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マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」を定期購読してくださっている方限定の記事です。ご了承ください。
ブログで2016年10月末から、毎月、定点観測してきました。観測してきたのは、その月末時点で10年超の運用実績を持つ、国内株式ファンド、国際株式のファンドです。そのデータを見て発見したことを綴る、8回目です。前回はこちらです。 この記事は、マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」を定期購読の皆さん限定となります。ご了承ください。
この記事は マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」を定期購読してくださっている皆様限定となります。
2021年6月、眺めてみる3本目のアクティブファンドは イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ ファンドの紹介ページです。 この定期購読マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」は僕が関心を持ったアクティブファンド(株式を主たる投資対象)について調べたこと、感じたことを月に3回以上発信します。 毎月3本、アクティブファンドをご一緒に眺めてくださる方は「マガジン購読(月額 250円)」がお得になります。 このファンドに関心を持った理由からご説明します。
2017年からブログで続けてきた月次の定点観測、パフォーマンス比較アルファ。 僕が選んだアクティブファンドの年初来のパフォーマンスを月次で見てきました。 今年からこの定点観測をnoteに移動し、有料記事にさせてもらいました。加えて、1年間一緒に眺めてみたい読者の方には、早めに購読するほどおトクなマガジンも用意しました。
2021年6月に眺めてみる2本目のファンドは 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) です。 この定期購読マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」は僕が関心を持ったアクティブファンド(株式を主たる投資対象)について調べたこと、感じたことを月に3回以上発信します。 毎月3本、アクティブファンドをご一緒に眺めてくださる方は「マガジン購読(月額 250円)」がお得になります。 ファンドの詳細は↓のリンクからご覧ください。 https://www.nvic.
2021年6月、1本目に眺めてみるアクティブファンドは スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資) です! このファンドを眺めてみるのは昨年6月以来、2回目です。 前回眺めてみた際の記事はこちらです。 今年3月に、ファンドの第13期が終了、先日、期末の運用報告書が閲覧可能となりました。 このファンドには僕自身2015年からお世話になっており、それ以来、月次で定点観測しています。そのバックナンバーは下記のリンクからご覧ください。
投資信託への「コツコツ投資」(毎月、毎月、買い足しています)は2003年6月頃から始めた(キャリア 15年以上!)のですが、記録を細かくつけ始めたのが2006年4月以降です。記録をつけ始めてからの軌跡が次のグラフになります。 (評価額➗投資額)-1 、評価損益(率)の推移を見たのが次のグラフです。 おかげさまで投資した元本の総額に対して時価評価(税前)は2.34倍(前月末2.34倍、前年同期 1.85倍)になっています。 2006年4月末の投資元本を100とすると、20