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アララ【4015】

キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データ セキュリティサービス事業等 主にSaaS型のBtoBtoCビジネスを展開。 法人顧客が独自のブランドでエンドユーザー向けに展開できるサービスを主に提供。 安定的な収益を獲得できるリカーリングビジネス 市場:マザーズ 主幹事 SMBC日興証券 公開価格　1,400円 時価総額億　85.7億円（公開価格） 資金吸収額億　11.1億円 公募価格からのPER69.34 公募価格からのPBR28.77 調達資金

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    • Speee【4499】

      データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営等 ジャスダック上場 主幹事 野村証券 公開価格2,880円 時価総額280億円（公開価格） 資金吸収額28億円 公開価格のPER1138.34 公開価格のPBR27.34 調達資金使途 既存事業の規模拡大のための開発人員、営業人員及び管理体制強化のための管理人員の採用費及び人件費、当社

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      • Branding Engineer【7352】

        企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等 マザーズ上場 主幹事 SBI証券 公開価格490円 時価総額25.1億円（公開価格） 資金吸収額1.9億円 公開価格のPER21.74 公開価格のPBR8.38 上場時発行株式総数 5,133,400株 公募 260,000株 売出し 136,200株 OA 40,000株 上場時市場内に436,200株 比率約8.4%は極めて少ない。 VCは90日のみで売

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        • グッドパッチ【7351】

          UI/UX デザイン支援事業 マザーズ上場 主幹事 大和証券 公開価格690円 時価総額49.4億円（公開価格） 資金吸収額5.2億円 公開価格のPER82.54 公開価格のPBR10.22 調達資金使途 事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、同社及び連結子会社のGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた同社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充

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        アララ【4015】

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          コパ・コーポレーション【7689】

          バナナのたた…実演販売を利用した商品卸売等。なおテレビ通販が全体の売上げの50%近くを占める 実演販売士をインフルエンサーと定義し、 インフルエンサーの育成とインフルエンサーによる自社製品及び他社製品の実演販売など 販路を持たず広告も打てない中小メーカーなどから商品を預かり自社で改良し販売する。 例えば累計４２５万枚を販売する、コパ最大のヒット商品「パルスイクロス」。売れずに埋もれていた商品を発掘、現場の目から改良を加えて、新たな商品としてテレビ通販で実演販売したところ大ヒ

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          コマースOneホールディングス【4496】

          ECプラットフォーム関連事業 マザーズ上場 主幹事 大和証券 公開価格1,600円 時価総額60.1億円（公開価格） 資金吸収額9.8億円 公開価格のPER19.63 公開価格のPBR4.61 調達資金使途 グループ人材開発として、残額を(株)フューチャーショップの新機能拡充及び(株)ソフテルの「通販する蔵」カスタマイズの効率化などの機能拡充のためのソフトウェア開発資金に充当予定 上場時発行株式総数 3,761,700株 公募 150,000株 売出し 384,0

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          コマースOneホールディングス【4496】

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          ロコガイド【4497】

          クックパッドから独立。代表取締役にくふうカンパニーを率いる穐田氏。チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 マザーズ上場 主幹事 みずほ証券 公開価格2,000円 時価総額187億円（公開価格） 資金吸収額51.8億円 公開価格のPER84.93 公開価格のPBR43.86 調達資金使途 ①同社ブランドの認知向上及びユーザー数拡大に向けたキャンペーン等の販売促進費、 ②折込チラシ領域の小売企業への販売促進等の活動を支えるための人件費及び採用費、 ③地域情報サー

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          フィーチャ【4052】

          画像認識ソフトウェアの開発 車載用画像認識でトヨタ参加ファンドが出資 スマートシティ構想銘柄の大本命になる可能性も マザーズ上場 主幹事 SMBC日興証券 公開価格520円 時価総額28億円（公開価格） 資金吸収額3億円程度 調達資金使途 事業規模拡大及び研究開発促進のための採用教育費や人件費に充当 上場時発行株式総数 5,409,000株 公募 150,000株 売出し 430,000 OA 87,000株 上場時市場内に667,000株 VC多め90日（9/21

