキャッシュアプリケーションやAlphabet社のDeepMindなどが初期の顧客として名を連ねています。A100は、世界中のすべての主要なハイパースケールおよびクラウドサービスプロバイダーに導入されており、今後数四半期の間に需要が高まると考えています。あらゆる産業がテクノロジー産業となり、クラウドとオンプレミスの両方でAIインフラへの投資を加速しています。当社のバーティカル・インダストリーは、コンシューマー・インターネット企業を中心に、前四半期比および前年同期比でグローバルに拡大しています。例えば、韓国と日本の大手インターネットテクノロジー企業であるNAVERは、電子商取引、検索、エンターテインメント、決済アプリケーションにわたる新しいサービスを開拓するために、巨大なAI言語モデルをDGX SuperPOD上で大規模にトレーニングしています。

私たちは、GPUの広範なポートフォリオにおいて、ハイパースケールおよび垂直産業のお客様から推論の支持を得ています。推論に使用されるGPUの出荷数は過去最高となりました。推論の成長は、当四半期に好調だったT4だけでなく、汎用のA100 Tensor Core GPUや、アンペアアーキテクチャを採用した新しいA10およびA30 GPUをも牽引しており、これらはいずれもトレーニングや推論に優れています。

お客様がAI推論のためにCPUからGPUに移行するケースが増えていますが、その主な理由は2つあります。第一に、GPUはディープニューラルネットワークのサイズと複雑さの指数関数的な増加にうまく対応し、必要な低レイテンシーで応答することができます。4月に行われたAI推論ベンチマーク「MLPerf」において、NVIDIAは、コンピュータビジョン、医療画像、推薦システム、音声認識、自然言語処理など、すべてのカテゴリでトップの結果を出しています。Tritonは、Amazon、Google、Microsoft、Tencentなど、クラウドサービスの複数のパートナーによってサポートされています。お客様がNVIDIAの推論プラットフォームをどのように使用しているかの例としては、MicrosoftがOfficeの文法チェックに、米国郵政公社がリアルタイムの荷物分析に、T-Mobileがカスタマーサービスに、Pinterestが画像検索に、GE Healthcareが心臓病の検出に使用しています。

また、Mellanox社のネットワーク製品も好調でした。コンピューティングビジネスと同様に、イーサネットとインフィニバンドの両方において、ハイパースケールのお客様が力強い成長をもたらしました。NVIDIA BlueField-2 DPU は、クラウド・サービス・プロバイダーやコンシューマー・インターネット企業などのお客様から、重要なデザインウィンや概念実証実験を獲得しました。また、VMware、NetApp、Splunk、Cloudflareなどのサポートを得て、AIとアクセラレーション・コンピューティングのために作られた最初のGPUであるBlueField-3を発表しました。

Bluefield-3は、業界初の400ギガのDPUで、最大300のCPUコアに相当するデータセンターサービスを提供します。Bluefield-3は、ビジネスアプリケーションのデータセンターサービスをオフロードして分離することで、従来のサーバーインフラを、すべてのユーザーが認証されるゼロトラスト環境に変えます。Bluefield-3により、当社のDPUロードマップは、3年間で100倍の性能向上を実現します。メラノックスの買収が完了してからの最初の1年間を振り返ってみると、この事業の成果に非常に満足しています。財務予測を上回っただけでなく、DGX SuperPODやBlueField DPUなどの主要な新プラットフォームに貢献し、当社のデータセンター・スケール・コンピューティング戦略を実現しました。

4月には、過去最大規模のGPUテクノロジーカンファレンスを開催し、195カ国から20万人以上の登録者を集めました。Jensenの基調講演の視聴回数は1,400万回を超えました。GTCでは、何兆ものパラメータを持つ巨大な次世代AIモデルの処理を目的とした、当社初のデータセンター用CPU「NVIDIA Grace」を発表しました。このArmベースのプロセッサは、今日の最速のサーバーの10倍のパフォーマンスとエネルギー効率を可能にします。NVIDIAはGraceによって、GPU、DPU、そして今回のCPUという3つのチップ戦略を打ち出しました。スイス国立スーパーコンピューティングセンターと米国エネルギー省のロスアラモス国立研究所は、Graceを搭載したスーパーコンピュータの構築計画を発表した最初の企業です。

Graceは2023年初頭に発売される予定です。

GTCは何よりもまず、開発者のためのものです。私たちは、NVIDIAが開発・最適化した事前学習済みモデルを、NVIDIA GPU Cloudレジストリで提供することを発表しました。開発者は、事前に学習されたモデルを選択し、当社の転送学習ソフトウェアであるNVIDIA TAOを使って特定のニーズに適合させることができます。TAOは、顧客自身の小さなデータセットを使ってモデルを微調整し、ゼロからニューラルネットワークをトレーニングするのに必要なコストや時間、膨大なデータセットを必要とせずに、モデルを慣らしていきます。モデルが最適化され、展開の準備が整ったら、ユーザーは用途に合ったNVIDIAアプリケーションフレームワークと統合することができます。

