2023年Q1 決算発表投稿分全企業まとめ

おらう

2023年7月8日 10:11

どうも、おらうです！
2023年Q1 決算投稿分のまとめを掲載させていただきます。
宜しければご覧ください☺️

A

AA /アルコア /素材アルミニウム

❌EPS:実際$-0.23　予想$0
❌売上高:実際$2.67B　予想$2.76B
前年同期比売上高成長率:-18.8%

Memo:

第1四半期のアルミナ生産量は前四半期比9％減の280万トン、アルミニウム生産量はアルマール製錬所の再稼働により51万8千トンと第4四半期と同じだったが、第1四半期の日数が少なかったため相殺。

アルミナ部門の出荷量は、主に、オーストラリアのクウィナナ製油所及びスペインのサン・シプリアン製油所が、それぞれの地域における天然ガスに関連する問題により製油所の生産量を減らしたことにより、前四半期比 13％減少。
アルミニウム部門の出荷量は、トレーディング機会の減少及び出荷のタイミングによるカナダの製錬所の数量減により 6％減少したが、ブラジルにおけるアルマー製油所の再開による数量増で一部相殺。

2023年のアルミナおよびアルミニウムの総出荷量は、それぞれ1270万トンから1290万トン、250万トンから260万トンの間で変わらないと予想。

現在のアルミナおよびアルミニウムの市況に基づき、アルコアは第2四半期の税金費用をおよそ3000万ドルから4000万ドルと予想しているが、これは市況および管轄地域の収益性によって変動する可能性がある。

AAL /アメリカン・エアラインズ・グループ /資本財・サービス航空

⭕️EPS:実際$0.05　予想$0.03
(IN-LINE)売上高:実際$12.2B　予想$12.2B
前年同期比売上高成長率:37.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.20-$1.40　予想$1.04
⭕️2023年通期EPS:実際$2.50-$3.50　予想$2.35

Memo:

国内線および短距離国際線の収入は引き続き好調であり、長距離国際線の需要およびイールドパフォーマンスは、今年も顕著な強さを示しています。

旅客収入の伸びは42％で、当四半期の営業費用の10.6％増を大きく上回りました。利用可能な座席マイルあたりの総収入は 25.4%増の 0.1875 ドルとなりました。AALのロードファクターは80.0％（前年同期74.4％）でした。アメリカン航空（AAL）の営業利益は$438Mで、昨年の$1.72Bの損失に対し、黒字に転換した。

AAPL /アップル /ハードウェア・ストレージ・周辺機器世界最大

⭕️GAAP EPS:実際$1.52　予想$1.43
⭕️売上高:実際$94.84B　予想$92.84B
前年同期比売上高成長率:-2.5%

Memo:

カテゴリー別売上高：
iPhone：513億ドル（前年比1.5％増）
Mac：71億7000万ドル（前年比31.3％減）
iPad：66億7000万ドル（前年比12.7％減）
ウェアラブル、ホーム＆アクセサリー：87億5000万ドル（前年比7％減）
サービス：209億ドル（前年比5.4％増）。

中華圏の売上高は、昨年末に終了したCOVID-19のロックダウンの影響に対処し、同国がより正常な経済状態に戻ったことから、前年同期比2.9％減少し、178億100万ドル。

普通株式1株につき4%増の0.24ドルの現金配当を発表。
また、900億ドルを上限とする普通株式の買戻しプログラムの追加を承認。

ABBV /アッヴィ /ヘルスケアバイオ製薬大手

❌EPS:実際$2.46　予想$2.49
(IN-LINE)売上高:実際$12.23B　予想$12.23B
前年同期比売上高成長率:-9.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$10.72-$11.12　予想$11.14

Memo:

第1四半期の免疫学ポートフォリオのグローバル売上高は55億8,700万ドル、報告ベースでは9.0％減、運用ベースでは7.8％減。

グローバルヒュミラの売上高は35億4,100万ドル。
グローバルスカイレジの売上高は13億600万ドル。
グローバルリンボックの売上高は6億8600万ドル。
第1四半期の血液がん領域のグローバル売上高は14億1,600万ドルで、報告ベースで14.0％、営業ベースで12.9％の減少。
グローバルImbruvicaの売上高は8億7,800万ドル。
グローバルVenclextaの売上高は5億3,800万ドル。

第1四半期のニューロサイエンス分野の売上高は16億9,500万ドル、報告ベースで13.9％、営業ベースで15.0％の増加。
ボトックス治療薬の売上高は7億1,900万ドル。
Vraylarの売上高は5億6,100万ドル。

第1四半期のエステティック製品のグローバル売上高は、報告ベースで5.4％減、オペレーションベースで2.0％減の13億ドル。
ボトックス・コスメティックのグローバル売上高は6億5900万ドル。
ジュビダームのグローバル売上高は3億5500万ドル。

ABC /アメリソースバーゲン /ヘルスケア医薬品卸売大手

⭕️EPS:実際$3.50　予想$3.30
⭕️売上高:実際$63.5B　予想$60.4B
前年同期比売上高成長率:10.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$11.80　予想$11.63

Memo:

2023年ガイダンス:
売上高の成長率は、従来の5～7％から6～8％の範囲。

米国ヘルスケアソリューションの売上成長率は、従来の6％から8％に縮小し、7％から8％の範囲となる見込み。
国際的なヘルスケアソリューションの売上高は、3％の減少から横ばいの範囲とし、従来の1％から5％の減少の範囲から増加。

COVID-19に関連する貢献を除いた調整後希薄化後1株当り利益の成長率は、従来の9～11％から11～13％の範囲に拡大。

COVID-19に関連する貢献を除いた恒常為替レートベースでは、調整後希薄化後1株当り利益の成長率は13～15％の範囲となり、従来の11～13％の範囲から引き上げました。

調整後連結営業利益の成長率は、従来の0～3％の範囲から2～4％の範囲に拡大。COVID-19に関連する貢献を除いた調整後連結営業利益の成長率は、従来の4％から6％へ、5％から7％の範囲。

ABNB /Airbnb /一般消費財・サービス民泊

⭕️EPS:実際$0.18　予想$0.10
⭕️売上高:実際$1.82B　予想$1.79B
前年同期比売上高成長率:20.5%
ガイダンス:❌来四半期売上高:実際$2.35B-$2.45B　予想$2.42B

Memo:

グロスブッキングバリューは20億4000万ドル（前年比19%増）。宿泊・体験予約数1億2110万（前年同期比19％増）。調整後EBITDAは、2022年第1四半期の2億2900万ドルに対し、2億6200万ドルとなった。

フリーキャッシュフローは16億ドル（前年同期比32%増）。

第1四半期の有効物件総数は前年同期比18%増となり、2022年第4四半期の16%増から増加。2023年第1四半期の平均客室単価（ADR）は168ドルで、2022年第1四半期と比べ横ばい。

取締役会は、クラスA普通株式について25億ドルを上限とする新たな株式買戻し権限を承認。

ABT /アボットラボラトリーズ /総合ヘルスケア

⭕️EPS:実際$1.03　予想$0.98
⭕️売上高:実際$9.7B　予想$9.64B
前年同期比売上高成長率:-18.5%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$4.30-4.50　予想$4.39

Memo:

基本的なベースビジネスの既存事業売上成長率は10.0%。
セグメント別内訳(前年同期比)：
栄養剤：19億7000万ドル（3.8％）
診断薬：26億8800万ドルドル（48.9％減）
確立した医薬品：11億9000万ドル（3.7％）
医療機器：39億ドル（8.5％）

COVID-19試験関連売上を除く2023年度の既存事業売上高の成長率は少なくとも1桁台後半、COVID-19試験関連売上は従来の20億ドルから約15億ドルになると予想。

ADBE /アドビ /アプリケーションソフト

⭕️EPS:実際$3.91　予想$3.79
⭕️売上高:実際$4.82B　予想$4.77B
前年同期比売上高成長率:9.8%
⭕️来四半期EPS:実際$3.95-$4.00　予想$3.88
❌来四半期売上高:実際$4.83B-$4.87B　予想$4.86B
⭕️2023年通期EPS:実際$15.65-$15.75　予想$15.49
⭕️2023年通期売上高:実際$19.25B-$19.35B　予想$19.3B

Memo:

第2四半期のGAAP基準の営業利益は16億2,000万ドル、非GAAP基準の営業利益は21億8,000万ドル。
営業活動によるキャッシュ・フローは21億4000万ドル。
当四半期を終了した時点で残っている履行義務は152億2,000万ドル。
当四半期に約 270 万株の自社株買いを実行。

第3四半期の見通し：
デジタルメディアの新規ARRは4億1000万ドル、デジタルメディア部門の収益は35億5000万ドルから35億7000万ドル、デジタル体験部門の収益は12億1000万ドルから12億3000万ドル、デジタル体験サービスは10億8000万ドルから11億ドル。

2023年の見通し:
デジタルメディアの新規ARRは17億5000万ドル、デジタルメディア部門の収益は141億ドルから140億5000万ドル、デジタル体験部門の収益は48億5000万ドルから49億ドル、デジタル体験サービスの収益は43億ドルから43億5000万ドル。

ADM /アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド /穀物メジャー

⭕️EPS:実際$2.09　予想$1.78
(IN-LINE)売上高:実際$24.07B　予想$24.07B
前年同期比売上高成長率:1.8%

AER /エアキャップホールディングス /商社・流通業航空部品

⭕️EPS:実際$2.34　予想$2.03
⭕️売上高:実際$1.87B　予想$1.77B
前年同期比売上高成長率:4.5%

Memo:

新たに5億ドルの自社株買いプログラムを承認。
2023年通期の1株当たり利益ガイダンスをレンジの上限で肯定。
2023年3月31日時点の調整後負債/自己資本比率は2.56対1。
2023年第1四半期に、リース契約155件、購入56件、売却41件を含む252件の取引を実施。
2024年までの新規航空機発注ブックの99％を発注。

AFRM /アファーム /BNPL

⭕️EPS:実際$-0.69　予想$-0.84
⭕️売上高:実際$380.98M　予想$371.96M
前年同期比売上高成長率:7.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$390M-415M　予想$391.5M
⭕️2023年通期売上高:実際$1.532B-$1.557B　予想$1.52B

Memo:
2023年のGMVは、ビジブルアルファのコンセンサスである19億5400万ドルに対し198億9000万ドル-200億4000万ドルの見込み。
調整後営業利益率は、前回予想の-9.0％から-7.5％に対し、-7.0％から-5.9％と見ている。

営業費用は6億9101万ドルで、前四半期の7億5909万ドルから減少し、2022年第3四半期の5億8131万ドルから増加。

GMVは46億ドルで、第2四半期は57億ドル、前年同期は39億ドルでした。
調整後営業利益率-1.7％は、第2四半期は-15.5％から改善、前年同期の1.1％から低下。

AI /C3.ai /IOT

⭕️EPS:実際$-0.13　予想$-0.17
⭕️売上高:実際$72.41M　予想$71.34M
前年同期比売上高成長率:0.1%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$70.0M-$72.5M　予想$71.34M
⭕️2024年通期売上高:実際$295M-$320M　予想$265.79M

Memo:
当四半期のサブスクリプション収入は5,690万ドル。
当四半期の非GAAPベースの売上総利益は5,390万ドルで、非GAAPベースの売上総利益率は74％。
残存業績義務（以下「RPO」）：GAAP基準のRPOは3億8,140万ドル。
現在のRPOは1億8,630万ドル。

AL /エアリース /航空機リース会社

⭕️EPS:実際$1.50　予想$0.90
⭕️売上高:実際$636.1M　予想611.13$
前年同期比売上高成長率:6.6%

ALB /アルベマール /素材リチウム

⭕️EPS:実際$10.32　予想$7.06
❌売上高:実際$2.58B　予想$2.74B
前年同期比売上高成長率:128.3%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$20.75-$25.75　予想$26.84
❌2023年通期売上高:実際$9.8B-11.5B　予想$10.88B

AMAT /アプライドマテリアルズ /半導体製造装置メーカー

⭕️EPS:実際$2.00　予想$1.83
⭕️売上高:実際$6.63B　予想$6.37B
前年同期比売上高成長率:6.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.56-$1.92　予想$1.64
⭕️来四半期売上高:実際$5.75B-$6.55B　予想$6.05B

Memo:
営業活動によるキャッシュ・フローは22億9,000万ドルで、自社株買い8億ドル、配当2億1,900万ドルを含む10億2,000万ドルを株主に還元。

AMD /アドバンスドマイクロデバイセス /半導体メーカー

⭕️EPS:実際$0.60　予想$0.56
⭕️売上高:実際$5.35B　予想$5.31B
前年同期比売上高成長率:-9.2%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$5.0B-5.6B　予想$5.52B

AMGN /アムジェン /ヘルスケアバイオテクノロジー

(IN-LINE)EPS:実際$3.98　予想$3.98
❌売上高:実際$6.1B　予想$6.24B
前年同期比売上高成長率:-2.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$17.60-18.70　予想$17.83
⭕️2023年通期売上高:実際$26.2B-27.3B　予想$26.72B

Memo:

製品売上高の増加は、14％の数量増加によるものだが、5％の正味販売価格の下落、3％の推定売上控除額の不利な変更、2％の在庫水準の低下、2％の外国為替によるマイナス影響により一部相殺。

AMLX /アミリクス・ファーマシューティカルズ /ヘルスケア医薬品

⭕️GAAP EPS:実際$0.02　予想$-0.22
⭕️売上高:実際$71.43M　予想$59.65M

AMZN /アマゾン /一般消費財・サービス小売 EC

⭕️GAAP EPS:実際$0.31　予想$0.20
⭕️売上高:実際$127.4B　予想$124.55B
前年同期比売上高成長率:9.5%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$127B-$133B　予想$130.1B

Memo:

第1四半期の北米の総収入がコンセンサス753億ドルに対し11％増の768億8000万ドル、海外の収入はコンセンサス277億ドルに対し291億ドル。

AWSの売上は、コンセンサス210億ドルに対して213.5億ドルとなり、前年比16％増。

営業利益は、コンセンサスの30億ドル、ガイダンスの0億ドルから40億ドルに対し、48億ドル。
営業利益率は売上高の3.7％で、ここ1年以上の最高水準を記録。　
純利益は32億ドルで、これにはリビアン・オートモーティブ（RIVN）への普通株式投資による税引前評価損5億ドルが営業外費用に含まれる。

フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の186億ドルの流出に対し、当年度末は33億ドルの流出に改善。

見通し

第2四半期の営業利益をコンセンサスの47億ドルに対し20億ドルから55億ドルと予想。

APA /APAコーポレーション /エネルギー石油・ガス開発・生産

⭕️EPS:実際$1.19　予想$0.97
⭕️売上高:実際$2B　予想$1.84B
前年同期比売上高成長率:-25.1%

Memo:
報告された生産量は日量394,000バレル、エジプト非支配持分とタックスバレルを除いた調整生産量は日量318,000boe。

パーミアン・ベースンの天然ガス価格下落に伴い、2023年の設備投資額を1億ドル削減すると発表、通年の設備投資予算は19億ドルから20億ドルに決定。

APH /アンフェノール /電子部品コネクター最大手

⭕️EPS:実際$0.69　予想$0.67
⭕️売上高:実際$2.97B　予想$2.91B
前年同期比売上高成長率:0.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$0.66-$0.68　予想$0.72
❌2023年通期売上高:実際$2.89B-$2.95B　予想$3.07B

APP /アップラビン /マーケティンプラットフォーム

❌GAAP EPS:実際$-0.01　予想$0.06
⭕️売上高:実際$715M　予想$694.02M
前年同期比売上高成長率:14.3%

AR /アンテロ・リソーセズ /エネルギー天然ガス

⭕️GAAP EPS:実際$0.69　予想$0.45
⭕️売上高:実際$1.41B　予想$1.39B
前年同期比売上高成長率:79.2%

Memo:

純生産量は平均3.3Bcfe/d、前年同期比3％の増加。

液体生産量は平均187MBbl/d、前年同期比17％増。

天然ガスの生産量は平均2.2Bcf/dで、前年同期比3％の減少。

調整後EBITDAXは4億1,400万ドル（非GAAP）、営業活動から得た純キャッシュは3億4,400万ドル。

フリー・キャッシュ・フローは1億7,400万ドル。

引き続き、2023年の掘削・完成資金は8億7500万ドルから9億2500万ドルの範囲になると予想。

ARGX /アルジェニクスSE /ヘルスケアバイオテクノロジー

⭕️GAAP EPS:実際$-0.52　予想$-2.24
⭕️売上高:実際$219.14M　予想$200.54M
前年同期比売上高成長率:836.1%

Memo:

第1四半期のVYVGART®（efgartigimod alfa-fcab）グローバル製品売上高が2億1,800万ドル。

現金、現金同等物および流動金融資産の合計は、2022年12月31日時点の22億ドルに対し、2023年3月31日時点で20億ドル。
予想される営業費用、運転資金、資本支出を賄うための現在の計画に基づき、2023年に最大5億ドルの現金を利用することを見込む。

ASML /ASMLホールディングス /半導体露光装置世界トップ

⭕️EPS:実際$5.41　予想$4.54
⭕️売上高:実際$7.38B　予想$6.93B
前年同期比売上高成長率:92.6%

ASR /グルポ・アエロポルタリオ・デル・スレステ /航空サービスメキシコ南東部において空港の運営・維持・開発

⭕️GAAP EPADS:実際$4.64　予想$4.51
売上高:Ps.6.45B
前年同期比売上高成長率:18.8%

Memo:

総旅客数は前年同期比較19.2％増。
運航国別では、当四半期の旅客輸送量は前年同期と比較して以下の通り
メキシコ：22.8％増。
国内線及び国際線の旅客数がそれぞれ27.7％及び19.2％増加したことによるもの。

プエルトリコ（アエロスター）：21.6％増。
国内線及び国際線の旅客数がそれぞれ19.4％及び49.2％増加したことによるもの。

コロンビア（エアプラン）：8.8％の増加。
国内線及び国際線の旅客数がそれぞれ4.1％及び36.2％増加したことによるもの。

旅客1人あたりの連結営業収益は1億2,320万ペソ。
連結EBITDAは、前年同期比23.2％増の45億3040万ペソ。
調整後EBITDAマージンは、前年同期の71.0%から71.9%に増加。
キャッシュポジションは151億820万ペソ。

AVGO /ブロードコム /半導体世界大手

⭕️EPS:実際$10.32　予想$10.14
⭕️売上高:実際$8.73B　予想$8.71B
前年同期比売上高成長率:7.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$8.85B　予想$8.71B
⭕️❌2023年通期EPS:実際$　予想$
⭕️❌2023年通期売上高:実際$　予想$

Memo:

第2四半期の調整後EBITDAは56億8,600万ドル。
1株当たり4.60ドルの四半期普通株式配当金を発表。
560万株を34億2,000万ドルで買い戻し、消却。

来期四半期の見通し：
調整後 EBITDA は売上高の約 65%になる見込み。

AWK /アメリカンウォーターワークス /公益事業水道北米最大

(IN-LINE)GAAP EPS:実際$0.91　予想$0.91
⭕️売上高:実際$938M　予想$904.64M
前年同期比売上高成長率:11.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$4.72-$4.82　予想$4.76

AZO /オートゾーン /自動車ディーラー

⭕️GAAP EPS:実際$34.12　予想$31.29
❌売上高:実際$4.09B　予想$4.12B
前年同期比売上高成長率:5.7%

Memo:

当四半期の国内既存店売上高（開店後1年以上経過した店舗の売上高）は、1.9％増加。

2023年5月6日に終了した四半期に、オートゾーンは米国で22店舗、メキシコで6店舗、ブラジルで2店舗を新たにオープン。
2023年5月6日現在、当社の店舗数は、米国で6,248店舗、メキシコで713店舗、ブラジルで83店舗、合計7,044店舗。

B

BA /ボーイング /資本財・サービス航空宇宙・防衛

❌EPS:実際$-1.27　予想$-1.05
⭕️売上高:実際$17.9B　予想$17.56B
前年同期比売上高成長率:27.9%

Memo:

2023年に400～450機の737型機を納入する見込みを継続、今年後半に月産38機への増産を計画。

4,500機以上の民間航空機を含む、会社全体のバックログは4,110億ドル。

FY23のガイダンスを再確認：営業キャッシュフロー45-65億ドル、フリーキャッシュフロー30-50億ドル（非GAAP）。

BAC /バンクオブアメリカ /金融米国銀行3強

⭕️EPS:実際$0.94　予想$0.83
⭕️売上高:実際$26.3B　予想$25.28B
前年同期比売上高成長率:13.4%

Memo:

非金利収入は、セールスおよびトレーディング収入の増加により、サービス料の減少、資産運用および投資銀行手数料の減少を相殺し、1億5400万ドル（1％）増加の118億ドル。
顧客残高1兆6000億ドルは330億ドル（2％）減少、22年第4四半期比では280億ドル（2％）増加。

信用損失引当金は9億3100万ドルで、9億100万ドル増加。

ローン・リースの平均残高は1兆8900億ドルで、第4四半期から0.2％増加し、平均預金残高は1兆8900億ドル、第4四半期は1兆9300億ドル。

純金利収入は144億ドルで、第4四半期の147億ドル、一昨年の116億ドルに対し、Visible Alphaのコンセンサスとほぼ一致。

非金利収入は118億ドル（Visible Alphaコンセンサス：110億ドル）で、販売およびトレーディング収入の増加が、サービス料の減少や資産運用および投資銀行手数料の減少を補って余りあったため、第4四半期の99億ドル、前年同期比の117億ドルから増加。

貸倒引当金繰入額は、1億2400万ドルの純繰入額を含む9億3100万ドルで、第4四半期の4億300万ドルの純繰入額を含む10億9000万ドルから減少。
銀行側は、正味償却額が正常化しており、パンデミック前の水準を下回っており、資産の質は堅調であると指摘。

コンシューマー・バンキングの売上高は107億ドルで、第4四半期の108億ドルから減少、前年同期比の88億ドルから増加。
純利益は31億1000万ドルで、第4四半期の35億8000万ドル、前年同期比の29億8000万ドルから増加。

グローバル・ウェルス・インベストメント・マネジメントの売上高は、第4四半期の54億1000万ドル、前年同期比の54億8000万ドルに対し、5億3200万ドル。
純利益は、第4四半期の12億ドル、前年同期比11億3000万ドルに対し、9億1700万ドルとなった。

グローバル・バンキングの収益は62億ドルで、第4四半期の64億4000万ドルから減少、前年同期の51億9000万ドルから増加。
純利益は第4四半期の25億4000万ドル、前年同期比の17億2000万ドルから25億6000万ドルに牽引。

セールスおよびトレーディング収入は51億ドルで、第4四半期に7％増加、債券、通貨および商品取引からの収入は27％加速して34億ドルとなり、株式取引収入は19％減少して16億ドル。

グローバル・マーケッツの売上高は56億3000万ドル。
比較:第4四半期38億6000万ドル、前年同期比52億9000万ドル。

純利益（DVA除く）は16億8000万ドル。
比較:第4四半期の650万ドル、前年同期比の15億4000万ドルから増加。

BE /ブルーム・エナジー /燃料電池

❌EPS:実際$-0.22　予想$-0.21
⭕️売上高:実際$275.2M　予想$256.1M
前年同期比売上高成長率:36.9%
ガイダンス:
❌2023年通期売上高:実際$1.4B-1.5B　予想$1.47B
Memo:
2023年度第1四半期の売上総利益率は19.7％で、2022年度第1四半期の13.9％と比べ5.8％ポイント増加。

非GAAPベースの売上総利益率は、2022年第1四半期の15.8％から5.4ポイント上昇し、2023年第1四半期は21.2%。

2023年度第1四半期の営業損失は6,370万ドルで、2022年度第1四半期のマイナス6,570万ドルと比べ200万ドル改善。
2023年度第1四半期のNon-GAAPベースの営業損失は3,410万ドル、2022年度第1四半期の3,940万ドルと比べ530万ドル改善。

BIIB /バイオジェン /ヘルスケアバイオテクノロジー

⭕️EPS:実際$3.40　予想$3.28
⭕️売上高:実際$2.46B　予想$2.34B
前年同期比売上高成長率:-2.8%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$15.00-16.00　予想$15.76

BKNG /ブッキングホールディングス /オンライン旅行予約大手

⭕️EPS:実際$11.60　予想$10.74
⭕️売上高:実際$3.78B　予想$3.75B
前年同期比売上高成長率:40.0%

Memo:
旅行業務取扱高は、顧客が予約したすべての旅行サービスについて、税金および手数料を含む総額からキャンセルを除いた金額で、前年同期から44％増加し、394億ドル（為替変動の影響を除いたベースでは約52％の増加）。
また、予約された宿泊数は前年同期から38％増加。

BKR /ベイカーヒューズ /エネルギー油田サービス世界大手

⭕️EPS:実際$0.28　予想$0.26
⭕️売上高:実際$5.7B　予想$5.52B
前年同期比売上高成長率:18%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$6.1B-6.5B　予想$5.98B
⭕️2023年通期売上高:実際$24B-26B　予想$24.90B

Memo:

当四半期の受注高は76億ドル、前年同期比12％増。

当四半期の営業活動から得たキャッシュ・フローは4億6,100万ドルでした。
当四半期のフリー・キャッシュ・フロー（非GAAP指標）は1億9,700万ドル。

第1四半期の受注高は前年同期比11.6％増の76億3000万ドルで、油田サービス＆機器の受注高は25.4％増の41億ドル、産業＆エネルギー技術の受注高は1％減の35.3億ドル。

油田サービス＆機器の第1四半期の売上高は前年同期比19％増の35億7000万ドル、産業・エネルギー技術の売上高は同18％増の21億4000万ドル、北米の売上高は同20％増、海外の売上高は同18％増。

見通し
第2四半期の調整後EBITDAは8億4500万ドル-9億500万ドルと予想。

通期については、調整後EBITDAを36億ドル-38億ドルと予想。

CEOコメント:「現在の環境は、以前のサイクルと比較して、より耐久性があり、商品価格の変動に影響されにくい支出サイクルであり、依然としてユニークであると考え続けている」

BKSY /ブラックスカイ・テクノロジー /リサーチ＆コンサルティングサービス衛星画像

❌GAAP EPS:実際$-0.14　予想$-0.13
❌売上高:実際$18.4M　予想$20.36M
前年同期比売上高成長率:32.4%
ガイダンス:
❌2023年通期売上高:実際$90M-$96M　予想$94.2M

BLK /ブラックロック /金融資産管理・カストディ銀行

⭕️EPS:実際$7.93　予想$7.73
(IN-LINE)売上高:実際$4.24B　予想$4.24B
前年同期比売上高成長率:-9.8%

Memo:
平均AUMの大幅な市場下落およびドル高の影響、ならびにパフォーマンス・フィー減少を主因として、前年同期比で10％の減収。

債券ETFの継続的なモメンタムと大規模なアウトソーシングマンデットにより、1030億ドルの長期純資金流入があり、年率5%の有機的な資産増加を達成。

同社は、340億ドルの債券ETF純流入で業界をリードし、当四半期の債券ETF取引量全体の60%以上を占めた。
AUMは9兆900億ドルで、第4四半期末の8兆5900億ドルから増加。

BMRN /バイオマリン・ファーマスーティカル /ヘルスケアバイオテクノロジー

⭕️EPS:実際$0.60　予想$0.40
⭕️売上高:実際$596.4M　予想$570.39M
前年同期比売上高成長率:14.8%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$1.80-$2.05　予想$1.98
❌2023年通期売上高:実際$2.375B-$2.50B　予想$2.46B

Memo:

VOXZOGO®の日本およびブラジルでの急速な普及により成長が加速、2023年通期のガイダンスを上方修正。

2023年通期のトップラインおよびボトムラインの財務ガイダンスを再確認。ROCTAVIAN™純製品売上高のガイダンスを調整。

ドイツでは、重症血友病A患者を対象とした「ROCTAVIAN」が治療のための検査パイプラインが増加中、米国では6月30日の処方薬ユーザーフィー法目標措置日に向けて「ROCTAVIAN」の発売準備を進めている。

BMY /ブリストルマイヤーズスクイブ /ヘルスケア医薬品製薬大手

⭕️EPS:実際$2.05　予想$2.00
❌売上高:実際$11.3B　予想$11.59B
前年同期比売上高成長率:-3.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.95-$8.25　予想$8.04

Memo:
血栓予防薬「エリキス」の世界売上高は、前年同期比7%増の34億2000万ドル。

がん免疫療法薬「オプジーボ」の売上高は、前年同期比+15%の22億ドル。

多発性骨髄腫治療薬Pomalyst/Imnovidの全世界での売上高は、前年同期比+1%増の8億3200万ドル。
米国地域では、前年同期比-2%の減少。

多発性骨髄腫治療薬「レブリミド」の売上高は前年同期比37％減の$17億5000万ドル。

また、新製品ポートフォリオのグローバル売上高は、2022年3月のOpdualagの発売、AbecmaおよびReblozylの需要増により、前年同期の3億5000万ドルに対し、7億2300万ドルに増加したと発表。

メラノーマ治療薬Opdualagの売上は1億1700万ドル。

多発性骨髄腫のCART細胞治療薬Abecmaの売上は2023年第1四半期に1億4700万ドル。

Rebrozylの売上は+32%増の2億600万ドル。

多発性硬化症治療薬Zeposiaの売上は7800万ドル。

見通し
総収益が報告レートで約2％、為替を除くと約2％増加することを引き続き見込む。

BP /BP p.l.c /エネルギー国際石油企業イギリス

⭕️EPS:実際$1.66　予想$1.42
❌売上高:実際$56.18B　予想$58.42B
前年同期比売上高成長率:14%

Memo:

RCの基礎利益は50億ドル、純負債は212億ドルに減少。

見通し：
2023年第2四半期の石油生産・操業およびガス・低炭素エネルギー事業の生産量は、季節的なメンテナンスの影響を含め、2023年第1四半期と比較して減少すると予想、この影響は主に利益率の高い地域で発生すると考えている。

顧客事業では、bp は第 1 四半期と比較して販売マージンが増加し、季節的に数量が増加すると予想。

精製部門では、主に中間留分のマージンの低下と北米の重質油の差益の縮小によ
り、実現マージンは第 1 四半期と比較して低下する見込み。

第1四半期と比べ、より高い水準の事業転換が予想される。
報告されている上流部門の生産量と基礎生産量の両方が、2022年と比較してほぼ横ばいになると引き続き見込む。
このうち、石油生産・事業からの基礎生産量はわずかに増加し、ガス・低炭素エネルギーからの生産量は減少すると予想し。

