海外保険のIFAの決め方〜ロイヤルロンドン、インベスタートラスト、フレンズ〜
私はフレンズとインベスタートラストを契約しています。IFAはGrantagとジャンボを使っていまして、今はジャンボにしてます。
だいたい日本居住の人で契約してる保険会社は
ロイヤルロンドン、インベスタートラスト、フレンズあたりではないでしょうか?
ロイヤルロンドンを扱うIFAは香港では3社あり、アテナベスト、GRANDTAG、Noble Apexです。
インベスターズトラストと契約があるところは、BMI(JAF)(ジャンボ)とGRANDTAGの2社になります。
お勧めというと難しいですが、お世話になったのはGRANDTAGとジャンボになります。
GRANDTAGであれば、HPの問い合わせ先に日本語で直接メールをすれば対応を受けられるはずです。他のIFAの場合、日本の代理店に振られる可能性があります。
これらのオフショア投資商品購入のトレンドは、直接海外のIFA(代理店)に連絡をとってそこから購入するということになるでしょう。
参考までに日本人を相手にしている海外のIFAとそのHPのURLをリストアップしておきます。
どのIFAがどのような商品を扱っているかはここでは上げませんが、代理店によって扱いのある商品は異なります。
日本語サイトを持っていることから、いずれも日本人の顧客に対応していることは明らかですが、対応のレベルもまちまちです。
多くは、日本に営業的な活動を行う紹介チャンネルに依存しており、場合によっては直接コンタクトを取っても、直接対応が受けられない場合もあるでしょうが、そのようなIFAとは付き合わない方が賢明と思われます。
多くの海外IFAは、業法的なリスクを回避するために、ビジネスパートナーと呼ばれる紹介者を利用する傾向にあり、それによって本来IFAがになっている長期に渡るサービスの提供という責任を放棄しているとも言えます。
そのようなIFAとは付き合わない方が無難であるということです。
◾️香港のIFA
AMG
https://www.amgwealth.com/pages/jp/index.php
Athena Best(アテナベスト)
https://www.athenabest.com/jp/home.html
BMI
http://www.bmintelligence.com/index.php?lang=jp
※BMIはJAFの親会社
JAF(ジャンボアライアンス)
http://www.jafunds.com/index.php?lang=jp
CANAAN(カナーン)
http://www.canaaniml.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=62
CONVOY(コンボイ)
http://www.convoyfinancial.com/ja_JP/home;jsessionid=575ED19CA66277C96922F7DE0F880C62
EVERBEST(エバーベスト)
http://www.eifs.com.hk/
GRANDTAG(グランターク)
http://www.grandtag.com/ja
NOBLE APEX(ノーブル・エイペックス)
http://www.nobleapex.com/catalog/index.php
PEGASUS(ペガサス)
http://www.pegasus.com.hk/chairman.php?lang=jpn
RICHLAND(リッチランド)
http://www.richlandworldwide.com/jp/index.php
TANRICH(タンリッチ)
http://www.tanrich.com/jap.php
TENGARD(テンガード)
http://www.tengard.com/jp/
http://jp.tengard.com/
TG HOLBORN(TGホルボーン)
http://www.tgholborn.com/jp/home.html
HARRIS FRASER (ハリスフレイザー)
http://www.harris-fraser.com/ja
※以上、全て香港の有資格IFA
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?