例えば、対話型会話AIのためのNVIDIA Jarvisフレームワークは、現在一般的に利用可能であり、T-MobileやSnapなどの顧客に利用されています。また、ディープ・レコメンテーターのためのNVIDIA MERLINフレームワークは、SnapやTencentなどの顧客に利用されているオープンベータ版です。選択されたアプリケーション・フレームワークにより、ユーザーはNVIDIA Fleet Commandソフトウェアを起動して、様々なNVIDIA GPU搭載デバイスにAIアプリケーションを展開・管理することができます。

企業のお客様向けには、永久ライセンスまたはサブスクリプションとして利用可能な新しいエンタープライズグレードのソフトウェア製品「NVIDIA AI Enterprise」を発表しました。この製品は、AIワークロードの開発と展開を高速化し、エンタープライズAIインフラストラクチャの管理を簡素化するAIソフトウェアの包括的なスイートです。VMware社とのパートナーシップにより、何十万人ものvSphereユーザーが、IT管理者がVMware Infrastructureソフトウェアを購入する際に使用するのと同じ馴染みのある価格モデルで、NVIDIA AI Enterpriseを購入できるようになります。

また、GTCでは、NVIDIA AIとアクセラレイテッド・コンピューティングの両方を、世界の大企業の企業やエッジユーザーに提供することを加速するために、いくつかの発表を行いました。主要なサーバーOEMは、NVIDIA EGXプラットフォームをベースにした業界標準のサーバーであるNVIDIA認定システムを発表しました。これらのシステムは、NVIDIA AI Enterpriseソフトウェアを実行し、NVIDIA A30およびA10 GPUによってサポートされています。初期の顧客には、ロッキード・マーティン社、マス・ジェネラル・ブリガム社などがあります。

さらに、高性能な5GラムとAIアプリケーションを実現するために、NVIDIA EGXサーバでサポートされる「NVIDIA AI on 5G」プラットフォームを発表しました。このAI on 5Gプラットフォームは、NVIDIA Aerialソフトウェアと、当社のGPUとDPUを組み合わせたNVIDIA Bluefield-2 A100コンバージドカードを活用しています。当社は、富士通、Google Cloud、Mavenir、Radisys、Wind Riverと協力して、AI on 5Gプラットフォームをベースにしたソリューションを開発し、スマートシティや工場、先進的な病院、インテリジェントな店舗の実現を加速させていきます。

GTCでのもう一つのハイライトは、クラウド、データセンター、HPC、エンタープライズおよびエッジ、PCにまたがるArmのエコシステムを強化するための幅広い取り組みを発表したことです。クラウドでは、AWSのGraviton2プロセッサとNVIDIA GPUを連携させ、よりリッチなゲームストリーミング体験を低コストでサポートしたり、Armベースのワークロードのパフォーマンスを向上させたりするなど、さまざまなメリットを提供します。HPCでは、Ampere Altra CPUとNVIDIA GPU、DPU、NVIDIA HPCソフトウェア開発キットを組み合わせています。

初期のスーパーコンピューティングセンターには、Oak Ridge国立研究所やLos Alamos国立研究所などが導入しています。企業やエッジでは、Marvell ArmベースのOCTEONプロセッサとNVIDIA GPUを組み合わせて、ビデオ分析やサイバーセキュリティのソリューションを加速させています。また、PCでは、MediaTekのArmベースのプロセッサとNVIDIAのRTX GPUを組み合わせることで、Armベースの新しいクラスのラップトップでリアルなレイトレースグラフィックスと最先端のAIを実現します。

Arm社の買収については、主要地域の規制当局との連携が着実に進んでいます。当初予定していた2022年初頭までに買収を完了させることができる見込みです。Arm社のIPは広く利用されていますが、同社が新たな高みに到達するためには、それを支援してくれるパートナーが必要です。NVIDIAは、Armの能力を強化できる独自の立場にあります。当社は、Armのエコシステムの開発、研究開発の強化、IPの追加、データセンター、IoT、組み込み機器などの新しい市場への成長に向けた開発の促進に投資していきます。

損益計算書の残りの部分に目を移すと、当四半期のGAAPベースの売上総利益率は、前年同期比で100ベーシスポイント減少し、前四半期比では100ベーシスポイント増加しました。非GAAPベースの売上総利益率は、前年同期比で40bp増加し、前四半期比では70bp増加しました。非GAAPベースの粗利益率が前四半期比で増加した主な要因は、データセンターの構成がより良好になったことと、CMP製品の追加によるものです。第1四半期のGAAPベースのEPSは、前年同期比106％増の3.03ドルとなりました。非GAAPベースのEPSは、前年同期比103％増の3.66ドルでした。第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは19億ドルでした。

