[第12回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。

レポート+ダッシュボード+フロー講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

課題

商談フェーズ遷移について分析したいと考えています。フェーズ遷移パターンと各フェーズへの遷移確率をレポートで分析せよ。
また、Classicレポートで作成してヒートマップ化してください。

完成イメージ

Classicレポートで作成したヒートマップイメージ

作り方

1.下記赤枠からSalesforce Classicに切り替えます。

2.classicに切り替えたら新規レポート作成ボタンを押下します。

3.商談履歴レポートタイプを選択します。