2023年のその他の事業および会社の基礎的な年間費用は11-13億ドルの範囲になると引き続き見込む。
この費用は四半期ごとに変動する可能性がある。

減価償却費、減耗償却費及び償却費が2022年を若干上回ると引き続き見込み。
2023年の基礎的なETR*を引き続き40％程度と見込むが、現在の価格環境の変動がグループの損益の地理的な構成に与える影響に敏感。

2020年第2四半期以降、167億ドルの売却等収益を実現、2023年に20～30億ドルの売却等収益を引き続き見込んでおり、2020年後半から2025年にかけて売却等収益が250億ドルに達するとの予想を継続している。

メキシコ湾原油流出事故の支払いは、第2四半期に支払われる税引き前12億ドルを含め、税引き前13億ドル程度になるものと引き続き見込む。
無機的な資本支出を含め、2023年に160-180億ドルの資本支出を引き続き見込む。

BRK /バークシャー・ハサウェイ /投資会社
⭕️EPS:実際$3.69　予想$3.49

Memo:

第1四半期の営業利益は、保険引受利益と投資利益の急増により前年同期比13％増加。

同社は、2022年前期の～26億ドルに対し、当四半期に～44億ドルの普通株式を買い戻しました。

2023年3月31日現在、バランスシート上の現金および短期証券が、2022年12月31日現在の〜1287億ドルからわずかに増加して1306億ドル。

第1四半期の営業利益は、2022年第4四半期の67億1000万ドル、前年同期の71億6000万ドルに対して、80億7000万ドル。

保険フロートは2022年3月31日時点で165Bドル、2022年12月31日時点でほぼ均等～1640億ドル。

ビジネスセグメント別の営業利益：

保険引受：9億1100万ドル（2022年第4四半期：2億4400万ドル、2022年第1四半期：1億6700万ドル）

保険投資収益：前年同期の11億7000万ドルに対して19億7000万ドル；
BNSF：前年同期の13億7000万ドルに対して12億5000万ドル；
バークシャー・ハサウェイ・エナジー・カンパニー：前年同期の7億7500万ドルに対して4億1600万ドル；
その他の事業：30億7000万ドル対2022年第1四半期30億3000万ドル；
非事業：前年同期の2億8200万ドルに対し、5億6800万ドル；

投資およびデリバティブの利益は、そのほとんどが未実現であり、2022年第4四半期の115億ドルから2023年第1四半期には274億ドルに増加し、2022年第1四半期のマイナス158億ドルから反転。
その結果、2022年第4四半期の182億ドル、2022年第1四半期の55億8,000万ドルと比較して、直近の四半期の純利益は355億ドル。

2023年3月31日時点で、バークシャー・ハサウェイ（BRK.B）の保有株式$328.2B（公正価値ベース）の約77％が5社に集中し、2022年12月31日時点での$308.8Bポートフォリオの75％の集中から上昇。

アップル（AAPL）の公正価値での出資額は1190億ドルから1510億ドルに増加。
バンク・オブ・アメリカ（BAC）は342億ドルから295億ドルに減少。
アメリカン・エキスプレス（AXP）は224億ドルから250億ドル。
コカコーラ（KO）は254億ドルから248億ドル。
シェブロン（CVX）は30億ドルから216億ドル。

BSX /ボストン・サイエンティフィック /ヘルスケア医療機器

⭕️EPS:実際$0.47　予想$0.43
⭕️売上高:実際$3.39B　予想$3.16B
前年同期比売上高成長率:11.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.48-$0.50　予想$0.48
⭕️2023年通期EPS:実際$1.90-$1.96　予想$1.91

Memo:

営業利益ベースで14.9％、既存事業売上高ベースで14.0％（いずれもガイダンスに基づく6～8％の範囲）。

メディカルサージェリー：報告ベース11.0％、営業・既存事業ベース13.4%

循環器系：報告済み12.7％、運用中15.9％、オーガニック14.4％。

第2四半期見通し:
売上高は、報告ベースでは約6.5％から8.5％、既存事業ベースでは約7％から9％の範囲。
第2四半期の既存事業売上高には、為替変動の影響、及び比較可能な売上高が1期分未満である買収及び事業分離に起因する売上高は含まれていない。

2023年度通期見通し:
売上高成長率を、報告ベースでは約8.5％から10.5％、既存事業ベースでは約8％から10％と見込む。
通年の既存事業売上高のガイダンスでは、為替変動の影響、及び比較可能な売上高が全期間に満たない買収・売却に起因する売上高は除外されている。

BYND /ビヨンドミート /培養肉

⭕️EPS:実際$-0.92　予想$-1.01
⭕️売上高:実際$92.2M　予想$91.72M
前年同期比売上高成長率:-15.8%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$375M-$415M　予想$389.44M

Memo:
調整後EBITDAは、前年同期の7,890万ドルの損失（純売上高の-72.1％）に対し、4,580万ドルの損失（純売上高の-49.6％）。

2023年度見通し：
売上総利益率は、通年で2桁台前半の事前見通しを1～2％ポイント上回り、通年で順次上昇する見込み。
営業費用は約2億5,000万米ドルを見込んでおり、上半期に若干偏る見込み。
設備投資額は3,000万ドルから3,500万ドルの範囲となる見込み。
2023年下半期にキャッシュ・フローが黒字化することを引き続き目標としている。

C

C /シティグループ /金融多角化銀行

⭕️EPS:実際$1.86　予想$1.69
⭕️売上高:実際$21.4B　予想$20.06B
前年同期比売上高成長率:12%

Memo:
純金利収入の増加は、非金利収入の減少により一部相殺されたため、収益は前年同期比12％増加、分割に関連する影響を除いた場合は6％増加。

これは、主にマクロ経済の悪化及び PBWM におけるカードリボ払い残高の増加により、ローン及びアンファンデッドコミットメントに対する貸倒引当金（ACL）が 2億4100万ドル、その他の引当金が4億3200万ドル純増となったことを反映している。

CAKE チーズケーキファクトリー一般消費財・サービス体験型レストラン

⭕️EPS:実際$0.61　予想$0.59
❌売上高:実際$866.1M　予想$872.26M
前年同期比売上高成長率:9.1%

Memo:

レストランの既存店売上高は、2023年度第1四半期に前年比5.7％増、営業週ベースで2019年度比14.9％増。

当四半期の原価および費用は、前年同期の96.4％に対し、96.1％。
飲食費は前年同期の23.7％に対し23.8％、人件費は前年同期の37.3％に対し36.0％。

当四半期末時点で、外食企業の利用可能な流動性は、現金残高約1億1600万ドル、回転信用枠の利用可能額2億3900万ドルを含め、合計約3億5500万ドルでした。借入金残高は2億8000万ドルでした。

開発面では、2023年度に20～22店舗の新規出店を引き続き見込んでおり、そのうち、ザ・チーズケーキファクトリーは5～6店舗、ノースイタリアは5～6店舗、FRCは3～4店舗を含む10店舗程度を予定している。
また、ライセンス契約に基づき、2～3店舗のザ・チーズケーキファクトリーを海外にオープンする予定。

CAT /キャタピラー /建設機械・大型トラック世界首位重機

⭕️EPS:実際$4.91　予想$3.79
⭕️売上高:実際$15.9B　予想$15.27B
前年同期比売上高成長率:16.9%

Memo:

調整後営業利益率は、2022年度第1四半期の13.7％に対し、2023年度第1四半期は21.1％。

CB /チェブ /金融損害保険会社

❌EPS:実際$4.41　予想$4.48
⭕️売上高:実際$10.14B　予想$9.39B
前年同期比売上高成長率:15.9%

Memo:

損保の正味収入保険料は、9.3％、恒常為替レートでは11.0％の増加。
コマーシャルラインが11.5％、コンシューマー／パーソナルラインが9.4％増加。
北米は11.3％増、コマーシャルラインは11.7％増、パーソナルラインは9.9％増。

3月31日に終了した3ヵ月間の正味収入保険料は101億ドルとなり、前四半期の106億ドルから減少、前年同期の87億4000万ドルからは増加。

損保引受利益は 12.1 億ドルとなり、2022 年第 4 四半期は 11.2 億ドル、2022 年第 1 四半期は 12.8 億ドル。

コンバインドレシオは 86.3％。
比較:2022 年第 4 四半期の 88.0％、前年同期の 84.3％。

農業を除いたコンバインド・レシオは 86.1％。
比較:2022 年第 4 四半期は 85.9％、昨年第 1 四半期は 85.0％。

再保険控除後の税引き前P&C異常災害損失は、2022年第4四半期の4億ドル、前年同期の3億3300万ドルに対し、4億5800万ドル。

調整後純投資利益は、前四半期の11.2億ドルから増加し、前年同期比33.2％増の12.0億ドルを記録。

1株当たり有形簿価は78.84ドル。
2022年第4四半期は72.20ドル、2022年第1四半期は72.51ドル。

CBRE /CBREグループ /事業用不動産サービス・投資企業

⭕️EPS:実際$0.92　予想$0.90
⭕️売上高:実際$7.41B　予想$7.09B
前年同期比売上高成長率:1.1%

CCJ キャメコエネルギーウラン

⭕️EPS:実際$0.27　予想$0.16
⭕️売上高:実際$687M　予想$519.79M
前年同期比売上高成長率:72.6%

CCL /カーニバル・コーポレーション /クルーズ

⭕️EPS:実際$-0.31　予想$-0.33
⭕️売上高:実際$4.9B　予想$4.77B
前年同期比売上高成長率:104.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$$-0.20 - $-0.08　予想$-0.26

Memo:

当四半期も引き続き需要が加速し、今後の全航路の予約総数が過去最高を記録。
第2四半期の予約件数は、過去最高であった第1四半期の予約件数を上回った。

記録的な船内消費水準を維持し、客室稼働率を高め、キャパシティを拡大しながらも、チケット価格の上昇により収益を拡大する戦略をすでに実行していると述べた。
同社は、正味利回りが2019年の好調な水準を上回り、当四半期中に収益にとって意味のある変曲点に達したと指摘した。
営業利益、営業キャッシュフロー、調整フリーキャッシュフローも黒字を達成。

第3四半期の見通し:
調整後 EBITDA は 2023 年第 2 四半期から大幅に改善し、20 億 5,000 万ドルから 21 億 5,000 万ドル、調整後純利益は 9 億 5,000 万ドルから 10 億 5,000 万ドル、客室稼働率は 107％以上。

2023年度の見通し：
調整後EBITDAはコンセンサス41.5億ドルに対し、41.0億ドルから42.5億ドルを予想。
2019年と比較した燃料価格および為替による約5億ドルの不利な影響を含む
2019年と比較したALBDあたりの調整後EBITDAは、各四半期で引き続き順次改善し、正味日当を2019年の水準を上回る水準に維持する一方、客室稼働率を2019年の水準に縮めることが原動力となる
客室稼働率は100％以上；正味日当は5.燃料費を除く調整後クルーズ費用（恒常為替レートベース）は、インフレ圧力の鈍化が予想されるため、3月のガイダンスを1.5ポイント上回る。

CDNS /ケイデンス・デザイン・システムズ /情報技術アプリケーションソフト

⭕️EPS:実際$1.29　予想$1.25
⭕️売上高:実際$1.02B　予想$1.01B
前年同期比売上高成長率:13.1%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.15-$1.19　予想$1.25
❌来四半期売上高:実際$960M-$980M　予想$1.01B
⭕️2023年通期EPS:実際$4.96-$5.04　予想$4.98
⭕️2023年通期売上高:実際$4.03B-4.07B　予想$4.04B

Memo:

第2四半期の見通し
第2四半期のGAAPベースの営業利益率は29％から30％。
非GAAP指標を用いた場合、営業利益率は40％から41％の範囲。

2023年見通し
GAAP基準の2023年度の営業利益率は30％から31％。
非GAAPベースの指標を用いた場合、2023年度の営業利益率は41％から42％の範囲。

CFR /カレンフロストバンカーズ /金融地方銀行

⭕️GAAP EPS:実際$2.70　予想$2.59
⭕️売上高:実際$531.1M　予想$513.31M
前年同期比売上高成長率:42.2%

CHD /チャーチ&ドワイト /生活必需品家庭用製品

⭕️EPS:実際$0.85　予想$0.78
⭕️売上高:実際$1.43B　予想$1.35B
前年同期比売上高成長率:10.0%

Memo:

売上高 +10.2%：国内 +12.2％、海外 +7.5％、SPD -5.9
オーガニック売上高 +5.7%：国内+5.5%、海外+11.6%、SPD-5.9

2023年通期見通し
売上高は+6～7％、既存事業売上高は+3～4％に増加。
報告されたEPSは+73%から77%に引き上げ。
営業キャッシュフローは9億5,000万ドルに増加。
第2四半期については、報告売上高が約7％、既存事業売上高が約3％¹の成長、売上総利益率の拡大、マーケティング費用の増額を見込んでいる。

CMG /チポレメキシカングリル /レストラン

⭕️EPS:実際$10.50　予想$9.95
⭕️売上高:実際$2.4B　予想$2.34B
前年同期比売上高成長率:17.2%

Memo:

既存店売上高は10.9％増加。

レストラン内売上は22.9％増加。

デジタル売上は飲食売上に占める割合が39.3％増加。

2023年見通し:
第2四半期および通年の既存店売上高は1桁台半ばから後半の成長率。

255～285店舗の新規出店（Chipotlaneを追加するための10～15店舗の移転を含む）。
ユーティリティ、建設、許可、材料供給の遅れが悪化しないことを前提とする。

個別項目調整前の年間実効税率は25％から27％の間と推定。

COIN /コインベースグローバル /暗号資産金融インフラ

⭕️GAAP EPS:実際$-0.34　予想$-1.36
⭕️売上高:実際$772.5M　予想$653.3M
前年同期比売上高成長率:-33.4%

Memo:
トランザクション収入は、2022年第4四半期の3億2210万ドルから3億747万ドルに上昇し、前年の10億1000万ドルから急落。

サブスクリプションおよびサービス収入は3億6170万ドルで、2022年第4四半期の2億8280万ドルから、2022年第1四半期の1億5190万ドルから急増。

総営業費用は8億9640万ドルで、2022年第4四半期の11億8000万ドルから、2022年第1四半期の17億2000万ドルから減少。

調整後EBITDAは、前年同期の1億2410万ドルの損失および前年同期の1970万ドルの利益に対し、2億8370万ドルを計上。
総取引高1450億ドルは、2022年第4四半期と変わらず、前年同期の3090億ドルから減少。

COP /コノコフィリップス /エネルギー石油・ガス開発・生産

⭕️EPS:実際$2.38　予想$2.07
❌売上高:実際$15.51B　予想$16.06B
前年同期比売上高成長率:19.6%

Memo:
2023年第1四半期の生産量は1,792MBOEDで、前年同期比45MBOEDの増加。
2023年第2四半期の生産量は、日量177～181万バレル（MMBOED）となる見込み。
通期生産量ガイダンスの中間値を10MBOED引き上げた。
通期の生産量は、事前のガイダンスである1.76～1.80MMBOEDから、1.78～1.80MMBOEDとなる見込み。
その他の項目については、通期ガイダンスに変更はなし。

COST /コストコ・ホールセール /大型量販店

⭕️EPS:実際$3.43　予想$3.31
❌売上高:実際$53.65B　予想$54.58B
前年同期比売上高成長率:2.0%

Memo:

第3四半期累計の既存店売上高：
米国 1.8％、カナダ 7.4％、その他海外 8.4％、全社 3.5％、Eコマース -9.0％.
当四半期の既存店売上高は、コンセンサスの2.9%増に対し、全体で0.3%増となりました。大型小売店の既存店売上高は、米国では0.1%減、カナダでは1.0%減、海外では4.1%増となったとのことです。Eコマース売上は10.0%減少。

ガソリン価格と為替変動を差し引いた後の既存店売上高は、米国ではコンセンサスの3.5%増に対し1.8%増、全体では3.5%増。
会費収入は、コンセンサス10億4000万ドル、前年同期9億8400万ドルに対し、結果10億4000万ドル。
当四半期の当期純利益は、前年同期の13億5300万ドルに対し、結果13億200万ドル。

当四半期末の商品在庫は、2022年8月28日の179億1000万ドルに対し、163億2000万ドル。

当四半期末現在、米国およびプエルトリコに587、カナダに107、メキシコに40、日本に32、英国に29、韓国に18、台湾に14、オーストラリアに14、スペインに4、中国に3、フランスおよび中国に2、アイスランド、ニュージーランドおよびスウェーデンに1の合計853倉庫を運営している。

CPB /キャンベル・スープ /パッケージ食品・肉類

⭕️EPS:実際$0.68　予想$0.65
(IN-LINE)売上高:実際$2.23B　予想$2.23B
前年同期比売上高成長率:4.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$2.95-$3.00　予想$3.02

Memo:
マーケティング・販売費用は3％増加し、1億9,400万ドルとなり、純売上高の約9％を占めた。
この増加は、販売費の増加によるものだが、コスト削減施策による効果の増加により一部相殺された。
調整後売上総利益率は、主に不利な数量・構成により、60bp低下し、30.9％となった。
これは、有利な価格実現とサプライチェーンの生産性向上が、コスト上昇とその他のサプライチェーンコストの上昇を相殺したことによる。

スナイダーズ・ランスとのシナジー効果を含め、複数年にわたるコスト削減プログラムにより、第3四半期までに総額8億8,000万ドルの削減を達成。
2025年度末までに10億ドルのコスト削減を達成する予定。

CPE /キャロン・ペトロリウム /エネルギーシェールオイル

❌EPS:実際$1.94　予想$2.04
⭕️売上高:実際$560.04M　予想$535.29M
前年同期比売上高成長率:-27.9%

Memo:
営業活動から得た純キャッシュは2億4,790万ドル、調整後フリーキャッシュフローは720万ドル。

総生産量は平均100MBoe/d（オイル60％）で、ガイダンスとほぼ同じ水準。
資本支出は2億7,010万ドルと予想を下回った。

負債総額を3,770万ドル削減、11四半期連続の負債削減。
2023年第1四半期の純利益は2億2,060万ドル（1株当たり3.57ドル）、調整後EBITDAXは3億2630万ドル。
当四半期において、営業活動から得た純キャッシュは2億4,790万ドル。

当四半期の生産量は105-108MBoe/d（うち石油は63-65MBbls/d）となる見込み。販売に回される総掘削井戸数は33～38井戸（純増31～36井戸）となる見込み。
営業資本支出は、発生主義に基づき、2億8,500万ドルから3億ドルとなる見込み。

CRK /コムストックリソーセス /エネルギー天然ガス

⭕️GAAP EPS:実際$0.49　予想$0.16
*追記分 ❌EPS:実際$0.33　予想$0.34
⭕️売上高:実際$489.57M　予想$433.84M
前年同期比売上高成長率:-6.7%

CRM /セールスフォース /企業向け顧客関係管理ソフトウェア

⭕️EPS:実際$1.69　予想$1.61
⭕️売上高:実際$8.25B　予想$8.17B
前年同期比売上高成長率:11.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.89-$1.91　予想$1.71
⭕️来四半期売上高:実際$8.51B-$8.53B　予想$8.49B
⭕️2024年通期EPS:実際$7.41-$7.43　予想$7.17B
❌2024年通期売上高:実際$34.5B-$34.7B　予想$34.65B
*当四半期2024年決算

Memo:

売上高の内訳：
サブスクリプションおよびサポート、76億4000万ドル（11.5％増）、プロフェッショナルサービスおよびその他、6億500万ドル（9％増）。為替の影響を除いた場合：セールス +13%、サービス +13%、プラットフォームおよびその他 +12%、マーケティングおよびコマース10％、データ20％

地域別では、セールスフォースは米州の売上を10%伸ばし、EMEAの売上は17%増、アジア太平洋は24%増。

営業キャッシュフローは22%増の44.9億ドル。
フリーキャッシュフローは21%増の42.5億ドル。
第1四半期のGAAPベースの営業利益率は5.0%、非GAAPベースの営業利益率は27.6%に
現在の残存履行義務は241億ドル、前年同期比12％増、CC12％増。
第1四半期に21億米ドルを自社株買いの形で株主に還元。

CRWD /クラウドストライク・ホールディングス /システムソフトウェアセキュリティサービス

⭕️EPS:実際$0.57　予想$0.50
⭕️売上高:実際$692.58M　予想$676.23M
前年同期比売上高成長率:42.0%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.54-$0.57　予想$0.54
⭕️来四半期売上高:実際$717.2M-$727.4M　予想$718.59M
⭕️2024年通期EPS:実際$2.32-$2.43　予想$2.31
⭕️2024年通期売上高:実際$3.0B-3.036B　予想$3.0B
*当四半期2024年決算

Memo:

期末ARRは前年同期比42%増の27.3億ドル、新規ARRは1.74億ドルの純増。
GAAPベースの契約総利益率は過去最高の78%、非GAAPベースの契約総利益率は過去最高の80%。
モジュール採用率は、2023年4月30日時点で、5つ以上、6つ以上、7つ以上のモジュールでそれぞれ62％、40％、23％。

CSX /CSX /資本財・サービス鉄道

⭕️GAAP EPS:実際$0.48　予想$0.43
⭕️売上高:実際$3.71B　予想$3.58
前年同期比売上高成長率:8.8%

Memo:
営業利益は前年度に比べ14％増加し、14億6,000万ドル。
営業利益率は60.5％。

国際複合一貫輸送事業では逆風が続くと予想。
設備投資額は通年で約23億ドルに達する見込み。

CTAS /シンタス /ユニフォームレンタル

⭕️EPS:実際$3.33　予想$3.19
⭕️売上高:実際$2.28B　予想$2.25B
前年同期比売上高成長率:10.1%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$13.85-$14.35　予想$14.48
❌2024年通期売上高:実際$9.35B-$9.50B　予想$9.45B

CVS /CVSヘルス /ヘルスケア世界最大ドラッグストア

⭕️EPS:実際$2.20　予想$2.09
⭕️売上高:実際$85.3B　予想$80.67B
前年同期比売上高成長率:11%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.70-$8.90　予想$8.75

Memo:

ヘルスサービス分野（旧ファーマシーサービス分野）の売上高は、前年同期比13％増の446億ドル。
これは、薬局での請求件数が前年同期比21％増の5億8730万ドルとなり、30日分換算の請求件数は4％増となったため。
この増加は、咳、風邪、及びインフルエンザが流行する季節などの要因によるもの

だが、COVIDワクチン接種の影響を受けずに30日換算で5％程度増加した薬局請求により、COVID-19ワクチン接種の減少によって一部相殺。

ファーマシー＆コンシューマーウェルネス部門（旧小売/LTC部門）は、咳、風邪、インフルエンザの流行により処方箋が前年同期比10％増の4億480万となり、
COVID-19ワクチン接種の減少により一部相殺されて、売上高は279億ドルと前年同期比8％増。

医療給付事業は、前年同期比12％増の259億ドルの利益を計上したが、医療給付比率が前年同期の83％から85％に上昇したこと、第1四半期末の医療会員数が110万人増加し2550万人となったことから、調整後営業利益は同37％減少し18億ドル。

CVSの営業利益（調整後）は予想を上回り、前年同期比5％減の44億ドル。
薬局・コンシューマーウェルネス事業の減少が、ヘルスサービス事業の増加で一部相殺。
営業活動によるキャッシュフローのガイダンス範囲を125億ドルから135億。

CVX /シェブロン /エネルギー石油メジャー最大手

⭕️EPS:実際$3.55　予想$3.41
⭕️売上高:実際$50.79B　予想$49.49B
前年同期比売上高成長率:-6.6%

Memo:

2023年第1四半期の収益は、主に精製品販売におけるマージンの増加により、2022年第1四半期と比較して増加したが、上流での実現率の低下により一部相殺。

2023年第1四半期の売上高及びその他の営業収入は、主に商品価格の下落により、前年同期の523億ドルに対し、488億ドル。

全世界の石油換算生産量は、主にタイのエラワン権益の終了による国際的な生産量の減少により、前年同期比3％減少。

第1四半期の純利益は、前年同期の62億6000万ドル（3.22ドル/株）および2022年第4四半期の63億5000万ドル（3.33ドル/株）から65億7000万ドル（3.46ドル/株）に増加、総売上は前年同期比6.6％減の507億9000万ドル。

第1四半期の純生産量は、パーミアン盆地の生産が4％増加したものの、タイのエラワン権益の終了に伴い国際生産が減少し、前年同期比3％減の298万Boe/日。

当四半期の米国上流部門の利益は、主に実現率の低下により前年同期比45％減の17億8000万ドル、国際上流部門は、実現率の低下、販売数量の減少、英国のエネルギー利益課税の変更にともなう税負担増により、8.5％減の33億8000万ドルとなりました。

当四半期の米国ダウンストリームの利益は、主に精製品販売におけるマージンの増加により、前年同期比倍増の9億7700万となり、国際ダウンストリームは精製品販売におけるマージンの増加により、前年同期の1億5500万の損失から8億2300万の利益に振れました。

設備投資は、主に米国のプロジェクトへの投資の増加により、前年同期比55％増の30億ドルに急増しました。

CX /セメックス /素材建設資材

⭕️EPADS:実際$0.15　予想$0.08
⭕️売上高:実際$4.04B　予想$3.93B
前年同期比売上高成長率:8.3%

Memo:

2023年第1四半期の営業EBITDAは7億3,300万米ドルに達し、前年同期比6％増、営業EBITDAマージンは2022年第1四半期の18.4％から0.2pp減少して今期は18.2％。

D

DAL /デルタエアライン /資本財・サービス航空会社

❌EPS:実際$0.25　予想$0.30
⭕️売上高:実際$12.8B　予想$12.25B
前年同期比売上高成長率:36.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.00-$2.25　予想$1.64
⭕️2023年通期EPS:実際$5-$6　予想$5.37

Memo:
第1四半期の旅客収入は104.1億ドルとなり、コンセンサスの105.6億ドルをわずかに下回ったが、貨物やその他の収入は予想を上回った。
アメリカン・エキスプレス（AXP）からの報酬は3月期に過去最高の17億ドルを記録し、前年同期比約38%増。

調整後ベースでは、売上11億8400万ドルが予想を下回った。

第2四半期のEPS予想のコンセンサスは1.64ドル、通期予想は5.37ドルとなりました。また、通年売上高の成長率は15％から20％で、コンセンサスの10.56％を大きく上回っている。

CEOコメント：
"6月期は、過去最高の売上高を達成し、調整後営業利益率は14～16％、一株当たり利益は2.00～2.25ドルを見込む。"
"3月期の堅調な収益性と6月期の好調な見通しから、通期のガイダンスとして、前年比15～20％の収益成長、1株当たり5～6ドルの収益、20億ドルを超えるフリーキャッシュフローを確信している。"
"夏に向けて記録的な事前予約の増加により、6月期の収益は、前年同期比17％の容量増加で15～17％増加すると予想。"

DASH /ドアダッシュ /配車

⭕️GAAP EPS:実際$-0.41　予想$-0.56
⭕️売上高:実際$2.04B　予想$1.93B
前年同期比売上高成長率:39.8%

Memo:
総受注数は前年同期比27%増の5億1200万件、マーケットプレイスGOVは前年同期比29%増の159億。
決算発表前の総受注台数のコンセンサス予想は4億8,040万件。
売上高は前年同期比40％増の20億ドル、売上高利益率は2022年第1四半期の11.8％から12.8％に上昇。
見通し:
第2四半期の受注高は159億ドルから162億ドル、調整後EBITDAは1億8,000万ドルから2億3,000万ドルの範囲となる見込み。
通期では、受注高は630億ドルから645億ドル、調整後EBITDAは6億ドルから9億ドルと予想。

DDOG /データドッグ /監視分析セキュリティサービス

⭕️EPS:実際$0.28　予想$0.24
⭕️売上高:実際$　予想$469.01M
前年同期比売上高成長率:32.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.27-$0.29　予想$0.26
❌来四半期売上高:実際$500M　予想$500.94M
⭕️2023年通期EPS:実際$1.13-$1.20　予想$1.06
⭕️2023年通期売上高:実際$2.08B-$2.10B　予想$2.08B

Memo:
非GAAPベースの営業利益は8,640万ドル、非GAAPベースの営業利益率は18％。

営業キャッシュ・フローは1億3,380万ドル、フリー・キャッシュ・フローは1億1,630万ドル。

2023年3月31日時点の現金、現金同等物および有価証券は20億ドル。

大口顧客の成長が著しく、ARR10万ドル以上の顧客は約2,910人で、1年前の約2,250人から増加。

DDD /3Dシステムズ /産業機械 3Dプリンタ

❌EPS:実際$-0.09　予想$-0.11
❌売上高:実際$121.23M　予想$128.02M
前年同期比売上高成長率:-8.8%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$545M-$575M　予想$557.88M
Memo:
従業員数を約6％削減するリストラ計画を発表。
このリストラクチャリング施策により、2023年に約400万ドルから600万ドルの営業費用の削減を見込む。
また、2024年以降、年間約900万ドルから1,100万ドルの削減が見込まれる。2023年中にこの施策に関連する退職関連費用として350万ドルから450万ドルの範囲の現金費用が発生する見込み。

この変更の大部分は当四半期に完全に実行され、残りは下半期に発生する予定。
同社は、欧州のインソーシング・イニシアチブが2023年に営業費用を250万ドルから350万ドル削減するとの見通しを再確認している。
また、2024年以降、欧州のインソーシング・イニシアチブにより、年間ベースで550万ドルから700万ドルの削減が見込まれる。

全体として、この構造改革により、2023年には約650万ドルから950万ドルの削減、2024年以降は1,450万ドルから1,800万ドルの年間の削減を見込んでいる。
2023年通年の調整後EBITDAは200万ドル超となる見込み。

