企業価値を探究するファンドで企業価値増大を楽しむ投資

2020年2月に始めた定期購読マガジン「アクティブファンドを眺めてみよう」を改称。新しいマガジンの名前は　企業価値を探究するファンドで企業価値増大を楽しむ投資　です。非常に数… もっと読む

株式投資（since 2003）、ブログ発信（since 2005）の投資家rennyが毎月追加で… もっと詳しく

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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2023年2月末）　#77

2016年10月末基準から続けている、この定点観測。2022年3月から #note に引っ越しました。前回の記事です。今回が77回目。7年目に突入しています！モーニングスターさんのカテゴリーで「国内株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで6年以上、定点観測してきました。どんな方法、どんな枠組で定点観測しているか、はこちらをご覧ください。モーニングスター「国内株式型」　運用実績　10年超のファンドこの詳細条件の選択

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)　ーアクティブファンドを眺めてみよう　#18

アクティブファンドを眺めてみて、そのファンドから「企業価値を探究しているか？」そんなオーラが感じられるかをメンバーの皆さんにお尋ねするシリーズの第10回です。前回はこちらです。今回眺めてみるのはスパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)僕自身、ファンドの設定以来お世話になっているファンドです。以下のリンクで毎月定点観測しています。昨年、眺めてみた際の記事です。このファンドの愛称は『華咲く中小型』なので、以降、華咲く中小型と呼び

【Subscribers Only】　2023年3月

定期購読マガジン　をご購読のみなさま、メンバーシップ「データを共有します」プラン　のメンバーのみなさま、今月もご購読ありがとうございました！今月の【Subscribers Only】は、途中からSubscriber、メンバー限定です。ポッドキャスト「投資って何ですか、xxx さん」月次レポート研究所　で始めた　月次レポート研究所のポッドキャスト。さらにそこから派生したアイデアが「投資って何ですか、xxx さん」です。初回は　月次レポート研究所メンバーの　吉

スパークス『アジア厳選投資』『少数精鋭』ウオッチ #3 （2023年2月末）

2023年から2つのファンドの月次定点観測をはじめました。スパークス・新・国際優良アジア株ファンド(愛称:アジア厳選投資) スパークス・少数精鋭・日本株ファンドこの2つのファンド。アジア厳選投資は2021年から、少数精鋭は2022年から、毎月コツコツと買い足しています。前回の記事はこちらです。最初にアジア厳選投資からです。アジア厳選投資最新の月次レポート　は　こちら。上位10社、ポートフォリオ投資先の数は前月末から増減なしで33社になっていま

三井住友・中小型株ファンド　ウオッチ #39 / フランクリン・テンプルトン･グローバル・プレミア小型株ファンド　ウオッチ #43 （2023年2月末）

2023年から　三井住友・中小型株ファンド、フランクリン・テンプルトン・プレミア小型株ファンド　この2つのファンドの月次定点観測をまとめています。 2016年から毎月買い足している三井住友・中小型株ファンド 2019年2月から毎月買い足しているバックナンバーは以下のページからご覧ください。ポートフォリオから確認してみます。三井住友・中小型株ファンドポートフォリオ、投資先　上位10社投資先は前月末から1社増、95社です。業種別では精密機器が上位10業種に

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ　#99 / スパークス『華咲く中小型』ウオッチ　#49 （2023年2月末）　

2023年、以下の2つのファンドの定点観測を1つの記事にまとめることにしました。 1つ目のファンド「対話の力」は2014年12月、2つ目のファンド「華咲く中小型」は2019年2月からお世話になっているファンドです。前回の定点観測です。それでは、投資先、ポートフォリオからチェックしてみます。投資先・ポートフォリオ対話の力投資先数は前月末から増減なしの14社です。とのことです。投資先の上位5社です。メンバー、順位ともに前月末と変動ありません。 1年

コモンズ30ファンド　ーアクティブファンドを眺めてみよう　#17　第15期運用報告書（全体版）の投資先を反映しました

アクティブファンドを眺めてみて、そのファンドから「企業価値を探究しているか？」そんなオーラが感じられるかをメンバーの皆さんにお尋ねするシリーズの第17回です。今回眺めてみるのはコモンズ30ファンドです。ファンド設定はコモンズ投信さん。月次で定点観測しています。バックナンバーは以下のリンクからご覧ください。このファンドの設定は2009年1月です。先日、14回目の決算を終えました。 2024年1月、15回目の決算を終えました。現在、ファンドは第1

ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル　ウオッチ #37 　（2023年2月末）

2020年3月から毎月追加投資しています。このファンドの定点観測です。ポートフォリオの現況・投資先上位10社最新の月次レポートからです。 https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202302.pdf 投資先数は36社。前月末との比較では1社増です。レポートによるととのことです。純資産総額と受益権総口数15ヶ月連続で受益権総口数が前月末から増加、ファンドへの資金純流入となりました。2月は前月末比　

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2023年2月末）　#76

「国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」版です。モーニングスターさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで6年以上、定点観測してきました。モーニングスター「国際株式型」　運用実績　10年超のファンド「国内株式型」と同様、下記のページから「国際株式型」の10年超のファンドを抽出します。詳しくは　こちら　をご覧ください。得られた結果です。「国際株式型」で10年以上の運用実績あ

『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね』ウオッチ　#47 / おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選）　ウオッチ　#35 （2023年2月末）

2023年から　『おおぶね』シリーズの月次定点観測をひとまとめにしました。農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね農林中金＜パートナーズ＞おおぶねＪＡＰＡＮ（日本選抜）農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選）この3つのファンドです。毎月、コツコツと買い足しています。定点観測のバックナンバーは下記のリンクからご覧ください。まずはファンドを通じて「オーナー」になっている投資先です。おおぶね（米国）月次レポートです。 htt

【定期購読のみなさま、メンバーのみなさま限定】　保有している投資信託、毎月買い増している投資信託　（2023年2月末）

毎年恒例のご報告です。 2023年2月末時点での保有している投資信託、毎月買い増している投資信託です。保有している投資信託については　Heritage Point も更新しています。 Heritage Point とはでは、最初に　2023年2月末時点で保有している投資信託のリストです。投資信託（ETF含む）27本、個別の会社　6社の株式を現在保有しています。 2007年2月末以降、毎年の2月末に保有していたファンドも表にしてみました。 2007年2月末〜

「課題曲」と「自由曲」　#オウンドメディア進化論　のキーワード

平山高敏さんの　#オウンドメディア進化論　の気になったキーワードを書き残した記事です。 CHAPTER 4 つづくメディアづくり　のキーワードの一つが ”「課題曲」と「自由曲」”でした。課題曲とは自由曲とはこの考え方、わけ方。僕のnoteにも応用したいと考えています。課題曲は「定点観測」のシリーズです。たとえば・・・細かいアレンジは入れつつも「基本型」を持ってつくっていく。積み重ねていく。そんなスタンスです。自由曲はたとえば・・・この記事のよう

パフォーマンス比較　アルファ　2023年3月17日付　#29

独断と偏見で選んで注目するアクティブファンドのパフォーマンスを定点観測するシリーズです。パフォーマンス比較　アルファ　2023年3月17日付　をお届けします。定期購読マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」をご購読の方、メンバーシップ「データを共有しますプラン」の方にこの定点観測の記事をお届けします。 2023年注目しているファンド

ひふみ投信ウオッチ #135 / ひふみワールドウオッチ #37 （2023年2月末）

2023年からこの2つのファンドの定点観測をまとめてます。定点観測のバックナンバーです。まずは投資先の会社、ポートフォリオです。投資先、ポートフォリオひふみ投信 https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202302.pdf 2023年2月末の上位10社、2022年11月末の上位30社です。 2023年2月末、上位10社で全体の2割近いウエイトになっています。 1年前、2022年2月末時点、2021年11

企業価値を探究するファンドで企業価値増大を楽しむ投資

2023年3月の記事一覧

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド （2023年2月末） #77

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型) ーアクティブファンドを眺めてみよう #18

【Subscribers Only】 2023年3月

スパークス 『アジア厳選投資』 『少数精鋭』ウオッチ #3 （2023年2月末）

三井住友・中小型株ファンド ウオッチ #39 / フランクリン・テンプルトン･グローバル・プレミア小型株ファンド ウオッチ #43 （2023年2月末）

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ #99 / スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #49 （2023年2月末）

コモンズ30ファンド ーアクティブファンドを眺めてみよう #17 第15期運用報告書（全体版）の投資先を反映しました

ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル ウオッチ #37 （2023年2月末）

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド （2023年2月末） #76

『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #47 / おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選） ウオッチ #35 （2023年2月末）

【定期購読のみなさま、メンバーのみなさま限定】 保有している投資信託、毎月買い増している投資信託 （2023年2月末）

「課題曲」と「自由曲」 #オウンドメディア進化論 のキーワード

パフォーマンス比較 アルファ 2023年3月17日付 #29

ひふみ投信 ウオッチ #135 / ひふみワールド ウオッチ #37 （2023年2月末）