2023年8月第1週 米国市場決算まとめ
7月31日
AER /エアキャップホールディングス /商社・流通業 航空部品
⭕️EPS:実際$2.56 予想$2.06
⭕️売上高:実際$1.92B 予想$1.81B
前年同期比売上高成長率:15.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.50-$9.00 予想$7.14
Memo:
2023年12月31日まで総額5億ドルを上限とする普通株式の買戻しを認める新たな自社株買戻しプログラムを承認。
BMRN /バイオマリン・ファーマスーティカル /バイオテクノロジー
⭕️EPS:実際$0.54 予想$0.47
⭕️売上高:実際$595.3M 予想$595.3M
前年同期比売上高成長率:11.5%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$1.80-$2.05 予想$2.10
❌2023年通期売上高:実際$2.375B-2.50B 予想$2.44B
CRK /コムストックリソーセス /天然ガス
❌EPS:実際$0.00 予想$0.06
❌売上高:実際$288.21M 予想$329.27M
前年同期比売上高成長率:-69.5%
FANG /ダイアモンドバックエナジー /石油・ガス開発・生産 独立系
❌EPS:実際$3.68 予想$3.89
⭕️売上高:実際$1.92B 予想$1.89B
前年同期比売上高成長率:-30.7%
Memo:
年間基本配当を5%増額し、1株当たり3.36ドル。
2023年第2四半期の基本配当は1株当たり0.84ドルで、2023年8月17日に支払いを発表。
2023年第2四半期の自社株買いと基本配当の合計による資本還元は4億7300万ドルで、これは2023年第2四半期のフリー・キャッシュ・フローの約86%に相当。
RIG /トランスオーシャン /石油・ガス掘削
❌EPS:実際$-0.15 予想$-0.14
⭕️売上高:実際$748M 予想$732.91M
前年同期比売上高成長率:12.1%
Memo:
収益効率は 97.2%（前期は 97.8%）。
調整後EBITDAは2億3,700万ドル（前期は2億1,700万ドル）；
営業キャッシュフローは1億5,700万ドル（前年同期は4,700万ドル）。
2023年7月のフリート・ステータス・レポート時点での契約残高は92億ドル。
ON /オンセミコンダクター /パワー半導体 世界2位
⭕️EPS:実際$1.33 予想$1.21
⭕️売上高:実際$2.09B 予想$2.02B
前年同期比売上高成長率:-%
Memo:
自動車部門の売上高は過去最高の10億ドルを超え、前年比35%増。
産業用売上高は前年比5％増の6億930万ドル。
ZI /ズームインフォ /営業支援プラットフォーム
⭕️EPS:実際$0.26 予想$0.23
❌売上高:実際$308.6M 予想$310.55M
前年同期比売上高成長率:15.5%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.24-$0.25 予想$0.25
❌来四半期売上高:実際$309M-312M 予想$326M
❌2023年通期EPS:実際$0.99-1.00 予想$1.00
❌2023年通期売上高:実際$1.225B-1.235B 予想$1.28B
Memo:
5億ドルの自社株買いプログラムを発表。
8月1日
AMD /アドバンスドマイクロデバイセス /半導体メーカー
⭕️EPS:実際$0.58 予想$0.57
⭕️売上高:実際$5.36B 予想$5.32B
前年同期比売上高成長率:-18.2%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$5.4B-$6.0B 予想$5.85B
Memo:
売上総利益は19％減の24億4000万ドル、売上総利益率は46％で横ばい。
同社のデータセンター事業の売上は予想を下回り、ゲーム事業の売上は予想通りだったが、クライアント事業の売上は予想を下回り、予想を上回った。
売上高の減少に伴い、営業利益は前年同期の5億2,600万ドルの利益から2,000万ドルの損失に振れ、GAAPベースの純利益は前年同期の4億4,700万ドルから2,700万ドルに減少。
非GAAP基準の売上総利益率は50％（前年比4ポイント減）、営業利益は46％減の10.68億ドル（利益率20％、10ポイント減）、純利益は17.1億ドルから44％減の9.48億ドル。
セグメント別売上高データセンター：