DDS /ディラーズ /地方デパート

GAAP EPS:$11.85
売上高:$1.58B
前年同期比売上高成長率:-1.9%
Memo:
小売業全体の売上高は4％減少。
既存店売上高は4％減少。
百貨店事業者は、当四半期の後半に顧客活動の減少を指摘。
化粧品は最も好調なカテゴリーであり、次いで靴、婦人服の順となった。
婦人服アクセサリー・ランジェリー、ジュニア・子供服は、当四半期において最も低調なカテゴリーとなった。
連結売上総利益率は、前年同期の46.5％に対し43.7％。
小売売上総利益率は、前年同期の47.3％に対し、45.6％。
29州に247の店舗と27のクリアランスセンターを展開し、第1四半期を終了。
$113.8M、約357KのクラスA普通株式を1株当たり平均価格$318.66で購入。
当四半期末時点で、2022年2月の買い戻しプログラムには$61.6Mの権限が残っている。

DE /ディア /農機

⭕️GAAP EPS:実際$9.65　予想$8.64
⭕️売上高:実際$17.39B　予想$14.87B
前年同期比売上高成長率:30.1%

Memo:
通期の当期純利益は92億5,000万ドルから95億ドルに増加し、設備投資によるキャッシュフローは100億ドルから105億ドルとなる見込み。

DG /ダラー・ゼネラル /総合小売店

❌GAAP EPS:実際$2.34　予想$2.39
❌売上高:実際$9.34B　予想$9.46B
前年同期比売上高成長率:6.7%

Memo:

既存店売上高は1.6％増。

2023通期の見通し：
売上高の成長率は約3.5％から5.0％の範囲（前回予想5.5％から6％）、既存店売上高の成長率は約1.0％から2.0％の範囲（前回予想3.0％から3.5％の範囲）。
資本的支出は、従来予想の18億ドルから19億ドルに対し、16億ドルから17億ドルの範囲。

前回と同じ0.59ドル/株の四半期配当を宣言。

DHI /D.R.ホートン /一般消費財・サービス米国大手住宅メーカー

⭕️GAAP EPS:実際$2.73　予想$1.92
⭕️売上高:実際$7.97B　予想$6.48B
前年同期比売上高成長率:-0.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$31.5B-33B　予想$28.46B

Memo:

住宅販売収入は、19,664戸の成約で74億ドル。
住宅販売の純受注件数は23,142件、受注金額は86億ドル。
一戸建て賃貸住宅721棟の販売による収入2億2,410万ドルに対し、賃貸事業の税引前利益は3,460万ドル。
普通株式320万株を3億320万米ドルで買い戻しを実行。

2023年度のガイダンス：
住宅は77,000～80,000軒を閉鎖。
賃貸住宅／ユニットの閉鎖は4,000～5,000戸。
法人税は約24％。
連結・住宅事業ともに、2022年度を上回るキャッシュフローを確保。
2022年度と同程度の金額で自社株買いを実施。

前回と同じ0.25ドル/株の四半期配当を発表。

DIS /ウォルトディズニー /総合娯楽

⭕️EPS:実際$0.93　予想$0.94
(IN-LINE)売上高:実際$21.82B　予想$21.82B
前年同期比売上高成長率:13.4%

Memo:
ディズニー＋の有料会員総数1億5780万人。
国内Disney+の有料会員1人当たりの月間平均収入は、平均小売価格の上昇により、5.95ドルから7.14ドルへ増加。

インターナショナル・ディズニー＋（ディズニー＋ホットスターを除く）の有料会員1人あたりの平均月次売上高は、為替の好影響、ホールセール会員の構成比の低下、ホールセール価格の上昇により、5.62 ドルから 5.93 ドルに増加。

Disney+ Hotstarの有料会員1人当たりの平均月次収入は、有料会員1人当たりの広告収入が減少したことにより、0.74ドルから0.59ドルへ減少。

ESPN+の有料会員1人当たりの平均月次売上は、有料会員1人当たりの広告収入の増加により、5.53ドルから5.64ドルに増加したが、マルチプロダクトへの加入者の割合が増加したことにより一部相殺された。

Hulu SVODのみの有料会員1人当たりの月間平均収入は、平均小売価格の上昇により一部相殺されたものの、有料会員1人当たりの広告収入の減少及び複数製品への加入の割合の増加により、12.46ドルから11.73ドルへと減少。

Hulu Live TV + SVODの有料会員1人当たりの平均月次売上は、主に平均小売価格の上昇により、87.90ドルから92.32ドルに増加したが、加入者1人当たりの広告収入の減少により一部相殺。

DKNG /ドラフトキングス /カジノ・ゲーミングスポーツベッティング

⭕️EPS:実際$-0.51　予想$-0.76
⭕️売上高:実際$770M　予想$697.53M
前年同期比売上高成長率:84.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$3.135B-3.235B　予想$3.01B

Memo:
月次ユニークペイラーは前年同期比39%増の280万人（コンセンサス27万人）。この増加は、DraftKingsのスポーツブックおよびiGaming製品におけるユニークペイラーの維持・獲得が好調だったこと、またスポーツブックおよびiGaming製品が新しい管轄区域に拡大したことを反映している。
MUPあたりの平均収益は、当四半期に35％増の92ドル。
この増加は、同社の構造的なスポーツブック保有率の改善とプロモーション強度の低下に関連している。

DLO /dローカル /決済プラットフォーム

(IN-LINE)GAAP EPS:実際$0.11　予想$0.11
⭕️売上高:実際$137.29M　予想$135.4M
前年同期比売上高成長率:57.0%

Memo:
支払総額は第1四半期に過去最高の36億米ドルに達し、2022年第1四半期の21億米ドルと比較して前年同期比70％増、2022年第4四半期の33億米ドルと比較して8％増。
調整後EBITDAマージンは、2022年第1四半期が38％、2022年第4四半期が34％であったのに対し、2023年第1四半期は33％。

DM /デスクトップメタル /産業機械 3Dプリンタ

❌GAAP EPS:実際$-0.16　予想$-0.11
❌売上高:実際$41.32M　予想$48.68M
前年同期比売上高成長率:-5.5%
ガイダンス:
❌2023年通期売上高:実際$210M-$260M　予想$237.55M
Memo:

コスト削減計画により、2023年第1四半期に調整後EBITDAと営業キャッシュフローを前年同期比で大幅に改善。

経費削減計画による年間1億ドルの削減は、経費構造の改善、マージンの拡大、黒字化のために引き続き計画されている。

DOCS /ドクシミティ /医療従事者向けSNS運営会社

⭕️EPS:実際$0.20　予想$0.17
⭕️売上高:実際$110.97M　予想$110.09M
前年同期比売上高成長率:18.5%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$106.5M-$107.5M　予想$111.78M
⭕️2023年通期売上高:実際$500M-$506M　予想$501.83M

Memo:
来期の調整後EBITDAは3,900万ドルから4,000万ドルの間。
2024年度の調整後EBITDAは2億1,600万ドルから2億2,200万ドルの間。

DOCU /ドキュサイン /アプリケーションソフト電子署名サービス

⭕️EPS:実際$0.72　予想$0.56
⭕️売上高:実際$661.39M　予想$641.66M
前年同期比売上高成長率:12.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$675-$679M　予想$668.08M
⭕️2024年通期売上高:実際$2.713B-$2.725B　予想$2.70B
*当四半期2024決算

Memo:

第2四半期ガイダンス：
サブスクリプション収入：6億5800万ドル-6億6200万ドル。
非GAAPベースの売上総利益率：81-82％。
非GAAPベースの営業利益率：24-25%。

2024年通期のガイダンス：
サブスクリプション収入: 26億4000万ドル-26億5200万ドル。
非GAAPベースの売上総利益率：81-82％。
非GAAPベースの営業利益率：22-24％。

DOW /ダウ /素材化学メーカー

⭕️EPS:実際$0.58　予想$0.37
⭕️売上高:実際$11.9B　予想$11.34B
前年同期比売上高成長率-22.2:%

Memo:

欧州、中東、アフリカ、インド（EMEAI）における15％の減少が牽引し、数量は前年同期比11％減少した。
前四半期比では、機能性材料・コーティング及びパッケージング・スペシャルティ・プラスチックスの増加により、2％の増加した。

現地通貨ベースでは前年同期比10％の減収、前四半期比では4％の減収だが、これは世界的な景気低迷が続く中、業界の供給不足により全ての事業セグメント及び地域において減収となったため。
為替の影響により、売上高は前年同期比で1％減少し、前四半期比では2％増加。

営業活動から得た現金・預金及び現金同等物（以下「資金」）は、前年同期比11億ドル減少の5億3,100万ドル、前年同期比では15億ドル減少。
キャッシュフロー換算では、12ヵ月累計で85％のキャッシュフローを創出した。

DRI /ダーデン・レストランツ /レストラン

⭕️EPS:実際$2.60　予想$2.53
⭕️売上高:実際$2.8B　予想$2.77B
前年同期比売上高成長率:6.4%
ガイダンス:
❌2024年通期売上高:実際$11.5B-$11.6B　予想$11.6B

Memo:

既存店売上高が4.0％増加したことに加え、47店舗の新規出店が寄与し、総売上高は6.4％増の28億ドル。

2024年度見通し:
以下は、ルース・クリスの業績を含む2024年度の通期業績見通しだが、買収に伴う取引・統合関連費用として予想される税引き前約5,500万ドルは含まれていない。

総売上高115億ドルから116億ドル。
既存店売上高成長率2.5％～3.5。
約50店舗の新規出店。
設備投資総額5億5,000万ドルから6億ドル。
総インフレ率3％から4%。
約12％～12.5％の実効税率。
継続事業の調整後希薄化後1株当たり純利益は8.55ドルから8.85ドル（税引き後約0.34ドルのルース・クリス統合関連費用*を除く。
加重平均希薄化後発行済み株式数約1億2,150万株。

DRVN /ドリブン・ブランズ /資本財・サービス自動車関連

⭕️EPS:実際$0.25　予想$0.23
⭕️売上高:実際$562.5M　予想$558.71M
前年同期比売上高成長率:20.1%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$1.21　予想$1.23
❌2023年通期売上高:実際$2.35B　予想$2.36B

DUOL /デュオリンゴ /教育サービス語学学習

⭕️EPS:実際$-0.06　予想$-0.24
⭕️売上高:実際$115.66M　予想$112.66M
前年同期比売上高成長率:42.4%
Memo:
総予約件数は1億4,010万ドルで、前年同期比37％の増加。
サブスクリプション契約数は1億1,010万ドルで、前年同期比40％増加。
当四半期末の有料会員数は480万人で、前年同期比63％の増加。

月次アクティブユーザー数（MAU）は前年同期比47％増加の7,260万人、日次アクティブユーザー数（DAU）は前年同期比62％増加の2,030万人。

純損失は、前年同期の1,220万ドルの純損失に対し、合計260万ドル。
調整後EBITDAは、前年同期の390万ドルに対し、1,510万ドル、調整後EBITDAマージンはそれぞれ13％、5％。

E

EE /エクセラレートエナジー /エネルギー天然ガス液化装置

GAAP EPS:実際$0.26
売上高:実際$211.1M
前年同期比売上高成長率:-64.3%

Memo:

2023年度の調整後EBITDAガイダンスを3億2000万ドル～3億4000万ドルと再確認。

ENPH /エンフェーズエナジー /太陽光発電マイクロインバーター

⭕️EPS:実際$1.37　予想$1.22
⭕️売上高:実際$726.02M　予想$720.51M
前年同期比売上高成長率:64.5%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$700M-$750M　予想$760M

Memo:

前四半期比では、総売上はほぼ横ばい、米国における売上は「季節性及びマクロ経済状況」の影響により9％減少、欧州における売上は25％増加。

Q1 IQ バッテリー出荷量は、2022 年第 4 四半期の 122.1MWh から 102.4MWh に減少。

GAAP基準の売上総利益率は45.0％、非GAAP基準の売上総利益率は45.7％。

GAAP基準の営業利益は1億6,770万ドル、非GAAP基準の営業利益は2億3,360万ドル。

フリーキャッシュフローは2億2,380万ドル、現金・預金および有価証券の期末残高は17億8,000万ドル。

第2四半期の見通し

GAAPベースの売上総利益率は41.0％から44.0％の範囲。

株式報酬費用および買収関連償却費を除く非GAAPベースの売上総利益率は42.0％から45.0％の範囲内にあること。

GAAPベースの営業費用は1億5,500万ドルから1億5,900万ドルの範囲。

株式報酬費用、買収関連費用および償却費、ならびにサイト統合にともなう構造改革費用の見積もり5700万ドルを除いた非GAAPベースの営業費用は9800万ドルから1億200万ドルの範囲。

GAAP方式及び非GAAP方式の年換算実効税率は、21.0％から23.0％の範囲内になる見込み。

ETN /イートンコーポレーション /電気部品・機器電気　航空宇宙　自動車向け EV注力

⭕️EPS:実際$1.88　予想$1.78
⭕️売上高:実際$5.48B　予想$5.23B
前年同期比売上高成長率:13.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.04-$2.14　予想$2.06
⭕️2023年通期EPS:実際$8.30-$8.50　予想$8.28

Memo:

既存事業売上高は15％増加したが、為替のマイナス影響による2％増で一部相殺された。

EOG /EOGリソーセズ /エネルギー石油・ガス開発・生産

⭕️EPS:実際$2.69　予想$2.49
⭕️売上高:実際$6.04B　予想$5.27B
前年同期比売上高成長率:51.8%

Memo:
11億ドルのフリーキャッシュフローを創出。
1株当たり0.825ドルの通常四半期配当を発表。
第1四半期に3億1,000万ドルの自社株買いを実施。
石油、NGL、天然ガスの生産量はガイダンスの中間値を上回る。
設備投資額、ユニット当たり現金営業費用、ユニット当たりDD＆Aはガイダンスの中間値を下回る。
第1四半期の総生産量は457,700Bopdで、ガイダンスレンジの中間値を上回ったが、活動ミックスの計画的な変更を反映し、第4四半期から2％減少。

EQT /EQT /エネルギー天然ガス

⭕️EPS:実際$1.70　予想$1.32
⭕️売上高:実際$2.66B　予想$1.77B

Memo:

第1四半期の販売量は459Bcfe、ガイダンスレンジの中間値を2％上回る。

EURN /ユーロナブ /エネルギー原油タンカー

⭕️GAAP EPS:実際$0.87　予想$0.70
❌売上高:実際$339.96M　予想$353.08M
前年同期比売上高成長率:197.2%
Memo:
同期の比例EBITDAは2億5,850万ドル（2022年第1四半期：4,290万ドル）。
2023 年第 2 四半期から現在までのスポットレート：
VLCCノンスクラバーは62％固定で67k USD/日。
スエズマックスは51％固定で62k USD/日。
1株当たり1.10ドルの通期グロスリターンを全株主に分配することを決定。

EXC /エクセロン /公益事業原子力発電

⭕️EPS:実際$0.70　予想$0.66
⭕️売上高:実際$5.56B　予想$5.54B
前年同期比売上高成長率:4.3%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$2.30-$2.42　予想$2.36

EXPE /エクスペディアグループ /一般消費財・サービスオンライン旅行予約

❌EPS:実際$-0.20　予想$0.07
⭕️売上高:実際$2.67B　予想$2.66B
前年同期比売上高成長率:18.7%

Memo:
総予約数は294億ドルで、2022年比で20％の増加。
宿泊予約は211億ドルで、過去最高水準。

F

F /フォードモーター /自動車メーカー

⭕️EPS:実際$0.63　予想$0.44
⭕️売上高:実際$39.09B　予想$37.42B
前年同期比売上高成長率:21.7%

Memo:

四半期の売上高は前年比20％増の415億ドル、純利益は前年同期の純損失31億ドルに対し18億ドル、調整後EBITは45％増の34億ドル。

2023年通年の調整後EBITは90億ドルから110億ドル、調整後フリーキャッシュフローは約60億ドルというガイダンスを再確認。

FANG /ダイアモンドバックエナジー /石油・ガス開発・生産独立系

❌EPS:実際$4.10　予想$4.30
⭕️売上高:実際$1.93B　予想$1.92B
前年同期比売上高成長率:-19.9%

Memo:

第1四半期の生産量は平均425K boe/日で、前年同期の381.2Kvboe/日から11％増加し、平均コストは前年同期の11.36ドル/boe、2022年第4四半期の10.16ドルから11.61ドル/boeに上昇。

当四半期の平均実現価格の合計は、原油73.11ドル/バレル、天然ガス1.46ドル/Mcf、天然ガス液23.16ドル/バレルなど、前年同期比29％減の49.72ドル/boeとなり、69.60ドル/boeだったと述べました。

第1四半期の原油価格はWTIの96％と前四半期をわずかに下回り、ガス価格も予想を下回り、一時的な項目による打撃を受けたが、ヘッジなしの価格はWahaから0.60～0.80ドル/Mcfを引いたあたりで正常化すると予想。
同社は、2024年までにWaha価格ハブで定期的に価格の低迷が続くと予想しており、価格エクスポージャーの大部分をヘッジ済みと述べた。

通年で、総設備投資額25億-27億ドル、293-311本の水平井戸を掘削し、430K-440K boe/日の生産を見込む。

1株当たり0.80ドルの基本配当と1株当たり0.03ドルの変動配当を発表。

FCX /フリーポートマクモラン /素材銅

⭕️EPS:実際$0.52　予想$0.46
⭕️売上高:実際$5.39B　予想$5.25B
前年同期比売上高成長率:-18.3%

Memo:

第1四半期の銅生産量は、主にグラスバーグの稼働率低下を反映して、前年同期の101万ポンドから4％減の965万ポンドとなり、平均実現価格は前年同期の4.66ポンドから4.11ポンド、純現金コストは前年同期の1.33ポンドから1.76ポンドに上昇。

第1四半期の金生産量は2％減の40万5,000オンス、平均実現価格は1,949ドル/オンス。

2023年度の設備投資見通しを前回の52億ドルから51億ドルに引き下げ、通年の銅生産量を前回の420万ポンドから410万ポンドに引き下げた。

FDX /フェデックス /航空貨物輸送

⭕️EPS:実際$4.94　予想$4.87
❌売上高:実際$21.9B　予想$22.66B
前年同期比売上高成長率:-10.2%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$15.00-$17.00　予想$14.87

Memo:

エクスプレス分野の売上高は、コンセンサス$10.76Bに対して$10.41B。エクスプレス分野は、世界的な荷動きの減少により業績が悪化したが、経費の減少や米国内の利回りの上昇により一部相殺された。
地上部門は、荷物量の減少、インフラ費用の増加、その他の営業費用の増加により一部相殺されたものの、主に荷物1個あたりの収入の増加およびコスト削減策により業績が改善した。
貨物部門の業績は、貨物の減少および貨物あたりの重量の減少を主因に減少したが、収益の質の改善により一部相殺された。
同社は、フェデックスフレイトが引き続きコスト削減に注力しており、人員配置を需要に合わせるための第4次一時帰休や、29施設の永久閉鎖計画によるネットワークの最適化によって支えられていると述べている。

調整後の営業利益は、コンセンサスでは16.9億ドル、前年同期では22.3億ドルであったのに対し、当四半期では17.7億ドルとなった。
FDXの営業利益率は8.1%（前年同期9.2%）となりました。営業利益率は、FDXが強力な経費管理を示し、イニシアチブを実行したことにより、今年度最も高い水準となった。
当四半期の業績は、継続的な需要の低迷とコスト上昇によりマイナスの影響を受けたが、コスト削減策と米国内パッケージの歩留まり改善により一部相殺された。

2023年度の買戻し総額は900万株超、年初の発行済株式数の4％。
2023年5月31日現在、既存の株式買戻し権限の下には26億ドルが残っている。

2024年度見通し:
20億ドルの普通株式の買い戻しを見込んでおり、以前に普通株式の年間配当率を10%引き上げて1株当たり5.04ドルにすると発表している。
MTM退職給付会計の調整前のETRは約25％。
設備投資は57億ドルで、車両や施設の近代化、ネットワークの最適化、自動化など、効率を改善するための投資が優先される。

FIS /フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ /金融ITサービス会社

⭕️EPS:実際$1.29　予想$1.21
⭕️売上高:実際$3.51B　予想$3.41B
前年同期比売上高成長率:0.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.45-$1.50　予想$1.48
⭕️来四半期売上高:実際$3.675B-$3.725B　予想$3.64B
⭕️2023年通期EPS:実際$5,76-$6.06　予想$5.86
⭕️2023年通期売上高:実際$14.285B-14.535B　予想$14.39B

FLNG /フレックスLNG /エネルギー LNG船

GAAP EPS:$0.31
⭕️売上高:実際$92.48M　予想$91.18M
前年同期比売上高成長率:24.0%

FSLR /ファーストソーラー /太陽光発電パネル製造世界大手

❌GAAP EPS:実際$0.40　予想$1.02
❌売上高:実際$548.29M　予想$716.66M
前年同期比売上高成長率:49.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.00-$8.00　予想$7.20
⭕️2023年通期売上高:実際$3.4B-$3.6B　予想$3.5B

Memo:

現金・預金及び現金同等物は、主にアラバマ州、インド及びオハイオ州での拡張に関連する資本支出により、前四半期末の24億ドルから20億ドルに減少。

FVRR /ファイバーインターナショナル /人材・雇用サービス

⭕️EPS:実際$0.39　予想$0.24
⭕️売上高:実際$88M　予想$87.7M
前年同期比売上高成長率:1.5%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$88M-$90M　予想$88.44M
⭕️2023年通期売上高:実際$355M-$365M　予想$359.55M
Memo:
2023年第1四半期の調整後EBITDAは、2022年第1四半期の390万ドルに対し、1130万ドル。
調整後EBITDAマージンは、2022年第1四半期の4.5％に対し、2023年第1四半期は12.8％。

G

GD /ゼネラルダイナミクス /資本財・サービス航空宇宙・防衛

⭕️GAAP EPS:実際$2.64　予想$2.58
⭕️売上高:実際$9.9B　予想$9.3B
前年同期比売上高成長率:5.3%

Memo:

受注高を売上高で除した連結受注高比率は、当四半期において0.9対1。全社ベースの受注残高は898億ドルで、前年同期に比べ3％増加。

GE /ゼネラルエレクトリック /資本財・サービス産業コングロマリット

⭕️EPS:実際$0.27　予想$0.14
⭕️売上高:実際$14.5B　予想$13.46B
前年同期比売上高成長率:14.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$4.00-$5.00　予想$0.42 *追記
❌2023年通期EPS:実際$1.70-$2.00　予想$1.98

Memo:

受注総額176億ドル、25%増、既存受注は26%増。

2023年見通し:
フリーキャッシュフローは36～42億ドルを見込んでおり、34～42億ドルから引き上げた。
2023年の売上高について、引き続き1桁台後半の高い成長を見込む。

GFS /グローバルファウンドリーズ /半導体メーカー

⭕️EPS:実際$0.52　予想$0.49
⭕️売上高:実際$1.84B　予想$1.83B
前年同期比売上高成長率:-5.2%
Memo:
売上総利益率は28.0％、調整後売上総利益率は28.5％。
営業利益率は15.8％、調整後営業利益率は17.7％。
調整後EBITDAは6億5,500万ドル。
現金、現金同等物および市場性のある有価証券は32億3,200万ドル。

GILD /ギリアドサイエンス /バイオ医薬品メーカー

❌EPS:実際$1.37　予想$1.54
⭕️売上高:実際$6.35B　予想$6.33B
前年同期比売上高成長率:-3.6%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$6.60-$7.00　予想$6.84

Memo:

Vekluryを除く全製品の売上高は、主にHIV、細胞療法、Trodelvy（sacituzumab govitecan-hziy）および肝疾患関連の売上高の増加により、2023年第1四半期に2022年同期比で15%増の57億ドル。

HIV製品の売上高は、2023年第1四半期に2022年同期比で13％増の42億ドルとなったが、これは主に有利な価格ダイナミクス、需要の増加および在庫の取り崩しの減少が要因。

2023年第1四半期のVekluryの売上は、主に全地域におけるCOVID-19関連の入院率の低下により、2022年同期比63%減の5億7300万ドル。

GM /ゼネラルモータース /一般消費財・サービス自動車メーカー

⭕️EPS:実際$2.21　予想$1.73
⭕️売上高:実際$39.99B　予想$39.38B
前年同期比売上高成長率:11.1%

Memo:

当四半期の売上高当期純利益率は前年同期の8.2％から6.0％に低下した。
EBIT調整後マージンは、前年同期の11.2%から9.2%となった。
当四半期に米国における市場シェアを1.3ポイント伸ばしたと推定している。
当四半期の自動車総販売台数は86万4000台でした。

2023年見通し:
米国会計基準による株主に帰属する当期純利益は、前回予想87億ドルから101億ドルに対して、任意売却プログラムに関する9億ドルの費用を含む84億ドルから99億ドル。
営業活動から得た米国会計基準による自動車関連キャッシュフローは、前回見通し160億ドルから200億ドルに対し、165億ドルから205億ドル。
通年の調整後EBITは、前回予想105億ドルから125億ドルに対して、110億ドルから130億ドル。
また、調整後の自動車のフリーキャッシュフローは、前回予想の50億ドルから70億ドルに対し、55億ドルから75億ドルになると予想している。

CEOコメント:
G新型Chevrolet TraxとTrailblazer、Buick Encore GXとEnvistaのような手頃な価格の車両で利益ある成長を追求する、と述べた。
これらの車の希望小売価格は30Kドル以下、Traxは全モデルが25Kドル以下からスタートする予定。
2023年はGMの電気自動車とUltium Platformにとって飛躍の年になるだろうと述べた。

GOOGL /アルファベット /インターネット検索世界首位

⭕️GAAP EPS:実際$1.17　予想$1.07
⭕️売上高:実際$69.79B　予想$68.84B
前年同期比売上高成長率:2.6%

Memo:

セグメント別の売上高:
Google検索およびその他の広告、403億6000万ドル（1.9%増）

YouTube広告、66億9000万ドル（2.6%減）

Googleネットワーク広告、75億ドル（8.3%減）

Googleその他、74億1000万ドル（8.8%増）

Google Cloud、74億5000万ドル（28.1%増）

その他Bets、2億8800万ドル（34.5% 減）

従業員数は前年同期比16％以上増加し、190,711人となったが、これには12,000人の人員削減計画の影響を受けた従業員のほぼ全員が含まれている
2023年第2四半期末には、影響を受けた従業員のほとんどが同社の従業員数に反映されなくなると考えている。

トラフィック獲得コストはわずかに縮小し、117億2000万ドル。

700億ドル相当を上限として追加的に株式を買い戻すことを承認。

GOOS /カナダグース /一般消費財・サービスアパレル

⭕️EPS:実際$0.10　予想$0.05
⭕️売上高:実際$217.22M　予想$189.68M
前年同期比売上高成長率:24.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際C$1.34　予想C$1.38
⭕️2023年通期売上高:実際C$1.48B　予想C$1.32B

GS /ゴールドマンサックス /金融インベストメント・バンキングおよびブローカー業務

⭕️EPS:実際$8.79　予想$8.10
⭕️❌売上高:実際$12.22B　予想$12.66B
前年同期比売上高成長率:-5.5%

Memo:
2023年第1四半期の平均普通株主資本利益率（ROE）は11.6％、平均有形普通株主資本利益率（OTC:ROTE）は12.6％。

監督下の資産は、当四半期中に 1250億ドル増加し、過去最高の 2兆6700億ドルとなりました。

普通株式1株当たりの簿価は、当四半期中に2.3％増加し、310.48ドル。

2.50ドル/株の四半期配当を発表、前回と同じ内容。

GTLB /ギットラブ /ソフトウェア開発者向けプラットフォーム

⭕️EPS:実際$-0.06　予想$-0.14
⭕️売上高:実際$126.88M　予想$117.83M
前年同期比売上高成長率:45.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$-0.03 - -0.02　予想$-0.08
⭕️来四半期売上高:実際$129M-$130M　予想$127.11M
⭕️2023年通期EPS:実際$-0.18 - -0.14　予想$-0.26
⭕️2023年通期売上高:実際$541M-$543M　予想$532.79M

Memo:

ARRが5,000ドル以上の顧客は、2023年度第1四半期から43%増の7,406人に増加。
ARRが100,000ドル以上の顧客は、2023年度第1四半期から39％増加し、760人。
ドルベースの純保持率は、2024年度第1四半期に128％。

H

H /ハイアット・ホテルズ /ホテル

❌EPS:実際$0.41　予想$0.51
⭕️売上高:実際$1.68B　予想$1.58B
前年同期比売上高成長率:31.3%

Memo:
比較可能なシステム全体のRevPARは、2023年第1四半期に2022年比で42.9%増加。

比較可能な自社所有および賃貸ホテルの RevPAR は、2022 年と比較して 2023 年第 1 四半期に 52.9%増加。

比較可能な自社所有及び賃貸ホテルの営業利益率は、2023 年第 1 四半期に 25.9%に改善。

比較可能なオールインクルーシブ・ネット・パッケージの RevPAR は、2022 年と比較して 2023 年第 1 四半期に 33.2%増加。

2023 年第 1 四半期の純客室増加率は約 7.0%。

マネジメント契約またはフランチャイズ契約を締結したパイプラインは、約117,000室。

HA /ハワイアン・ホールディングス /資本財・サービス航空

⭕️EPS:実際$-2.17　予想$-2.36
⭕️売上高:実際$612.6M　予想$605.15M
前年同期比売上高成長率:28.4%

Memo:
北米、近隣諸国、国際線において、それぞれ98％、119％、275％のキャパシティを有し、2022年第1四半期の115％のキャパシティで運航。

第2四半期の見通し：使用可能座席マイル数は10.5%増の13.5%

ASMあたりの営業収益は8.5%減の11.5%

燃油および経常外項目を除くCASMは横ばいから3%増

ジェット燃料消費量は16.5%増の19.5%、ガロンあたりの経済燃料価格は2.62ドル。

2023年の見通し:
ジェット燃料消費ガロンは12.5%増から15.5%増、1ガロンあたりの経済燃料価格は2.70ドル。

HAL /ハリバートン /石油・天然ガス開発支援

⭕️GAAP EPS:実際$0.72　予想$0.67
⭕️売上高:実際$5.7B　予想$5.49B
前年同期比売上高成長率:33.2%

Memo:

2023年度第1四半期の完成・生産部門の売上高は34億ドルで、2022年度第1四半期と比較すると11億ドル（45％）の増加、営業利益は6億6600万ドルで、3億7000万ドル（125％）の増加。
これらの結果は、世界的に圧送サービスおよび完成ツールの売上が増加し、北米陸上およびクウェートにおける人工揚力サービスが改善したことによるもの。