それでは、2022年度第2四半期の見通しについてご説明します。当社は、すべての市場プラットフォームにおいて、幅広い分野で前四半期比増収を見込んでいます。

この見通しには、4億米ドルのCMPが含まれています。CMP以外では、第2四半期の見通しにおける前四半期比増収は、主にデータセンターとゲームが牽引しています。データセンターでは、コンピュートとネットワーキングの両方で逐次成長を見込んでいます。ゲーム分野では、低ハッシュレートのGeForce CPUへの移行とCMP製品の増加にともない、当社はCMPを使用するライナーにサービスを提供し、より多くのGeForceカードをゲーマーに提供するために多大な努力をしています。また、CMPの追加需要があれば、それに対応するための柔軟な供給体制を整えています。このような取り組みと堅調なゲーム需要が相まって、第2四半期のコアゲーム事業は増加すると考えています。

次に、第2四半期の見通しについてですが、売上高は63億ドル、プラスマイナス2％を見込んでいます。GAAPベースおよび非GAAPベースの売上総利益率は、それぞれ64.6％および66.5％（プラスマイナス50ベーシスポイント）を見込んでいます。営業費用は、GAAP基準で約176億ドル、非GAAP基準で約12億6,000万ドルを見込んでいます。GAAP基準および非GAAP基準のその他の収益および費用は、ともに約5,000万ドルの費用となる見込みです。GAAPベースおよび非GAAPベースの税率は、個別項目を除いてともに10％（プラスマイナス1％）を見込んでいます。設備投資額は約3億米ドルから3億2,500万米ドルを見込んでいます。詳細な財務情報については、CFOのコメンタリーやIRサイトに掲載されている情報をご参照ください。

最後に、米国時間5月31日夜に開催されるComputexにおいて、ジェフ・フィッシャーとマヌヴィア・ダスが基調講演を行うほか、金融関係者向けのいくつかのイベントが予定されていることをご紹介します。6月7日に開催されるEvercore TMT Conference、6月9日に開催されるBofA 2021 Global Technology Conference、6月16日に開催されるNASDAQ Virtual Investor Conferenceにバーチャル参加する予定です。第2四半期の業績については、8月18日（水）に決算説明会を開催する予定です。

それでは、電話での質問を受け付けます。オペレーター、質問のための投票をしていただけますか？

質疑応答です。
オペレーター

[最初の質問は、UBSのティモシー・アーキュリーからお願いします。

ティモシー・アーキュリー -- UBS -- アナリスト

ありがとうございます。コレット、ガイダンスについてもう少し詳しく説明していただけますか？600～650の成長のうち、250はCMPによるもので、ゲーミングとデータセンターの両方が増加するとおっしゃいましたね。これらはほぼ均等に増加すると考えられますので、それぞれから大体200程度の増加があると考えてよろしいでしょうか？

2つ目は、データセンターの中で、ネットワークの部分について教えてください。過去数四半期に比べて、やや小幅に増加しているように聞こえます。今後の見通しについてお聞かせください。ありがとうございます。

コレット・クレス -- エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

はい、ありがとうございます。ガイダンスについてのご質問ありがとうございました。まず始めに、当社のすべての市場、すべての異なる市場プラットフォームにおいて需要があると考えており、前四半期比での成長を計画しています。CMPの増加を見込んでいるのはその通りですが、CMPの増加以外では、データセンターとゲームが成長の大部分を占めると考えています。データセンター事業では、現在、当社の製品ラインアップはこれ以上ないほど充実しています。トレーニング用と会議用の両方で強力なポートフォリオを持っており、ハイパースケールや垂直方向の業界で強い需要があります。

ゲーミング分野では、ゲーマーの皆様からの強いご要望にお応えして、ご希望のカードをお届けできるよう、慎重に取り組んできました。このことが、前四半期比での成長を支えています。このように、データセンターとゲーミングの両方が成長に大きく貢献していることがわかりました。

ティモシー・アーキュリー -- UBS -- アナリスト

ありがとうございます、コレットさん。

コレット・クレス -- エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

2つ目の質問にお答えしていませんでした、申し訳ありません。さらに、メラノックスは当社のデータセンターにおいて重要な役割を果たしています。当社の製品全体とかなり統合されています。当社は引き続き成長を遂げています。前四半期に続き、第2四半期に入っても引き続き成長が見込まれています。当社のデータセンター事業全体に占める割合は小さいですが、やはり第2四半期に向けて成長を期待しています。データセンター事業全体に占める割合は小さいですが、今後も成長を見込んでいます。

運営者

次の質問は、エバーコアISIのC.J.ミューズからお願いします。

C.J.ミューズ -- エバーコアISI -- アナリスト

質問を受けていただきありがとうございます。準備されたコメントの中で、今年に入ってからデータセンターの加速化のビジョンについて話していたのを聞いた気がします。購入義務については、前年同期比45％増とのことですが、そのうちどの程度がリードタイムの長いデータセンターに関連しているのでしょうか。また、特に、4月の四半期におけるハイパースケールに基づく成長に加えて、企業向けの成長をさらに追加することを考えると、下半期にどのような増加が見られるかについて、どのように解釈すべきでしょうか。ありがとうございました。

