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2023年7月第3週 米国市場決算まとめ

おらう

7月18日

BAC /バンクオブアメリカ /米国銀行3強

⭕️EPS:実際$0.88　予想$0.84
⭕️売上高:実際$25.20B　予想$24.94B
前年同期比売上高成長率:2.9%

Memo:

正味受取利息は143億ドル（（FTEベース））と、ビジブル・アルファのコンセンサス143億ドルを上回った。
非金利収入はビジブル・アルファ予想108億ドルに対し110億ドルで、前四半期の118億ドルから減少し、前年同期の102億ドルから増加した。

貸倒引当金繰入額は、2億5,600万ドルの引当金積み増しを含む11億3,100万ドルと、前年同期の1億2,400万ドルの引当金積み増しを含む9億3,100万ドルから、2022年第2四半期の5億7,100万ドルから増加した。

第 2 四半期の非金利費用は 160 億ドルと、前期の 162 億ドルから減少し、前年同期の 153 億ドルから増加した。

平均有形普通株主資本利益率は 15.49%と、2023 年第 1 四半期の 17.38%から低下したが、2022 年第 2 四半期の 14.05%からは上昇した。

コンシューマー・バンキング事業の業務粗利益は105億ドル、前期は107億ドル、前年同期は92億ドル、 当期純利益は28.5億ドル、前期は31.1億ドル、前年同期は28.9億ドル。

グローバル・ウェルス・インベストメント・マネジメント事業の業務粗利益は52.4億ドル
（前四半期：53.2億ドル、前年同期：54.3億ドル）、当期利益は9.78億ドル（前年同期：9.17億ドル、前年同期：11.5億ドル）。
当四半期、メリルおよびプライベート・バンク全体で12,000件以上の新規取引関係を追加した。
AUM残高は150億ドルに達し、当四半期に1,200億ドル増加し、AUMフローは140億ドルとなった。

グローバル・バンキング事業の業務粗利益は64.6億ドルと、前年同期の62.0億ドルから、また2022年第2四半期の50.1億ドルから増加した。純利益は前年同期の25.6億ドルから26.5億ドルに、また2022年第2四半期の15.1億ドルから16.5億ドルに増加した。
投資銀行業務手数料総額（自己勘定を除く）は前年同期比7％増の12億ドルだった。

グローバル・マーケッツ事業の業務粗利益は48.7億ドル（前年同期：56.3億ドル、前年同期：45.0億ドル）、純利益（DVA控除後）は11.8億ドル（前年同期：16.8億ドル、前年同期：8.98億ドル）。
セールスおよびトレーディング収益は前年同期比3%増の43億ドルで、債券、為替、コモディティ取引の収益は同7%増の27億ドル、株式取引は同2%減の16億ドルだった。

LMT /ロッキードマーチン /航空宇宙・防衛 軍用機

⭕️EPS:実際$6.73　予想$6.45
⭕️売上高:実際$16.7B　予想$15.89B
前年同期比売上高成長率:8.1%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$27.0-$27.2　予想$26.85
⭕️2023年通期売上高:実際$66.25B-$66.75B　予想$65.8B

Memo:

見通しの改善は、各国がF-35やパトリオット・ミサイル防衛システム、ミサイルやランチャーを購入するため、同社の受注残高が過去最高の1580億ドルに増加したことと一致する。
ウクライナ戦争で北大西洋条約機構（NATO）の同盟国間の兵器備蓄の不足したことで、受注が伸びている。

同社は、主要な収益源であるF-35を当四半期中に45機納入した。
米国防総省は今月、ロッキード・マーチンが戦闘機システムのアップグレードの設置とテストを終えるまで、F-35の新規納入を一部停止した。

テクノロジー・リフレッシュ3（TR-3）として知られるこの取り組みは、F-35をブロック4と呼ばれるものに更新する前に必要なものである。TR-3が予定より遅れているため、新型機はお蔵入りになっている。

SCHW /チャールズ・シュワブ /インベストメント・バンキングおよびブローカー

⭕️EPS:実際$0.75　予想$0.71
⭕️売上高:実際$4.66B　予想$4.61B
前年同期比売上高成長率:-8.4%

Memo:

