2023年4月19日 決算
AA /アルコア /素材 アルミニウム
❌EPS:実際$-0.23 予想$0
❌売上高:実際$2.67B 予想$2.76B
前年同期比売上高成長率:-18.8%
Memo:
第1四半期のアルミナ生産量は前四半期比9％減の280万トン、アルミニウム生産量はアルマール製錬所の再稼働により51万8千トンと第4四半期と同じだったが、第1四半期の日数が少なかったため相殺。
アルミナ部門の出荷量は、主に、オーストラリアのクウィナナ製油所及びスペインのサン・シプリアン製油 所が、それぞれの地域における天然ガスに関連する問題により製油所の生産量を減らしたことにより、前四半期比 13％減少。
アルミニウム部門の出荷量は、トレーディング機会の減少及び出荷のタイミングによるカナダの製錬所の数量減により 6％減少したが、ブラジルにおけるアルマー製油所の再開による数量増で一部相殺。
2023年のアルミナおよびアルミニウムの総出荷量は、それぞれ1270万トンから1290万トン、250万トンから260万トンの間で変わらないと予想。
現在のアルミナおよびアルミニウムの市況に基づき、アルコアは第2四半期の税金費用をおよそ3000万ドルから4000万ドルと予想しているが、これは市況および管轄地域の収益性によって変動する可能性がある。
ABT /アボットラボラトリーズ /総合ヘルスケア
⭕️EPS:実際$1.03 予想$0.98
⭕️売上高:実際$9.7B 予想$9.64B
前年同期比売上高成長率:-18.5%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$4.30-4.50 予想$4.39
Memo:
基本的なベースビジネスの既存事業売上成長率は10.0%。
セグメント別内訳(前年同期比)：
栄養剤：19億7000万ドル（3.8％）
診断薬：26億8800万ドルドル（48.9％減）
確立した医薬品：11億9000万ドル（3.7％）
医療機器：39億ドル（8.5％）
COVID-19試験関連売上を除く2023年度の既存事業売上高の成長率は少なくとも1桁台後半、COVID-19試験関連売上は従来の20億ドルから約15億ドルになると予想。
ASML /ASMLホールディングス /半導体露光装置世界トップ
⭕️EPS:実際$5.41 予想$4.54
⭕️売上高:実際$7.38B 予想$6.93B
前年同期比売上高成長率:92.6%
BKR /ベイカーヒューズ /エネルギー 油田サービス世界大手
⭕️EPS:実際$0.28 予想$0.26
⭕️売上高:実際$5.7B 予想$5.52B
前年同期比売上高成長率:18%
ガイダンス:
⭕️❌来四半期売上高:実際$6.1B-6.5B 予想$5.98B
⭕️❌2023年通期売上高:実際$24B-26B 予想$24.90B
Memo:
当四半期の受注高は76億ドル、前年同期比12％増。
当四半期の営業活動から得たキャッシュ・フローは4億6,100万ドルでした。
当四半期のフリー・キャッシュ・フロー（非GAAP指標）は1億9,700万ドル。
第1四半期の受注高は前年同期比11.6％増の76億3000万ドルで、油田サービス＆機器の受注高は25.4％増の41億ドル、産業＆エネルギー技術の受注高は1％減の35.3億ドル。
油田サービス＆機器の第1四半期の売上高は前年同期比19％増の35億7000万ドル、産業・エネルギー技術の売上高は同18％増の21億4000万ドル、北米の売上高は同20％増、海外の売上高は同18％増。
見通し
第2四半期の調整後EBITDAは8億4500万ドル-9億500万ドルと予想。
通期については、調整後EBITDAを36億ドル-38億ドルと予想。
CEOコメント:「現在の環境は、以前のサイクルと比較して、より耐久性があり、商品価格の変動に影響されにくい支出サイクルであり、依然としてユニークであると考え続けている」
KMI /キンダーモルガン /エネルギー 天然ガス 石油 中流事業
⭕️EPS:実際$0.30 予想$0.29
❌売上高:実際$3.89B 予想$4.85B
前年同期比売上高成長率:-9.3%
Memo:
第1四半期の1株当たり0.2825ドル（年換算1.13ドル）の現金配当を発表。
一株当たりDCFは、2022年第1四半期と比較して5％減少。
支払利息の増加に加え、前年同期比で持続的資本支出が増加したこともDCFに影響。
第1四半期末の純有利子負債対調整後EBITDA比率は4.1倍で、目標は約4.5倍。
第1四半期末のプロジェクト受注残高は37億ドルで、2022年第4四半期と比較して4億ドル増加。
見通し:
2023年のDCFは48億ドル（1株当たり2.13ドル）、調整後EBITDAは77億ドル、2023年末のネット借入金対調整後EBITDA比率は4.0倍。