コレット・クレス -- エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

質問の最初の部分である、購買、在庫の購買、そして購買コミットメントと在庫の両方について、どのようなことが起こっているのかを説明します。市場は、データセンター製品の構築に長いリードタイムが必要な状況に変化しています。そのため、お客様に素晴らしい製品ラインアップを提供できるように、長期的なコミットメントを着実に行っています。このように、購入コミットメントの大部分は、完全なシステムを構築するためのコンポーネントの長いリードタイムに起因しています。

後半の質問は、ジェンセンにお任せします。

ジェンセン・フアン -- 創業者、社長兼CEO（最高経営責任者

後半の質問は、コレットさんにお願いします。

コレット・クレス -- エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者

質問の後半は、企業のラインアップに関連して、下半期に何が起こるかということでした。私たちは、プレリマークで、加速すると考えていることを明らかにしました。ありがとうございました。

ジェンセン・フアン -- 創業者、社長兼CEO（最高経営責任者

そうですね。データセンターは全体的に好調で、需要も高まっています。C.J. ご存知のように、当社のデータセンターでは、物理学や生命科学などのサイエンス・コンピューティング、データ分析や従来の機械学習、リモートワークで重要性を増しているクラウド・コンピューティングやクラウド・グラフィックス、さらには、XGBoostのような従来の機械学習モデルのトレーニングや推論、会話型AIや自然言語理解、レコメンデーション・システムなどの深層学習ベースのモデルに至るまで、さまざまなアプリケーションが加速しています。このように、当社には数多くのアプリケーションがあり、当社のNVIDIA AIやNVIDIA HPCは、これらのアプリケーションやデータセンターを加速させます。これらのアプリケーションは、ハイパースカラー向けのHGXから、オンプレミス向けのDGX、エンタープライズおよびエッジ向けのEGX、さらには自律型システムであるAGXに至るまで、さまざまなシステムで実行されます。

今期のGTCでは、当社最大の取り組みの1つを発表しました。この取り組みには数年を要しており、ここ数年の間にオープンな場で作業が行われてきました。私たちはAIを民主化し、クラウドから企業へ、そしてエッジへと展開していきます。その理由は、自動化を必要とする世界の大半には、データ主権の問題やデータレートの問題があり、簡単にはクラウドに移行できないデータが存在するからです。そのため、コンピューティングをプレミスに、そして多くの場合、エッジにまで移さなければなりません。プラットフォームは、安全性、機密性、遠隔管理性を備えていなければなりません。もちろん、高性能で、クラウド・ネイティブでなければなりません。

そのため、これらのスタックは、一方では最新のものでなければならず、他方では従来の企業システムに統合されていなければなりません。これが、私たちがVMwareと緊密に協力し、BlueField上でVMwareのオペレーティングシステム、データセンターの私たちのオペレーティングシステム、Software-Defined Data Centerスタックを加速させた理由です。その一方で、NVIDIA AIとNVIDIA HPCをVMwareに報告し、初めて分散型の大規模な加速コンピューティングを実行できるようにしました。VMworldで発表されたこのパートナーシップは、GTCでも発表され、現在、世界中のすべてのエンタープライズパートナー、OEM、付加価値再販業者、サービス、ソリューションインテグレーターとの間で市場に出ているところです。

その理由は、ご存知のように、当社のデータセンター事業は、すでに50％以上が垂直統合型企業であるからです。このように適応しやすく、統合しやすいスタックを構築することで、企業はより迅速に行動できるようになるでしょう。そして、これはAIの次の大きな波です。これは当社の取り組みの中でも非常にエキサイティングな部分であり、私がずっと取り組んできたことでもあるので、今期のGTCでの発表をうれしく思います。

データセンターの他の部分も好調に推移しています。コレットが言ったように、ハイパースケールの需要が高まっています。コンピューティングやネットワーキングの分野でもその傾向が見られます。世界中のクラウドデータセンターがディープラーニングに移行しているのは、予測推論から得られるわずかな割合が、何十億ドルもの経済効果をもたらすからです。深層学習への移行は、データセンターのワークロードをCPUから移行させます。ハイパースケールでは、大きな人気と需要があります。

そして最後に、スーパーコンピュータです。世界中のスーパーコンピュータセンターが建設されており、シミュレーションベースのアプローチとデータドリブンベースのアプローチ、いわゆる人工知能を初めて融合させることができる絶好のポジションにあります。このように、私たちのデータセンターは全体的に勢いを増しています。データセンターは全体的に勢いがあります。現在、非常に大きな力を発揮しており、その力はさらに増しています。データセンターは、ご存じのようにコンピューティングの最大の分野であり、今後もしばらくの間、成長し続けるでしょう。

運営者

次の質問は、ウェルズ・ファーゴのアーロン・レイカーズさんです。

アーロン・レイカーズ -- ウェルズ・ファーゴ -- アナリスト

質問にお答えいただきありがとうございます。この度は、誠におめでとうございます。ここでは2つの質問に答えようと思っています。まず、コレットさんですが、以前、ゲーム機のインストールベースのうち、プレレイトレーシングプラットフォームがどれくらいあるかという話をされていたと思いますが、これはアップグレードサイクルの背景にあるもので、まだ目の前にあります。これが質問1です。