2023年第1四半期の掘削・評価部門の売上高は23億ドルで、2022年第1四半期と比較すると3億3,700万ドル（17％）の増加、営業利益は3億6,900万ドルで7,500万ドル（26％）の増加。
これらの結果は、主に、掘削関連サービスの増加に加え、ワイヤライン及びテストサービスが世界的に改善されたことによるもの。
この増加は、メキシコにおけるソフトウェアの売上減少により一部相殺。

HALO /ハロザイムセラピューティクス /バイオテクノロジー

❌EPS:実際$0.47　予想$0.48
❌売上高:実際$162.14M　予想$175.52M
前年同期比売上高成長率:38.2%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$2.50-$2.65　予想$2.58
❌2023年通期売上高:実際$815M-$845M　予想$832.97M

HD /ホームデポ /ホームセンター建築資材

⭕️GAAP EPS:実際$3.82　予想$3.79
❌売上高:実際$37.3B　予想$38.35B
前年同期比売上高成長率:-4.1%

Memo:
当四半期の既存店売上高は4.5％減少し、米国内の既存店売上高は4.6％減少。

2023通期見通し：
売上高および既存店売上高は2022年度比2％から5％減少、営業利益率は14.3％から14.0％、税率は約24.5％、支払利息は約18億ドル、希薄化後1株当り利益は2022年度比7％から13％減少する見込み。

HES /ヘスコーポレーション /エネルギー石油・ガス開発・生産独立系

⭕️EPS:実際$1.13　予想$1.03
⭕️売上高:実際$2.45B　予想$2.37B
前年同期比売上高成長率:3.4%

Memo:

石油・ガスの純生産量は374,000バレル/日（石油換算）で、2022年第1四半期の276,000バレル/日（資産売却後のプロフォーマ）から36％増加。

通期の純生産量は、主に2023年度第1四半期の好調な操業実績により、従来のガイダンスである355,000バレル/日から365,000バレル/日の範囲から365,000バレル/日になる予想。

HL /へクラ・マイニング /素材銀

❌EPS:実際$0.01　予想$0.02
⭕️売上高:実際$199.5M　予想$194.84M
前年同期比売上高成長率:7.0%

Memo:

銀収入38％、金収入35％、銀収入は会社史上2番目の高さ。
調整後EBITDAは6,190万ドル、純負債／調整後EBITDA比は1.9。
銀の連結総売上原価は1億800万ドル、銀1オンスあたりのキャッシュコストとAISC（それぞれ副産物クレジット控除後）はそれぞれ2.14ドルと8.96ドル。

営業キャッシュフローは4,060万ドル、銀事業による営業キャッシュフローは8,950万ドル、フリーキャッシュフローは6,860万ドル。

2022年第4四半期より10％増加し、2016年以降のどの四半期よりも多い、400万オンスの銀を生産。
グリーンズクリークでの四半期金生産量が14,885オンスと過去最高、鉛生産量は当社史上2番目の高水準。

見通し：
予想される金生産は、引き続き2023年後半に偏重している。
また、金オンスあたりの副産物控除後の現金コストとAISCは、下半期に低下する見込み。
2023年にはほぼ1700万オンスの銀生産が見込まれ、2025年には2000万オンスまで増加する可能性があるため、同社は米国だけでなくカナダ最大の銀生産者にもなると予想される。

HON /ハネウェルインターナショナル /資本財・サービス複合企業体

⭕️EPS:実際$2.07　予想$1.92
⭕️売上高:実際$8.86B　予想$8.50B
前年同期比売上高成長率:5.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$36.5B-$37.5B　予想$36.72B

Memo:

航空宇宙分野の売上は航空需要の回復により13％増加し、機能材料・技術分野の売上は12％増加。
建築技術の売上は4％増加。
安全・生産性ソリューション事業は、前年同期比13％減少。

HSIC /ヘンリーシャイン /ヘルスケア歯科

❌EPS:実際$1.21　予想$1.23
❌売上高:実際$3.06B　予想$3.09B
前年同期比売上高成長率:-3.8%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$5.18-$5.35　予想$5.31

HWM /ホーメットエアロスペース /航空機エンジン部品

⭕️EPS:実際$0.42　予想$0.38
⭕️売上高:実際$1.6B　予想$1.49B
前年同期比売上高成長率:21.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.41-$0.43　予想$0.40
⭕️来四半期売上高:実際$1.6B-$1.62B　予想$1.52B
⭕️2023年通期EPS:実際$1.65-$1.70　予想$1.63
⭕️2023年通期売上高:実際$6.2B-$6.325B　予想$6.13B

Memo:

売上高は前年同期比21％増の16億ドル、前年同期比29％増の民間航空宇宙事業が牽引。

HXL /ヘクセル /資本財・サービス航空宇宙・防衛炭素繊維

⭕️EPS:実際$0.50　予想$0.38
⭕️売上高:実際$457.7M　予想$433.41M
前年同期比売上高成長率:17.2%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$1.70-1.90　予想$1.84
❌2023年通期売上高:実際$1.725-1.825B　予想$1.78B

Memo:

同社の民間航空宇宙部門は、エアバスが民間ジェット機A350およびA320neoの生産を拡大したことにより、売上高は前年比30％増の2億8450万ドル。

エアバスやボーイングなどの航空機メーカーは、パンデミックによる封鎖が解除され、航空会社が旅行の回復を見込む中、新しい飛行機の需要の急増に対応するために努力している。

労働者と航空機部品の不足が、生産量増加の困難の原因となっている。

エアバスに第1四半期に127機の商用機を納入、比較:前年同期140機。

売上総利益率は、前年同期の22％から第1四半期は約28％に拡大。

2023年見通し
フリーキャッシュフローが1億4000万ドル以上。
発生ベースの資本支出は約9,000万ドル。
基礎的な実効税率は23％と推定。

前回と同様に1株当たり0.125ドルの四半期配当を発表。

HZNP /ホライゾン・セラピューティクス /ヘルスケアバイオテクノロジー

❌EPS:実際$0.83　予想$1.20
❌売上高:実際$832.1　予想$897.06M
前年同期比売上高成長率:-6.0%

I

INCY /インサイト /ヘルスケアバイオテクノロジー

❌EPS:実際$0.37　予想$0.74
❌売上高:実際$808.67M　予想$858.59M
前年同期比売上高成長率:10.3%

Memo:

Jakafi（ルキソリチニブ）の製品売上高は、新規患者数の8%増を含む基礎的な患者需要の強い伸び（前年比7%増）に牽引されて、前年比7%増の5億7,997万ドル。
骨髄線維症（MF）、真性多血症（PV）、移植片対宿主病（GVHD）の各領域で患者数が増加したとのこと。

製品純収益は、メディケアのカバレッジギャップとプラン年度開始時の商業患者控除額の上昇、さらに340Bの注文の増加により、2022年第4四半期と比較して、粗利控除額が増加し、不利な影響を受けたと指摘。
また、第1四半期末のチャネル在庫が通常より少なかったことにより、本薬品の純収入は1100万ドルの影響を受けました。

胆管がん治療薬ペマジールの売上高は、前年同期比+25%増の2248万ドル。
白血病治療薬Iclusigの売上高は、前年同期比+6%増の2769万ドル。

白斑治療薬Opzeluraの純収入は、前年同期比+343%増の5655万ドル。
一方、Minjuviの売上高は、前年同期比+46%増の656万ドル。

Jakavi、Olumiant、Tabrecta、Pemazyreのロイヤリティ収入合計は、前年同期比6％減の1億1544万ドル。

プログラムの更新を行います：
米国食品医薬品局（FDA）は、ルキソリチニブ徐放（XR）錠の特定のタイプのMF、PVおよびGVHDの治療を目的とした1日1回投与の承認を却下した。
FDAと協力して適切な次のステップを決定すると述べている。

見通し:

第1四半期の好調な業績により、Jakafi純製品収益の2023年通年の見通しを引き締めると発表した。
Jakafiの売上高は、従来の25億3000万ドルから26億3000万ドルの範囲から、25億5000万ドルから26億3000万ドルになると予想。

INTC /インテル /半導体メーカー

⭕️EPS:実際$-0.04　予想$-0.14
⭕️売上高:実際$11.7B　予想$11.13B
前年同期比売上高成長率:-36.4%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$-0.04　予想$0.02
⭕️来四半期売上高:実際$11.5B-$12.5B　予想$11.77B

INTU /イントゥイット /アプリケーションソフト

⭕️EPS:実際$8.92　予想$8.49
❌売上高:実際$6.02B　予想$6.09B
前年同期比売上高成長率:6.9%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.43-$1.48　予想$1.51
⭕️2023年通期EPS:実際$14.20-$14.25　予想$13.82
⭕️2023年通期売上高:実際$14.279B-$14.317B　予想$14.170B

Memo:
中小企業・自営業グループの売上高は21％増の20億ドル、オンラインエコシステムの売上高は23％増の15億ドル。
コンシューマー・グループの売上は33億ドル、3％増。
Credit Karmaの売上は、12％減の4億1,000万ドル。
ProTaxグループの売上は5%減の2億4,600万ドル。

2023年通期ガイダンス:
非GAAPベースの営業利益は54億4,100万ドルから54億6,100万ドル、約21％の成長で、17％から19％の成長という従来のガイダンスから増加。

セグメント別売上高:
中小企業・自営業グループ：24％の成長、前回ガイダンスの19～20％の成長から上方修正。
コンシューマ・グループ：5-6％の成長、前回ガイダンスの9-10％の成長から下方修正。
ProTaxグループ：2～3パーセントの成長、3パーセントの成長という前回のガイダンスから下方修正。
Credit Karma：11％の減少、15～10％の減少という前回のガイダンスから更新。

IOT /サムサラ /アプリケーションソフト IOT

⭕️EPS:実際$-0.02　予想$-0.05
⭕️売上高:実際$204.32M　予想$191.98M
前年同期比売上高成長率:43.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$-0.03 - -0.02　予想$-0.03
⭕️来四半期売上高:実際$206M-$208M　予想$201.30M
⭕️2024年通期EPS:実際$-0.01　予想$-0.07
⭕️2024年通期売上高:実際$866M-$874M　予想$846.48M
*当四半期2024年度決算

Memo:

期末ARRは8億5,620万ドル、前年比41％の伸び。
ARRが10万ドル以上の顧客は1,375人で、前年比53％増。

IP /インターナショナルペーパー /素材世界最大　製紙会社

⭕️EPS:実際$0.53　予想$0.47
❌売上高:実際$5.02B　予想$5.03B
前年同期比売上高成長率:-4.2%

Memo:
第1四半期の営業キャッシュフローは3億4,500万ドル、第1四半期のフリーキャッシュフローは400万ドル、木材の収益化に関する構造改革和解のためのIRSへの最終支払額1億9,300万ドルが含まれている。

2023年第1四半期に1億5700万ドルの自社株買い、1億6200万ドルの配当を通じて3億1900万ドルを株主へ還元。

2023年第1四半期のインダストリアル・パッケージの営業利益（損失）は、2022年第4四半期の4億1600万ドルに対し、3億2200万ドル。
グローバルセルロース繊維の 2023 年第 1 四半期の営業利益（損失）は、2022 年第 4 四半期の 35 百万ドルに対し、マイナス1600万ドル。

2022年第4四半期に、3億7,500万ドルの外貨累積換算調整勘定を含む5億3,300万ドルの減損損失を認識。

2023年第1四半期に、外貨換算調整損約4,300万ドルを含む4,300万ドルの減損損失を追加で認識。
減損を除く持分利益（損失）は、2022 年第 4 四半期の 4400万ドルに対し、
2023 年第 1 四半期は4300万ドル。

2023年第1四半期の特別項目は、2022年第4四半期の1億7400万ドル（希薄化後1株当たり0.49ドル）の費用、2022年第1四半期の3500万ドル（希薄化後1株当たり0.09ドル）の利益に対し、税引き後純額は200万ドル（希薄化後1株当たり0.01ドル）。

IPGP /ファイバー・レーザー /電子機器製造サービスレーザー加工機

⭕️GAAP EPS:実際$1.26　予想$1.02
⭕️売上高:実際$347.2M　予想$330.6M
前年同期比売上高成長率:-6.2%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.05-$1.35　予想$1.28
❌来四半期売上高:実際$325-$355M　予想$355.15M

Memo:

米ドル高の影響により、前年同期に比べ約15百万ドル（4％）の減収となり、事業売却により約1％の減収。
材料加工分野の売上高は、総売上高の90％を占め、前年同期比8％減少。
これは、溶接、洗浄、太陽電池用途の売上が増加したものの、切断・マーキング用途の売上が減少したことによるもの。

IRWD /アイアンウッドファーマシューティカルズ /バイオテクノロジー便秘薬

⭕️EPS:実際$0.25　予想$0.24
⭕️売上高:実際$104.06M　予想$100.60M
前年同期比売上高成長率:6.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$420M-$435M　予想$426.45M

Memo:
2023年ガイダンス：
米国リンゼス売上高成長率3%～5%。
調整後EBITDA 2億5000万ドル以上。

ISRG /インテュイティヴ・サージカル /ヘルスケア医療機器

⭕️EPS:実際$1.23　予想$1.20
⭕️売上高:実際$1.69B　予想$1.59B
前年同期比売上高成長率:13.4%

Memo:

全世界のダヴィンチの手術件数は、2022年第1四半期と比較して約26％増加。2023年第1四半期は、中国でのCOVID-19による混乱が続き、1月の手術件数にマイナスの影響を与えたことを反映。

2022年第1四半期の311台に対し、312台のダヴィンチ・サージカル・システムを設置。

2023年3月31日現在、ダヴィンチ・サージカル・システムの設置台数を7,779台とし、2022年第1四半期末の6,920台と比較して12％増加。

ITUB /イタウ・ウニバンコ /金融多角化銀行

❌EPS:実際$0.15　予想$0.17
❌売上高:実際$7.19b　予想$7.51b
前年同期比売上高成長率:6.0%

J

J /ジェイコブスソリューションズ /リサーチ＆コンサルティングサービス技術サービス提供会社

⭕️EPS:実際$1.81　予想$1.78
⭕️売上高:実際$4.1B　予想$4B
前年同期比売上高成長率:6.4%
ガイダンス:
⭕️❌2023年通期EPS:実際$7.25-$7.45　予想$7.36
Memo:
受注残1 は前年同期比4％増の290億ドル、受注残の売上総利益率は前年同期比上昇。

営業活動によるキャッシュフローは1億3,200万ドルの増加。

2023年度の調整後EBITDAの見通しを14億2,000万ドルから14億7,000万ドルの範囲に狭める。
2023年度に44億ドルの収益を上げたクリティカル・ミッション・ソリューションズ事業を分離し、2つの独立した会社を設立予定と発表。

JAZZ /ジャズファーマシューティカルズ /バイオ製薬会社

❌EPS:実際$3.95　予想$4.22
❌売上高:実際$892.8M　予想$898.05M
前年同期比売上高成長率:9.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$16.95-$17.85　予想$17.34
❌2023年通期売上高:実際$3.675B-$3.875B　予想$3.79B

JBL /ジェイビル /大手EMS(電子機器受託製造)

⭕️EPS:実際$1.99　予想$1.87
⭕️売上高:実際$8.5B　予想$8.2B
前年同期比売上高成長率:1.8%

Memo:

多角化製造サービス（DMS）前年同期比増収率：13パーセント
エレクトロニクス製造サービス（EMS）前年同期比減収率：8パーセント

JKHY /ジャックヘンリーアソシエイツ /金融取引のデータ処理サービス・関連受託業務

⭕️EPS:実際$1.12　予想$1.10
⭕️売上高:実際$508.55M　予想$500.76M
前年同期比売上高成長率:6.3%

JNJ /ジョンソンアンドジョンソン /総合ヘルスケア企業大手

⭕️EPS:実際$2.68　予想$2.50
⭕️売上高:実際$24.7B　予想$23.61B
前年同期比売上高成長率:5.6%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$10.60-10.70　予想$10.51
⭕️2023年通期売上高:実際$97.9B-98.9B　予想$97.65B

Memo:

第1四半期の医薬品部門の売上高は、前年同期比4.2％増の134億1000万ドル。

J血液がん治療薬Darzalex、Stelara、前立腺がん治療薬Erleada、CAR-T免疫療法Carvykti、抗凝固薬Xareltoが牽引し、世界の調整後営業売上高は7.2％増加。
また、COVID-19ワクチン（Ad26.COV2.S）の販売も収益を押し上げた。

Genmab（GMAB）と共同開発したDarzalexの全世界での売上高は、前年同期比22%増の22.6億ドル。
免疫介在性炎症性疾患の治療薬であるStelaraの世界売上高は、前年同期比6.8%増の24億4,000万ドル。

全世界のErleadaの売上高は35.6%増の5億4200万ドル。
第1四半期のCarvyktiの全世界での売上は7200万ドル。
一方、Xareltoの全世界での売上は13.7%増の5億7800万ドル。

COVID-19ワクチンの売上は、米国を除く海外のみで、前年同期比63.4％増の7億4700万ドル。

J&Jでは、医薬品部門の成長は、自己免疫疾患治療薬「Remicade」、血液がん治療薬「Imbruvica」、前立腺がん治療薬「Zytiga」の売上減少により一部相殺。

Remicadeの世界売上高は前年同期比-26.5%の4億8700万ドル、Imbruvicaの売上高は前年同期比-20.3%の8億2700万ドル、Zytigaの世界売上高は前年同期比-54.5%の2億4500万ドルと低迷。

J&Jの第1四半期のコンシューマーヘルス部門の売上高は、前年同期比7.4％増の38億5000万ドル。

J&Jは、コンシューマーヘルス部門の全世界における調整後営業売上高は、主にOTC製品により11.3％増加。

OTC分野では、鎮痛剤「Tylenol」「Motrin」、上気道炎治療剤、消化器疾患治療剤「Imodium」、国際禁煙補助剤などが大きく貢献しました。

また、スキンヘルス/ビューティー製品では「Neutrogena」と「Aveeno」、ベビーケア製品では「Johnson」が成長を牽引しました。

医療機器分野の売上高は、前年同期比7.3％増の74億8,000万ドル。

1.19ドル/株の四半期配当を発表し、前回の1.13ドルから5.3％の増配。

JPM /JPモルガン /金融世界有数金融グループ

⭕️GAAP EPS:実際$4.10　予想$3.41
⭕️売上高:実際$38.3B　予想$35.77B
前年同期比売上高成長率:24.8%

Memo:
通期の純金利収入について、従来の730億ドルから810億ドルになると予想。
CIB市場を除いた2023年度のNIIは、前回目標の740億ドルに対し、810億ドルになる見込み。

第1四半期の非金利費用は、構造的費用の増加や事業への継続的な投資（従業員の増加や賃金の上昇を反映した報酬など）により、第4四半期の190億2000万ドルから増加し、2022年第1四半期の191億9000万ドルから201億1000万ドル。

信用損失引当金は、11億ドルの正味償却額と11億ドルの正味引当金積み増しを反映し、23億ドル。
信用損失引当金繰入額は、金融環境の悪化により緩やかな景気後退の可能性が高まったことから、第4四半期の22億9000万ドル、前年の14億6000万ドルに対し、22億8000万ドル。

純金利収入は18億8000万ドルのビジブル・アルファ・コンセンサスに対し20億7000万ドル、第4四半期は202億ドル、2022年第1四半期は139億ドル。
第1四半期の非金利収入合計は、第4四半期の144億ドル、前年同期の168億ドルに対し、176億ドル。

第1四半期の総貸付額は1兆1300億ドルで、前四半期とほぼ同水準、総預金は2兆3800億ドルで、前四半期比1.6％増加。

第1四半期のセグメント別売上高および当期純利益：

コンシューマー＆コミュニティ・バンキングの収益は、前四半期の158億ドル、前年同期の122億ドルに対して165億ドル。
純利益は52億4000万ドルと、第4四半期の45億6000万ドル、2022年第1四半期の29億1000万ドルから増加。

コーポレート＆インベストメントバンキングの収益は136億ドルで前四半期比28％、前年同期比0.2％増加、純利益は44億2000万ドルで前四半期比33％、前年同期比1.1％増加。

商業銀行業務の収益は35億1000万ドルで、前四半期比3%増、前年同期比46%増、純利益は13億5000万ドルで第4四半期から5%減、2022年第1四半期から58%増。

資産・ウェルスマネジメントの収益は47億8000万ドルで前期比4％、前年同期比11％上昇、純利益は13億7000万ドルで前期比21％、前年同期比36％増加。

一株当たり簿価は9％増の94.34ドル、一株当たり有形簿価2 は10％増の76.69ドル。

JWN /ノードストローム /デパート・百貨店

⭕️EPS:実際$0.07　予想$-0.11
❌売上高:実際$3.06B　予想$3.11B
前年同期比売上高成長率:-11.8%

K

KHC /クラフト・ハインツ /生活必需品パッケージ食品・肉類

⭕️EPS:実際$0.68　予想$0.60
⭕️売上高:実際$6.49B　予想$6.39B
前年同期比売上高成長率:7.3%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$2.83-$2.91　予想$2.72

Memo:
2023年の有機純売上高の成長率を2022年比で4～6％とする予想を再確認。
2023年の恒常通貨建て調整後EBITDAのガイダンスを、2022年に対して4～6%の成長、または2022年の53週目の周回遅れによる影響を除くと6～8%の成長に引き上げている。

KLAC /KLAコーポレーション /半導体製造装置大手

⭕️EPS:実際$5.49　予想$5.29
⭕️売上高:実際$2.43B　予想$2.38B
前年同期比売上高成長率:6.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$4.23-$5.43　予想$4.52
⭕️来四半期売上高:実際$2.125B-$2.375B　予想$2.19B

Memo:

営業活動によるキャッシュ・フロー及びフリー・キャッシュ・フローは、それぞれ10億1,090万ドル及び9億2,590万ドル。

資本的支出は6億5,900万ドルで、1億8,090万ドルの配当金と4億7,820万ドルの自社株買いに分かれた。

来期ガイダンス：

GAAPベースの売上総利益率は57.58％から59.85％の範囲となる見込み。

非GAAPベースの売上総利益率は59.75％から61.75％の範囲になると見込み。

KMI /キンダーモルガン /エネルギー天然ガス石油中流事業

⭕️EPS:実際$0.30　予想$0.29
❌売上高:実際$3.89B　予想$4.85B
前年同期比売上高成長率:-9.3%

Memo:

第1四半期の1株当たり0.2825ドル（年換算1.13ドル）の現金配当を発表。
一株当たりDCFは、2022年第1四半期と比較して5％減少。
支払利息の増加に加え、前年同期比で持続的資本支出が増加したこともDCFに影響。

第1四半期末の純有利子負債対調整後EBITDA比率は4.1倍で、目標は約4.5倍。

第1四半期末のプロジェクト受注残高は37億ドルで、2022年第4四半期と比較して4億ドル増加。

見通し:
2023年のDCFは48億ドル（1株当たり2.13ドル）、調整後EBITDAは77億ドル、2023年末のネット借入金対調整後EBITDA比率は4.0倍。

これまでのところ、原油価格は85ドル、天然ガス価格は5.50ドルと、それぞれ2023年度通期予算の前提を下回っており、事業全般における好調な業績は、これまでの価格設定の弱さと今年度末のフォワードカーブを大幅に相殺する見込み。

KO /コカコーラ /世界最大ノンアルコール飲料メーカー

⭕️EPS:実際$0.68　予想$0.65
⭕️売上高:実際$11B　予想$10.78B
前年同期比売上高成長率:4.8%

Memo:

欧州・中東・アフリカ地域の売上高は23％増加、中南米地域の売上高は19％増加。
北米の有機的売上は9％増加。

当四半期の世界のユニットケースの販売数量は3％増加し、価格と構成比の両方が売上を押し上げた。
数量は、家庭外チャネルが好調であったことと、市場への継続的な投資により、好調に推移。
先進国市場は1桁台半ばの成長、発展途上国および新興国市場は1桁台前半の成長となった。

比較可能営業利益率は、前年同期の31.4％から31.8％に改善。
比較可能営業利益率（非 GAAP ベース）の拡大は、主にトップラインの力強い成長及びボトリング事業の再分配による影響によるものだが、マーケティング投資の増加、前年度に対する営業費用の増加、及び為替の逆風により一部相殺。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度比約4億6,000万ドル減少し、1億6,000万ドル。
これは主に、運転資本施策や買収・売却にともなう支払いのタイミングに起因。
フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べ約5億2,000万ドル減少し、約1億2,000万ドルのマイナス。

注目すべきは、同社がOpenAIおよびベイン・アンド・カンパニーと協業し、ChatGPTとDALL-Eの力を活用し、マーケティング能力とビジネスオペレーションを強化し、最先端の人工知能による能力を構築する最初の企業であると述べたことです。

2023年通期見通し:

有機的な売上高（非GAAPベース）の成長率を7％から8％と再確認。

比較可能な純売上高（非GAAPベース）については、買収、売却及び構造改革による約1％の逆風に加え、現在のレートに基づき、ヘッジされたポジションの影響を含めて2％から3％の為替の逆風を見込んでいる。

商品価格上昇率は、現在のレートに基づき、ヘッジされたポジションの影響も含め、比較可能な売上原価（非GAAP）に対して1桁台半ばの逆風になると予想している。

当基本的な実効税率（非GAAP方式）は19.5％と推定。
これには、IRSとの間で進行中の税務訴訟で同社が勝訴しなかった場合の影響は含まれていない。

2022年の2.48ドルに対し、比較可能通貨建て中立的EPS（非GAAP）の成長率は7％から9％、比較可能EPS（非GAAP）の成長率は4％から5％の見込みです。

比較可能ベース（非GAAP方式）のEPSの成長率には、買収、事業分離、構造改革による若干の逆風に加え、現在のレートに基づき、ヘッジされたポジションの影響を含む3％から4％の為替の逆風が含まれると見込む。

営業活動によるキャッシュ・フローが約114億ドル、資本的支出が約19億ドルであることから、フリー・キャッシュ・フロー（非GAAP方式）は約95億ドルとなる見込み。
なお、これにはIRSとの間で進行中の税務訴訟に関連する潜在的な支払額は含まれていない。

KOS /コスモスエナジー /独立系石油天然ガス　開発

❌EPS:実際$0.16　予想$0.17
❌売上高:実際$393.87M　予想$417.16M
前年同期比売上高成長率:-40.2%
Memo:
純生産量は58,800バレル/日、売上高は61,100バレル/日。
資本支出は2億600万ドルで、ガイダンスに沿ったもの。
ガーナの生産量は、2023年第1四半期に平均約33,600boepd（ネット）。
ガイダンスに沿って、当四半期にガーナから3つの貨物を引き上げた。
ジュビリーでは、当四半期の生産量は平均で約72,200bopd（グロス）。

KTOS /クラトスディフェンス＆セキュリティソリューション /資本財・サービス防衛関連システム事業

⭕️EPS:実際$0.06　予想$0.04
⭕️売上高:実際$231.8M　予想$223.53M
前年同期比売上高成長率:18.1%

Memo:
2023年第1四半期および2023年3月26日に終了した過去12ヶ月間の連結簿価比は1.1対1。
2023年第1四半期無人システムの帳簿比率は1.9対1。

L

LDOS /レイドスホールディングス /リサーチ＆コンサルティングサービス防衛関連トップクラス

❌EPS:実際$1.47　予想$1.59
⭕️売上高:実際$3.69B　予想$3.65B
前年同期比売上高成長率:5.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$6.40-$6.80　予想$6.70
❌2023年通期売上高:実際$14.7B-$15.1B　予想$15B

Memo:

ネット予約は30億米ドル（予約率0.8）。
全分野で増収となり、特に民事分野と健康分野が好調。

LEN /レナー /米国大手住宅メーカー

⭕️EPS:実際$2.94　予想$2.32
⭕️売上高:実際$8.05B　予想$7.24B
前年同期比売上高成長率:-3.7%

Memo:

17,074棟の住宅を引き渡し。
新規受注：17,885棟、金額にして82億ドル。
受注残は20,214棟、金額にして95億ドル。
住宅販売の売上総利益率は22.5%。
ホームビルドの現金および現金同等物は40億ドル
所有する住宅地の供給年数は1.7年、管理する住宅地の供給年数は70％。
26億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティによる借入残高はなし。
総資本に対するホームビルドの負債比率は13.3%。
2024年満期シニアノートの元本1億5,800万ドルを買い戻し。
普通株式200万株を2億800万ドルで買い戻し。

第3四半期の見通し:
新規受注18,000～19,000件、引き渡し17,750～18,250件、平均販売価格は2023年第2四半期と同じ、住宅販売に占める粗利益率23.5～24.0%、金融サービス営業収益1億～1億500万ドル。

LEVI リーバイ・ストラウスアパレル

⭕️EPS:実際$0.04　予想$0.03
⭕️売上高:実際$1.34B　予想$1.34B
前年同期比売上高成長率:-8.8%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$1.10-$1.20　予想$1.29

Memo:

営業利益率および調整後 EBIT 利益率は予想通り、ミックスシフトも手伝って売上総利益率が牽引。
在庫は第1四半期比で15ポイント改善、年末には前年を下回る見込み。
フリーキャッシュフローはプラス傾向。

2023年ガイダンス：
報告ベースの純収益は前年比1.5%～2.5%の伸びを予想（前回予想は1.5%～3%）。

前回と同額の1株当たり0.12ドルの四半期配当を発表。

LLY /イーライ・リリー /ヘルスケア医薬品

❌EPS:実際$1.62　予想$1.73
⭕️売上高:実際$6.96B　予想$6.87B
前年同期比売上高成長率:-10.9%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.65-8.85　予想$8.42

Memo:

COVID-19抗体の売上減少に伴い、2023年第1四半期のEPSは報告ベースで29%減の1.49ドル、非GAAPベースで38%減の1.62ドル（いずれも買収IPR&D0.10ドルを含む）。

2023年第1四半期の収益は、COVID-19抗体からの収益が14億7000万ドル減少したことにより11％減少。COVID-19抗体を除いた2023年第1四半期の収益は、Mounjaro、Trulicity、Verzenio、Jardianceの数量増加により10%増加。

売上高ガイダンスは、9億ドル増の312～317億ドル（コンセンサス306億5000万ドル）。これは、為替レートの前提条件の更新に伴う約6億5000万ドル、残りは基礎的業績に起因し。