これまでのところ、原油価格は85ドル、天然ガス価格は5.50ドルと、それぞれ2023年度通期予算の前提を下回っており、事業全般における好調な業績は、これまでの価格設定の弱さと今年度末のフォワードカーブを大幅に相殺する見込み。
LRCX /ラムリサーチ /半導体製造装置メーカー
⭕️EPS:実際$6.99 予想$6.53
⭕️売上高:実際$3.87B 予想$3.85B
前年同期比売上高成長率:-4.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$5.00 予想$5.62
❌来四半期売上高:実際$3.1B 予想$3.48B
LVS /ラスベガス・サンズ /一般消費財・サービス カジノ・ゲーミング
⭕️EPS:実際$0.29 予想$0.20
⭕️売上高:実際$2.12B 予想$1.83B
前年同期比売上高成長率:124.8%
Memo:
マカオ、シンガポールともに旅行・観光消費の力強い回復が始まっている。
Marina Bay Sandsでは、調整後プロパティEBITDAが3億9,400万ドルに到達。
Marina Bay Sandsのマス・ゲーミング収益は、史上最高額の5億4900万ドルに到達。
マカオでは、調整後プロパティEBITDAが3億9,800万ドルに到達。
マカオのプロパティポートフォリオは、ゲーミング、ノンゲーミングのすべてのセグメントで堅調な回復。
マカオの不動産ポートフォリオ マスゲーミング収益が2019年以降初めて10億ドルに到達。
MS /モルガン・スタンレー /金融 世界有数金融グループ
⭕️EPS:実際$1.70 予想$1.65
⭕️売上高:実際$14.52B 予想$13.95B
前年同期比売上高成長率:-1.9%
Memo:
ROTCEは16.9％を達成。
費用効率比率は72％。
当四半期の費用には、統合関連費用 7,700 万ドルが含まれている。
標準化普通株式 Tier1 資本比率は 15.1%。
第1四半期の純金利収入は21億6000万ドルで、2022年第4四半期の23億2000万ドル、昨年第1四半期の15億4000万ドルから減少。
非金利収入合計は122億ドルで、前四半期の104億000万ドルから加速し、前年同期の125億9000万ドルから低下。
セグメント別の売上高：
投資銀行業務：13億3000万ドル、前四半期比0.9％増、前年同期比24.3％減。
トレーディング：44億8000万ドル、前四半期比48.4％増、前年同期比12.4％増。
インベスメンツ：1億4500万ドル、前四半期比70.6％増、前年同期比93.3％増。
手数料・フィー：12億4000万ドル、2022年第4四半期は11億7000万ドル、2022年第1四半期は14億2000万ドル。
資産運用：47億3000万ドル、前四半期比1.6％減、前年同期比7.6％減。
貸倒引当金繰入額は2億3400万ドルで、前四半期の8700万ドル、前年同期の5700万ドルから急増。
報酬費用は64億1000万ドルで、2022年第4四半期の56億2000万ドル、前年同期の62億7000万ドル。
非報酬費用の合計は、前四半期の42億5000万ドル、2022年第1四半期の38億8000万ドルに対し、41億1000万ドル。
平均有形普通株式利益率は2022年第4四半期の12.6Bから16.9%に上昇したが、1年前の19.8%からは低下。
TSLA /テスラ /自動車メーカー EV
(IN-LINE)EPS:実際$0.85 予想$0.85
❌売上高:実際$23.3B 予想$23.36B
前年同期比売上高成長率:24.2%
Memo:
設備投資：20億7000万ドル、前期18億6000万ドル。
FCF：4億4,100万ドル、前期14億2,000万ドル。
第1四半期に422,875台の納入台数は予想を上回った。
この集計には、モデル3/モデルYが412,180台、モデルS/モデルXが10,695台含まれている。
同社は四半期に440,808台を生産。
営業利益率は11.4％となり、前四半期の16.0％から低下。
原材料費、物流費、商品費および保証費の増加が主な要因。
GAAP基準の売上総利益率は19.3％で、前年同期の29.1％、前四半期の23.8％、コンセンサス予想23.0％と比べて低下。
太陽光の導入量は40%増の67MW。
ストレージの導入量は前年比360%増の3,889MWh。
新市場であるタイで好調な初期結果を指摘した。
ドイツのモデルY生産ラインが第1四半期末にかけて1週間で5,000台以上を生産。上海はフル稼働に近い状態で稼働。
2023年については、TSLAは長期的な50%のCAGRを上回る水準を維持し、180万台程度になると予想。
サイバートラックは、ギガファクトリー・テキサスで今年後半に生産を開始する予定であることに変更無し。
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