[第9回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。

レポート+ダッシュボード+フロー講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

課題

商談フェーズ毎に金額を集計し、総合計金額に対する売上比率を確認できるレポートを作成せよ。

完成イメージ

各フェーズ毎に合計金額を集計して、全体売上のうち売上比率が何%か求める

作り方

1.商談レポートタイプを選択してレポートを作成します。

2.行をグループ化箇所でフェーズを選択して、フェーズでグルーピングを行います。見やすくするため小計トグルボタンを外しておきます。

3.下記赤枠の「項目」アコーディオンを開きます。