Salesforceアドミニストレーター認定試験の「構成と設定」セクション
重要なポイントをまとめます。
【学習の目的】
会社の設定オプションの理解
UIの宣言型設定の管理
適切なユーザー設定とメンテナンス
組織のセキュリティコントロールの説明
共有モデルに基づく適切なセキュリティコントロールの適用
プロファイル設定や権限を使ったカスタムプロファイル/権限セットの適切な使用判断
【主なトピック】
UI機能
組織情報
地域の設定
検索結果
リストビュー
通貨管理
会計年度
デフォルト設定
ホームページレイアウト
ユーザー管理
セキュリティ設定
共有設定
このセクションの学習には、実践的なシナリオに基づく対話型問題やフラッシュカードが用意されています。
関連するTrailheadのバッジも活用して、より深く理解を深めていきましょう。
データセキュリティ
Salesforce組織のユーザー向け準備
会社全体の組織設定
Salesforce Platformの基礎
ユーザー認証
ユーザー管理
Salesforceのデータ保護
組織のカスタマイズと新規ビジネスユニットのサポート
Salesforceシステム管理者にとって、組織の設定をビジネスニーズに合わせて最適化することは重要な業務の一つです。 その中でも、「構成と設定」に関する知識は、管理者の基礎スキルとして欠かせません。
UI機能： ユーザーインターフェース(UI)のカスタマイズに関する設定です。リストビューやホームページレイアウトなど、ユーザーが直接目にする画面の設定を管理します。
組織情報： 会社名や住所、営業時間などの基本情報を設定します。ログイン画面やユーザー通知にも反映されるため、正確に入力する必要があります。
地域の設定： タイムゾーン、言語、通貨表示など、組織の地域に応じた設定を行います。グローバルに展開する企業では特に重要な設定項目です。
検索結果： グローバル検索で表示される検索結果の設定を管理します。オブジェクト毎に検索対象となる項目を指定できます。
ユーザー管理： ユーザーアカウントの作成、ロール・プロファイルの割り当て、ログイン設定など、ユーザーに関する設定全般を担当します。
セキュリティと共有設定： IPアドレス制限、パスワードポリシー、セッションの設定など、システムセキュリティに関わる設定を行います。また、組織全体の共有ルールを定義し、各種レコードへのアクセス権限を管理します。
これらの設定は、組織の規模や業務内容によって最適な形は異なります。 管理者は、各組織の要件をヒアリングし、柔軟に対応していく必要があります。 設定の変更が及ぼす影響を考慮しつつ、ユーザビリティとセキュリティのバランスを取ることが求められます。
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