それから、最後の質問に関連してお聞きしたいのですが、BlueField-2製品やBluefield-3について考えているVMwareのProject Montereyのようなものは、当社にとって本当に重要な収益増加要因になり始める、あるいはいつ頃になると考えればよいでしょうか？ありがとうございました。

Colette Kress（コレット・クレス）：取締役副社長兼最高財務責任者

レイトレース対応GPUへの移行という目の前の大きなチャンスについては、確かに議論してきましたが、今はその初期段階です。すでに好調なサイクルを迎えていますが、それでも現時点では約15％が少しずつ移行していると思われます。デスクトップGPUだけでなく、RTXノートPCも成長の大きな原動力となり、ユーザーをRTXにアップグレードすることができるので、インストールベースのかなりの部分を引き続きアップグレードする絶好の機会となります。

ジェンセン・フアン（創業者、社長兼最高経営責任者

コレット、2番目の質問は私がしましょうか？

コレット・クレス -- エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者

はい、お願いします。

ジェンセン・フアン -- 創業者、社長兼最高経営責任者

そうですね。アーロン、BlueFieldに関する素晴らしい質問ですね。まず第一に、現代のデータセンターはいくつかの理由で再構築されなければなりません。いくつかの基本的な理由により、アーキテクチャを変更しなければならないことが非常に明確になっています。まず第一に、クラウド・ネイティブであること、つまりデータセンターを誰もが共有できることです。テナント（Phonetic）と話していても、誰が出入りしているのかわからないし、インターネットで誰にでも公開されています。

第二に、誰が使っているかわからないので、ゼロトラスト環境であることを前提としなければなりません。かつては境界線でのセキュリティが必要でしたが、今はそのような時代ではありません。ネイティブと呼ばれるリモートアクセス、マルチテナント、パブリッククラウド、インフラは社内外のアプリケーションに使用されます。ですから、2つ目の理由は、ゼロトラストでなければならないということです。

3つ目の理由は、ずいぶん前に始まったことですが、あらゆる面でソフトウェア・デファインドを実現することです。データセンターをソフトウェアで運用したい、ソフトウェアで定義したい。Software-Defined Data Centerは、数人のIT管理者が数百万台のコンピュータを1つの場所で管理することを可能にしました。従来はストレージ、ネットワーク、セキュリティ、仮想化などのソフトウェアを実行していましたが、これらすべてが大規模化、集中化しており、データセンターの多くを消費しています。実際、どの程度のセキュリティを施すかにもよりますが、仮にゼロトラストのデータセンターと仮定した場合、データセンター内のCPUコアの半分はアプリケーションではなく実行されていることになります。

サービスやアプリケーションを実行するためにデータセンターを構築したのに、残りの半分のコンピューティングは、アプリケーションを提供するためのSoftware-Defined Data Centerの運用に完全に没頭しているのです。そしてそれは、ビジネスを行うためのコストとして、想像することができ、なんなら受け入れることもできます。しかし、インフラ、セキュリティ・プレーン、アプリケーション・プレーンが混在し、データセンターが攻撃者にさらされることになります。そのため、根本的にアーキテクチャを変更する必要があります。そのSoftware-Defined VirtualizationとインフラストラクチャのOS、言ってみればセキュリティサービスをオフロードして高速化することです。ムーアの法則が終わり、あるCPUセットで動作していたソフトウェア、それはすでに本当に優れたものですが、それを別のCPUセットに移すことで、より効果的なものになります。分離しても効果は上がらない。

そこで、アプリケーションやソフトウェアをオフロードして、アクセラレータを使って加速させる、つまりアクセラレイティッド・コンピューティングの形態をとることになります。このようなことが、BlueFieldの基本的な目的です。BlueField-2は約30個のCPUコア、BlueField-3は約300個のCPUコアを置き換えることができるプロセッサを開発しました。BlueField-4はすでに開発中です。このように、私たちは積極的なパイプラインを持っています。

さて、この市場の規模はどのくらいでしょうか？世界中のすべてのネットワークチップが、スマートネットワークチップになると考えています。それは、プログラマブルでアクセラレートされたインフラストラクチャ・プロセッサとなるでしょう。そして、それがDPUなのです。DPUは、チップ上のデータセンターです。DPUは、すべてのサーバーノードに搭載され、現在の混在環境をBlueFieldのようなものに置き換え、今日のデータセンターで消費されているソフトウェア処理の約半分をオフロードすることができます。そのアプリケーションや市場の規模はどのくらいなのでしょうか。年間2,500万台のサーバーが市場の大きさであり、サーバーは増加していることがわかっています。これらの数字からも、その規模がお分かりいただけると思います。

