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企業価値を探究するファンドで企業価値増大を楽しむ投資

2020年2月に始めた定期購読マガジン「アクティブファンドを眺めてみよう」を改称。 新しいマガジンの名前は　企業価値を探究するファンドで企業価値増大を楽しむ投資　です。 非常に数… もっと読む
株式投資（since 2003）、ブログ発信（since 2005）の投資家rennyが毎月追加で… もっと詳しく
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renny | 投資家

2021, 2022年に投資開始したファンドをウオッチ　#16

マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」を 定期購読してくださっている方限定の記事です。 ご了承ください。

renny | 投資家

【Subscribers Only】　2022年5月

「アクティブファンドを眺めてみた」を 定期購読してくださっている皆様限定 Subscribers Only の記事をお届けします。 まず定期購読してくださっている皆様にお詫びです。 本来であれば、アクティブファンドを眺めてみた　#83 を今月中にお届けしなければならないのですが、来月にズレ混んでしまう可能性が出てきました。 何卒ご了承ください。 アクティブファンドを眺めてみた　#83 は2022年2月に発信のMystery Pack第2弾となる予定です。 今回は定期

renny | 投資家

LM・グローバル･プレミア小型株ファンド　ウオッチ　（2022年4月末）　#33

2019年2月から毎月、少しずつ買い増しているファンドです。 以下の2つの大きな特徴があります。 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場されている小型株式に投資します。 マザーファンドの運用は、「ロイス・アンド・アソシエイツ、エルピー」（以下「投資顧問会社」）に委託します。 ポートフォリオ・投資先上位10社2022年4月末基準の月次レポートからです。 ポートフォリオの概況です。 投資先数は前月末から増減なしの62社です。 業種別、国別ともにほとんど変

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三井住友・中小型株ファンド　ウオッチ #29 （2022年4月末基準）

三井住友・中小型株ファンドの月次の定点観測です。 三井住友・中小型株ファンド 2016年から毎月、コツコツと買い足しているファンドです。 運用を担当されている木村忠央さんと藤野英人さんとの対談記事です。 5年前にナマでお話しもお聞きしました。Shimoyamaさんのブログです。 スキ❤️なファンドです。 ポートフォリオ・投資先の上位10社投資先数は前月末から2増の94社。上位10業種のメンバーに異動はありません。 上位10社です。 組入期は投資先がファンドに組

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ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル　ウオッチ #27 　2022年5月

2020年3月から毎月追加投資している #アクティブ投信 　です。 このファンドの定点観測です。 ポートフォリオの現況・投資先上位10社最新の月次レポートからです。 https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202204.pdf 投資先数は39社。前月末との比較では2社減っています。 レポートによると 新しい投資先の追加がなければ、DELIVERY HERO 以外にももう1社、全売却があったものと推測されます

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スパークス『華咲く中小型』ウオッチ　#39 （2022年4月末）

2019年2月から少額ですが、毎月コツコツと買い足しているファンドです。 ポートフォリオ投資先数は前月末比　1社増の60社。業種別の構成比がトップ10からトップ5に変更されました。 月次レポートのデザインリニューアルの影響ですね。 投資行動については どんな新規投資なのか、楽しみです。 上位10社です。 前月末との比較では2社、入れ替わっています。 #日本特殊陶業　さん、　#九電工　さんがトップ10に。 RNはこちらのETFのデータが基になっています。 受益権

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おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選）　ウオッチ　#25

農林中金バリューインベストメンツ　（NVIC）さんが設定、運用する2つのファンド、おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選）。 https://www.nvic.co.jp/fund/ この2つのファンドについての定点観測です。 おおぶねJAPAN（日本選抜）受益権総口数・純資産総額 ファンド自体は2019年12月に設定されていますが、公募販売が実質的にスタートしたのは2020年4月なので起点は2020年3月末です。 25ヶ月連続で受益権総口数は

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パフォーマンス比較　アルファ　2022年5月20日付　#19

独断と偏見で選んで注目するアクティブファンドのパフォーマンスを定点観測するシリーズ、2022年　の5回目です。 パフォーマンス比較　アルファ　2022年5月20日付　をお届けします。 2021年から有料化させていただきました。下記のマガジンで1月からの毎月の定点観測の様子がご確認いただけます。 2022年、定点観測の対象、「注目するアクティブファンド」を、独断と偏見で選びました。 対象となるのは、モノサシとなるいくつかのインデックスファンド、ETFを含めて全部で75本

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＃ひふみワールド　ウオッチ #27

2020年3月から毎月、追加投資を始めたのが #ひふみワールド 　です。 ↓↓　最新の月次レポート（2022年4月末時点）は　↓↓ https://hifumi.rheos.jp/fund/world/pdf/report202204.pdf ポートフォリオの概況投資先は前月末から3社増えて194社に。 現金比率が増加してます。 国別で見ると、フランスがトップ10にカムバックの一方、台湾がトップ10から外れました。 業種別ではエネルギーが順位を下げました。 投資先の

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『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね』ウオッチ　#37

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね を2019年5月から毎月、買い足しています。コツコツ投資してます。 最新の月次レポートがリリースされました。 https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/2022/04/pdfg140829_202204.pdf ファンドを通じて「オーナー」になっている投資先投資先の上位10社を前月末、2021年4月末と比較しました。 投資先は29社。前月末から増減ありません。 上位10社の

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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ　#89

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　の月次の定点観測、89回目です。 このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。 ファンドの2022年4月末基準の月次レポートです。 https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf ポートフォリオ市場別の内訳が「プライム」「スタンダード」「グロー

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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2022年4月末）　#66

「国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」もnoteです。 モーニングスターさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで5年以上、定点観測してきました。今回の引越で、そのデータの蓄積をさらに活かした振り返りはもちろん、新たな発見、出会いができたらいいな、と考えています。 モーニングスター「国際株式型」　 運用実績　10年超のファンド「国内株式型」と同様、下記のページから「国際株式型」の10年超

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フィデリティ・世界割安成長株投信　Bコース（為替ヘッジなし） 愛称： テンバガー・ハンター　Season 2 ー　アクティブファンドを眺めてみた #82

2022年5月、眺めてみる3本目のファンドは フィデリティ・世界割安成長株投信　Bコース（為替ヘッジなし） 愛称： テンバガー・ハンター 1年ぶりです。前回です。 米国籍の参考ファンドは　Fidelity® Low-Priced Stock Fund　です。 ファンドの運用責任者はジョエル・ティリングハストさん。 People今年2月に⏬のインタビュー記事が発信されました。 #日経COMEMO #NIKKEI 来年末での引退を発表されました。 ティリングハス

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ひふみ投信ウオッチ　2022年5月号　#125

僕が2008年からずっと毎月、毎月、買い足している #ひふみ投信 　の月イチの定点観測です。 ひふみ投信のWebページです。 2022年4月末基準の月次レポートです。 https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202204.pdf ポートフォリオから始めます。 ポートフォリオ業種別の比率です。 1年前、3年前、5年前、10年前と比較してみました。 2022年4月末の投資先は243社。1年前と比べると38社減って

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