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          エブレン【6599】

          産業用電子機器や工業用コンピュータに使用されるバックプレーン、システムラックやコンピュ ータシャーシ、及びボードコンピュータを含むその他周辺機器等の開発、設計、製造、販売 ジャダック上場 主幹事 野村証券 公開価格1,350円 時価総額20.7億円（公開価格） 資金吸収額4.1億円 公開価格のPER7.27 公開価格のPBR0.63 上場時発行株式総数 1,536,000株 公募 142,900株 売出し 127,000株 OA 40,400株 上場時市場内に310

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          ジモティー【7082】

          東証マザーズ クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 主幹事 大和証券 （昨年22社の主幹事。騰落率100%越えは6社。公募割れは2社） 公開価格1,000円 時価総額56.4億円（公開価格） 資金吸収額14.6億円 公開価格のPER253.81 公開価格のPBR-3.36 調達資金使途 ①事業拡大のための本社オフィス移転費用、②社内基幹システム構築のための投資資金、③サーバー費用の増加に対応する資金、 ④今後の事業拡大に伴う人材採用費及び人件費等に

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          コーユーレンティア【7081】

          JSQ上場 事業内容 家具、什器・備品(FF&E)、OA機器のレンタル及び付帯するサービス等 主幹事 いちよし証券 （昨年の主幹事は1社、主幹事数は全体的に少ない。地味な銘柄多い） 公開価格1,890円 時価総額100億円（公開価格） 資金吸収額18.9億円 公開価格のPER23.01 公開価格のPBR3.66 調達資金使途 上場時発行株式総数 5,300,000株 公募 800,000株 売出し 200,000株(全数ワイドフレンズからの売出し) OA 150,

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          ＷＤＢココ【7079】

          東証マザーズ 医薬品の安全性情報管理の受託サービス等 主幹事 SMBC日興証券 （今年18社の主幹事。騰落率100%越えは7社。公募割れは3社） 公開価格1,530円 時価総額34.9億円（公開価格） 資金吸収額8.7億円 公開価格のPER12.93 公開価格のPBR4.66 低時価総額と吸収金額も8億円程度 調達資金使途 上場時発行株式総数 2,285,000株 公募 285,000株 売出し 287,000株(すべて親会社WDBホールディングスからの売出し)

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          スポーツフィールド【7080】

          東証マザーズ スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業 マザーズの超小型案件 主幹事 SMBC日興証券 （今年18社の主幹事。騰落率100%越えは7社。公募割れも3社） 公開価格2,730円 時価総額24億円（公開価格） 資金吸収額9.5億円 公開価格のPER30.6 公開価格のPBR16.85 調達資金使途 人員拡大に伴うオフィス拡大のための設備投資資金、事業拡大のための採用資金、新卒者向け人財紹介

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          カクヤス【7686】

          東証二部 二部から一部を目指そう！ 酒類・食品等の料飲店および一般個人向け販売。酒類販売の単一事業 主幹事 野村証券 （今年15社の主幹事。騰落率100%越えは1社。直近はALiNKインターネットの136.47%。今年は地味） 公開価格1,600円 時価総額120億円（公開価格） 資金吸収額37.5億円 公開価格のPER15.53 公開価格のPBR2.47 調達資金使途 同社の事業拡大を見据えた設備資金として、①ECサイト(自社サイトの電子商取引)の開発等、②PO

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          global bridge HOLDINGS【6557】

          東証マザーズ 東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業等 主幹事 みずほ証券 （今年11社の主幹事。騰落率100%越えは6社。直近はウィルズの372.4%） 公開価格2,690円 時価総額65.7億円（公開価格） 資金吸収額20.1億円 公開価格のPER-15.52 公開価格のPBR8.55 調達資金使途 2020年4月に開設を予定している大阪府の認可保育所(2施設)の設備投資資金に充当予定 上場時発行株式総数 2

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          INCLUSIVE【7078】

          東証マザーズ インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス 主幹事 みずほ証券 （今年11社の主幹事。騰落率100%越えは6社。直近はウィルズの372.4%） 公開価格2,110円 時価総額49.7億円（公開価格） 資金吸収額10.3億円 公開価格のPER29.53 公開価格のPBR7.63 調達資金使途 ①事業拡大とグループ会社間シナジーの強

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          INCLUSIVE【7078】

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