そして将来的には、サーバーはエッジに移動し、それらのエッジデバイスはすべてBlueFieldのようなものを持つようになるでしょう。では、私たちはどうしているのか？私たちは現在、ほぼすべてのインターネット企業とPLCの共同開発を行っています。そこでは本当にエキサイティングな仕事をしています。ハイパフォーマンス・コンピューティングにもPLCを導入し、将来的にスーパーコンピュータがクラウド・ネイティブになり、ゼロ・トラストになり、セキュリティが確保され、なおかつスーパーコンピュータになることを可能にしています。これは当社にとって非常に大きな成長市場となるでしょう。皆さんもお分かりのように、私はこれに興奮しており、多くのエネルギーを注いでいます。当社はこのプロジェクトに一生懸命取り組んでいますし、これはアクセラレイテッド・コンピューティングの一形態であり、実際に違いを生み出すことになるでしょう。

運営者

次の質問は、バンク・オブ・アメリカ証券のビベック・アーリアさんからお願いします。

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズのアナリスト、ビベック・アーリアです。

私の質問にお答えいただきありがとうございます。ジェンセン、NVIDIAは、御社のCMP製品において、暗号の影響をリングフェンスすることができますか？仮に何らかの理由で暗号がなくなったとしても、2018年や19年のサイクルで見られたものよりも、はるかに予測可能で管理しやすい減少になると思います。さらに、パートBとして、コアなPCゲーマーの需要をどう考えていますか？というのも、前年比106％という成長率を見ると、持続可能性に疑問を感じてしまうからです。この2つのテーマについて、皆さんの見解をお聞かせください。クリプト効果をどのように回避するか、コアPCゲーマーの需要の持続性についてはどうお考えですか？ありがとうございました。

Jensen Huang -- 創業者、社長兼CEO（最高経営責任者

はい、ありがとうございます。まず、どこでどのくらいの量の暗号化されたマイニングが行われているかを正確に推定することは困難です。しかし、特に今回のように採掘量が驚異的に増加した場合、その大部分はプロの採掘者が貢献していると考えるしかありません。そこで、私たちはマイニングのためにCMPとGeForceを開発しましたが、ゲームにCMPを使うことはできません。CMPの方が歩留まりが良く、CMPを生産してもGeForceの供給を妨げることはありません。そのため、ゲーマーのためにGeForceの供給を守ることができるのです。

このような状況になったらどうするのかという疑問があります。私たちが期待していることはいくつかありますが、前回の経験から多くを学んだことは、このダイナミックな動きについて十分に学ぶことができないということです。私たちが期待しているのは、CMPが鉱山労働者を満足させ、鉱山、つまりプロの鉱山にとどまることです。私たちは、かなりの量のCMPを生産しようとしていますし、CMPに対する多くの需要を確保しており、それを満たすつもりです。

今回はいくつかの違いがあります。1つ目は、Pascalが最後のGTXだったのに対し、我々はRTXサイクルの初期にいるということです。Pascalは最後のGTXでしたが、今回はまさにGTXサイクルの最後尾です。Pascalは最後のGTXであり、GTXサイクルの最後尾に位置していました。現在は、RTX 30サイクルのまさに始まりです。そして、私たちはコンピュータグラフィックスを再発明したため、コンピュータ業界をリセットしました。そして、3年後にはグラフィックス業界全体が追随しました。すべてのゲーム開発者がレイトレーシングを必要とし、すべてのコンテンツ開発者、すべてのコンテンツツールがレイトレーシングに移行しました。レイトレーシングに移行すると、これらのアプリケーションは非常に優れたものになりますが、GTXでは単に動作が遅すぎるのです。そのため、言ってみればインストールベースのリセットが起きているのです。

ゲーム市場が過去最大の規模になった今、私たちはGeForceユーザーという素晴らしいインストールベースを手に入れました。私たちは、コンピュータグラフィックスを再発明し、インストールベースをリセットして、本当にエキサイティングな機会を生み出しました。ゲーム市場やゲーム業界が非常に大きくなっている今、スポーツやeスポーツは、芸術にも浸透しています。ソーシャルにも浸透しています。ゲームは文化的にも大きな影響力を持っており、最大のエンターテインメントとなっています。そして、私たちが経験していることは、しばらく続くと思います。ですから、1つには、暗号が、つまりCMPが、当社のGeForceの供給をゲーマー向けに誘導してくれることを期待しています。私たちは強い需要を目の当たりにしており、これまで述べてきたような動きから、しばらくの間は強い需要が続くと考えています。これら2つの要素が組み合わさることで、当社の中核であるゲーム事業が今年も力強い成長を遂げることを期待しています。

運営者

次の質問は、クレディ・スイスのジョン・ピッツァーさんからお願いします。

ジョン・ピッツァー -- クレディ・スイス -- アナリスト

皆さん、こんにちは。質問をさせていただきありがとうございます。ジェンセンさん、できれば簡単な質問を2つお願いします。まず、数日前にアナリストの皆さんがおっしゃっていた「使えば使うほど節約になる」という言葉を思い出しました。あなた方は常に、何かをするためのコストを下げることで、普及率の向上に大きな成功を収めてきました。そこで、NVIDIAエンタープライズAIソフトウェアスタックについてお聞きしたいのですが。企業におけるAIの導入コストをどれだけ下げることができるのか、その感覚を教えてください。また、COVIDのロックダウンに関連しているのか、それともコストに関連しているのかにかかわらず、これによって開かれる潜在的な需要があると思いますか？