売上高に対する売上総利益率のガイダンスは、報告ベース、非GAAPベースともに、それぞれ約77％、約79％と変更なし。

マーケティング費及び販売費及び一般管理費は、為替レートの前提を見直した結果、1億ドル増加し、 70米ドルから72億ドルの範囲となる見込み。

研究開発費は、為替レートの前提を変更したこと及び後期開発ポートフォリオの進捗により1億ドル増加し、 83億ドルから85億ドルの範囲となる見込み。

また、2023年第1四半期に取得した1億500万ドルのIPR&Dもガイダンスに組み込んでいる。

その他の収益（費用）については、報告ベース、非GAAPベースともに、1億ドルから2億ドルの範囲内で変更なし。

LMT /ロッキードマーチン /航空宇宙・防衛軍用機

⭕️EPS:実際$6.43　予想$6.06
⭕️売上高:実際$15.1B　予想$15.01B
前年同期比売上高成長率:0.9%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$26.60-26.90　予想$26.71
❌2023年通期売上高:実際$65B-66B　予想$65.67B

Memo:
営業活動によるキャッシュフローは16億ドル、フリーキャッシュフローは13億ドル。

LNG /シェニエール・エナジー /石油・ガス貯蔵・輸送天然ガス

⭕️EPS:実際$22.10　予想$6.64 *単純比較困難
⭕️売上高:実際$7.3B　予想$5.53B
前年同期比売上高成長率:-2.4%
Memo:
連結調整後EBITDAは約36億ドル、分配可能キャッシュフローは約29億ドル。
2023年通年の連結調整後EBITDAガイダンスを82～87億ドル、2023年通年の分配可能キャッシュフローガイダンスを57～62億ドルに引き上げ。

LOW /ロウズ /ホームセンター大手

⭕️EPS:実際$3.67　予想$3.45
⭕️売上高:実際$22.35B　予想$21.68B
前年同期比売上高成長率:-5.5%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$13.20-$13.60　予想$13.64
❌2023年通期売上高:実際$87B-$89B　予想$88.57B

Memo:
既存店売上高は、木材のデフレ、天候不順、DIY一任販売の減少により、4.3％減少。

2023年度の見通し：
既存店売上高は前年比2％～4％減（前回横ばい～2％減）、調整後営業利益の対売上比率（調整後営業利益率）は13.4～13.6%（前回13.6～13.8%）、金利費用は約15億ドル、調整後の実効所得税率は約25％

LRCX /ラムリサーチ /半導体製造装置メーカー

⭕️EPS:実際$6.99　予想$6.53
⭕️売上高:実際$3.87B　予想$3.85B
前年同期比売上高成長率:-4.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$5.00　予想$5.62
❌来四半期売上高:実際$3.1B　予想$3.48B

LTHM ライベントコーポレーション素材スペシャルティケミカルリチウム

⭕️EPS:実際$0.60　予想$0.38
⭕️売上高:実際$253.5M　予想$229.94M
前年同期比売上高成長率:76.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$1.025B-$1.125B　予想$1.07B
Memo:
通年調整後EBITDAを5億3000万ドルから6億ドルの範囲と予想。

LULU /ルルレモン･アスレティカ /アパレル

⭕️GAAP EPS:実際$2.28　予想$1.99
⭕️売上高:実際$2B　予想$1.98B
前年同期比売上高成長率:24.2%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$2.47-$2.52　予想$2.50
❌来四半期売上高:実際$2.14B-2.17B　予想$2.16B
⭕️2023年通期EPS:実際$11.74-$11.94　予想$11.60
⭕️2023年通期売上高:実際$9.44B-$9.51B　予想$9.36B

Memo:

既存店売上高は14％増加、恒常為替レートベースでは17％の増加。
消費者への直接販売による純収入は、2022 年第 1 四半期の 45％に対し、42％を占めた。

LUV /サウスウエストエアライン /格安航空会社パイオニア

❌EPS:実際$-0.27　予想$-0.23
❌売上高:実際$5.71B　予想$5.73B
前年同期比売上高成長率:21.7%

Memo:
第1四半期は、主に旅客輸送量が10.6％増加し、ロードファクターが0.6ポイント上昇したことにより、利用可能座席マイルあたりの売上が9.8％増加。

第1四半期の営業費用は、23.6％増の60億ドル。座席数1マイルあたりの経費は5.9％増加。
この増加の大部分は、インフレによるコスト上昇圧力が継続したことによるもので、特に全従業員の市場賃金の発生を含む人件費の上昇、技術費の増加、空港および福利厚生費の上昇に起因している。
残りの増加分は、主に、顧客に対する旅費の払い戻しや、顧客に対する好意の表れとして提供されるラピッドリワードポイントの予想交換率の上昇など、営業上の混乱に関連する費用によるもの。

ボーイングの最近の納入遅延により、2023年の航空機納入計画を90機から70機にさらに減らし、その結果、2023年の計画キャパシティは前年比で約1ポイント減少。

第2四半期の利用可能座席マイルあたりの収益は8%から11%減少し、キャパシティは14%増加する予想。

LVS /ラスベガス・サンズ /一般消費財・サービスカジノ・ゲーミング

⭕️EPS:実際$0.29　予想$0.20
⭕️売上高:実際$2.12B　予想$1.83B
前年同期比売上高成長率:124.8%

Memo:

マカオ、シンガポールともに旅行・観光消費の力強い回復が始まっている。

Marina Bay Sandsでは、調整後プロパティEBITDAが3億9,400万ドルに到達。
Marina Bay Sandsのマス・ゲーミング収益は、史上最高額の5億4900万ドルに到達。

マカオでは、調整後プロパティEBITDAが3億9,800万ドルに到達。
マカオのプロパティポートフォリオは、ゲーミング、ノンゲーミングのすべてのセグメントで堅調な回復。

マカオの不動産ポートフォリオマスゲーミング収益が2019年以降初めて10億ドルに到達。

LYFT /リフト /配車

⭕️GAAP EPS:実際$-0.50　予想$-0.54
⭕️売上高:実際$1B　予想$982.03M
前年同期比売上高成長率:14.2%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$1B-$1.02B　予想$1.08B

Memo:
当四半期のアクティブライダー数は1,960万人で、コンセンサス予想である1,980万人を下回った。
アクティブライダー1人当たりの売上高は、49.77ドルの予想に対して51.17ドルと予想を上回った。

LYV /ライブネーションエンターテイメント /映画・エンターテイメント

⭕️GAAP EPS:実際$-0.25　予想$-0.46
⭕️売上高:実際$3.13B　予想$2.27B
前年同期比売上高成長率:73.9%

Memo:
営業利益は5.3倍増の1億4300万ドル。
AOIは53％増の3億2,000万ドル。
営業キャッシュフローが12億ドルに到達。
調整後フリーキャッシュフローは2倍以上増の1億9000万ドル、AOIの59％を変換。

M

M /メーシーズ /デパート・百貨店

⭕️EPS:実際$0.56　予想$0.46
❌売上高:実際$4.98B　予想$5.07B
前年同期比売上高成長率:-6.9%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$2.70-$3.20　予想$3.71
❌2023年通期売上高:実際$22.8B-$23.2B　予想$24.01B

Memo:

既存店売上高は、自社ブランドで7.9％減、自社ブランド＋ライセンスブランドで7.2％減。
同社は、今年度の残り期間について慎重な姿勢で臨んでおり、マクロ経済が消費者に与える影響が予想されることから、2023年度の年間売上・利益見通しを下方修正している。

前回と同じ0.1654ドル/株の四半期配当を発表。

MA /マスターカード /クレジットカード

⭕️EPS:実際$2.80　予想$2.71
⭕️売上高:実際$5.70　予想$5.64B
前年同期比売上高成長率:9.6%

Memo:
第1四半期のグロスドル量は、ホリデーショッピングシーズンを含む前四半期の2兆1300万ドル、2022年第1四半期の1兆9200万ドルに対し、2兆1100万ドル。
クロスボーダーの数量成長率は、前年同期の30％に対し、当四半期は35％（現地通貨ベース）増加。

スイッチングトランザクションは前年同期比12%増、2022年第4四半期は同8%増となった。

第1四半期の調整後営業費用は24億ドルで、2022年第4四半期は26億ドル、2022年第1四半期は22億ドルだった。

第1四半期の調整後営業利益率は、前期の55.0％、前年同期の57.5％に対し、58.2％。

第1四半期の純収入は57億5,000万ドルで、コンセンサス56億ドルを上回り、前四半期の58億2,000万ドルから減少、前年同期の51億7,000万ドルからは増加。

MAR /マリオットインターナショナル /一般消費財・サービス /ホテル

⭕️EPS:実際$2.09　予想$1.84
⭕️売上高:実際$5.62B　予想$5.44B
前年同期比売上高成長率:33.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.09-$2.15　予想$2.02
⭕️2023年通期EPS:実際$7.97-$8.42　予想$7.72
Memo:
システム全体の恒常為替レートによる比較可能なRevPARは、米国及びカナダで25.6％、海外市場で63.1％増加し、全世界で34.3％の増加。
ホテル運営会社によれば、当四半期において、米国及びカナダにおけるレジャー及び団体客向けの需要は堅調に推移し、ビジネス客向けの需要は引き続き改善された。
同地域のADRは、法人向け特別料金の増加及び団体向けADRの15％増により、10％増加。

調整後EBITDAは、前年同期の7億5900万ドルに対して、当四半期は10億980万ドル。
純利益は、前年同期の3億7700万ドルに対して7億5700万ドル。

パイプラインは、前年同期比2.6%増の約502,000室。
コンバージョン活動は健全に推移し、当四半期の契約客室数の29％、開業客室数の25％を占めた。
通年の純増客室数を4.00%から4.50%と予想している。

貸借対照表では、107億ドルの負債総額と6億ドルのキャッシュポジションで四半期を終了。

通期EPSの調整後EBITAを事前のレンジ40億3000万ドルから43億ドルに対して43億6000万ドルから45億4000万ドルと予想。

MCD /マクドナルド /ファストフード

⭕️EPS:実際$2.63　予想$2.34
⭕️売上高:実際$5.9B　予想$5.58B
前年同期比売上高成長率:4.1%

Memo:

グローバル既存店売上高は、コンセンサスの 8.2%増に対し、12.6%増。
特に、当四半期は全セグメントが2桁の伸びを示した。

米国の既存店売上高は、コンセンサスの7.5％増に対し、12.6％増。
この結果は、戦略的なメニューの値上げと既存客数のプラス成長によるもの。
マクドナルドの各店舗における効果的なオペレーション、コアメニューの効果的なマーケティングキャンペーン、デジタルとデリバリーの継続的な成長が、既存店売上高の好調な推移に貢献した。

また、国際運営市場部門は、当四半期において12.6％の増加を計上した。
ビッグ5およびその他の市場の大部分において既存店売上高が好調であったことがセグメント業績を牽引したと指摘している。

国際開発ライセンス市場分野は、既存売上高が12.6％増加した。
当四半期は、日本を筆頭に、全地域で既存製品売上が好調に推移した。

デジタル・システム全体の売上は、上位6市場において約75億ドルとなり、システム全体の売上の約40％を占めた。

連結営業利益は、当四半期において10％増加し、前年同期の為替レートを適用した場合、14％増加した。
当期純利益は、前年同期の11億400万ドルに対し、当四半期は18億200万ドル。

MCK /マッケソン /ヘルスケア薬品卸

⭕️EPS:実際$7.19　予想$7.13
⭕️売上高:実際$68.91B　予想$67.94B
前年同期比売上高成長率:4.3%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$26.10-$26.90　予想$26.28
Memo:
医薬品卸売会社の売上高は、前年比4％増の689億ドル。
最大セグメントである米国医薬品の収益は、特殊製品の数量増加と市場の成長により、前年同期比15%増の617億。
長期的には、米国医薬品で5％〜7％、処方技術ソリューションで11％〜12％、医療外科ソリューションで10％〜12％の成長を見込む。

MCW /ミスター・カー・ウォッシュ /消費者向け専門サービス

❌EPS:実際$0.08　予想$0.09
❌売上高:実際$226M　予想$230.02M
前年同期比売上高成長率:3.0%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$0.30-$0.35　予想$0.33
❌2023年通期売上高:実際$925M-960M　予想$943.94M

Memo:
2023年通期ガイダンス:
調整後純利益 1億ドルから1億1,500万ドル。
調整後EBITDAは2億7700万ドルから2億9700万ドル。
資本支出は2億2,000万ドルから2億7,000万ドル。

MDB /モンゴDB /独自データサービス提供

⭕️EPS:実際$0.56　予想$0.19
⭕️売上高:実際$368.28M　予想$347.04M
前年同期比売上高成長率:29.0%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.43-$0.46　予想$0.14
⭕️来四半期売上高:実際$388M-$392M　予想$360.76M
⭕️2024年通期EPS:実際$1.42-$1.56　予想$1.04
⭕️2024年通期売上高:実際$1.522B-$1.542B　予想$1.51B
*当四半期2024年度決算

MELI /メルカドリブレ /南アメリカのネット通販大手

⭕️GAAP EPS:実際$3.97　予想$3.13
⭕️売上高:実際$3.04B　予想$2.88B
前年同期比売上高成長率:35.1%

Memo:
プラットフォームで販売される商品の伸びは前年同期比で約16%に加速し、商品総量は43.3%増。
一方、フィンテック事業における支払総額は、為替変動の影響を受けずに96％増加し、370億ドル。
また、ユニークアクティブユーザーも前年同期の8100万人から1億人超に増。

MET /メットライフ /金融生命保険会社

❌EPS:実際$1.52　予想$1.86
❌売上高:実際$16.12B　予想$16.84B
前年同期比売上高成長率:-7.8%

Memo:
2023年第1四半期の変動投資損失は3500万ドル、これに対して2022年第4四半期は2000万ドル、2022年第1四半期は9億3600万ドルの利益。

保険料、手数料およびその他の収入は、前四半期の113億ドル、前年同期の126億ドルに対し、115億ドル。
純投資利益は46億5000万ドルとなり、前四半期の44億6000万ドル、前年同期の42億8000万ドルから増加。

メットライフ（MET）の総費用は151億ドルで、2022年第4四半期は146億ドル、2022年第1四半期は135億ドル。
FCTA以外のAOCIを除いた第4四半期の調整後自己資本利益率は11.3％で、2022年第4四半期と変わらず、2022年第1四半期の15.7％から低下。

1株当たり簿価は36.89ドルで、2022年3月31日時点の1株当たり47.39ドルから22％減少。
外貨換算調整勘定（FCTA）を除くその他の包括利益累計額（AOCI）を除いた帳簿価額は、2022年3月31日現在の1株当たり52.97ドルから2％上昇し、1株当たり53.83ドル。

株主資本利益率（ROE）は0.2％。

META /メタプラットフォームズ /SNS 世界首位

⭕️GAAP EPS:実際$2.20　予想$1.97
⭕️売上高:実際$28.65B　予想$27.66B
前年同期比売上高成長率:2.7%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$29.5B-32B　予想$29.47B

Memo:

ファミリーデイリーアクティブパーソン（DAP）- DAPは2023年3月平均で30.2億人、前年比5%増。

ファミリー月間アクティブユーザー数（MAP） - MAPは2023年3月31日現在で38.1億人、前年比5％増。

Facebookデイリーアクティブユーザー（DAU） - DAUは2023年3月平均で20億4千万人、前年比4％増。

Facebookの月間アクティブユーザー数（MAU） - MAUは2023年3月31日現在で29.9億人、前年同期比2％の増加。

広告インプレッションおよび広告単価 - 2023年第1四半期、当社のアプリファミリーで配信された広告インプレッションは前年同期比で26％増加し、広告単価は前年同期比で17％減少。

2023年度通期の総費用は、3月に発表した見通しから修正し、860億ドルから900億ドルの範囲になる見込み。この見通しには、施設統合費用や退職金などの人件費に関連するリストラクチャリング費用30～50億ドルが含まれている。Reality Labsの営業損失は今年中に拡大する見込み。

資本的支出は、事前の見通しと変わらず、300億ドルから330億ドルの範囲になると見込み。この見通しは、広告、フィード、リールをサポートするためのAI能力の継続的な増強に加え、当社のジェネレーティブAIイニシアティブのための能力への投資の増加を反映している。

MGA /マグナインターナショナル /一般消費財・サービス自動車部品・機器

⭕️EPS:実際$1.11　予想$0.83
⭕️売上高:実際$10.7B　予想$9.9B
前年同期比売上高成長率:11%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$40.2B-$41.8B　予想$40.56B

Memo:

調整後EBITマージンの見通しを4.1%～5.1%から4.7%～5.1%に引き上げ、
帰属純利益は13～15億ドル、所得税率は～21%、資本支出は～24億ドル。

MHK /モホークインダストリーズ /世界最大床材メーカー

⭕️EPS:実際$1.75　予想$1.30
⭕️売上高:実際$2.8B　予想$2.74B
前年同期比売上高成長率:-6.7%

MLM /マーティン・マリエッタ・マテリアルズ /素材建設資材大手

⭕️GAAP EPS:実際$2.16　予想$0.98
⭕️売上高:実際$1.35B　予想$1.27B
前年同期比売上高成長率:9.8%

Memo:
第1四半期に売上高、利益率、ユニットマージンの過去最高を達成。

トン当たり骨材粗利は5.70ドル。

2023年の調整後EBITDAを19億ドルと予想、ガイダンスレンジの上限と一致。

MMM /3M /資本財・サービス産業コングロマリット

⭕️EPS:実際$1.97　予想$1.60
⭕️売上高:実際$7.7B　予想$7.51B
前年同期比売上高成長率:-9.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.50-$9.00　予想$8.61

Memo:
調整後の売上高は77億ドル、前年同期比9.7%減、調整後の有機売上高は前年同期比5.6%減、これには使い捨て呼吸器の需要減による3.4%ポイントの逆風と、2022年のロシアからの撤退が含まれている。

リストラを発表。
すべての機能、事業、地域に影響すると予想され、2023年1月に発表された2,500人のグローバル製造職の削減に加えて、全世界で約6,000人のポジションに影響すると思われる。
これらの措置が完了した時点で、年間7億ドルから9億ドルの税引き前節約を見込んでいる。

MO /アルトリアグループ /タバコ

⭕️EPS:実際$1.18　予想$1.17
❌売上高:実際$4.76B　予想$4.89B
前年同期比売上高成長率:-1.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$4.98-$5.13　予想$5.05

MQ /マルケタ /決済プラットフォーム

❌EPS:実際$-0.13　予想$-0.08
⭕️売上高:実際$217.34M　予想$211.79M
前年同期比売上高成長率:30.8%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$218.4M-$222.1M　予想$222.57M
Memo:
第2四半期にリストラ策を実施し、年間ランレートベースで4000万ドル-$4500万ドルの営業経費を削減すると発表。

売上総利益は19%増の8920万ドル、売上総利益率は41%（2022年第1四半期は45%）。

総営業費用は前年同期比42.4%増の1億7660万ドル。

2億ドルの自社株買いプログラムを発表。

MRK /メルク /ヘルスケア世界有数製薬会社

⭕️EPS:実際$1.40　予想$1.37
⭕️売上高:実際$14.48B　予想$13.82B
前年同期比売上高成長率:-8.9%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$6.88-$7.00　予想$7.01
⭕️2023年通期売上高:実際$57.7B-$58.9B　予想$58.2B

Memo:

全世界の総売上は145億ドル、2022年第1四半期から9％減少、LAGEVRIOを除くと11％の成長、LAGEVRIOと為替の影響を除くと15％の成長。

KEYTRUDAの売上高は20％増の58億ドル、為替の影響を除くと24％の増収。

GARDASIL/GARDASIL 9の売上高は35％増の20億ドル、為替の影響を除くと43％増となる。

LAGEVRIOの売上高は88％減の3億9200万ドル、為替の影響を除くと87％減の売上高。

MRNA /モデルナ /医薬開発バイオベンチャー

⭕️GAAP EPS:実際$0.19　予想$-1.75
⭕️売上高:実際$1.9B　予想$1.17B
前年同期比売上高成長率:-68.9%

Memo:
2023年第1四半期の製品売上は、主に販売数量の減少により、2022年同期に比べ69％減少し、18億ドル。

なお、同社は引き続き2023年に約10億米ドルの設備投資を見込む。

先に発表したCOVID-19ワクチンの先行購入契約から少なくとも50億ドルの売上があるという2023年の見通しを再確認し、2023年第2四半期に2億ドルから3億ドルを含む2023年上半期の製品総売上額を予想。

当四半期の総収入は、パンデミックの影響が薄れる中でCOVID-19ショットの売上が低迷し、前年同期比約69％減の19億ドルだが、通期では予想を上回った。

一方、製品売上高に占める売上原価の割合は、COVID-19製品の過剰および陳腐化による在庫評価損に関連する1億4800万ドルの費用を計上したことにより、2022年第1四半期の17％から43％へと上昇。

純利益は前年同期の37億ドルから7900万ドルに減少し、ウォール街の予測を上回った。
また、現金および現金同等物も予想を上回る34億ドルに達し、2022年末から7％増。

MS /モルガン・スタンレー /金融世界有数金融グループ

⭕️EPS:実際$1.70　予想$1.65
⭕️売上高:実際$14.52B　予想$13.95B
前年同期比売上高成長率:-1.9%

Memo:

ROTCEは16.9％を達成。

費用効率比率は72％。
当四半期の費用には、統合関連費用 7,700 万ドルが含まれている。

標準化普通株式 Tier1 資本比率は 15.1%。

第1四半期の純金利収入は21億6000万ドルで、2022年第4四半期の23億2000万ドル、昨年第1四半期の15億4000万ドルから減少。

非金利収入合計は122億ドルで、前四半期の104億000万ドルから加速し、前年同期の125億9000万ドルから低下。

セグメント別の売上高：

投資銀行業務：13億3000万ドル、前四半期比0.9％増、前年同期比24.3％減。

トレーディング：44億8000万ドル、前四半期比48.4％増、前年同期比12.4％増。

インベスメンツ：1億4500万ドル、前四半期比70.6％増、前年同期比93.3％増。

手数料・フィー：12億4000万ドル、2022年第4四半期は11億7000万ドル、2022年第1四半期は14億2000万ドル。

資産運用：47億3000万ドル、前四半期比1.6％減、前年同期比7.6％減。

貸倒引当金繰入額は2億3400万ドルで、前四半期の8700万ドル、前年同期の5700万ドルから急増。

報酬費用は64億1000万ドルで、2022年第4四半期の56億2000万ドル、前年同期の62億7000万ドル。
非報酬費用の合計は、前四半期の42億5000万ドル、2022年第1四半期の38億8000万ドルに対し、41億1000万ドル。

平均有形普通株式利益率は2022年第4四半期の12.6Bから16.9%に上昇したが、1年前の19.8%からは低下。

MSFT /マイクロソフト /世界有数ソフトウェア開発会社

⭕️EPS:実際$2.45　予想$2.23
⭕️売上高:実際$52.86B　予想$51.01B
前年同期比売上高成長率:7.0%

Memo:

生産性及びビジネスプロセスの売上高は175億ドルで、11％増加（恒常為替レートでは15％増加）。

インテリジェントクラウドの売上高は221億ドルで、16％増加（恒常為替レートでは19％増加）。

その他のパーソナルコンピューティング分野の売上高は133億ドルで、9％減少（恒常為替レートでは7％減少）。

MSI /モトローラソリューションズ /大手通信機器メーカー

⭕️EPS:実際$2.22　予想$2.05
⭕️売上高:実際$2.17B　予想$2.12B
前年同期比売上高成長率:14.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.49-$2.54　予想$2.41
⭕️2023年通期EPS:実際$11.21-$11.29　予想$11.21
⭕️2023年通期売上高:実際$9.725B-$9.775B　予想$9.71B

Memo:

プロダクツおよびシステム・インテグレーションの売上高は18％増。
ソフトウェアおよびサービスの売上高は10％増加。

第1四半期末の受注残高は、前年同期比5％増の141億ドルで、過去最高を記録。

米空軍から10年間で3億4千万ドルのIDIQ契約を獲得し、LMRサービスを提供。

MU /マイクロン・テクノロジー /半導体メモリおよびストレージ製品の設計、開発、製造、販売

⭕️EPS:実際$-1.43　予想$-1.57
⭕️売上高:実際$3.75B　予想$3.68B
前年同期比売上高成長率:-56.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$-1.26 - $-1.12　予想$-1.08
❌来四半期売上高:実際$3.70B-$4.10B　予想$3.94B

Memo:

セグメント別は、コンピュート＆ネットワーキング部門から13億8900万ドル、エンベデッド部門は9億1200万ドルを売り上げた。
モバイル部門は8億1900万ドル、ストレージ部門は6億2700万ドル。

同社の調整後売上総利益率は16.1％で、投資家が予想していたマイナス21.1％を大きく上回った。

同社は、中国サイバースペース管理局による最近の決定は、同社の見通しに影響を与える「重大な逆風」であり、回復を遅らせる可能性があると指摘した。
さらに2日、今月初めに発表した半導体施設の建設について、インド政府と覚書を交わしたと発表。

前回と同額の1株当たり0.115ドルの四半期配当を発表。

N

NAT /ノルディックアメリカンタンカーズ /エネルギー原油タンカー

⭕️GAAP EPS:実際$0.22　予想$0.17
⭕️売上高:実際$87.1M　予想$81.57M
前年同期比売上高成長率:461.2%

Memo:

2023年第1四半期の当社船隊の平均定期傭船料（TCE）は、1隻あたり51,902ドル/日となり、第4四半期の49,035ドル/日を上回った。
2023 年第 2 四半期は、これまでのところ季節的な軟化が見られるものの、市場は堅調に推移している。
スポット航海日数の63%は、1隻あたり平均42,111ドル/日のTCEで予約されている。
この数値は、出航から退航までの期間での数値で、現在、19隻の船舶のうち15隻をスポット市場に投入している。

NCLH /ノーウェジアン・クルーズ・ライン /クルーズ

⭕️EPS:実際$-0.30　予想$-0.43
⭕️売上高:実際$1.82B　予想$1.74B
前年同期比売上高成長率:248.7%

Memo:

当四半期のシーケンシャル稼働率は約101.5%に改善し、ガイダンスの100%を上回る。

旅客クルーズ日数あたりの総収入は、2019年同期と比較して、報告ベースで約17.5%、恒常通貨ベースで18.3%増。

調整後EBITDAは引き続き18億ドルから19億5,000万ドルの範囲となる見込み。

クルーズライン事業者の2023年の累積予約ポジションは、記録的な水準と高い価格設定で2019年を上回る状態が続いている。

長期分を含む前売り券販売残高は3月31日時点で過去最高の34億ドルで、前四半期より約26％、2019年第1四半期より約60％増加。
船内収益の発生も引き続き堅調。

第1四半期に予想を上回ったものの、通年のガイダンスは、同社がやや慎重な姿勢を崩さなかったため、再表示にとどまった。

負債総額は131億ドル、流動性は約19億ドルで、内訳は現金7億100万ドル、リボルビングローン枠の利用可能額が6億ドル、未引当額が6億5千万ドル。

NCNO /エヌシーノ /金融機関向けソフトウェア

⭕️EPS:実際$0.07　予想$0.05
⭕️売上高:実際$113.67M　予想$112.59M
前年同期比売上高成長率:20.7%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.06-$0.08　予想$0.05
⭕️来四半期売上高:実際$114M-$115.5M　予想$112.59M
⭕️2024年通期EPS:実際$0.37-$0.40　予想$0.37
❌2024年通期売上高:実際$474M-$478.5M　予想$479.58M
*当四半期2024年決算

Memo:

第2四半期の見通し：
サブスクリプション収入は9,750万ドルから9,850万ドル。
非GAAPベースの営業利益は800万ドルから950万ドル。

2024年の見通し：
サブスクリプション収入は4億5百万ドルから4億9百万ドル。
非GAAPベースの営業利益は4,800万ドルから5,250万ドル。

NEM /ニューモント /素材産金会社

⭕️EPS:実際$0.40　予想$0.32
❌売上高:実際$26.79B　予想$27B
前年同期比売上高成長率:-11.3%
Memo:
銅、銀、鉛、亜鉛から127万オンスの金と28万8000オンスの副生成物を生産
売上原価は1オンスあたり1,025ドル、維持管理費は1オンスあたり1,376ドルを計上。

通年のガイダンスである帰属金生産量570万～630万オンス、金AISC1,150～1,250ドル/オンスの達成に向けて順調に推移。

2023年第2四半期には、通期ガイダンスの約24％の金を生産する見込み。

NFLX /ネットフリックス /世界最大　ネット動画配信サービス

⭕️GAAP EPS:実際$2.88　予想$2.87
❌売上高:実際$8.16B　予想$8.18B
前年同期比売上高成長率:3.7%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$8.2B　予想$8.47B

Memo:

平均有料会員数は4％増の175万人となり、アナリスト予想の138万人を上回った一方、会員一人当たりの平均収入は1％減少(為替レートを考慮しない場合、4％の増加)。

営業利益は前年同期の20億ドルから17億ドルに減少、営業利益率は前年同期の25％から21％に低下、ドル高が起因。

第2四半期の売上高は82億ドル（コンセンサス84億7000万ドル）と予想しており、有料放送の開始時期を第1四半期末から第2四半期にずらしたことで、期待された成長と収益の恩恵が第2四半期ではなく第3四半期に及ぶことを認めている。

また、第2四半期の営業利益はほぼ横ばいの16億ドル、営業利益率は前年同期の20％から19％に低下すると予想（主にドル高による）。

NKE ナイキ一般消費財・サービスフットウェアスポーツ用品

❌GAAP EPS:実際$0.66　予想$0.68
⭕️売上高:実際$12.83B　予想$12.58B
前年同期比売上高成長率:4.9%

Memo:

中華圏の売上高は16％増の18億1,000万ドルで、コンセンサス予想の16億4,000万ドルを上回り、アジア太平洋・中南米（5％増）、北米（5％増）、欧州・中東・アフリカ（3％増）を上回った。

フットウェアの売上はコンセンサス82.5億ドルに対し7％増の85.5億ドル。
アパレルの売上はコンセンサス32.5億ドルに対し前年並みの32.3億ドル。
用具の売上は11％増の4億3,000万ドル。
ナイキダイレクトの売上高は、報告ベースではコンセンサス51.3億ドルに対し15％増の55億ドル、為替中立ベースでは18％増。
コンバースは1％減と伸び悩んだ。

