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企業価値を探究するファンドで企業価値増大を楽しむ投資

2020年2月に始めた定期購読マガジン「アクティブファンドを眺めてみよう」を改称。 新しいマガジンの名前は　企業価値を探究するファンドで企業価値増大を楽しむ投資　です。 非常に数… もっと読む
株式投資（since 2003）、ブログ発信（since 2005）の投資家rennyが毎月追加で… もっと詳しく
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renny | 投資家

運用歴10年超　国内株式・グローバル株式　アクティブファンド （2022年1月末）

ブログで2016年10月末から、毎月、定点観測してきました。観測してきたのは、その月末時点で10年超の運用実績を持つ、国内株式ファンド、国際株式のファンドです。そのデータを見て発見したことを綴るシリーズです。前回はこちらです。 何を定点観測しているかモーニングスター　のファンドのカテゴリで「国内株式型」「国際株式型」でそれぞれ、毎月、10年超の運用実績を持つファンドを抽出します。 検索結果を「リターン（長期）」で並べ替えます。 すると、例えばこんな風に表示されます。

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2021, 2022年に投資開始したファンドをウオッチ　#13

マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」を 定期購読してくださっている方限定の記事です。 ご了承ください。

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Heritage Point　を保有する資産ごとにレーティングする！

「世界遺産」は英語で　”World Heritage" だそうです。 先日つくった記事です。 この記事のなかで、株式投資を通じて実践してきた資産形成の過程で気づいたこと、考えたこと、（ちょい大袈裟ですが）決断したこと、そうした諸々を、子供たちに伝えたい、そんなことを書きました。 今、僕に何かが起きてしまった場合、僕の資産は家族に受け継がれることになります。その観点で「遺産」を英語にしたらどうなるんやろ？と思い、調べた結果が上記の”Heritage"のお話です。 ”He

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【Subscribers Only】　2022年2月

「アクティブファンドを眺めてみた」を 定期購読してくださっている皆様限定の記事をお届けします。

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ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル　ウオッチ #24 　2022年2月

2020年3月から毎月少しずつ追加投資している #アクティブ投信 　です。 このファンドの定点観測です。 新しい投資先は　#ROBLOX2022年1月末基準の月次レポートによると、　#ROBLOX が新しく投資先に加わったと報告されています。 初めて知りました、この会社。 決算説明の資料からです。 上のスライドの通り、赤字決算なのですが Deferred revenue 前受収益があることで、営業キャッシュフローはずっとプラスになっています。 Daily Ac

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保有資産の「時価」って重要でしょうか？

先日、久しぶりに取材を受けました。その番組の放送を見て感じたことは以下の記事に書いた通りです。 取材を受けたのは結構久しぶりです。 こんな記事　とか、こんな記事　なんかをつくっちゃったせいか、依頼そのものが激減しました。また、お断りするケースも数件ありました。 今回久しぶりに取材を受けてみて、あらためて感じたこと。 それが 時価ってそんなに大事ですか？気になりますか？ ってことです。インタビュアーの人からの問い 「現在の保有資産はおいくらですか？」 この質問は

renny | 投資家

農林中金＜パートナーズ＞おおぶねJAPAN（日本選抜）　Season 2 ー　アクティブファンドを眺めてみた #74

2022年2月、3回目の「アクティブファンドを眺めてみた」です。 今回眺めてみるのは 農林中金＜パートナーズ＞おおぶねJAPAN（日本選抜） 運営する　農林中金バリューインベストメンツ（以下　NVIC）さんのWebページ 眺めてみるのは昨年2月以来です。 僕自身、毎月買い足している投資信託です。月次で定点観測　もしています。 2021年12月に第2期決算がありました。その第2期決算の運用報告書（全体版）が閲覧可能になりましたので、その内容を中心に眺めてみます。 最

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これからも株式投資を続けていくために大切にしたいこと

株式投資を本格的に始めてもうすぐ19年になります。 「本格的に」の定義は、毎月、コツコツと休むことなく追加投資する、って感じです。 僕が実践してきた株式投資は、投資信託を通じてのものです。 信頼できる！この人たち、チームに投資の判断を託してみたい！そう感じることができた投資信託に投資しています。そう感じることができなくなったら追加の投資を取りやめたり、解約したり。お別れした投資信託がいくつもありました。その一方で、毎年、新しい出会いもあり、そんなこんな？で今は毎月、15本

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パフォーマンス比較　アルファ　2022年2月18日付　#16

独断と偏見で選んで注目するアクティブファンドのパフォーマンスを定点観測するシリーズ、2022年　の2回目です。 2021年から有料化させていただきました。下記のマガジンで1月からの毎月の定点観測の様子がご確認いただけます。 2022年、定点観測の対象、「注目するアクティブファンド」を、独断と偏見で選びました。 対象となるのは、モノサシとなるいくつかのインデックスファンド、ETFを含めて全部で75本のファンドです。 その 年初来リターン、 ローリングリターン、 累積リター

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なかなかないよ　どの瞬間も　ー　ランキングを参考にしまくる人に「アクティブ」は伝わらない？

想定内でした昨日、放送されたこの番組。 投資信託の「インデックス」か「アクティブ」か、というテーマ。アクティブファンド投資の実践者として少し登場させていただきました。 どんな仕上がりになっているかまったく分からなかったので、リアルタイムで視聴しました。 想定内 これが率直な感想です。 結果、成果、リザルト。 これを大事にしたいなら「インデックス」ですよね。 「アクティブ」は「サテライト」で、「コア」とは違いますわ。 こういう結論が最初から設けられた「結論ありき」な

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Mystery Pack　ー　アクティブファンドを眺めてみた #73

今回はこのマガジンで初の試みにチャレンジです。 記事を買って下さった後に、眺めてみるファンドが分かる。 そういう仕掛けになっています。いわば「福袋」です。 「福袋」を英語で調べてみたらいくつかの訳語が出てきたのですが、その中で”mystery bag"というのがありましたので、そこからMystery Packというタイトルにしてみました。 中身のヒントです。 眺めてみるアクティブファンドは3本です。 2019年12月設定のファンドが1本、2021年5月設定のファンドが

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【Subscribers Only】　号外版

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ESGフォーカス　コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド　ー　アクティブファンドを眺めてみた #72

今回眺めてみるのは、 ESGフォーカス　コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドです。 運用会社のWebページは　こちら。 2021年3月に設定されたこのファンド。 毎月定点観測しています。 まずPeopleです。 Peopleこの動画に登場されているリチャードさんがファンド運営を担当されているものと推測されます。

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【Subscribers Only】　号外版

昨日、2022年2月2日。 「2」がいっぱい並んでいたんですね。 以前のこの【Subscribers Only】　で挑戦したいとお伝えしていたコトに挑戦してみました。やっと実現です。 この記事は マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」を 定期購読してくださっている皆様限定となります。

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