2つ目の質問は、政府の補助金に関するものです。ワシントンでは、チップ産業への補助金について多くのことが語られていますが、その多くは国内での工場建設のために使われています。しかし、AIに目を向けると、国家安全保障に関連してリーダーシップを維持することがこれほど重要だとは思えません。NVIDIAについて、また、政府の補助金があなたやあなたの顧客、あるいはあなたのビジネスの動向に与える影響について、どのように考えればよいでしょうか。

ジェンセン・フアン（創業者、社長兼最高経営責任者

買えば買うほどお得になるのは間違いありません。その理由は、当社がコンピューティングを加速させるビジネスを展開しているからです。すべてのアプリケーションを高速化するわけではありません。しかし、加速するアプリケーションについては、加速が非常に劇的であり、コンポーネントを販売しているため、システム全体のTCO、すべてのサービス、すべての人、インフラ、エネルギーコストがX倍、時には10倍、時には15倍、時には5倍に削減されます。

最近ではcuQuantumを開発し、量子産業、量子コンピューティング産業が新しいアルゴリズムを発見し、未来のコンピュータを発明できるように、シミュレーターを高速化することを支援しています。それが実現するのは2030年ですが、今後20年、15年の間に、NVIDIA GPUを使って量子シミュレーションを行うことで、本当に素晴らしい仕事ができるようになると思います。

最近では、自然言語理解や計算生物学の分野でも多くの研究を行っていますが、これは生物学を解読して生物学の仕組みを理解し、それを推論して理解し、予測的に改良したり新しいタンパク質を設計したりするためのものです。これらの言葉は非常に重要です。これこそが、アクセラレイティッド・コンピューティングの本質なのです。

当社のエンタープライズ・ソフトウェアですが、この質問には本当に感謝しています。これは、VMware環境やRed Hat環境の中でGPUを仮想化し、複数のユーザーが1つのGPUを使用することを可能にするもので、これはエンタープライズ仮想化の本質でもあります。NVIDIA Fleet Commandを使えば、ロボット工学やデジタルツインのためのコラボレーションやバーチャルシミュレーションを行って工場を設計したり、データ分析を行ってAIモデルや予測モデルを作成するための予測機能を学習し、Fleet Commandを使ってエッジに展開したりすることができます。私たちは現在、今日のエンタープライズ・サービス・アグリーメントに合致した強力なソフトウェア群を持っています。今日の企業のビジネスモデルに合致しており、顧客を直接サポートし、顧客が期待する必要なサービスを提供することができます。

さらに重要なことは、このようにソフトウェアに優先順位をつけることで、当社のパートナー、OEMパートナー、付加価値再販業者、システムインテグレーター、ソリューションプロバイダーの大規模なネットワークに能力を提供していることです。当社のネットワークを通じて結ばれている何十万人ものITセールスプロフェッショナルの大規模なネットワークに対して、彼らが市場に投入できる製品を提供しています。販売チャネル、販売チャネル、VMwareの販売チャネル、Clouderaの販売チャネル、EDAや設計のパートナーであるAutodeskやDassaultなどの販売チャネル、これらすべての販売チャネル、そしてこれらすべてのパートナーが現在パートナーとなり、我々のスタックを市場に投入しています。また、完全に統合されたシステムはOEMにも開放されており、OEMはスタックを搭載したシステムを構築することができ、すべてが認証、テスト、ベンチマークされています。そしてもちろん、非常に重要なことですが、すべてがサポートされています。

このように、製品を市場に投入する新しい方法では、クラウド事業が成長を続け、AIの一部も成長を続けているのに対し、そのビジネスは直接、コンポーネントを直接販売し、直接サポートします。しかし、そのようなお客様は世界に10人しかいません。企業の場合は数千人、業界は多岐にわたります。私たちは今、優れたスタックとソフトウェアスタックを手に入れ、それを世界の市場に投入することで、誰もがより多くを購入し、より多くを節約できるようになりました。

運営者

最後の質問は、バーンスタインのステイシー・ラスゴンさんからお願いします。

ステイシー・ラズゴン -- バーンスタイン -- アナリスト

私の質問に答えてくださってありがとうございます。今回はコレットさんにお願いします。前四半期のコレットさんは、ゲーム事業は他の事業と同様に第1四半期が谷になると示唆していましたが、特にゲーム事業は、年間を通じて順次成長すると考えています。上半期の好調さを考えると、まだそのようにお考えでしょうか？この点については、他の質問への回答でも少し触れていましたが、明確にしていただけますか？コア・ゲーム・ビジネスは、今年の残りの期間、連続して成長できると考えていますか？また、データセンターについても同じ質問ですが、特にハイパースケールが数四半期の消化期間を経て戻ってきているようですし、その他の追い風についてもお話がありましたね。つまり、データセンター自体も、今年の残りの期間、前四半期比で成長しないと考える理由はありますか？