13億ドル（11％減）、クライアント：9億9800万ドル（54％減）、ゲーム：16億ドル（4％減）、エンベデッド：15億ドル（16％増）。
BP BP p.l.c /国際石油企業 イギリス
❌EPS:実際$0.89 予想$1.16
❌売上高:実際$48.54B 予想$54.79B
前年同期比売上高成長率:-28.5%
Memo:
基礎RC利益26億ドル、営業キャッシュフロー63億ドル。
普通株配当10%増の7.270セント、15億ドルの自社株買いを発表。
第2四半期の資本支出は、TravelCenters of America買収のための11億ドルを含む43億ドル（調整後）。
BPは2023年の資本支出（無機的資本支出を含む）を引き続き160～180億ドルと予想。
第3四半期の見通し:
BPは、第3四半期の上流部門の生産量は第2四半期と比較してほぼ横ばいになる予想。
その中で、石油生産・事業からの生産は減少し、ガス・低炭素エネルギーからの生産は増加すると予想しており、これには利益率の高い地域における季節的メンテナンスの影響が主要プロジェクトの納入によって相殺されることも含まれる。
顧客事業では、季節的な数量増加を見込んでいる。石油精製では、第2四半期に比べ、ターンアラウンドやメンテナンスの減少を見込んでいる。
2023年通期見通し：
BPは2022年に比べ、上流部門の生産量が報告ベース、下流ベースともに増加すると予想。
その中でBPは、石油生産・事業からの基礎生産量は増加し、ガス・低炭素エネルギーからの生産量は若干減少すると予想している。
2023年のその他事業＆コーポレートの基礎的な年間費用は引き続き11～13億ドルの範囲になると予想している。
減価償却費、減耗償却費、償却費は2022年を若干上回ると引き続き予想している。
引き続き2023年の基礎的ETRを40%程度と予想しているが、現在の価格環境の変動がグループの損益の地域ミックスに与える影響には敏感。
2023年には引き続き20～30億ドルの売却およびその他の収益を見込んでおり、2020年後半から2025年にかけて売却およびその他の収益が250億ドルに達するとの見通しを継続している。
メキシコ湾原油流出事故による年間支払額は、第2四半期に実施した税引き前支払額12億ドルを含め、税引き前で13億ドル程度になると予想している。
2023年の資本支出は160～180億ドルになると予想している。
余剰キャッシュフローの40％をバランスシートのさらなる強化に充てる方針。
また、余剰キャッシュフローの60％を自社株買いに充てる方針は変わらない。
140億～180億ドルの資本支出範囲の下限である年間約40億ドルの自社株買いを引き続き実施できる見込みであり、普通株1株当たり配当金を年間約4%増配できる余力がある。
CAT /キャタピラー /世界首位 重機
⭕️EPS:実際$5.55 予想$4.58
⭕️売上高:実際$17.3 予想$16.53B
前年同期比売上高成長率:21.8%
Memo:
調整後営業利益率は、2022 年第 2 四半期の 13.8%に対し、2023 年第 2 四半期は 21.3%であった。
2023年度第2四半期の法人税引当金は、2022年度第2四半期の約24％に対し、世界全体での年間推定税率23％を反映したものであった。
利益は前年同期の16億7000万ドルから、29億2000万ドルに75％増。
ディーラーが在庫を増やし、顧客がメーカーから直接機械を購入したため売上が増加したと発表。
エネルギー・輸送部門の売上高は、エンジンとタービンの需要増により27％増の57億ドル。
ETN /イートンコーポレーション /電気 航空宇宙 自動車向け EV注力
⭕️EPS:実際$2.21 予想$2.11
⭕️売上高:実際$5.90B 予想$5.75B
前年同期比売上高成長率:12.5%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.27-$2.37 予想$2.24
⭕️2023年通期EPS:実際$8.65-$8.85 予想$8.46
Memo:
当四半期の営業キャッシュフローは8億5,100万ドル、フリーキャッシュフローは6億9,100万ドルで、それぞれ前年同期比で5億1,100万ドル、4億9,000万ドル増加し、通期目標に沿ったものとなった。
HWM /ホーメットエアロスペース /航空機エンジン部品
⭕️EPS:実際$0.44 予想$0.43
⭕️売上高:実際$1.65B 予想$1.61B
前年同期比売上高成長率:18.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.41-$0.42 予想$0.42