売上総利益率は前年同期比140bp減の43.6%となったが、コンセンサスの43.5%を上回った。
利益率の低下は主に、製品投入コストの上昇、運賃・物流費の高騰、マークダウンの増加、為替レートの継続的な不利な変動によるもので、戦略的な価格設定と、前期に中華圏で在庫の陳腐化引当金の積み増しを行ったことにより一部相殺された。

アパレル大手の純利益は、前年同期の14億4,000万ドルに対して10億3,000万ドル。

在庫は前年同期と同じ85億ドル。
当四半期末のキャッシュポジションは107億ドルで、前年同期は130億ドル。

同社は為替中立ベースで10％台半ばの増収と健全な市場で1年を終え、24年度以降の持続可能で収益性の高い成長への基盤を整えたと述べた。

2022年6月の取締役会で承認された4年間で180億ドルのプログラムの一環として1,150万株を消却したことを反映し、14億ドルの自社株買いを実施。

NOC /ノースロップグラマン /ステルス爆撃機　無人偵察機　防衛用機器

⭕️GAAP EPS:実際$5.50　予想$5.12B
⭕️売上高:実際$9.3B　予想$9.19B
前年同期比売上高成長率:5.7%

NOK /ノキア /情報技術通信機器

❌EPS:実際€0.06　予想€0.07
⭕️売上高:実際€5.86B　予想€5.74B
前年同期比売上高成長率:9.5%

Memo:

エンタープライズ分野の売上高は、前年同期の為替レートを適用した場合、62％増加（報告値は65％）。

比較対象売上総利益率は、前年同期比300bps減少の37.7％（前年同期比310bps減少の37.5％）。

比較可能営業利益率は、前年同期比270bps減少し、8.2％。

報告セグメントの営業利益率は、前年同期比70bps上昇し、7.3％。

フリーキャッシュフローはマイナス1億ユーロ、ネットキャッシュバランスは4.3億ユーロ。

2023年の見通しを恒常通貨ベースで変更なし。
2023年3月31日の為替レートを適用した通期売上高見通しは、246億ユーロから262億ユーロ。
比較可能営業利益率ガイダンスは11.5％から14.0％に変更なし。
フリーキャッシュフローは、比較可能な営業利益から20％から50％の転換を目指す。

NTR /ニュートリエン /世界最大手農業肥料

❌EPS:実際$1.11　予想$1.48
❌売上高:実際$6.11B　予想$6.32B
前年同期比売上高成長率:-20.2%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$5.5-$7.50　予想$8.61
Memo:
小売調整後EBITDAガイダンスは、主に、高コストの在庫を処理するため、2023年前半の作物養分粗利率が通常を下回る見込みであることから、引き下げ。

ポタッシュ調整後EBITDAガイダンスは、ベンチマークとなる肥料価格と販売トン数の予想が低いため、減少。
ポタッシュの販売トン数ガイダンスは、北米とブラジルの主要市場における前年比需要の増加を想定していRUが、キャンポテックス社との契約交渉の遅れによる中国向け出荷の減少により一部相殺されている。
窒素の調整後 EBITDA のガイダンスは、ベンチマーク肥料価格の低下により減少したが、北米の天然ガス価格の低下により一部相殺された。

2023年度の調整後EBITDAは、12月に発表したガイダンス84億ドル-100億ドルに対し、65億ドル-80億ドル。

カリの販売数量予想を1380万-1460万トンから1350万-1430万トンに引き下げ、窒素の販売数量予想は1080万-1140万トンを維持。

前回と同様に1株当たり0.53ドルの四半期配当を発表。

NU /ヌーホールディングス /中南米地盤デジタル金融サービス

⭕️GAAP EPS:実際$0.03　予想$0.01
⭕️売上高:実際$1.62B　予想$1.55B
前年同期比売上高成長率:84.7%

NUE /ニューコア /素材鋼鉄

⭕️GAAP EPS:実際$4.45　予想$3.79
❌売上高:実際$8.71B　予想$8.87B
前年同期比売上高成長率:-17.0%

NVDA /エヌディビア /半導体世界TOP GPUメーカー

⭕️EPS:実際$1.09　予想$0.92
⭕️売上高:実際$7.19B　予想$6.52B
前年同期比売上高成長率:-13.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$11B(±2%)　予想$7.11B

Memo:

データセンターの売上高が42.8億ドルで過去最高。
2024年度第1四半期に、NVIDIAは9900万ドルの現金配当を株主に還元。
2023年6月30日に、2023年6月8日の株主名簿に登録されているすべての株主に対し、1株当たり0.04ドルの次回四半期現金配当を支払う予定。

第2四半期の見通し：
GAAP基準の売上総利益率は68.6％、非GAAP基準の売上総利益率は70.0％（プラスマイナス50bp）を見込む。
営業費用は、GAAP方式で約27億1,000万ドル、非GAAP方式で約19億ドルとなる見込み。
GAAP方式及びNon-GAAP方式のその他の収入及び支出は、非関連投資からの損益を除き、約9,000万ドルの収入となる見込み。
GAAP方式及びNon-GAAP方式の税率は、個別項目を除き、14.0％（プラスマイナス1％）となる見込み。

O

ODP /ODPコーポレーション /中小企業向けオフィス用品量販大手

⭕️EPS:実際$1.78　予想$1.34
(IN-LINE)売上高:実際$　予想$
前年同期比売上高成長率:-4.5%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$4.50-5.10　予想$4.75
⭕️2023年通期売上高:実際$8.0B-8.4B　予想$8.15B

OKTA /オクタ /クラウド ID管理サービス

⭕️EPS:実際$0.22　予想$0.12
⭕️売上高:実際$518M　予想$510.68M
前年同期比売上高成長率:24.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.21-$0.22　予想$0.16
⭕️来四半期売上高:実際$533M-$535M　予想$528.78M
⭕️2023年通期EPS:実際$0.88-$0.93　予想$0.76
⭕️2023年通期売上高:実際$2.175B-$2.185B　予想$2.17B
*当四半期2024年決算

Memo:

サブスクリプションの売上は5億300万ドル(前年同期比26%増)。
RPO（サブスクリプション受注残）は、29億4000万ドル（前年同期比9％増）。
今後12ヶ月間に認識される予定のサブスクリプションバックログであるcRPOは17億ドルで、2023年度第1四半期と比較して20%増加。

OMAB /グルーポ・アエロポルトゥアリオ・デル・セントロ・ノルテ /資本財・サービス航空サービス

⭕️EPS:実際$1.30　予想$1.08
⭕️売上高:実際$197.80M　予想$163.28M
前年同期比売上高成長率:46.4%

ON /オンセミコンダクター /パワー半導体世界2位

⭕️EPS:実際$1.19　予想$1.08
⭕️売上高:実際$1.96B　予想$1.93B
前年同期比売上高成長率:0.5%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.14-$1.28　予想$1.06
⭕️来四半期売上高:実際$1.972B-$2.075B　予想$1.93B

Memo:

自動車部門の売上高は前年比38％増で、総売上高の50。
自動車および産業用エンドマーケットは、売上高の79％。

アナリストのVivek Aryaは、半導体産業協会のデータを引用し、3月のチップ売上高は前月比15％増、コア半導体は同8.4％増となり、「トータル/コア半導体は1月の減少に続き、毎月プラス成長を示している」と指摘した。

一方、前年同月比では19.6％減となり、9ヵ月連続のマイナスとなりました。

Arya氏は、3月はアナログが前月比14.9%増と最も好調で、ディスクリートチップは10.2%増であったことを付け加えた。また、メモリの売上が急増し、前月比53%増となったことを指摘。NANDが67.7%増、ダイナミックランダムアクセスメモリが49%増となったことが牽引した。

地域別では、中国とアジア太平洋地域が引き続き大幅な減少（それぞれ前年同期比28.6％、20.2％減）、アメリカ、日本はそれぞれ前年同期比18.2％、6.7％の減少となりました。逆に、欧州はこの傾向に逆行し、前年同期比1.9％増。

ONON /オン・ホールディングス /フットウェア

EPS:CHF0.14
売上高:CHF420.2M
前年同期比売上高成長率:78.3%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際CHF1.74B　予想CHF1.73B

Memo:

消費者直販チャネルを通じた売上高は、前年同期比64.3％増加し、1億3,700万スイスフラン。
卸売販売チャネルを通じた売上高は、前年同期比86.0％増加し、2億8,320万スイスフラン。
売上総利益は、1億2210万スイスフランから100.6％増加し、2億4490万スイスフラン。
売上総利益率は51.8％から58.3％に上昇。
当期純利益は、前年同期の1,430万スイスフランから209.2％増加し、4,440万スイスフラン。
当期純利益率は6.1％から10.6％に上昇。

OXM /オックスフォード・インダストリーズ /アパレル、ライフスタイルブランド

⭕️EPS:実際$3.78　予想$3.75
⭕️売上高:実際$420M　予想$419.1M
前年同期比売上高成長率:19.1%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$3.30-$3.50　予想$4.12
❌来四半期売上高:実際$415M-$435M　予想$440.60M
❌2023年通期EPS:実際$10.80-$11.20　予想$11.76
❌2023年通期売上高:実際$1.59B-$1.63B　予想$1.64B

OXY /オキシデンタル・ペトロリアム /エネルギー独立系

❌EPS:実際$1.09　予想$1.27
❌売上高:実際$7.26B　予想$7.37B
前年同期比売上高成長率:-14.9%
Memo:
15億ドルの設備投資により、運転資本控除前の四半期フリーキャッシュフローは17億ドル。

生産量は1,220Mboedでガイダンスの中間値を40Mboed上回る、通期生産量ガイダンスを1,195Mboedに引き上げ。

税引き前利益は4億7200万ドルでガイダンスにほぼ一致、通期ガイダンスは15億ドルに引き上げ。

P

PATH /ユーアイパス /RPAプラットフォーム企業

⭕️EPS:実際$0.11　予想$0.02
⭕️売上高:実際$289.59M　予想$271.24M
前年同期比売上高成長率:18.2%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$279M-$284M　予想$284.32M
⭕️2023年通期売上高:実際$1.267B-$1.272B　予想$1.25B

Memo:

ARRは12億4,900万ドルで、前年同期比28％増加。
純新規ARRは4,500万ドル。
ドルベースの純保持率は122％。
非GAAPベースの売上総利益率は87％。
非GAAPベースの営業利益は4,820万ドル。
営業活動による純キャッシュフローは6,730万。
非GAAP基準の調整後フリー・キャッシュ・フローは7,270万ドル。
2023年4月30日時点の現金・現金同等物・有価証券は18億ドル。

第2四半期の見通し：
2023年7月31日時点のARRは13億100万ドルから13億600万ドルの範囲内。
非GAAPベースの営業利益約1,000万ドル
2024年の見通し：
2024年1月31日時点のARRは14.27億ドルから14.32億ドルの範囲内。
非GAAPベースの営業利益は約1億6,800万ドル。

PEP /ペプシコ /スナック菓子飲料

⭕️EPS:実際$1.50　予想$1.39
⭕️売上高:実際$17.85B　予想$17.27B
前年同期比売上高成長率:10.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.27　予想$7.26

Memo:

販売数量は2％減少したが、実効価格が16％上昇したことにより相殺された。
既存事業売上高は14.3％増加し、アナリスト予想の前年同期比約9.5％増を上回りった。

2023年度については、オーガニック売上高成長率8％（従来は6％）、コアCore Constant Currency EPS成長率9％（従来は8％）を達成する見込み。
年間実効税率20％。
配当金67億ドル、自社株買い10億ドルの合計約77億ドルの株主還元を実施予定。

PFE /ファイザー /ヘルスケア世界有数製薬会社

⭕️EPS:実際$1.23　予想$0.99
⭕️売上高:実際$18.3B　予想$16.49B
前年同期比売上高成長率:-28.8%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$3.25-$3.45　予想$3.40
⭕️2023年通期売上高:実際$67B-$71B　予想$68.82

Memo:

2023年第1四半期、ComirnatyとPaxlovidの売上高は71億ドル。

ComirnatyとPaxlovidの寄与を除くと、売上高は営業ベースで5%増。

2023年通年ガイダンス：

COVID-19製品を除く2023年通年の売上は、2022年通年と比較して営業的に7%から9%成長すると予想。

2023年通年の売上高ガイダンスは、コミルナティが〜135億ドル、パクスロビッドが〜80億ドル。

PG /P&G /世界最大日用品メーカー

⭕️EPS:実際$1.37　予想$1.32
⭕️売上高:実際$20.07B　予想$19.32B
前年同期比売上高成長率:3.5%

Memo:

売上高成長率とキャッシュリターンのガイダンスを上方修正

年度のEPS成長率ガイダンスレンジを維持

P&Gは、2023年度のオールイン売上高のガイダンスを、事前の1％減からインラインの範囲から、前年度比約1％増に引き上げ。

また、既存事業売上高の成長率についても、従来の4～5％の成長幅から約6％の成長幅に引き上げ。

為替は、当年度の全売上成長に対して5％ポイントの逆風となる見込み。

2023年度の希薄化後1株当たり当期純利益の成長率を、2022年度のEPS5.81ドル（コンセンサス5.86ドル）に対して、インラインから4%増加の範囲にするという見通しを維持。同社は、EPSの結果が会計年度のガイダンス範囲の下限に向かうと予想していると付け加えた。

現在の2023年度の見通しには、不利な為替レートによる税引き後約13億ドルの逆風と、商品・材料コストの上昇による22億ドルの逆風が含まれている。2023年度の利益に対して、2022年度と比較して税引き後35億ドル、1株当たり約1.40ドルの逆風となり、EPSの成長に対して約24ポイントの逆風となる。

この35億ドルの逆風は、コモディティ及び運賃の影響により、1月に発表したガイダンスに対し、前四半期比で小幅に改善したが、為替の逆風の増加により一部相殺。さらに、2023年度には、支払利息と受取利息の純影響が税引前で1億2,500万ドルの利益逆風となることを見込む。

PGNY /プログニー /マネージド・ヘルスケア

⭕️GAAP EPS:実際$0.18　予想$0.07
⭕️売上高:実際$258.4M　予想$246.63M
前年同期比売上高成長率:50.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.09-$0.10　予想$0.08
⭕️来四半期売上高:実際$260M-265M　予想$253.58M
⭕️2023年通期EPS:実際$0.42-$0.48　予想$0.29
⭕️2023年通期売上高:実際$1.040B-$1.065B　予想$1.02B

PH /パーカーハネフィン /産業機械コネクターセンサー

⭕️EPS:実際$5.93　予想$5.01
⭕️売上高:実際$5.06B　予想$4.79B
前年同期比売上高成長率:23.7%

Memo:
通年の有機的成長および調整後EPSのガイダンスを増加。

PINS /ピンタレスト /通信画像共有サービス

⭕️EPS:実際$0.08　予想$0.02
⭕️売上高:実際$602.58M　予想$593.51M
前年同期比売上高成長率:4.8%

Memo:

世界の月間アクティブユーザー数（MAU）は、前年同期比7％増の4億6,300万人。

第2四半期の売上高は、2022年第4四半期および2023年第1四半期に見られた成長とほぼ同程度に成長する見込み。
第2四半期の非GAAPベースの営業費用は、前四半期比で10％台前半の伸びを見込む。

PLTR /パランティアテクノロジーズ /アプリケーションソフト衛星画像

⭕️EPS:実際$0.05　予想$0.04
⭕️売上高:実際$525.19M　予想$505.94M
前年同期比売上高成長率:17.8%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$528M-$532M　予想$536.2M
⭕️2023年通期売上高:実際$2.185B-$2.235B　予想$2.2B
Memo:
総収入は前年比18％増の5億2500万ドル。
米国の売上高は前年同期比23％増の3億3700万ドル。
コマーシャル収入は前年同期比15％増の2億3600万ドル。
米国のコマーシャル収入は前年同期比26％増の1億700万ドル。
政府部門の売上高は前年同期比20％増の2億8900万ドル。
米国政府の売上は前年同期比22％増の2億3000万ドル。
顧客数は前年同期比で41％、前四半期比で7％の増加。
米国の商用顧客数は、2022年第1四半期の103顧客から2023年第1四半期の155顧客へと、前年同期比で50％増加。

PM /フィリップモリス・インターナショナル /タバコ

⭕️EPS:実際$1.38　予想$1.34
❌売上高:実際$8.02B　予想$8.03B
前年同期比売上高成長率:3.5%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.42-$1.47　予想$1.60
❌2023年通期EPS:実際$6.10-6.22　予想$6.34

PRLB /プロトラブズ /資本財・サービス 3Dプリンターなどを用いた個別注文や金型の受託製造

⭕️EPS:実際$0.30　予想$0.23
⭕️売上高:実際$125.9M　予想$1178.22M
前年同期比売上高成長率:1.4%

Memo:
当四半期に 23,287 人のユニークな製品開発者にサービスを提供。
2023年第1四半期の非GAAPベースの粗利益率は、売上高の43.4%。
調整後EBITDAは、2022年第1四半期の2,230万ドル（売上高の17.9％）に対して、2023年第1四半期は1,780万ドル（売上高の14.1％）。
2023年3月31日時点の現金及び投資残高は1億470万ドル。

PWR /クアンタ・サービシーズ /電力　通信向け送配電ネットワーク設備工事

⭕️EPS:実際$1.24　予想$1.12
⭕️売上高:実際$4.43B　予想$4.08B
前年同期比売上高成長率:11.6%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$6.75-$7.25　予想$7.08
⭕️2023年通期売上高:実際$18.60B-$19.10B　予想$18.68B

Memo:
調整後EBITDAは3億3240万ドル。
残りの履行義務は103億ドル、バックログは253億ドル。

2023年通期ガイダンス：
EBITDA（非GAAP財務指標）は17億ドルから18億2000万ドル、調整後EBITDA（非GAAP財務指標）は18億4000万ドルから19億5000万ドルの範囲になると予想。
2023年12月31日に終了する通期について、営業活動に帰属するネットキャッシュが11億5000万ドルから14億ドルの間、フリーキャッシュフロー（非GAAP財務指標）が7億5000万ドルから10億ドルの間となることを予想。

PXD /パイオニアナショナルリソーセズ /エネルギーシェール

⭕️EPS:実際$5.21　予想$4.96
❌売上高:実際$4.54B　予想$4.98B
前年同期比売上高成長率:-26.4%

Memo:

純利益は前年同期の20億ドルから40％減少し12億2000万ドル。

第1四半期の総生産量は、原油が前年同期比1.7％増の361.3千バレル／日、天然ガス液が9.5％増の167.5千バレル／日、天然ガスが17％増の909.8千バレル／日であり、前年同期比6.7％増の660.4千バレル／日。

第1四半期の平均実現価格は、デリバティブの影響を除くと、原油が75.15ドル/バレル、NGLが27.30ドル/バレル、ガスが3.79ドル/Mcfと軒並み下落。

2023年度の資本予算を44億5000万ドル-47億5000万ドルの範囲と見ており、さらに探査・環境対策に1億5000万ドル-20億ドルの予算を計上している。

PYPL /ペイパル /電子決済サービス大手

⭕️EPS:実際$1.17　予想$1.10
⭕️売上高:実際$7.04B　予想$6.99B
前年同期比売上高成長率:8.3%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.15-$1.17　予想$1.17
⭕️2023年通期EPS:実際$4.95　予想$4.89
Memo:
総活動口座数の4億3300万は、2022年12月31日時点の4億3500万から減少し、2022年3月31日時点の4億2900万から増加。
第1四半期の支払総額（TPV）は3545億ドル、前四半期の3574億ドルから減少、前年四半期の3230億ドルから増加。

Venmoは、2022年第4四半期の625億ドルに対して、今年第1四半期に627億ドルのTPVを処理。
第1四半期の総営業費用は60億4000万ドルで、2022年第4四半期の61億4000万ドルから減少し、2022年第1四半期の57億7000万ドルから増加。

営業活動によるキャッシュフローは11億7000万ドルで、前四半期の15億9000万ドル、前年同期の12億2000万ドルから減少、フリーキャッシュフローは10億ドルで、前四半期の14億3000万ドル、前年同期の10億3000万ドルから減少。

Q

QCOM /クアルコム /半導体移動体通信技術世界首位

❌EPS:実際$2.15　予想$2.16
⭕️売上高:実際$9.27B　予想$9.12B
前年同期比売上高成長率:-16.9%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.70-$1.90　予想$2.13
❌来四半期売上高:実際$8.1B-$8.9B　予想$9.12B

Memo:
QCTの総収入は79億4000万ドル（前年同期比17%減）。
携帯電話端末の売上は61億1000万ドル（前年同期比17%減）。
自動車向け売上は4億4700万ドル（前年同期比20％増加）。
第3四半期のQCT売上は69億ドルから75億ドルと予想。
第3四半期のQTLの売上は11.5億ドルから13.5億ドルと予想。

R

RBLX /ロブロックス /インタラクティブ・ホームエンターテイメント

❌GAAP EPS:実際$-0.44　予想$-0.39
⭕️ブッキング:実際$773.82M　予想$765.37M
前年同期比売上高成長率:22.6%

Memo:

平均デイリーアクティブユーザー（DAU）は、前年同期比22％増の6,610万人。

従事した時間は145億時間、前年比23％増。

DAUあたりの平均ブッキング数（ABPDAU）は、前年同期並みの11.70ドル、恒常為替レートベースでは前年同期比2％の増加。

売上高は、前年同期比22％増の6億5,530万ドル、恒常為替レートベースでは同24％増。

RCL /ロイヤル・カリビアン /一般消費財・サービスクルーズ

⭕️EPS:実際$-0.23　予想$-0.69
⭕️売上高:実際$2.89B　予想$2.82B
前年同期比売上高成長率:172.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.50-$1.60　予想$1.12
⭕️2023年通期EPS:実際$4.40-$4.80　予想$3.60

Memo:

第2四半期の見通し：
ネットイールドは、2019年第2四半期と比較して、報告ベースで9.6%から10.1%、コンスタントカレンシーで10.1%から10.6%増加する予想。
APCDあたりの燃料を除くNCCは、2019年第2四半期と比較して、報告値で約8.6%、コンスタントカレンシーで約8.9%増加する予想。

2023年の見通し:
ネットイールドは、2019年と比較して、報告ベースで6.25%から7.25%、コンスタントカレンシーで6.75%から7.75%増加する予想。
APCDあたりの燃料を除くNCCは、2019年と比較して報告値で5.2%から6.2%、コンスタントカレンシーで5.5%から6.5%増加する予想。
2019年に達成した、過去最高記録の調整後EBITDAを大幅に上回る予想。

REGN /リジェネロン /ヘルスケア医薬品メーカー

⭕️EPS:実際$10.09　予想$9.56
⭕️売上高:実際$3.16B　予想$3B
前年同期比売上高成長率:6.4%

Memo:
湿性AMD治療薬Eyleaの世界売上高は、前年同期比4.4％減の22億8000万ドル。
米国の売上高は、販売数量の増加により一部相殺されたものの、主に販売関連控除額の増加により、前年同期比5.5％減少し、14億3000万ドル。
Dupixentの全世界での売上高は、前年同期比37.2％増の24億9000万ドル。
米国の売上高は、前年同期比43.2％増の19億ドル。
COVID-19抗体治療薬「REGEN-COV」の全世界での売上高は、前年同期比3.52％減の6億1320万ドルとなり、米国での売上はなし。
肺がん治療薬Libtayo'sの世界売上高は前年同期比46.4%増の1億8260万ドル、コレステロール治療薬Praluent'sの世界売上高は前年同期比30.9%増の1億4590万ドル。
関節リウマチ治療薬Kevzaraの世界売上高は前年同期比-26.2％減の7850万。

2023年通期見通し:
2023年度の製品売上高調整後売上総利益率を、事前の見通しである90%～92%から89%～91%になると予想。
GAAP基準の研究開発費は、従来の42億ドルから44億3,500万ドルに対し、42億2,500万ドルから44億6,500万ドルとなる見込み。

RIG /トランスオーシャン /エネルギー石油・ガス掘削

❌EPS:実際$-0.38　予想$-0.22
⭕️売上高:実際$649M　予想$646.29M
前年同期比売上高成長率:10.8%

Memo:

契約掘削の総収入は、2022年第4四半期の6億600万ドルに対し、6億4900万ドル（調整後の契約掘削の総収入は、2022年第4四半期の6億2500万ドルに対し、6億6700万ドルでした）。

収益効率は97.8％で、前四半期は98.0％。

契約バックログは、2023年4月のフリートステータス報告書時点で86億ドル。

RIVN /リビアン・オートモーティブ /自動車メーカー EV

⭕️EPS:実際$-1.25　予想$-1.59
❌売上高:実際$661M　予想$665.28M
前年同期比売上高成長率:595.8%
Memo:
第1四半期、RIVNは9,395台を生産し、7,946台を納入。
2022年第1四半期のマイナス5億200万ドルに対し、2023年第1四半期はマイナス5億3500万ドル。

純在庫ポジションには、累積在庫評価損5億610000万ドル、確定購入コミットメントに対する損失に対する純負債2億6100万ドルが含まれ、第1四半期末には合計8億2200万ドル。

第1四半期末の現金、現金同等物、制限付き現金は117億8,000万ドル。

見通し：
2024年に売上総利益が黒字になると予測。
第4四半期および2022年度決算説明会で提示した年間ガイダンス、総生産台数5万台、調整後EBITDAマイナス43億ドル、資本支出20億ドルを再確認。

2023年の生産台数5万台のガイダンスは引き続き予定通りであり、2022年から100％増加する見込み。

RKLB /ロケットラボ /航空宇宙・防衛

(IN-LINE)GAAP EPS:実際$-0.10　予想$-0.10
⭕️売上高:実際$54.89M　予想$52.85M
前年同期比売上高成長率:34.9%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$60M-63M　予想$65.09M
Memo:
来期見通し：
スペース・システムの売上は3700万ドルから4000万ドル。
GAAPベースの売上総利益率は14%から16%。
非GAAPベースの売上総利益率は22%から24%。
GAAP基準の営業費用は5500万ドルから5700万ドル。
非GAAPベースの営業費用は、4100万ドルから4300万ドル。
期待される支払利息（利益）、純額で100万ドル。
調整後EBITDAの損失は2,200万ドルから2,400万ドル。
基本発行済み株式数4億8,000万株。

ROK /ロックウェルオートメーション /制御機器大手

⭕️EPS:実際$3.01　予想$2.60
⭕️売上高:実際$2.28B　予想$2.09B
前年同期比売上高成長率:26.0%

ROKU /ロク /通信 TV配信

⭕️GAAP EPS:実際$-1.38　予想$-1.48
⭕️売上高:実際$740.99M　予想$707.59M
前年同期比売上高成長率:1.0%ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$770M　予想$766.4M

Memo:

プラットフォーム売上は前年同期比1%減の6億3500万ドル。

売上総利益は、前年同期比7％減の3億3800万ドル。

アクティブアカウント数は7,160万で、2022年第4四半期から160万アクティブアカウントの純増。ストリーミング時間は251億時間、前年同期比42億時間増。ユーザー1人当たりの平均売上は、前年同期比5％減の40.67ドル（12ヵ月累計ベース)

RPRX /ロイヤリティーファーマ /医薬品

売上高(ACR):実際$1.131B
前年同期比売上高成長率:87.1%
前年同期比売上高成長率:%
Memo:
2023年のACRを28億5,000万ドルから29億5,000万ドルの範囲で再確認。

RTX /レイセオンテクノロジーズ /資本財・サービス航空宇宙・防衛防衛

⭕️EPS:実際$1.22　予想$1.13
⭕️売上高:実際$17.2B　予想$16.98B
前年同期比売上高成長率:9.4%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$4.90-5.05　予想$5.02
⭕️2023年通期売上高:実際$72B-$73B　予想$72.42B

Memo:

受注残は1,800億ドル、うち防衛は710億ドル、商業は1,090億ドル。

2023年度の見通し：
フリーキャッシュフロー約48億ドル。

S

S /センチネルワン /セキュリティサービス

⭕️EPS:実際$-0.15　予想$-0.17
❌売上高:実際$133.4M　予想$136.61M
前年同期比売上高成長率:70.4%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$141M　予想$152.07M
❌2023年通期売上高:実際$590M-600M　予想$637.63M

Memo:

2023年4月30日時点の年換算経常収益（ARR）は75％増の5億6,360万ドル。

総顧客数は、2023年4月30日時点で約43％増加し、10,680社以上。
ARRが10万ドル以上の顧客は、2023年4月30日時点で61％増加し、917人。

SBLK /スターバルクキャリアーズ /海運バラ積み船

⭕️GAAP EPS:実際$0.44　予想$0.30
*訂正分❌売上高:実際$156.54M　予想$163.58M
前年同期比売上高成長率:-49.1%
⭕️売上高:実際$224.04M　予想$163.58M
前年同期比売上高成長率:-37.9%

Memo:
調整後EBITDAは8480万ドル。
純利益は、前年度の1億7,040万ドルに対して、4590万ドル。
時間貸切相当収入は、2022 年第 1 四半期の 3 億 490 万ドルに対し、2023 年第 1 四半期は 1 億 5610 万ドル。

SBUX /スターバックス /カフェ

⭕️EPS:実際$0.74　予想$0.65
⭕️売上高:実際$8.7B　予想$8.43B
前年同期比売上高成長率:14.5%

Memo:

北米の既存店売上高は、平均販売枚数が5％増加し、既存店売上高が6％増加したことにより、前年同期の 9.0％増に対し12％増加。
営業利益率は、前年同期の17.1％から19.1％に上昇。

当四半期の海外既存店売上高は、コンセンサスの1.5％増に対し7％増。
中国の既存店売上高は、コンセンサス予想の9.9％減に対し、3％増。

米国におけるスターバックス・リワードのアクティブ会員数は、当四半期中に15％増の3,080万人。

連結非GAAPベースの売上高営業利益率は、前年同期の13.0％から14.3％に上昇。この営業利益率の増加は、戦略的な価格設定、販売テコ入れ、生産性向上、及びCOVID-19関連費用の計上に起因。
この利益率の拡大は、ストアパートナーの賃金や福利厚生の充実など、以前から取り組んできた人件費への投資や、インフレ圧力による商品及びサプライチェーンのコスト増により一部相殺。

当四半期は、ポートフォリオ強化の一環として北米及び海外で閉店した店舗を含め、464店舗を新規出店し、全世界で36,634店舗。
51% が直営店、49% がライセンス店。