顧客資産総額は80億2000万ドルで、第1四半期末の75億8000万ドルから増加した。

純金利収入は22.9億ドル、(ビジブル・アルファのコンセンサス22.4億ドル)、前期は27.7億ドル、前年同期は25.4億ドル。

資産運用・管理手数料は11.7億ドル（前年同期11.2億ドル、前年同期10.5億ドル）。

トレーディング収益は8億300万ドル（前年同期8億9,200万ドル、前年同期8億8,500万ドル）。

銀行預金残高は1,027億ドル、これに対して2023年第1四半期は1,065億ドル、2022年第2四半期は1,556億ドル。
一方、マネー・マーケット・ファンド資産は3,929億ドルと、前四半期の3,578億ドル、前年同期の1,592億ドルから増加した。

利息を除く総経費は前四半期の30.1億ドルから29.7億ドルに減少し、前年同期の28.2億ドルから増加した。

MS /モルガン・スタンレー 金融 /世界有数金融グループ

⭕️EPS:実際$1.44　予想$1.21
⭕️売上高:実際$13.46B　予想$13.04B
前年同期比売上高成長率:2.5%

Memo:

税引前利益率は 21%と、前四半期の 26%、前年同期の 25%から縮小した。
正味収入に対する報酬の割合は、第 1 四半期の 44%から第 2 四半期には 47%に上昇し、2022 年第 2 四半期には 42%となった。

純収入は135億ドルで、コンセンサス130億ドルを上回り、2023年第1四半期の145億ドルから減少、2022年第2四半期の131億ドルから増加した。

第2四半期の純利息利益は20億1,000万ドルと、第1四半期の23億5,000万ドルから減少し、2022年第2四半期の22億8,000万ドルから増加した。

貸倒引当金繰入額は、ビジブル・アルファのコンセンサス1億1,300万ドル、前四半期2億3,400万ドル、前年同期1億100万ドルに対し、1億6,100万ドル。

平均有形普通資本利益率は、2023 年第 1 四半期の 16.9%から 12.1%に、2022 年第 2 四半期の 13.8%から低下した。

セグメント別売上高
機関投資家向け証券事業：56億5,000万ドル、前期比17%減、前年同期比8%減。
ウェルス・マネジメント：66.6億ドル、前期比2%増、前年同期比16%増。
インベストメント・マネジメント：12.8億ドル、前期比1%減、前年同期比9%減。

7月19日

AA /アルコア /素材 アルミニウム

⭕️EPS:実際$-0.35　予想$-0.47
❌売上高:実際$2.68B　予想$2.74B
前年同期比売上高成長率:%

Memo:

アルミナとアルミニウムの両セグメントにおける出荷量の増加により、当社の第三者からの総収入は前四半期比1%増の26億8,000万ドルとなり、アルミナとアルミニウムの平均実現第三者価格はそれぞれ2%と5%低下し、一部相殺された。

2023年のアルミナとアルミニウムの総出荷量は、それぞれ1,270万トンから1,290万トン、250万トンから260万トンの間で横ばいと予想される。

ASML /ASMLホールディングス /半導体露光装置世界トップ

⭕️EPS:実際$5.53　予想$5.17
⭕️売上高:実際$7.74　予想$7.52B
前年同期比売上高成長率:39.9%

Memo:

Refinitivのデータによると、純利益は前年比35％増の19億ユーロで、アナリスト予想の平均18.2億ユーロを上回った。
Refinitivのデータによると、売上高は69億ユーロ（前年比27.8%増）で、アナリスト予想の平均67.4億ユーロを上回った。
売上総利益率は51.3%。
第2四半期の純予約は45億ユーロ、うち16億ユーロがEUV。

見通し：
2023年第3四半期の売上高を65億～70億ユーロ、売上総利益率を約50%と予想。
ASMLは、2023年の売上高成長率を2022年比で30%増と予想。