⭕️来四半期売上高:実際$1.580B-$1.600B 予想$1.56B
❌2023年通期EPS:実際$1.69-$1.71 予想$1.71
⭕️2023年通期売上高:実際$6.400B-$6.470B 予想$6.38B
Memo:
特別項目を除く調整後EBITDAは前年同期比16%増の3億6,800万ドル。
営業キャッシュフロー2億2,900万ドル、フリーキャッシュフロー1億8,800万ドル、財務キャッシュフロー1億8,900万ドル、投資キャッシュフロー4,100万ドル。
四半期末の現金残高は5億3,600万ドル。
第3四半期の見通し：
調整後EBITDAは$355M-$365M。
2023年通期見通し:
2023年第4四半期に普通株配当増額を見込む。
調整後EBITDAは14.35億-14.55億ドル、フリーキャッシュフローは6億-6.7億ドル。
INCY /インサイト /バイオテクノロジー
⭕️EPS:実際$0.99 予想$0.87
⭕️売上高:実際$954.61M 予想$910.41M
前年同期比売上高成長率:4.7%
Memo:
第2四半期の製品売上高合計8億2,700万ドル（前年同期比25％増）
ジャカフィ（ルキソリチニブ）の正味製品売上高6億8,200万ドル（前年同期比14％増）、2023年度通期ガイダンスの下限を25億8,000万ドル～26億3,000万ドルに引き上げ。
オプセルラ（ルキソリチニブ）クリームの正味製品売上高 8,000 万ドル（前年同期比 384%増）
IPGP /ファイバー・レーザー /電子機器製造サービス レーザー加工機
⭕️GAAP EPS:実際$1.31 予想$1.24
❌売上高:実際$340M 予想$346.15M
前年同期比売上高成長率:-9.8%
Memo:
為替レートの変動により前年同期比で約900万ドル（2％）の減収、事業売却により約1％の減収。
材料加工売上は総売上の92%を占め、前年同期比8%減となった。
これは、溶接、洗浄、3Dプリンティング、太陽電池製造用途の伸びが、切断・マーキング用途の減収により相殺されたため。
LDOS /レイドスホールディングス /防衛関連トップクラス
⭕️EPS:実際$1.80 予想$1.57
⭕️売上高:実際$3.80B 予想$3.73B
前年同期比売上高成長率:7.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$6.40-6.80 予想$6.53
⭕️2023年通期売上高:実際$14.9B-$15.2B 予想$15.02B
Memo:
前年同期比で増収となった主な要因は、デジタル近代化、ハイパーソニックス、検診ソリューションを中心とした全顧客セグメントにわたる需要の増加によるもの。
純受注高は29億ドル（受注高比率0.8）。
MAR /マリオットインターナショナル /ホテル
⭕️EPS:実際$2.26 予想$2.17
⭕️売上高:実際$6.08B 予想$5.96B
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.36-$8.65 予想$8.36
Memo:
比較可能なシステム全体の恒常ドル建てRevPARは、全世界で13.5％増、米国・カナダで6％増、国際市場で39.1％増。
中華圏は1月に旅行規制が解除されると急速に回復し、RevPARは大流行前のレベルを上回った。
ホテル運営会社の世界的な平均客室単価は6.0％増の183.79ドルで、アジア、ヨーロッパ、中東・アフリカで高いADRの伸びを記録した。
ホテル運営会社は、顧客セグメントにおいて、団体客が再び極めて好調に推移し、売上は前年比10％増。
ビジネス客の売上も、1日あたりの平均宿泊料金の堅調な伸びにより、前年比で力強い伸びを示した。
レジャーのトランジェント売上は、この地域の旅行者が海外旅行先を選んだため、緩やかに増加した。
調整後EBITDAは前年同期の10億1,900万ドルに対し、当四半期は12億1,900万ドル。純利益は前年同期の6億7,800万ドルに対し、7億2,600万ドルであった。
ワールドワイドの開発パイプラインは、当四半期末時点で310万件以上、約54万7,000室。MGMリゾーツ・インターナショナルとの契約による約3万7,000室を含むパイプラインの24万室以上が、第2四半期末時点で建設中であった。
負債総額は113億ドル、キャッシュポジションは6億ドル。
7月28日までの累計で1360万株を23億ドルで買い戻しを実行。
予約動向は引き続き堅調。
2023年には41億ドルから45億ドルの株主還元を見込む。
MO /アルトリアグループ /タバコ
⭕️EPS:実際$1.31 予想$1.30