SCHW /チャールズ・シュワブ /金融インベストメント・バンキングおよびブローカー

⭕️EPS:実際$0.93　予想$0.90
❌売上高:実際$5.12B　予想$5.13B
前年同期比売上高成長率:9.6%

Memo:

3月31日に終了した3ヶ月間の純金利収入は27億7000万ドルとなり、前四半期の30億3000万ドルから減少し、2022年第1四半期の21億80000万ドルから上昇。

資産運用・管理手数料は、第4四半期の10億5000万ドル、一昨年の10億7000万ドルに対し、11.億2000万ドルでした。

トレーディング収益は8億9200万ドル、第4四半期は8億9500万ドル、2022年第1四半期は9億6300万ドル。

銀行預金残高は1065億ドルで、第4四半期から16％、前年同期から31％減少しました。一方、マネーマーケットファンドは3578億ドルで、第4四半期比28％、前年同期比150％の急増。

金利を除く総費用は、第4四半期の29億ドル、2022年第1四半期の28億3000万ドルから30億1000万ドルへ前進。

CFOコメント:「銀行預金は、顧客が当社のトランザクションおよび投資キャッシュ・ソリューションの幅広い選択肢の中で配分を変更したため、前年度末比で11％減少したが、1月から3月にかけて、銀行システム混乱の初期に一時的に急増したことを考慮しても、1日平均の銀行預金の移動ペースは減少している。」

SDGR /シュレディンガー /バイオ医薬向け創薬材料設計プラットフォーム

GAAP EPS:$1.75
❌売上高:実際$64.8M 予想$64.95M
前年同期比売上高成長率:33%

Memo:
2023年通期見通し:
ソフトウェア収入の成長率は13％から17％の範囲となる見込み。
創薬売上は7000万ドルから9000万ドルを見込む。
2022年通期のソフトウェア売上総利益率は、ソフトウェア売上総利益率と同程度になる予想。
2023年の営業費用の伸びは、2022年の営業費用の伸びを大幅に下回り、2023年の収益の伸びと同程度になる予想。
2023年の営業活動によるキャッシュ・フローは、2022年の営業活動によるキャッシュ・フローを下回る予想。
2023年第2四半期のソフトウェア収入は、2700万ドルから3100万ドルとなる見込み。

SEDG /ソーラーエッジテクノロジーズ /太陽光発電システム運営事業

⭕️EPS:実際$2.90　予想$1.95
⭕️売上高:実際$943.9M　予想$931.85M
前年同期比売上高成長率:44.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$970M-$1010M　予想$989.82M

Memo:
非GAAPベースの売上総利益率は32％から35％の範囲内と予想。
非GAAPベースの営業利益は1億9500万ドルから2億1500万ドルの範囲の見込み。
太陽電池分野の売上が9億3,000万ドルから9億8,000万ドルの範囲の見込み。
ソーラー分野の売上総利益率は34％から37％の範囲の見込み。

SHCO /ソーホーハウス /一般消費財・サービス

⭕️GAAP EPS:実際$-0.08　予想$0.02
❌売上高:実際$255.2M　予想$260.02M
前年同期比売上高成長率:32.9%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$1.1B-1.2B　予想$1.18B
Memo:

2023年第1四半期の総会員数は、2022年第4四半期の226,830人から237,961人、前年同期比38.4%増。

調整後EBITDAは2022年第1四半期から1780万ドル増加し、2010万ドル。

2023年第1四半期にSoho House Bangkokをオープン。

2023年通期ガイダンス：
調整後EBITDAは1億2200万ドル～1億3200万ドル、会員総収益は3億5500万ドル～3億6500万ドル、ソーホーハウス会員総数は19万人以上。

SHEL /シェル /エネルギー欧州石油メジャー

⭕️EPS:実際$2.60　予想$2.12
⭕️売上高:実際$86.96B　予想$39.57B
前年同期比売上高成長率:3.2%

Memo:
2023年第1四半期のCFFOは142億ドル、納税額は31億ドル、運転資本の流出額は8億ドル。
2023年第1四半期の調整後利益は96億ドル、調整後EBITDAは214億ドル。
2023年第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは142億ドルで、これには8億ドルの運転資本の流出、31億ドルの税金の支払いが含まれている。
2023年第1四半期末の純負債は442億ドルで、2022年第4四半期末は448億ドル。ギアリングは、純有利子負債の削減と自己資本の増加により、2023年第1四半期末は18.4％（2022年第4四半期末は18.9％）。

来期ガイダンス：
現金資本支出は、通年で230億ドル～270億ドルの範囲に収まる見込み。
統合ガス生産量は、約 920 - 980 千 boe/d となる見込み。
LNG液化量は約680万トンから740万トンを見込み。
上流の生産量は、約1,600-1,800千BOE/Dとなる見込み。
販売数量は、約2,350-2,s850千B/Dを見込む。
製油所の稼働率は約85％～93％となる見込み。
化学品製造工場の稼働率は、低収益環境の継続による経済的最適化と、Shell Polymers Monacaの立ち上げが予想より遅かったことを反映して、約62%～70%となる見込み。
企業調整後利益は、2023年第2四半期に約4億～6億ドルの純費用、2023年通年で約22億～26億万ドルの純費用となる見込み。
これには、為替の影響は含まれていない。

SHOP /ショピファイ /EC

⭕️EPS:実際$0.01　予想$-0.04
⭕️売上高:実際$1.51B　予想$1.44B
前年同期比売上高成長率:25.8%

Memo:
マーチャントソリューションの収益は、主にGMVの成長とShopify Paymentsの継続的な浸透により、前年同期比31%増の11億ドル（恒常通貨ベースでは33%増）。
グロス・ペイメント・ボリューム（GPV）は275億ドルに成長し、2022年第1四半期の220億ドル（51％）に対して、当四半期に処理されたGMVの56％に相当。
サブスクリプション・ソリューションの収益は、主に加盟店がプラットフォームに加入したことに加え、可変プラットフォーム手数料およびアプリの増加により、前年同期比11％増の3億8200万ドル（恒常通貨ベース）。
2023年3月31日現在の月間経常収益（MRR）は、前年同期比10％増の1億1600万ドルとなりました。

来期ガイダンス：
売上高は、前年同期比で第1四半期の成長率と同程度の成長率。
売上総利益率は、2023 年度第 1 四半期の売上総利益率と同程度。
営業費用は、物流事業の売却計画に関連する一時的な費用及び退職金を除いた場合、2023年度第1四半期の営業費用と比較して、1桁台半ばの割合で減少する見込み。
株式報酬は、物流事業の売却に関連する一時的な費用を除いた場合、約1億1,000万ドル。
2023年の各四半期にフリーキャッシュフローの黒字化を達成し、通年の資本支出は約1億ドルになる見込み。
また、2023年第2四半期に人員削減に関連する1億4,000万ドルから1億5,000万ドルの範囲の退職金が発生すると予想。
2023年5月3日、物流事業の大部分（これらの事業に関連する人材、技術、サービスを含む）を、技術主導型のグローバル物流プラットフォームの大手であるFlexportに売却する正式な契約を締結。

SILK /シルクロードメディカル /ヘルスケア経頸動脈血行再建術

❌GAAP EPS:実際$-0.43　予想$-0.48
❌売上高:実際$40.13M　予想$40.69M
前年同期比売上高成長率:42.8%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$176M-184M　予想$180.2M

SLB /シュランベルジェ /石油開発支援メーカー

⭕️EPS:実際$0.63　予想$0.61
⭕️売上高:実際$7.7B　予想$7.46B
前年同期比売上高成長率:30%

Memo:

第1四半期の純利益は、前年同期の5億1,000万ドル（0.36ドル/株）から9億3,400万ドル（0.65ドル/株）に増加、調整後EBITDAは前年同期の12億5000万ドルから17億9000万ドルに上昇、売上高は前年同期の59億6000万ドルから77億4000万ドルに30%増加。

第1四半期の北米の売上高は前年同期比32％増、前四半期比4％増の17億ドル、海外の売上高は前年同期比29％増、前四半期比3％減の59億8000万ドルとなり、北米および海外のリグ数の伸びを上回る増収となり、四半期ベースの前年同期比成長率は過去10年以上最高。

第1四半期の部門別売上高：坑井建設は前年同期比36％増、前四半期比1％増の32億6000万ドル。生産システムは前年同期比38％増、前四半期比横ばいの22億1000万ドル。貯留層パフォーマンスは前年同期比24％増、前四半期比3％減の$15億ドル。デジタル＆インテグレーションは前年同期比4％増、前四半期比12％減の8億9400万ドル。

第1四半期の営業キャッシュフローは、前年同期の1億3,100万ドルから3億3,000万ドルに増加したが、ファクトセットのコンセンサスである7億1,000万ドルを大きく下回った。しかし、同社は、過去の傾向と同様に、年間を通じてフリーキャッシュフロー創出が加速すると予想。

前回と同じ0.25ドル/株の四半期配当を発表。

SMCI /スーパーマイクロコンピューター /ハードウェア・ストレージ・周辺機器

❌EPS:実際$1.63　予想$1.55
(IN-LINE)売上高:実際$1.28B　予想$1.28B
前年同期比売上高成長率:-5.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.21-$2.71　予想$1.76
⭕️来四半期売上高:実際$1.7-$1.9B　予想$1.67B
⭕️2023年通期EPS:実際$10.50-$11.00　予想$10.13
⭕️2023年通期売上高:実際$6.6B-$6.8B　予想$6.69B

SNAP /スナップ /インタラクティブメディア・サービス

⭕️EPS:実際$0.01　予想$-0.01
❌売上高:実際$989M　予想$1010M
前年同期比売上高成長率:-6.7%

Memo:
同社は、純損失を前年同期の3億6000万ドルから3億2900万ドルに縮小。
しかし、調整後の金利、税金、減価償却費および償却費控除前利益は、前年同期の6400万ドルから100万ドルに減少。

営業損益は、デイリーアクティブユーザーが15％増の3億8,300万人と予想を下回った。
また、ユーザー一人当たりの平均売上は3四半期連続で減少し（加速度的に減少）、19％減の2.58ドル。

これは、高収益地域である北米のARPUが18％減少（6.37ドル）したことと、欧州のARPUが12％減少（1.70ドル）したことが要因。

営業キャッシュフローは1億5100万ドルだったが、フリーキャッシュフローは前年度の1億600万ドルから1億300万ドル。

SPCE /ヴァージン・ギャラクティック /航空宇宙・防衛

❌GAAP EPS:実際$-0.57　予想$-0.51
❌売上高:実際$0.39M　予想$1.32M
前年同期比売上高成長率:21.9%
Memo:
2023年3月31日現在、現金、現金同等物、有価証券は8億7400万ドル。

商業サービスは2023年第2四半期に。
2023年4月26日にVSSユニティが滑空飛行に成功し、先にVMSイブとの交信飛行を行ったことで、改造期間中に行われた船の改良がさらに検証され、宇宙飛行が可能になった。

2023年5月8日、商業サービス開始に先立ち、顧客体験の最終評価を行うため、VSSユニティが5月下旬に打ち上げられ、ヴァージン・ギャラクティックのミッションスペシャリストを乗せて宇宙へ戻る予定であることを発表した。

2023年第2四半期の予想フリー・キャッシュ・フローは、マイナス1億3000万ドルから1億4000万ドルの範囲になる見込み。
2023年第3四半期および第4四半期のフリー・キャッシュ・フローは、現行機への支出削減と継続的なコスト規律により、将来の機体に対する成長関連投資が可能となることから、マイナス1億2000万ドルから1億3000万ドルの範囲になる予想。

SPLK /スプランク /アプリケーションソフト

⭕️EPS:実際$0.18　予想$-0.12
⭕️売上高:実際$752M　予想$727.19M
前年同期比売上高成長率:11.6%

SPR /スピリットエアロシステムズ / 航空機製造

❌EPS:実際$-1.69　予想$-0.26
❌売上高:実際$1.4B　予想$1.52B
前年同期比売上高成長率:18.6%
Memo:
営業活動によるキャッシュ・フローは4600万ドル、フリー・キャッシュ・フローは6900万ドルの使用。
第1四半期の純損失は9400万ドルで、前年同期の純損失4200万ドルより深くなった。

同社は、ウィチタ工場で製造された機体について、7月末までに修理作業が終了する見込み。
また、製造工程を見直した新型機の製造・納入を開始。

修理の財務的影響の事前評価で、通年の粗利益が3100万ドル少なくなると予想。すでに1700万ドルが第1四半期に反映されている。

ボーイングが過去に納入されたユニットの特定のモデルを工場で修理するために主張する可能性のある費用や、影響を受ける就航中の737ユニットに関する保証費用など、追加の費用が予想される。
同社は現時点で残りの潜在的なコストを合理的に見積もることはできない。

SQ /ブロック /決済サービス会社

⭕️EPS:実際$0.40　予想$0.34
⭕️売上高:実際$4.99B　予想$4.60B
前年同期比売上高成長率:26.0%

Memo:
第1四半期の支払総額は511億ドル、Visible Alphaのコンセンサス509億ドルに対して。
トランザクションベースの収益は14億2000万ドルで、前年同期比15%増、2022年第4四半期の14億7000万ドルから後退。
Cash Appは第1四半期に32億7000万ドルの売上を計上。
Cash Appの売上総利益は9億3100万ドル、第4四半期は8億4800万ドル、2022年第1四半期は6億4200万ドル。
ビットコイン収入を除いたCash Appの収益は11億1000万ドルで、前年同期比52%増。
Cah Appの月間トランザクティングアクティブは、2022年3月時点の4600万に対し、2023年3月時点で5300万に増加。
同社のエコシステムは、第1四半期に16億7000万ドルの収益を上げたのに対し、2022年第4四半期は17億6000万ドル。
売上総利益は7億7000万ドルで、前四半期の8億100万ドルから減少し、前年同期の6億6100万ドルから増加。
第1四半期の非GAAPベースの営業費用は、前年同期の11億2000万ドルに対し、13億7000万ドル。
第1四半期の調整後EBITDAは、2022年第1四半期の1億9500万ドル、第4四半期の2億8100万ドルに対して3億6800万ドル。

2023年通期ガイダンス:
2023年の調整後EBITDAは、前回ガイダンスの13億ドル、Visible Alphaコンセンサスの13億2000万ドルに対し、13億6000万ドルと予想。
調整後営業損失は、前回ガイダンスの1億5000万ドルの損失に対し1億1500万ドルの損失と予想。

SQM /ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ /リチウム

⭕️EPS:実際$4.03　予想$3.01
❌売上高:実際$2.26B　予想$2.43B
前年同期比売上高成長率:11.8%

Memo:

売上総利益は、2023年3月31日に終了した3ヵ月間において10億6,560万米ドル（売上高の47.1％）に達し、2022年3月31日に終了した3ヵ月間に記録した11億6,470万米ドル（売上高の57.7%）を下回った。

SRAD/スポートレーダー・グループ /カジノ・ゲーミング

*追記分
⭕️EPS:実際$0.03　予想$0.02
⭕️売上高:実際$227.92M　予想$226.27M

GAAP EPS:実際€0.02
売上高:実際€207.56M
前年同期比売上高成長率:23.6%

Memo:

調整後EBITDAが37％成長。
2023年第1四半期の調整後EBITDAマージンは18%で、前年同期に比べ176bpsの増加。

2023年度第1四半期の調整後フリーキャッシュフローは、前年同期の1,290万ユーロに対し、1,240万ユーロ。

米国セグメントの売上高は55％増、調整後EBITDAは3四半期連続のプラス。

2023年通期見通し：
2023年度の売上高を9億200万ユーロから9億2000万ユーロの範囲とし、2022年度比で24％から26％の伸びを見込む。
調整後EBITDAは、1億5,700万ユーロから1億6,700万ユーロの範囲となる見込みで、前年度比25％から33％の成長。
調整後EBITDAマージンは17％から18％の範囲となる見込み。

SRE /センプラ /公益事業マルチユーティリティ天然ガス供給

⭕️EPS:実際$2.92　予想$2.77
⭕️売上高:実際$6.56B　予想$4.04B
前年同期比売上高成長率:71.7%

Memo:
サンディエゴ・ガス＆エレクトリック部門の利益は2億3400万ドルから2億5800万ドルに増加、SoCalGasの事業は前年度の3億3400万ドルに対して3億6000万ドルの増加。
2022年末時点で、サンディエゴ部門は360万人のユーザーに電気サービスを、330万人のユーザーにガスサービスを提供し、SoCalGasは210万人のユーザーに天然ガスを提供。

SSYS /ストラタシス /3Dプリンタ

⭕️EPS:実際$0.02　予想$-0.06
⭕️売上高:実際$149.38M　予想$145.01M
前年同期比売上高成長率:-8.6%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$0.12-$0.24　予想$0.16
⭕️2023年通期売上高:実際$630M-$670M　予想$637.74M
Memo:

2023年通期見通し：
四半期ごとに順次増収、特に下半期に増収。
現在の物流・原材料費に基づき、通年の売上総利益率は48.0％から49.0％で、前年比改善の大部分は2023年下半期にある。
通期の営業費用は 2 億 9,000 万ドルから 3 億ドルの範囲。
通期の非GAAPベースの営業利益率は2.5％から3.5％の範囲、年間を通じて利益貢献度は改善。
調整後EBITDAは3,500万ドルから5,000万ドル。
資本的支出は2,000万ドルから2,500万ドル。

STNE /ストーン /ブラジル電子決済大手

EPS:R0.73
売上高:R2.71B
前年同期比売上高成長率:30.9%

Memo:
総支払額は2022年第4四半期の1001億レアルから935億レアルに減少し、2022年第1四半期の832億レアルから増加。
第1四半期のMSMBのTPVは789億レアルで、前四半期から3.7％減少し、2022年第1四半期からは24.5％増加。
第1四半期のMSMBの純増数は231.9万人（前四半期は211.8万人）。
第 1 四半期の MSMB 加入率は 2.39%で、2022 年第 4 四半期の 2.21%から上昇。
第1四半期の総収益は27億1000万レアルで、前四半期とほぼ同水準、前年同期の20億7000万レアルを上回った。
金融サービスの総収益は、2022年第4四半期の23億1000万レアルから23億4000万レアルに、2022年第1四半期の17億2000万レアルから増加。
第1四半期の調整後税引前利益は、前期の2億7560万レアル、前年同期の6880万レアルから3億2400万レアルに増加。
第1四半期の調整後純利益は、2022年第4四半期の2億380万レアル、2022年第1四半期の4260万レアルから、2億3660万レアルに増加。

来期の見通し：
総収益は、前年同期比24.8％増の2,875百万レアルを上回る見込み。
調整後EBTは、1Q23の3億2,400万レアルに対し、2Q23は3億7,500万レアル超となる見込み。
MSMBのTPVは、2Q23に830億レアルから840億レアルとなる見込み（前年同期比18.8％から20.2％増）。

SWK /スタンレーブラック&デッカー /産業機械電動工具

⭕️EPS:実際$-0.41　予想$-0.74
❌売上高:実際$3.9B　予想$4.01B
前年同期比売上高成長率:-11.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$1.00　予想$0.93

Memo:
グローバルコスト削減プログラムにより、2023年第1四半期に2億3,000万ドルの税引き前経常利益削減を達成、2023年末までに年間10億ドルの削減を目指す。
2023年度通期フリーキャッシュフローは約5億ドルから10億ドルの範囲の見込み。

SWN /サウスウェスタンエナジー /エネルギーシェールガス

⭕️EPS:実際$0.31　予想$0.28
⭕️売上高:実際$2.12B　予想$2.08B
前年同期比売上高成長率:-27.9%

SYK /ストライカー /ヘルスケア整形外科用医療機器

⭕️EPS:実際$2.14　予想$2.01
⭕️売上高:実際$4.8B　予想$4.56B
前年同期比売上高成長率:11.8%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$10.05-$10.25　予想$10.00

Memo:

当四半期の既存事業売上高は、数量増による12.9％の増加、価格上昇による0.7％の増加を含め、13.6％増加。

メドサージ及びニューロテクノロジーの売上高は、前年同期比11.0％増加し、恒常為替レートでは13.1％増加。
当四半期の既存事業売上高は、数量増による10.5％の増加、価格上昇による1.9％の増加を含め、12.4％増加。

整形外科及び脊柱の売上高は、前年同期比12.7％増加し、恒常為替レートでは15.1％増加の21億ドル。
当四半期の既存事業売上高は、数量増による16.0％の増加に対し、価格下落による0.8％の減少で一部相殺され、15.2％の増加。

T

T /AT&T /通信総合通信会社

⭕️EPS:実際$0.60　予想$0.59
❌売上高:実際$30.14B　予想$30.22B
前年同期比売上高成長率:1.4%

Memo:

当期中に424,00人のポストペイド電話加入者を獲得。

モビリティ部門は、EBITDAが前年同期比8％増となり、第1四半期としては過去最高の収益性を達成。

当四半期の解約率は、ポストペイド加入者で0.81％、プリペイド加入者で2.73％。

同社のインターネットサービス「AT&Tファイバー」の加入者数は272,000人で、合計750万加入者。

この期間に約10億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、予想されていた約30億ドルを大きく下回ったものの、業務の最適化に取り組む中で、少なくとも60億ドルのコスト削減を達成する予定であることを発表。

TDG /トランスダイムグループ /資本財・サービス商用・軍用航空機部品

⭕️EPS:実際$5.98　予想$5.47
⭕️売上高:実際$1.59B　予想$1.53B
前年同期比売上高成長率:19.5%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$23.31-$24.19 予想$22.35
⭕️2023年通期売上高:実際$6.41B-$65.0B　予想$6.17B
Memo:
EBITDAは8億1,700万ドルで、前年同期の6億3,300万ドルから29％増加。
EBITDAのマージンは51.3％。
2023 年度の財務見通しを上方修正し、当社の継続的な好業績を反映するとともに、Calspan Corporation の買収を含める。

TEAM /アトラシアン /企業向け作業効率ソフトウェア

⭕️EPS:実際$0.54　予想$0.33
⭕️売上高:実際$915.45M　予想$901.77M
前年同期比売上高成長率:23.6%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$910M-920M　予想$918.89M

Memo:
四半期のサブスクリプション収入は7億6,100万ドル、前年同期比37％増。
四半期のGAAPベースの営業利益率はマイナス18％、非GAAPベースの営業利益率は22％。
四半期の営業キャッシュフローは3億5,200万ドル、フリーキャッシュフローは3億5,000万ドル。

来期見通し：
クラウド収益の前年同期比成長率は26％から28％の範囲となる見込み。
売上総利益率はGAAPベースで約81.0％、非GAAPベースで約83.5％となる見込み。
営業利益率は、GAAPベースで約マイナス11.0％、非GAAPベースで約17.0％となる見込み。

TEL /TEコネクティビティ /車両船舶航空宇宙向け制御技術

⭕️EPS:実際$1.65　予想$1.58
⭕️売上高:実際$4.16B　予想$3.91B
前年同期比売上高成長率:4.0%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.65　予想$1.72
❌来四半期売上高:実際$4.0B　予想$4.06B

Memo:

受注高は前四半期比で増加し、40億ドル。

営業活動によるキャッシュ・フローは約6億3,500万ドル。

フリー・キャッシュ・フローは約4億4,500万ドル。

株主への還元は約3億7,500万ドルと好調。

TER /テラダイン /半導体検査装置メーカー

⭕️EPS:実際$0.55　予想$0.44
⭕️売上高:実際$618M　予想$603.03M
前年同期比売上高成長率:-18.1%

TGLS /テクノグラス /資本財・サービス建築用ガラス

⭕️EPS:実際$1.08　予想$0.90
⭕️売上高:実際$202.64M　予想$191.06M
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$810M-850M　予想$817.79M

Memo:
2023年通年の調整後EBITDA1の成長見通しを3億1500万ドルから3億3500万ドルに引き上げ。

TMO /サーモフィッシャーサイエンティフィック /ヘルスケア分析機器　試薬

(IN-LINE)EPS:実際$5.03　予想$5.03
⭕️売上高:実際$10.71B　予想$10.67B
前年同期比売上高成長率:-9.4%

Memo:

ライフサイエンスソリューション部門の売上高は予想を下回り26億ドルとなり、前年同期比で約38％の減少。

最大の事業分野であるラボラトリープロダクツ＆バイオファーマサービスの売上高は57億ドルで、前年同期比6％増とウォール街の予想を上回る伸びを示した。

一方、分析機器と特殊診断薬は、それぞれ17億ドルと11億ドルの売上を計上し、トップラインの16％と10％を占めた。

オーガニック収入が予想より8%減少し、コアオーガニック収入の伸びは6%にとどまった。

非GAAPベースの営業利益は予想を下回り23.3億ドルとなり、調整後営業利益率は前年の29.2％から21.8％に低下。

特に、ライフサイエンス・ソリューション分野のマージンは前年の51.4％から32.0％に低下したが、ラボラトリープロダクツおよびバイオファーマサービスのマージンは11.4％から13.8％に上昇した。

TFC /トゥルーイスト /金融地方銀行

❌GAAP EPS:実際$1.05　予想$1.14
⭕️売上高:実際$6.15B　予想$6.09B
前年同期比売上高成長率:15.0%

Memo:

調整後 PPNR は、純金利収入の減少及び非金利費用の増加により、前四半期比 7.2％減の27 億ドル。

CET1比率は3月31日現在で9.1％。

貸倒引当金は48億ドルで、これにはローン・リース損失引当金の45億ドル、未積立コミットメント引当金の2億8200万ドルが含まれる。

ALLL比率は1.37％で、主に経済の不確実性の増加により2022年12月31日と比較して3bp上昇。

TGT /ターゲット /大型ディスカウントストア

⭕️EPS:実際$2.05　予想$1.76
⭕️売上高:実際$25.32B　予想$25.28B
前年同期比売上高成長率:0.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.30-$1.70　予想$1.93
❌2023年通期EPS:実際$7.75-$8.85　予想$8.47

TOST /トースト /クラウドPOSシステム

⭕️GAAP EPS:実際$-0.16　予想$-0.17
⭕️売上高:実際$819M　予想$763.11M
前年同期比売上高成長率:53.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$920M-950M　予想$918.80M
⭕️2023年通期売上高:実際$3.71B-$3.80B　予想$3.68B
Memo:
2023年第1四半期に5,500以上の純増拠点を追加2023年3月31日時点の年率換算経常利益率は前年比55%増第1四半期の売上総利益は前年比96%増、非GAAPベースの売上総利益は87%増。

2023年3月31日時点のARRは9億8700万ドルで、前年同期比55％増。
支払総額は前年同期比50％増の267億ドル。

総拠点数は前年同期比約40%増の約85,000拠点、2023年第1四半期には5,500拠点以上の純増。

来期四半期の調整後EBITDAは、マイナス1000万ドルから0ドルの範囲内
2023年通期の調整後EBITDAは、マイナス1000万ドルから1000万ドルの範囲。

TRIP /トリップアドバイザー /世界最大　旅行予約・口コミサイト
❌EPS:実際$0.05　予想$0.06
⭕️売上高:実際$371M　予想$359.68M
前年同期比売上高成長率:41.6%

TRMD /トーム /エネルギープロダクトタンカー

❌EPS:実際$1.80　予想$2.23
⭕️売上高:実際$390.20M　予想$296.88M
前年同期比売上高成長率:86.3%

TRVG /トリバゴ /通信旅行

GAAP EPS:€0.03
売上高:実際€111M
前年同期比売上高成長率:9.3%

Memo:

当四半期末の現金、現金同等物、制限付き現金は約2億5710万ユーロで、2022年12月31日に終了した年度より820万ユーロ増加。

TSLA /テスラ /自動車メーカー EV

(IN-LINE)EPS:実際$0.85　予想$0.85
❌売上高:実際$23.3B　予想$23.36B
前年同期比売上高成長率:24.2%

Memo:

設備投資：20億7000万ドル、前期18億6000万ドル。
FCF：4億4,100万ドル、前期14億2,000万ドル。

第1四半期に422,875台の納入台数は予想を上回った。
この集計には、モデル3/モデルYが412,180台、モデルS/モデルXが10,695台含まれている。
同社は四半期に440,808台を生産。

営業利益率は11.4％となり、前四半期の16.0％から低下。
原材料費、物流費、商品費および保証費の増加が主な要因。

GAAP基準の売上総利益率は19.3％で、前年同期の29.1％、前四半期の23.8％、コンセンサス予想23.0％と比べて低下。

太陽光の導入量は40%増の67MW。
ストレージの導入量は前年比360%増の3,889MWh。

新市場であるタイで好調な初期結果を指摘した。
ドイツのモデルY生産ラインが第1四半期末にかけて1週間で5,000台以上を生産。上海はフル稼働に近い状態で稼働。
2023年については、TSLAは長期的な50%のCAGRを上回る水準を維持し、180万台程度になると予想。
サイバートラックは、ギガファクトリー・テキサスで今年後半に生産を開始する予定であることに変更無し。

TSM /台湾セミコンダクター /情報技術半導体受託生産会社

⭕️EPS:実際$1.31　予想$1.19
❌売上高:実際$16.72B　予想$16.89B
前年同期比売上高成長率:-4.8%

Memo:

当四半期の売上総利益率は56.3％、営業利益率は45.5％、純利益率は40.7%。

当四半期のウエハー収入に占める5ナノメーターの出荷比率は31％、7ナノメーターの出荷比率は20％。
また、7ナノメートル以上の先端技術は、ウェハーの総売上高の51％を占める。

TTWO /テイクツー・インタラクティブ /ゲームソフト開発大手

EPS:実際$-3.62　予想$0.67 *比較困難の可能性
GAAPベースの純損失には、（i）買収関連無形資産の減損費用4億6530万ドル、（ii）未発売・発売中止タイトルの資産化ソフトウェア開発費に関連する減損費用5420万ドルが含まれている。

⭕️売上高:実際$1.45B　予想$1.34B
前年同期比売上高成長率:55.9%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$1.15-$1.20　予想$1.27B
❌2023年通期売上高:実際$5.45B-$5.55B　予想$6.16B

Memo:
ネット予約は前年比65%増の13億9000万ドル。
この数字は、同社の最も古いフランチャイズのひとつである「グランド・セフト・オートV」と「グランド・セフト・オート・オンライン」、「レッド・デッド・リデンプション2」、Zyngaのモバイルゲーム・ポートフォリオ、そして「WWE 2K23」が成功したことによるもの。