BKR /ベイカーヒューズ /油田サービス世界大手

⭕️EPS:実際$0.39　予想$0.33
⭕️売上高:実際$6.3B　予想$6.26B
前年同期比売上高成長率:24.8%

Memo:

CEOコメント:
経済の不確実性が高まっており、世界的に商品価格の変動が続いている。
しかし、今年前半の原油価格の下落にもかかわらず、2023年の世界の上流部門への支出については建設的な見通しを維持している。
北米市場の軟調さは、海外およびオフショア市場の好調さによって相殺されると予想される。
上流市場以外では、欧州とアジアが主導する今年の堅調な需要の伸びを背景に、LNGの見通しに引き続き自信を持っている。
LNGプロジェクト・パイプラインの継続的な進展に基づき、私たちは、市場が今年のFIDで年間6,500万トン（MTPA）を超えると予想しており、2024年にも同レベルの活動が見られるはず。
新たな国際的案件のパイプラインにより、このLNGサイクルは数年間延長される可能性があり、2026年以降もプロジェクトの可視性は拡大すると見ている。

GS /ゴールドマンサックス /世界有数　投資銀行

❌GAAP EPS:実際$3.08　予想$4.14
⭕️売上高:実際$10.89B　予想$10.73B
前年同期比売上高成長率:-8.2%

Memo:

平均普通株主資本利益率（ROE）1 は、2023 年第 2 四半期は 4.0%、2023 年上半期は 7.8%であった。
平均有形普通株主資本利益率（OTC:ROTE）は、2023 年第 2 四半期は 4.4%、2023 年上半期は 8.5%であった。

グローバル・バンキング＆マーケッツ部門は、エクイティ・ファイナンスの四半期純収益が過去最高となるなど、エクイティの好調な業績が牽引し、71.9億ドルの四半期純収益を計上した。
アセット＆ウェルス・マネジメント部門の四半期純収益は30億5,000万ドルで、これには過去最高 の運用報酬およびその他の手数料、過去最高のプライベート・バンキングおよび貸付純収益が含まれる。
監督下の資産は、当四半期中に420億ドル増加し、過去最高の2兆7,100億ドルとなった。
プラットフォーム・ソリューションズの四半期純収入は、前年同期比 92%増の 6 億 5,900 万ドルだった。

1株当たり2.75ドルの四半期配当を発表。

HAL /ハリバートン /石油・天然ガス開発支援

⭕️EPS:実際$0.77　予想$0.75
❌売上高:実際$5.8B　予想$5.86B
前年同期比売上高成長率:14.4%

Memo:

営業利益率は17.4%で、調整後の営業利益率を前年同期比で329bp上回った。
営業活動によるキャッシュフローは11億ドル、フリーキャッシュフローは7億9800万ドル。

第2四半期の北米の売上高は、主に米国の陸上掘削における刺激活動の減少により、前四半期比2％減の27億ドル。
中南米では9%増の9億9,400万ドルで、アルゼンチンでの圧送活動の増加やワイヤーライン活動の改善、メキシコでの複数の製品サービスラインにわたる活動の増加が寄与した。

セグメント別では、コンプリーション・アンド・プロダクション事業の売上高は、世界的なコンプリーション・ツールの販売増と北米での人工揚水活動の増加により、前四半期比2%増の35億ドル、ドリル・アンド・エバリュエーション事業の売上高は、主に世界的な流体サービスの増加と西半球およびサウジアラビアでの掘削活動の増加により、前四半期比2%増の23億ドルとなった。

第2四半期に7億9,800万ドルのフリー・キャッシュ・フローを創出。
このフリー・キャッシュ・フローは、当四半期に2億4,800万ドルの自社株買戻しを実施したことからも明らかなように、より多くのキャッシュを株主に還元する能力を確信させるものであった。

KMI /キンダーモルガン /天然ガス　石油　中流事業

(IN-LINE)EPS:実際$0.24　予想$0.24
❌売上高:実際$3.5B　予想$4.61B
前年同期比売上高成長率:-32.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$1.12　予想$1.09

Memo:

2023年見通し:
2022年の配当から2%増の1.13ドルの配当を予想した。
また、2023年のDCFは48億ドル（1株当たり2.13ドル）、調整後EBITDAは77億ドル、2023年末の純有利子負債/調整後EBITDA倍率は4.0倍と、長期目標の4.5倍を大きく下回る。

LVS /ラスベガス・サンズ /カジノ・ゲーミング

⭕️EPS:実際$0.46　予想$0.43
⭕️売上高:実際$2.54B　予想$2.38B
前年同期比売上高成長率:141.9%

Memo:

普通株1株当たり20セントの四半期配当を再開を発表。

第2四半期の設備投資額は1億9600万ドル、営業利益は1億4700万ドルの損失に対して5億3700万ドル、継続事業からの純利益は3億6800万ドル。

第1四半期の連結調整後プロパティEBITDAは9億7,300万ドル（Marina Bay Sandsは4億3,200万ドル、マカオは5億4,100万ドル）。

第2四半期はMarina Bay Sandsがすべてのセグメントで業績を上回り、マカオ事業はすべてのゲーミングおよび非ゲーミングセグメントで回復が続いた。
2023年6月30日現在の使途不指定の現金残高は57億7,700万ドル、ファイナンスリースとファイナンス購入分を除く負債残高は147億ドル。

NFLX /ネットフリックス /世界最大　ネット動画配信サービス

⭕️GAAP EPS:実際$3.29　予想$2.85
❌売上高:実際$8.19B　予想$8.29B
前年同期比売上高成長率:2.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$3.52　予想$3.23
❌来四半期売上高:実際$8.52B　予想$8.68B

Memo:

増収は平均有料会員数が6％増加したことによるが、ARMは前年同期比3％減少（-1％ 2 F/Xは中立）。

営業利益は22％以上急増し18億3000万ドル、営業利益率は22.3％。
純利益は前年比微増の14億8800万ドル。

世界のストリーミング有料会員数+589万人増の2億3,839万人。
新規契約数は589万は、アナリスト予想の200万件強を上回った。
(同社は広告事業への多角化以降、四半期ごとの加入者数の独自予測を発表しなくなった)。

営業キャッシュフローは14億4,000万ドル、フリーキャッシュフローは前年同期の1,300万ドルから13億3,900万ドルに急増したが、第1四半期の21億1,700万ドルからは減少した。

一方、同社は2023年のフリー・キャッシュフロー予測を少なくとも35億ドルから50億ドルに引き上げ、「制作開始のタイミングとWGAとSAG-AFTRAのストライキが続いているため、2023年の現金コンテンツ支出は当初予想より減少する」とした。

広告付きサービス層の着実な成長と、現在全世界で展開しているという有料アカウント共有の恩恵を当てにして、下半期に収益成長が加速すると予想している。

TSLA /テスラ /自動車メーカー EV

⭕️EPS:実際$0.91　予想$0.82
⭕️売上高:実際$24.93B　予想$24.73B
前年同期比売上高成長率:47.3%

Memo:

当四半期に24億ドルのGAAPベースの純利益、27億ドルの非GAAPベースの純利益を計上した。

第2四半期に466,140台の電気自動車を納入(市場予想を上回る)し、479,700台を生産した。
昨年、テスラ(TSLA)は第2四半期に254,695台、今年第1四半期に422,875台を納車した。

営業利益率は売上高の9.6%で、前四半期の11.4%から低下した。
その他、4680セルの増産費用、サイバートラックやAIなどの大型プロジェクトによる営業費用の増加、為替のマイナス影響も収益性に影響した。
GAAPベースの売上総利益率は18.2％で、前年同期は25.0％、前四半期は19.3％であった。
(アナリスト予想の売上総利益率は18.7%)

太陽光発電の導入量は前年比38％減の6GMW。
ストレージは前年比222％増の3,653MWh。

事業のアップデート：
コスト削減、将来の成長を可能にする新製品開発、研究開発への投資、より良い車両資金調達オプション、継続的な製品改善、フリーキャッシュフローの創出に注力していると述べた。
2023年については、コンセンサス予想188万台に対して180万台程度と、長期的な年平均成長率50%を上回る見込み。
サイバートラック・モデルは世界中でテストが行われており、今年の初期生産開始を目指している。