(IN-LINE)売上高:実際$5.44B 予想$5.44B
前年同期比売上高成長率:1.3%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$4.89-$5.03 予想$4.98
Memo:
喫煙用医薬品の売上は0.9%減少したが、これは主に出荷量の減少および販促投資の増加によるもので、価格の上昇により一部相殺。
物品税控除後の売上高は0.9％増加。
喫煙用製品部門の国内紙巻きたばこの出荷数量は8.7％減少したが、これは主に業界の減少率と小売店のシェア低下によるもの。
マルボロの数量は同7.6％減少し、ディスカウントの数量は同24.4％減少。
今後の見通しとして、アルトリア(MO)の通期EPSはコンセンサス$4.98に対し、$4.89～$5.03と見ています。
MRK /メルク /世界有数 製薬会社
EPS:$-2.06
非GAAPベースの1株当たり損失にはプロメテウス社買収に伴う1株当たり4.02ドルの費用が含まれる
⭕️売上高:実際$15B 予想$14.44B
前年同期比売上高成長率:3.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$2.92-$3.05 予想$2.92
⭕️2023年通期売上高:実際$58.6B-59.6B 予想$58.65B
Memo:
KEYTRUDAの売上高は19%増の63億ドル、為替の影響を除くと21%の増収。
GARDASIL/GARDASIL9の売上高は47%増の25億ドル、為替の影響を除くと53%の増収。
LAGEVRIOの売上高は83%減の2億300万ドル、為替の影響を除くと82%の減収。
NCLH /ノーウェジアン・クルーズ・ライン /クルーズ
⭕️EPS:実際$0.30 予想$0.26
⭕️売上高:実際$2.21B 予想$2.17B
前年同期比売上高成長率:85.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.70 予想$0.79
⭕️2023年通期EPS:実際$0.80 予想$0.78
Memo:
旅客クルーズ1日あたりの総収入は、報告通りでも恒常為替レートベースでも、2019年同期比で約15％増加した。
第2四半期決算報告で予想を上回り、強く弾力的な消費者需要を引き続き経験していると述べた。
下半期の累積予約状況は、引き続き高い価格設定で2019年の水準を上回っている。
12ヶ月先ベースでは、NCLHは引き続き約60％から65％の最適な予約ポジションにある。
長期分を含むNCLHの前売り券販売残高は、当四半期末で記録的な35億ドルとなり、前四半期を約1億6700万ドル上回り、パンデミック前の2019年第2四半期を約56%上回った。
今後の見通し:
通期調整後EBITDAはコンセンサス$1.80B～$1.95Bに対し$1.85B～$1.95Bを予想。
第3四半期の調整後EPSはコンセンサス0.79ドルに対し0.70ドル程度を予想。ここ数週間の大きな上昇の後、このガイダンスはより多くの買い手をもたらすには十分ではなかった。
PFE /ファイザー /世界有数 製薬会社
⭕️EPS:実際$0.67 予想$0.58
❌売上高:実際$12.7B 予想$13.4B
前年同期比売上高成長率:-54.1%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$3.25-$3.45 予想$3.30
⭕️2023年通期売上高:実際$67B-$70B 予想$67.30B
Memo:
ComirnatyとPaxlovidの減収が2023年第2四半期の売上高54%減の要因。
2023年第2四半期、ComirnatyとPaxlovidからの収益は16億ドル。
ComirnatyとPaxlovidの寄与を除くと、営業ベースで5%の増収。
見通し：
調整後希薄化後EPSのガイダンスを含め、2023年度通期財務ガイダンスのその他すべての要素を維持。
2023年下半期にCOVID以外の事業収益の成長に貢献すると期待される、前例のない数の製品および適応症の上市の実行に引き続き大きく前進。
PINS /ピンタレスト /画像共有サービス
⭕️EPS:実際$-0.05 予想$-0.10
⭕️売上高:実際$708.2M 予想$695.67M
前年同期比売上高成長率:6.4%
Memo:
世界の月間アクティブユーザー数（MAU）は前年同期比8％増の4.65億人。
このうち、米国/カナダのMAUは3%増の9.5億人、欧州のMAUは6%増の1.24億人、その他の地域のMAUは10%増の2.46億人であった。
