[第5回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。

レポート+ダッシュボード+フロー講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

課題

獲得リード数(MQL)、商談化件数(SQL)、受注件数を、リード獲得月基準に集計する一覧レポートを作成せよ。

完成イメージ

完成イメージ

作り方

1.新規レポートボタン押下

新規レポートボタン押下

2.レポートタイプを「取引開始済みのリード情報が関連するリード」を選択

レポートタイプの選択

3.レポートのレコード抽出条件(検索条件)を下記のように設定

レポートのレコード抽出条件を変更

4.リードとしてカウントしない条件があったら追加で条件設定