10億ドルのフリーキャッシュフロー（前年同期比62％増）に牽引され、231億ドルのキャッシュポジション（前年同期比22％増）で四半期を終えた。
設備投資は20.6億ドル、今年第1四半期は20.7億ドル。

UAL /ユナイテッドエアライン /航空会社

⭕️EPS:実際$5.03　予想$4.05
⭕️売上高:実際$14.18B　予想$13.93B
前年同期比売上高成長率:17.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$3.85-$4.35　予想$3.68
⭕️2023年通期EPS:実際$11-$12　予想$9.65

Memo:

前年同期比でEPSと税引前利益率が改善したことに加え、四半期調整後EPSと第2四半期の調整後税引前利益率が会社史上最高を達成。
TRASMは2022年第2四半期比で0.4%減少。
CASMは2022年第2四半期比で4.0%減、CASM-exは2.0%増。

1ガロン当たりの平均燃料価格は2.66ドル。

調整後EBITDARに対する12ヵ月後の調整後純負債 は2.4倍。

第2四半期、国内線マージンは2019年の水準に戻り、国際線マージンはその水準を大きく上回り、国際線のキャパシティを前年同期比で27％増加させた。
海外都市へのフライトは、パンデミック後に需要が高まっている。

同社は、10億ドルの高クーポン債を前払いした。

7月20日

AAL /アメリカン・エアラインズ・グループ /航空

⭕️EPS:実際$1.92　予想$1.59
⭕️売上高:実際$14.1B　予想$13.73B
前年同期比売上高成長率:4.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.85-$0.95　予想$0.91

ABT /アボットラボラトリーズ /総合ヘルスケア

⭕️EPS:実際$1.08　予想$1.05
⭕️売上高:実際$10B　予想$9.72B
前年同期比売上高成長率:-11.4%
ガイダンス:
(IN-LINE)2023年通期EPS:実際$4.30-$4.50　予想$4.40

Memo:

報告売上高は、COVID-19検査関連の売上が前年比で減少する見込みであったことから11.4％減少。
医療機器、エスタブリッシュド・ファーマシューティカルズ、ニュートリションが牽引し、基盤事業の既存事業売上高は11.5%成長。

全世界でのCOVID-19検査関連の売上高は、前年同期の23億ドルに対し2億6,300万ドルで、世界的な診断薬部門の売上高は予想を下回り、前年同期比46％減の23億ドルとなった。
ただし、COVID-19検査関連の売上を除いた売上は、報告ベースでは前年同期比4％増、既存事業ベースでは同7％増となった。
同社はまた、COVID-19検査関連の通期売上高見通しを3ヵ月前の～15億ドルから～13億ドルに引き下げた。

一方、ABTの医療機器部門はコンセンサスを上回り、売上高43億ドル、前年同期比14%増、エスタブリッシュド・ファーマシューティカルズ部門は売上高13億ドル、前年同期比5%増となった。

ニュートリション部門は、昨年米国で乳児用粉ミルクの一部ブランドが自主回収されたことを受けて立ち直り、売上高は予想を上回る21億ドル、前年同期比～6％の伸びを記録した。

DHI /D.R.ホートン /米国大手住宅メーカー

⭕️GAAP EPS:実際$3.90　予想$2.79
⭕️売上高:実際$9.73B　予想$8.41B
前年同期比売上高成長率:10.6%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$34.7B-35.1B　予想$32.34B

Memo:

成約戸数は8％増の22,985戸、金額は4％増の87億ドル。
1,754戸の一戸建て賃貸住宅および230戸の集合住宅賃貸住宅の販売による収入6億6,710万ドルに対し、賃貸事業の税引前利益は1億6,210万ドル。
売上高は37％増の22,879戸、金額は26％増の87億ドル。