コレット・クレス -- エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

ステイシー、ご質問ありがとうございます。まず最初に、第1四半期の業績と第1四半期を振り返って、第4四半期と第1四半期の間に何を期待するかについて、多くの議論を行いました。ゲームに対する需要が依然として高いことがわかっていたので、第4四半期から第1四半期にかけて成長し続けると考えていました。よくあることですが、私たちには成長するだけの力と全体的な需要があります。その結果、第1四半期から第2四半期にかけても引き続き成長することになりました。これは、旺盛な需要に対応するために供給を増やす努力をしているからです。

私たちは、旺盛な需要に対応するために供給を増やす努力をしています。ゲームについても、下半期に入っても成長が続くと期待しています。現在、私たちは一度に1つの四半期しか見ていません。しかし、我々の計画は、供給を受け、全体のゲーマーにサービスを提供し、チャネルが非常にスリムであることを知っているので、チャネルの構築に取り組むことです。特に、年末商戦や新学期に向けたゲームのラインナップを見ると、当社にとって非常に重要なサイクルとなります。また、RTXのインストールベースをアップグレードする絶好の機会でもあります。

さて、データセンターについてですが、ここではガイダンスに沿って説明します。全体のガイダンスでは、第1四半期から第2四半期にかけての成長を予定しています。また、データセンターについては、今後の状況の変化に応じて、下半期に加速する時期が来ると考えています。繰り返しになりますが、ここには素晴らしい製品が揃っています。インフィニオンの製品も加わり、当社のソフトウェアを使用したアプリケーションも数多く存在するため、これ以上のラインナップはありません。これは、継続的な成長を見るための機会にもなります。この2つの市場に必要な供給を提供するという点で、私たちは取り組んでいきます。しかし、今年の後半には確実に成長が期待できます。

オペレーター

他に質問はありませんか？CEOのジェンスン・フアンさんに電話をおつなぎしましょう。

ジェンセン・フアン -- 創業者、社長兼CEO

ありがとうございます。本日はお集まりいただきありがとうございます。NVIDIAコンピューティング・プラットフォームは加速しています。GTCで発表された新しいプラットフォームとイニシアチブは、現在進行中です。私が述べたものはいくつかあります。まず、NVIDIA RTX、NVIDIA AI、NVIDIA [Indecipherable]の融合により、何千万人ものアーティストやデザイナーがそれぞれのメタヴァースで共に創造することを可能にする仮想世界のプラットフォーム「Omniverse」を構築しました。

第二に、GPU、DPU、CPUの3チップのデータセンター規模のコンピューティング企業になるための基礎を築きました。3つ目は、AIが現代の最も強力な技術力であることです。私たちは、クラウド企業や消費者向けインターネット企業と提携し、AIを搭載したサービスをスケールアウトして商業化しています。そして、あらゆる企業、あらゆる業界のためにAIを民主化しています。NVIDIA EGX認定システム、NVIDIA Enterprise AIスイート、会話型AI、言語理解、レコメンダーシステムのための事前学習済みモデル、そしてIT業界全体での幅広いパートナーシップにより、私たちはあらゆる企業が最先端のAIにアクセスするための障壁を取り除いています。

4つ目は、AIを使ってゲノミクスと生物学に革命を起こしたNVIDIAクララの活動は、ヘルスケア業界に深い影響を与えるものであり、今後、このことについて多くのことをお伝えしていきたいと思っています。そして5つ目は、電気自動車、自動運転車、ソフトウェア定義の車がやってくることです。NVIDIA DRIVEでは、世界の交通業界と提携して、車のアーキテクチャを再発明し、モビリティを再発明し、運転を再発明し、業界のビジネスモデルを再発明しています。交通機関は、世界最大のテクノロジー産業のひとつになるでしょう。

ゲーム、メタバーズ、クラウドコンピューティング、AI、ロボット、自動運転車、ゲノミクス、計算生物学など、NVIDIAは今日最も急速に成長している市場で重要な仕事と革新を行っています。ご覧のように、PC、HPC、クラウド、エンタープライズから自律型エッジまでを網羅するコンピューティングプラットフォームの上に、私たちはチップ以外のビジネスモデルも変革してきました。NVIDIA vGPU、NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA Free Command、NVIDIA Omniverseは、当社のビジネスモデルにエンタープライズ・ソフトウェア・ライセンスとサブスクリプションを追加し、NVIDIA GeForce NowとNVIDIA DRIVEは、メルセデス・ベンツをリード・パートナーとして、その上に当社のエンド・ツー・エンドのサービスを提供しています。

私は、NVIDIA の従業員とパートナーの皆様の素晴らしい仕事ぶりに感謝したいと思います。次の四半期には、私たちの進捗状況をお知らせできることを楽しみにしています。ありがとうございました。