リカレントコンシューマー消費によるブッキングは、115％増と2倍以上に増加し、現在では全体の78％を占めている。
デジタル配信による予約は76％増加し（13.5億ドル）、全体の97％を占めた。

2024通期ガイダンス:
GAAPベースの純損失は5億1,800万ドルから4億7,700万ドルの範囲となる見込み。
GAAP基準の1株当り当期純損失は、3.05ドルから2.80ドルの範囲となる見込み。
GAAP基準の1株当り当期純損失を算出するために使用した株式数は、1億7,010万株となる見込み。
経営報告における希薄化後1株当り当期純利益の算出に用いられた株式数は1億7,190万株となる見込み。
営業活動から得た現金・預金及び現金同等物（純額）は、約9,000万米ドルとなる見込み。
調整後無制限営業キャッシュフロー（非GAAPベース）は約1億ドルとなる見込み。
資本的支出は約1億8,000万ドルとなる見込み。
ネット予約（オペレーション指標）は54億5,000万ドルから55億5,000万ドルを想定。
EBITDA（非GAAPベース）は4億2,700万ドルから4億7,900万ドルの範囲になると予想。

TWLO /トゥイリオ /企業の開発者向けコミュニケーションアプリ

⭕️EPS:実際$0.47　予想$0.26
(IN-LINE)売上高:実際$1B　予想$1B
前年同期比売上高成長率:14.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.27-$0.31　予想$0.29
❌来四半期売上高:$980M　予想$1.05B
Memo:
2022年3月31日時点の268,000以上のアクティブ・カスタマー・アカウントに対し、2023年3月31日時点で300,000以上のアクティブ・カスタマー・アカウント。

2023年第1四半期のドルベース純拡大率が106％であるのに対し、2022年第1四半期のドルベース純拡大率は127％。2022年1月1日以降に終了した買収の結果は、いずれの期間においても本指標の算出に影響を与えない。

2023年3月31日時点の従業員数は6,766人。

TXN /テキサスインストゥメンツ /自動車一般向け半導体メーカー

⭕️GAAP EPS:実際$1.85　予想$1.78
⭕️売上高:実際$4.38B　予想$4.37B
前年同期比売上高成長率:-10.8%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.62-$1.88　予想$1.87
❌来四半期売上高:実際$4.17B-$4.53B　予想$4.46B

Memo:

売上高は前四半期比6％減少し、前年同期比では11％減少。
当四半期は、予想どおり、自動車向けを除くすべてのエンドマーケットで低調。

2023年の実効税率は引き続き13％から14％程度と予想。

TXT /テクトロン /航空宇宙・防衛ヘリコプター　航空機　無人機

⭕️EPS:実際$1.05　予想$0.99
❌売上高:実際$3.02B　予想$3.11B
前年同期比売上高成長率:0.7%

U

U /ユニティソフトウェア /3Dコンテンツ開発ソフト

⭕️GAAP EPS:実際$-0.67　予想$-0.70
⭕️売上高:実際$500.36M　予想$479.83M
前年同期比売上高成長率:56.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$510M-$520M　予想$502.73M
⭕️2023年通期売上高:実際$2.08B-$2.2B　予想$2.12B

Memo:

調整後EBITDAも3,200万ドルとなり、ガイダンスの700万ドルから1,200万ドルを上回り、前年比で5,500万ドルの改善。

UAL /ユナイテッドエアライン /資本財・サービス航空会社

⭕️EPS:実際$-0.63　予想$-0.73
(IN-LINE)売上高:実際$11.43B　予想$11.43B
前年同期比売上高成長率:51.0%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$3.50-4.00　予想$3.62
⭕️2023年通期EPS:実際$10-12　予想$8.68

Memo:

旅客収入は$102.7Bと予想通りだったが、利用可能座席マイルあたりの旅客収入は$15.70のコンセンサス予想に対し$15.63で未達。

第2四半期の生産能力は18.5％増加し、営業収入は14％から16％増加する見込み。通期では、海外旅行の回復にともない、キャパシティは「ハイティーン」での増加が見込まれます。

CEOコメント「マクロ経済リスクを注意深く見守っているが、需要は引き続き旺盛であり、特に海外では国内の2倍の成長率で推移しています。これらの要因により、通期の調整後希薄化後EPSの目標達成に向けて順調に推移すると考えている。」

UBER /ウーバーテクノロジーズ /運送配車

⭕️GAAP EPS:実際$-0.08　予想$-0.09
⭕️売上高:実際$8.8B　予想$8.71B
前年同期比売上高成長率:27.5%

Memo:

グロス・ブッキングは前年同期比19％増、恒常為替レートベースでは同22％増。

モビリティとデリバリーの調整後EBITDAマージンは、四半期ごとに過去最高を更新。
営業キャッシュフローは6億600万ドル、フリーキャッシュフローは過去最高の5億4900万ドル。

調整後EBITDAは7億6,100万ドル、前年同期比5億9,300万ドル増。
予約総数に対する調整後EBITDAマージンは2.4%で、2022年第1四半期の0.6%から上昇。
グロス・ブッキングに占める増加マージンは、前年同期比12.0％。

Monthly Active Platform Consumersは1億3,000万人：
MAPCは、当社のモビリティ・オファリングに対する消費者活動の継続的な改善により、前年同期比13％増の1億3000万人。

トリップ数は21億件：モビリティとデリバリーの成長により、プラットフォーム上でのトリップは前年同期比24％増。
前四半期比では、モビリティとデリバリーの両方が増加。

2023年第2四半期の見通し :
予約総額は330億ドルから340億ドル。
調整後EBITDAは8億ドルから8億5,000万ドル。

UBS /UBSグループ /金融多角的キャピタルマーケット

GAAP EPS:実際$0.32
売上高:$8.74B
前年同期比売上高成長率:-6.8%

Memo:

基礎的ベースでは、23年度第1四半期のPBTは23億5,400万ドル（前年同期比22％減）。
基礎的な収益は前年同期比8％減、営業費用は同2％減、為替を除くと同1％減。

UDMY /ユーデミー /オンライン学習プラットフォーム

⭕️EPS:実際$-0.06　予想$-0.14
⭕️売上高:実際$176.4M　予想$170.95M
前年同期比売上高成長率:15.9%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$172M-$174M　予想$173.67M
❌2023年通期売上高:実際$702M-730M　予想$724.86M

ULCC /フロンティア・グループ・ホールディングス /資本財・サービス格安航空会社

⭕️GAAP EPS:実際$-0.06　予想$-0.08
❌売上高:実際$848M　予想$855.6M
前年同期比売上高成長率:40.2%

Memo:
第1四半期の旅客1人当たりのアンシラリーレベニューは80ドルで、2022年第1四半期より15％高い。
2023年3月の利用時間は1日平均11.8時間。

7億9,000万ドルの使途不明現金および現金同等物を保有し、流動性の高い状態で当四半期を終了。

2023年3月31日現在、125機のエアバス単通路航空機を保有。

ガイダンス：
通年の輸送能力は2022年比で19～22％、第2四半期の輸送能力は2022年比で22～24％伸びる見通し。

第2四半期の燃料費は、2023年4月24日の混合燃料曲線に基づき、1ガロンあたり2.65ドルから2.75ドル、2023年通期では2.80ドルから2.90ドルとなる見通し。

第2四半期の調整後（非GAAP基準）の総営業費用（燃料費を除く）は6億4500万ドルから6億6500万ドル、2023年度通期は25億ドルから25億5000万ドルとなる見込み。

なお、2023年度第2四半期及び通期の実効税率は約24％となる見込み。

第2四半期の調整後（非GAAP）の税引前利益率（特別項目を除く）は7％から10％、2023年下半期は10％から13％、2023年通年は7％から9％の範囲になる見込み。

ULTA /アルタ・ビューティー /一般消費財・サービス専門店

⭕️GAAP EPS:実際$6.88　予想$6.85
❌売上高:実際$2.6B　予想$2.62B
前年同期比売上高成長率:11.1%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$24.70-$25.40　予想$25.35
❌2023年通期売上高:実際$11B-11.1B　予想$11.09B

UNH /ユナイテッドヘルス /ヘルスケア医療保険最大手

⭕️EPS:実際$6.26　予想$6.08
⭕️売上高:実際$91.9B　予想$89.78B
前年同期比売上高成長率:14.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$24.50-$25.00　予想$24.93

Memo:

2023年第1四半期の営業費用率は14.8％となり、2022年の14.2％から上昇したが、これは事業構成と将来の成長機会を加速しサポートするための同社の継続的な投資により、継続的な生産性の向上で一部相殺。

営業活動によるキャッシュフローは163億ドル、調整後営業活動によるキャッシュフローは51億ドル。
営業利益は、前年同期比16％増加し、81億ドル。

2023年第1四半期の医療費比率は、ビジネスミックスにより、昨年の82％に対し、82.2％。支払保険金日数は47.8で、2022年第4四半期は49.9、2022年第1四半期は49.1。

2023年第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは163億ドル、純利益の2.8倍。

個人および雇用者、メディケアおよびメディケイドの受給者に医療給付を提供するユナイテッドヘルスケア社の第1四半期の売上高は、サービス対象者数の増加を反映して、前年同期比12.5%増の704億7000万ドル、営業利益は同14%増の43億ドル。

2023年第1四半期に国内の商業的給付を提供している消費者の数は、2022年末と比較して66万5000増加。
同社は、インディアナ州とテキサス州で最近獲得したメディケイド契約により、提供する製品と地域が拡大すると付け加える。

世界の医療市場にサービスを提供するオプタムの第1四半期の売上高は、前年同期比25％増の540億6000万ドル、営業利益は19％増の37億ドル。

オプタムヘルスのサービスを受けた消費者一人当たりの収益は、価値に基づくケアの取り決めの下でサービスを受けた人々の増加により、前年同期比34%増。

一方、オプタムインサイトの収益バックログは、チェンジヘルスケアの加入と医療システム向けの包括的なマネージドサービス提供の成長などにより、前年同期比35%増の307億ドルに達した。

第1四半期のオプタム Rxの15%の収益成長は、新規顧客へのサービス提供の進展、専門薬局および地域密着型薬局の提供拡大によるもの。
調整済みスクリプトは、昨年の3億5200万から3億7800万に増加。

第1四半期に配当と自社株買いを通じて35億ドルを株主に還元したと発表。

UNP /ユナイテッドパシフィック /資本財・サービス鉄道輸送会社

EPS:実際$2.67　予想$2.57
*一時的な不動産取引によるその他の収入$107Mが含まれている。
⭕️売上高:実際$6.06B　予想$6.03B
前年同期比売上高成長率:3.4%

Memo:

営業収入は61億ドルで、燃料サーチャージ収入の増加およびコア価格の上昇により3％増加したが、事業ミックスの悪化および取扱量の減少により一部相殺。

総収入の車両積載量で測定される事業量は1%減。

ユニオン・パシフィックの 62.1%の営業比率は、270bp悪化。
当四半期の燃料価格の下落は、営業比率に 190bp のプラスの影響を与えた。
報告義務のある脱線事故率は10%改善。

2023年通期ガイダンスを維持。
カーロード、鉱工業生産上回る
現在の鉱工業生産予測：-0.7%
営業利益改善
資本配分：
資本支出は売上高の15%未満
36億ドルの資本計画
長期的な配当性向は、利益の45％程度を目標。
余剰資金を自己株式取得に充当。

UPS /ユナイテッドパーセルサービス /資本財・サービス小口貨物輸送

❌EPS:実際$2.20　予想$2.21
❌売上高:実際$22.90B　予想$22.98B
前年同期比売上高成長率:-6.1%
ガイダンス:
❌2023年通期売上高:実際$97.0B　予想$98.25B

Memo:
当四半期の荷物の総量は、14億1000万個と予想の14億2000万個を下回った。

連結営業利益25億ドル、調整後連結営業利益26億ドル。

2023年通期の財務目標:
連結調整後営業利益率は約12.8%。
約53億ドルの資本支出。
取締役会の承認を条件として、約54億ドルの配当金を支払う。
自己株式取得は30億ドル程度を目標とする。

UPST /アップスタート /消費者金融個人融資ローン

⭕️EPS:実際$-0.47　予想$-0.81
⭕️売上高:実際$103M　予想$99.75M
前年同期比売上高成長率:-66.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$135M　予想$126.24M

UTHR /ユナイテッドセラピューティクス /ヘルスケアバイオテクノロジー

⭕️EPS:実際$4.86　予想$4.50
❌売上高:実際$506.9M　予想$514.37M
前年同期比売上高成長率:9.7%

V

V /ビザ /クレジットカード会社

⭕️EPS:実際$2.09　予想$1.99
⭕️売上高:実際$8B　予想$7.79B
前年同期比売上高成長率:11.1%

Memo:

当四半期の決済件数は、恒常為替レートベースで前年同期比10％増、クロスボーダー件数は24％増、処理済み取引は12％増。
これは、第1四半期の決済件数の伸び率7％、クロスボーダー件数の伸び率22％、処理済み取引件数の伸び率10％と比較したもの。

第2四半期の総決済件数は、ビジブル・アルファのコンセンサスである2兆9500億に対し、2兆9600億。
2022年第4四半期は3兆100億。

第2四半期の営業費用は16億5000万ドルで、前年同期の28億5000万ドルから減少。

VMC /バルカンマテリアルズ /素材建設用骨材供給会社

⭕️EPS:実際$0.95　予想$0.62
⭕️売上高:実際$1.65B　予想$1.57B
前年同期比売上高成長率:7.1%

Memo:
2023年通期ガイダンス：
骨材運賃調整後価格の伸びは約15%（2022年には16.40ドル）、帰属する純利益は8億1500万ドルから8億9500万ドル、調整後EBITDAは18億5000万ドルから19億5000万ドル、その他2023年の予想はすべて、2月の第4四半期収益発表時のものと変わりなし。

VRTX /ヴァーテックス /ヘルスケアバイオ創薬会社

⭕️EPS:実際$3.05　予想$3.00
⭕️売上高:実際$2.37B　予想$2.34B
前年同期比売上高成長率:12.9%
ガイダンス:
❌2023年通期売上高:実際$9.55-$9.7B　予想$9.73B

Memo:

バーテックスは、買収したインプロセス研究開発費の3億4,710万ドルにより、当四半期にマイナスの影響を受けた。
総費用は前年同期比51%増の16億ドル。

同社は、2022年12月31日から3％減の104億ドルの現金、現金同等物、有価証券で当四半期を終了。

VSAT /ヴィアサット /情報技術通信機器

❌EPS:実際$0.17　予想$3.50
⭕️売上高:実際$666.1M　予想$654.76M
前年同期比売上高成長率:-5.1%

VSTA /ヴァスタ・プラットフォーム /オンライン教育

売上高:実際R402.84M
Memo:
2023年までのサイクルにおける調整後当期利益は、2022年までのサイクルの調整後当期利益と比較して6％減少し、総額9800万レアル。

VTRU /ヴィトゥル /オンライン教育

売上高:R444.2M
前年同期比売上高成長率:149.8%

Memo:

調整後当期純利益は、前年同期比と比較して206.0％増加し、8110万レアルに到達。

VZ /ベライゾン /総合通信会社

⭕️EPS:実際$1.20　予想$1.19
❌売上高:実際$32.9B　予想$33.64B
前年同期比売上高成長率:-1.9%

Memo:
売上概要：
ワイヤレスサービス189億ドル（前年同期比+3%）
コンシューマー合計249億ドル（前年同期比-1.7%）
ビジネス合計75億ドル（前年同期比-2.8%）。

純利益 50億ドル、前年同期比6.5％増。

調整後EBITDAは119億ドル、前年同期比1.1％減。

ブロードバンド純増数は437,000。
後払い電話純減127,000件、リテール後払い電話純増633,000件。
ワイヤレス後払い電話総増加数は前年同期比5.3％増。
小売後払い電話総利用率1.15%、小売後払い電話総利用率0.90%。

当四半期のフリーキャッシュフローは23億ドルで、2022年第1四半期の10億ドルから増加。
営業キャッシュフローは83億ドルで、2022年第1四半期の68億ドルから増加。
当四半期末までのベライゾンの無担保債務は、前四半期比14億ドル増の1,320億ドルとなった。

見通し
今年いっぱいはワイヤレスサービス収入の伸びが2.5％から4.5％の見込み。

また、調整後EBITDAは470億ドルから485億ドル。

今年の設備投資額が182億5000万ドルから192億5000万ドルになる見込み。

W

WDAY /ワークデイ /アプリケーションソフト ERP

⭕️EPS:実際$1.31　予想$1.12
⭕️売上高:実際$1.68B　予想$1.67B
前年同期比売上高成長率:17.5%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$6.550B-$6.575B　予想$7.20B
❌2024年通期売上高:実際$1.611B-$1.613B　予想$1.77B
*今期2024年第1四半期

Memo:

24ヶ月分のサブスクリプション収入バックログは97億9000万ドル、前年同期比22.9％増。
サブスクリプション収入バックログ合計は166億5,000万ドル、前年同期比31.6％増。
2023年4月30日現在の現金・預金及び現金同等物並びに有価証券は、63億3,000万ドル。

WFC /ウェルズファーゴ /金融リテール銀行大手

⭕️GAAP EPS:実際$1.23　予想$1.12
⭕️売上高:実際$20.73B　予想$20.06B前年同期比売上高成長率:17.9%

Memo:

純金利収入は、主に金利上昇の影響、ローン残高の増加、および住宅ローン担保証券プレミアム償却の減少により45％増加したが、預金残高の減少により一部相殺。

2023年第1四半期の貸倒引当金繰入額には、オフィスローンを中心とする商業用不動産ローンの増加、ならびにクレジットカードおよび自動車ローンの増加を反映した6億4300万ドルの増加が含まれる。

信用損失引当金は12億1000万ドルで、第4四半期は9億5700万ドル、2022年第1四半期は7億8700万ドルの利益。

非金利収入は73億9000万ドルで、前期の66億ドルから増加、前年同期の85億1000万ドルから減少。非金利費用は137億ドル、比較:第4四半期162億ドル、2022年第1四半期139億ドル。

第1四半期の純金利収入は133億ドル、ビジブル・アルファのコンセンサス130.6億ドルに対し、第4四半期から1％減、2022年第1四半期から45％増。

課税対象換算の純金利率は3.20％、比較:第4四半期の3.14％、2022年第1四半期の2.16％。

貸出金は前期の9485億ドルに対し9487億ドル、預金は前期の1兆3800億ドルに対し1兆3600億ドル。

WHR /ワールプール /世界大手家電メーカー

⭕️EPS:実際$2.66　予想$2.17
⭕️売上高:実際$4.65B　予想$4.50B
前年同期比売上高成長率:-6.8%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$16.00-$18.00　予想$15.97
⭕️2023年通期売上高:実際$19.4B　予想$19.1B

Memo:

欧州・中東・アフリカ分野の総売上は18.0％減少の8億8900万ドル、既存事業売上高は需要の低迷が続いた影響を受けて7.7％減少。

当四半期の継続的EBITは45.8％減の2億5100万ドル

フリーキャッシュフローは、前年同期のマイナス3億2800万ドルに対し、マイナス4億7700万ドル。

資本配分の面では、一昨年の5億3300万ドル相当の自社株買いから一転して、自社株買いを行わなかった。

2023年見通し
営業活動によるキャッシュフローは約14億ドル、フリーキャッシュフローは約8億ドルを見込む。

WMT /ウォルマート /世界最大小売チェーン

⭕️EPS:実際$1.47　予想$1.32
⭕️売上高:実際$152.3B　予想$147.91B
前年同期比売上高成長率:7.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.63-$1.68　予想$1.70
⭕️2024年通期EPS:実際$6.10-$6.20　予想$6.14

Memo:
グローバル広告事業が30%以上の成長。
ウォルマート米国コンプ売上7.4%増、eコマース27%増、ピックアップ＆デリバリーが牽引。

WOLF /ウルフスピード /SIC GAN 材料のパワー半導体メーカー

⭕️EPS:実際$-0.13　予想$-0.15
⭕️売上高:実際$228.7M　予想$220.08M
前年同期比売上高成長率:21.6%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$-0.23 - -0.17　予想$-0.12
❌来四半期売上高:実際$212M-232M　予想$234.63M
❌2024年通期売上高:実際$1B-$1.1B　予想$1.30B

X

XMTR /ゾメトリー /工業系マッチングプラットフォーム

⭕️EPS:実際$-0.20　予想$-0.17
⭕️売上高:実際$105.33M　予想$100.82M
前年同期比売上高成長率:25.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$109M-111M　予想$111.57M
⭕️2023年通期売上高:実際$470M-480M　予想$472.93M

Memo:

第1四半期の売上高は、マーケットプレイスの前年同期比35％増という予想以上の成長により、前年同期比26％増。
マーケットプレイスの売上は前四半期比10％増。
2023年度第1四半期のマーケットプレイス収益は、前年同期比35％増の8,670万ドル。
2023年度第1四半期のサプライヤーサービス収入は、前年同期比3％減の1,860万ドル。

マーケットプレイスのアクティブバイヤーは、2022年3月31日時点の30,683人から2023年3月31日時点の44,716人に46%増加。
マーケットプレイスの過去12ヶ月の使用額が50,000ドル以上のアカウントは、2022年3月31日時点の790から2023年3月31日時点の1,109に40%増加。
既存アカウントからの収益のマーケットプレイス比率は96%。
アクティブな支払先が2022年3月31日時点の6,872社から2023年3月31日時点では7,621社に11%増加。

XOM エクソンモービルエネルギー世界最大オイル企業

⭕️EPS:実際$2.83　予想$2.60
❌売上高:実際$86.56B　予想$90.07B
前年同期比売上高成長率:-4.4%

Memo:

第1四半期の純利益は、前年同期の54億8000万ドル（1.28ドル/株）から倍増以上の114億3000万ドル（2.79ドル/株）で、液体および天然ガスの回収率の低下、未決済デリバティブの時価評価の影響、定期修理の増加により、2022年第4四半期の124億5000万ドル（3.09ドル/株）から1割以上減少しました。

石油・ガス純生産量は、ペルミアン盆地とガイアナ（エクソン（XOM）が昨年2基目の生産プラットフォームを稼働させ、24万バレル/日を追加した）からの40％の急増を反映して、前年同期比4.2％増、2022年第4四半期比ほぼ横ばいの383万boe/日。

生産量の増加は、前年同期比で16％の原油価格の下落を一部相殺。

上流部門の第1四半期の利益は、価格の下落により、原油および天然ガスの実現価格がそれぞれ10％および23％低下し、未決済デリバティブの時価評価による不利な影響が20億ドルあったことから、前四半期比21％減の64億5000万ドル。

エネルギー製品部門の第1四半期の利益は、数量・構成の改善、ボーモント製油所の拡張工事の開始、前四半期の不利な未決済デリバティブの反動などにより、前四半期比2.7％増加し、41億8000万ドルとなりました。

同社は、2019年から2023年末までに90億ドルの構造的コスト削減を実現し、これまでに72億円の累積構造的コスト削減を積み重ねるという軌道を維持していると述べた。

XM /クアルトリクスインターナショナル /アプリケーションソフトユーザーエクスペリエンス測定

⭕️EPS:実際$0.02　予想$0.01
⭕️売上高:実際$409.77M　予想$409.60M
前年同期比売上高成長率:22.1%

Memo:
現金及び現金同等物：2023年3月31日現在の現金及び現金同等物の総額は8億670万ドル。
2023年第1四半期の契約売上高は前年同期比21％増の3億3980万ドル。
残存する履行義務1が21億3510万ドル、前年同期比21％増。
今後12ヵ月間の残存履行義務は、前年同期比17％増の12億600万ドル。

Y

YPF /ヤシミエントス・ペトロリフェロス・フィスカレス /エネルギー

⭕️GAAP EPS:実際$0.87　予想$0.84
⭕️売上高:実際$4.24B　予想$4.23B
前年同期比売上高成長率:12.8%

Memo:

調整後 EBITDA は、主に原油生産の拡大と加工水準の向上により、前年同期比で 5％、前四半期比で 12％増加し、10億4400万ドル。
炭化水素の総生産量は、2016年以来の四半期最高値を記録した原油生産量の7％の堅調な年次間拡大により、前四半期比2％、前年同期比1％増加し、平均511 Kboe/dのプラス傾向を維持。
シェールオイルの生産量は前年同期比31％増、シェールガスの生産量は前年同期比9％増を続けており、いずれも通年の目標達成に向け順調に推移。
国内燃料の需要は、前年同期比で約4％拡大したが、ディーゼル需要の減少を背景に前四半期比では3％軟化。
総事業費は前年同期比28％増加。
資本支出は12億9,800万ドルで、前年同期比78％増加したが、前四半期比では9％減少。
フリー・キャッシュ・フローは、第 1 四半期はほぼ横ばいの 1,700 万ドルのマイナス。

Z

Z /ジロー /不動産サービス

⭕️売上高:実際$469M　予想$425.51M
前年同期比売上高成長率:-12.5%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$451M-479M　予想$457.26M

Memo:
住宅ローンの収入は、住宅市場全体の低迷により業界の総取引額が前年同期比27％減少した結果、プレミア・エージェントの収入が減少したことなどにより、前年同期比14％減少し、3億6,100万ドル。

プレミアエージェントの収入は前年同期比16％減少。

賃貸収入は、引き続き好調なトラフィックと集合住宅の成長を受け、前年同期比21％増の7400万ドル。

住宅ローンの収入は、金利の上昇により借り換えの動きが鈍り、同社の住宅ローンマーケットプレイスとZillow Home Loansの両方の収入に影響を与えたため、43％減の2600万ドル。

調整後EBITDAは1億400万ドルとなり、2022年第4四半期の7300万ドルから増加し、2022年第1四半期の1億6600万ドルから減少。
調整後EBITDA費用は、2022年第4四半期の3億6,200万ドル、前年同期の3億7,000万ドルに対し、3億6,500万ドル。

第1四半期の純損失は2200万ドル、2022年12月31日に終了した四半期は$7200万ドルの損失、2022年3月31日に終了した四半期は5300万ドルの利益。

選択営業費用および売上原価の合計は5億800万ドルで、2022年第4四半期と変わらず、前年同期比5%増。

第2四半期の調整後EBITDAは6100万ドル-8100万ドルと予想し、Visible Alphaのコンセンサスである8910万ドルを下回る。
同社は、調整後EBITDA費用が第1四半期の3億6500万ドルから第2四半期には3億900万ドル-3億9800万ドルに増加すると予想。

第2四半期のプレミアエージェントの売上は前年同期比9％～13％減、業界の取引額も前年同期比18％～28％減となる見込み。

ZBH /ジマーバイオベット /整形外科用医療機器人工関節

⭕️EPS:実際$1.89　予想$1.64
⭕️売上高:実際$1.83B　予想$1.70B
前年同期比売上高成長率:10.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.40-$7.50　予想$7.06

ZI /ズームインフォ /営業支援プラットフォーム

⭕️EPS:実際$0.24　予想$0.22
(IN-LINE)売上高:実際$300.7M　予想$300.7M
前年同期比売上高成長率:24.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.99-$1.01　予想$0.98
❌来四半期売上高:実際$0.22-$0.23　予想$0.23
❌2023年通期EPS:実際$311M　予想$311.15M
(IN-LINE)2023年通期売上高:実際$1.275B-$1.285B　予想$1.28B

Memo:

当四半期は、年間契約額10万ドル以上の顧客1,905社で終了。

ZM /ズームビデオ・コミュニケーションズ /アプリケーションソフトビデオ会議

⭕️EPS:実際$1.16　予想$0.99
⭕️売上高:実際$1.11B　予想$1.08B
前年同期比売上高成長率:3.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.04-$1.06　予想$1.06
⭕️来四半期売上高:実際$1.110B-1.115B　予想$1.11B
⭕️2024年通期EPS:実際$4.25-$4.31　予想$4.22
⭕️2024年通期売上高:実際$4.465B-$4.485　予想$4.46B
訂正:今期2024年第1四半期

Memo:

2023年4月30日現在の制限付き現金を除く現金、現金同等物及び市場性のある有価証券の合計は56億ドル。
第1四半期のエンタープライズ売上高は、前年同期比13％増の6億3,200万ドル。
第1四半期のGAAPベースの営業利益率は0.9％、非GAAPベースの営業利益率は38.2％。
直近12ヵ月間の売上が10万ドル以上に貢献した顧客数は前年同期比23％増。

ZS /ズィースケーラー /モバイルクラウド向けセキュリティサービス

⭕️EPS:実際$0.48　予想$0.43
⭕️売上高:実際$418.8M　予想$411.75M
前年同期比売上高成長率:46.0%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.49　予想$0.47
⭕️来四半期売上高:実際$429M-$431M　予想$426.85M
⭕️2023年通期EPS:実際$1.63-$1.64　予想$1.56
⭕️2023年通期売上高:実際$1.591B-$1.593B　予想$1.58B

Memo:

計算上の請求額は前年比40％増の4億8,230万ドル。
繰延収益：2023年4月30日時点で11億7540万ドル、前年同期比44％増。

2023年度見通し:
計算上の請求額は19億7,400万ドルから19億7,800万ドル。
非GAAP基準の営業利益は2億2,400万ドルから2億2,500万ドル。

ZTS /ゾエティス /ヘルスケア医薬品ペット用

⭕️EPS:実際$1.31　予想$1.25
❌売上高:実際$2B　予想$2.02B
前年同期比売上高成長率:0.5%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$5.34-$5.44　予想$5.40
⭕️2023年通期売上高:実際$8.575B-$8.725B　予想$8.63B

Memo:
米国事業が不振で前年同期比1％減の10億ドル、海外事業が前年同期比3％増の9億7800万ドル。
為替影響調整後の売上高は前年同期比4％増加したが、米国及び海外の売上総利益率がそれぞれ前年同期の82％及び72％から80％及び70％に達したことにより、報告ベースの当期純利益は前年同期比7％減少し、5億5200万ドル。
コンパニオンアニマル分野の売上は、前年同期比3％減の1.2億ドルとなり、予想を下回った。
また、米国のコンパニオンアニマル製品の売上は、代理店の在庫調整の影響や前四半期の購入増により前年同期比7％減。
畜産部門の世界売上高は予想を上回り、前年同期比8％増の7億5800万ドルでトップラインに加わった。

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2023年Q1 決算発表投稿分 全企業まとめ

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