2023年ガイダンス:
営業キャッシュフローは30億ドル超。
賃貸住宅／ユニットの成約数は6,500～7,000戸。
住宅販売戸数は82,800～83,300戸

前回と同じ1株当たり0.25ドルの四半期期配当を発表。

FCX /フリーポートマクモラン /銅

❌EPS:実際$0.35　予想$0.37
⭕️売上高:実際$5.74B　予想$5.68B
前年同期比売上高成長率:5.9%

Memo:

2023年第2四半期の連結生産量は銅11億ポンド、金48万3,000オンス、モリブデン2,100万ポンド。
2023年第2四半期の連結売上高は銅10億ポンド、金49万5,000オンス、モリブデン2,000万ポンド。
2023年通年の連結売上高は、2023年第3四半期の銅10億ポンド、金42万オンス、モリブデン2,000万ポンドを含め、銅40億ポンド、金175万オンス、モリブデン7,900万ポンドとなる見込みである。

JNJ /ジョンソンアンドジョンソン /総合ヘルスケア企業大手

⭕️EPS:実際$2.80　予想$2.62
⭕️売上高:実際$25.53B　予想$24.67B
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$10.70-$10.80　予想$10.65
⭕️2023年通期売上高:実際$98.8B-$99.8B　予想$98.91B

Memo:

COVID-19ワクチンを除く営業利益成長率8.9%
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、市場環境次第ではあるが、ケンビューの株式を交換オファーにより分割する意向。

JNJの医療技術部門は、コンセンサスを上回る78億ドルの売上高を計上し、前年同期の1％減に対し13％増。

アビオメッド社の買収が当四半期に4.8%の成長をもたらしたため、営業売上高は前年同期比15%増。

JNJの医薬品部門も予測を上回り、Genmab（GMAB）と共同販売している多発性骨髄腫治療薬DarzalexやLegend Biotech（LEGN）と共同販売しているがん細胞治療薬Carvyktiなどが牽引し、売上高〜137億ドル、前年同期比〜3%増を記録。

免疫介在性炎症性疾患を適応症とするベストセラーのStelaraの売上高は28億ドルで、同社のCOVID-19ワクチンの売上高はコンセンサスを上回る2億8500万ドル。

コンシューマーヘルスの売上高は40億ドルで、主にタイレノールや禁煙補助薬などのOTC製品により前年比5%増。

KVUE /ケンビュー /パーソナルケア製品

⭕️EPS:実際$0.32　予想$0.30
⭕️売上高:実際$4B　予想$3.96B
前年同期比売上高成長率:5.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$1.26-$1.31　予想$1.25

Memo:

報告ベースでは、売上総利益率は55.5%対2022年の56.7%。
調整後EBITDAマージンは24.5%対2022年26.8%。

2023年度見通し:
売上高成長率を4.5～5.5%の範囲と予想。
2023年度の既存事業の成長率は5.5～6.5%と予想。
2023年度の支払利息（純額）は約2億7,000万ドルを見込む。
調整後支払利息（純額）は約3億ドルとなる見込み。
申告実効税率は34.5%～35.5%、調整後実効税率は24.5%～25.5%となる見込み。

0.20ドル/株の四半期配当を発表。

NEM /ニューモント /産金会社

❌EPS:実際$0.33　予想$0.47
❌売上高:実際$2.68B　予想$2.90B
前年同期比売上高成長率:-12.4%

Memo:

調整後EBITDAは9億1,000万ドル。
連結現金28億ドル、短期定期預金3億7400万ドル、流動性62億ドルで当四半期を終了、調整後EBITDAに対する純負債の比率は0.7倍。
銅、銀、鉛、亜鉛から124万オンスの帰属金オンスと25.6万オンスの副生金相当量を生産。
通年のガイダンスである帰属金生産量570万～630万オンス、金AISCは1オンスあたり1,150～1,250ドルを達成する見込み。

前回と同額の1株当たり0.40ドルの四半期配当を発表。

NOK /ノキア /通信機器

❌EPS:実際$0.08　予想$0.09
❌売上高:実際$6.40B　予想$6.41B
前年同期比売上高成長率:-2.7%

Memo:

企業向け売上高は恒常為替レートベースで前年同期比27%増（報告値は同25%増）。
比較可能売上総利益率はモバイル・ネットワークの地域ミックスにより前年同期比180bps減の38.8％（前年同期比200bps減の38.2％）。
2023年通期の売上高を232億ユーロから246億ユーロの範囲、比較可能な営業利益率を11.5%から13.0%の範囲と予想している。
1株当たり0.03ユーロの配当を発表。

PM /フィリップモリス・インターナショナル /タバコ

⭕️EPS:実際$1.60　予想$1.48
⭕️売上高:実際$9B　予想$8.71B
前年同期比売上高成長率:14.9%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.60-$1.65　予想$1.68
❌2023年通期EPS:実際$6.13-$6.22　予想$6.23

TFC /トゥルーイスト /地方銀行

❌EPS:実際$0.92　予想$1.03
❌売上高:実際$5.97B　予想$5.98B
前年同期比売上高成長率:5.1%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$5.73B　予想$5.88B

Memo:

調整後PPNRは24億ドルで、前期比9.3%減少した。
6月30日現在のCET1比率は9.6%で、50ベーシス・ポイント上昇した。
貸倒引当金は 49 億ドルで、これには貸倒引当金 46 億ドル、未積立約定に対する引当金 2.73 億ドルが含まれます。
貸倒引当金繰入額は、2022 年第 2 四半期の 1.71 億ドルに対し、5.38 億ドルとなった。

第2四半期の純利息利益は36.8億ドルと、第1四半期の39.2億ドルから減少し、2022年第2四半期の34.4億ドルから増加。
純金利マージンは2.91％と、前四半期の3.17％から低下し、前年同期の2.89％から上昇。

第 2 四半期の非金利費用は合計 37 億 5,000 万ドルで、前期は 36 億 9,000 万ドル、前年同期は 35 億 8,800 万ドル。

当四半期の調整後改定前純収入は24.1億ドルとなり、前四半期から9.3%減少。
これは純利益の減少および非金利費用の増加によるものだが、非金利収益の増加により一部相殺された。

第 2 四半期の貸倒引当金繰入額は 5 億 3,800 万ドルと、第 1 四半期の 5 億 200 万ドルから、また第 2 四半期の 1 億 7,100 万ドルから増加した。
正味償却率は前四半期の 0.37%、前年同期の 0.22%から 0.54%に上昇した。

預金残高は第 1 四半期の 4,080 億ドルに対し、当四半期は 4,000 億ドルと減少。

投資目的で保有するローンおよびリースの平均総額は3,260億ドルと、第1四半期とほぼ同水準。

見通し:
通期の調整後収益（課税売上高に相当）を従来の5％～7％増の見通しから1％～2％増の見通し。

TSM /台湾セミコンダクター /半導体受託生産会社

⭕️GAAP EPADR:実際$1.14　予想$1.08
⭕️売上高:実際$15.68B　予想$15.38B
前年同期比売上高成長率:-13.7%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$16.7B-$17.5B　予想$17.22B

Memo:

第 2 四半期には、5 ナノメートルの出荷がウェハ総売上高の 30%を占め、7 ナノメートルは 23%であった。
先端技術は、7ナノメートルとそれ以上の先端技術と定義され、ウエハー総売上高の53％を占めた。

今年の売上高は10％（米ドルベース）の減少を見込む。ブルームバーグの報道によると、事前のガイダンスは1桁の減少。

2023年の資本支出は320億ドルから360億ドルと予想していたが、その下限になると述べた。

アリゾナ州に建設中の新工場の生産開始時期を2024年から2025年に延期。
同社は台湾から技術者を派遣し、現地の熟練労働者を訓練しているが、短期間ではあるが、N4プロセス技術の生産は2025年にずれ込む見込み。
施設の建設は2021年4月に始まった。

7月21日

SLB /シュランベルジェ /石油開発支援メーカー

⭕️EPS:実際$0.72　予想$0.71
❌売上高:実際$8.10B　予想$8.21B
前年同期比売上高成長率:19.6%

Memo:

調整後EBITDAは19.6億ドルで前四半期比10％増、前年同期比28％増。

前回と同じ0.25ドル/株の四半期配当を発表。

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