売上高では、米国とカナダでは4％の増収（5億6,500万ドル）、欧州は12％増の1億1,400万ドル、その他の地域は32％増の2,900万ドル。
世界のユーザー一人当たりの平均売上は1％減の1.53ドル。米国/カナダのARPUは5.92ドル、欧州は0.91ドル、その他の地域は0.12ドル。
コストと経費の合計は7億4,000万ドルから7億8,130万ドルに急増し、営業損失は前年同期の3,450万ドルから7,320万ドルに拡大した。
しかし、1,100万ドル超の法人税効果により純損失は3,490万ドルに縮小した。
見通し:
第3四半期の売上高は前年同期比1桁台後半の伸びを予想。
第3四半期のNon-GAAPベースの営業費用は前年同期比1桁台前半の伸びを予想。
PXD /パイオニアナショナルリソーセズ /石油・ガス開発・生産 シェール
⭕️EPS:実際$4.49 予想$4.24
⭕️売上高:実際$4.59B 予想$4.58B
前年同期比売上高成長率:-33.7%
Memo:
第2四半期の石油生産量は平均369千バレル/日（MBOPD）で、四半期ガイダンスの上限に近い。
第2四半期の総生産量は平均711千バレル/日（MBOEPD）で、四半期ガイダンスの上限を上回った。
2023年通年ガイダンスの原油生産量および総生産量の中間値をそれぞれ369 MBOPDおよび707 MBOEPDに引き上げた。
2023年通年の資本1ガイダンスの中間点を1億2,500万ドル引き下げた。
第2四半期のフリーキャッシュフローは7億4,200万ドルとなった。
1株当たり1.84ドルの四半期基本＋変動配当を発表し、第2四半期中に1億2,400万ドル（0.6億株）の自社株買戻しを実施。
ROK /ロックウェルオートメーション /電気部品・機器 制御機器大手
❌EPS:実際$3.01 予想$3.19
❌売上高:実際$2.24B 予想$2.34B
前年同期比売上高成長率:13.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$11.70-$12.10 予想$12.01
Memo:
2023年度の報告ベースの売上高成長率ガイダンスを14.0%～16.0%（前年度比15.12%増の見込み）、既存事業売上高成長率を14.0%～16.0%に更新。
SBUX /スターバックス /カフェ
⭕️EPS:実際$1.00 予想$0.95
❌売上高:実際$9.2B 予想$9.28B
前年同期比売上高成長率:%
Memo:
2023 年第 1 四半期の Grow 製品売上高 11.28 億ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 11.38 億ドル。
売却した事業の影響を考慮すると、2022 年第 2 四半期から大幅に改善した。
北米の既存店売上高は、平均チケットが6％増加し、既存店取引が1％増加したことにより、コンセンサス8.1％増に対し7％増。
営業利益は前年比10％増。
営業利益率は前年同期の22.0％から21.7％に低下。
海外既存店売上高は、コンセンサス24.2%増に対し、当四半期は24%増。
中国の既存店売上高はコンセンサス予想の42％増に対し46％増。
連結非GAAPベースの売上高営業利益率は前年同期の16.9%から17.4%に上昇。
利益率の増加は、売上レバレッジ、価格設定、生産性向上によるもの。
当四半期のマージンの逆風には、ストアパートナーの賃金・福利厚生の強化や、SBUX Reinvention Planに関連する一般管理費の増加など、以前から取り組んできた人件費への投資が含まれる。
全世界での第3四半期米国スターバックス（SBUX）リワード会員数、前年比15％増の3,140万人に到達。
当四半期に588店舗を新規出店した。
全世界で過去最高の37,222店舗を展開している。
SEDG /ソーラーエッジテクノロジーズ /太陽光発電システム運営事業
⭕️EPS:実際$2.79 予想$2.56
❌売上高:実際$991.29M 予想$995.89M
前年同期比売上高成長率:36.2%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$880M-920M 予想$1.05B
Memo:
第2四半期の純利益は1億1,950万ドル（第4四半期は1億3,840万ドル、前年同期は1,510万ドル）、売上高は前期比5％増、前年同期比36％増の9億9,130万ドル（うちソーラー部門売上高は前期比4％増、前年同期比38％増の9億4,740万ドル）と、四半期ベースで過去最高を記録。
第 2 四半期の調整後粗利益率は 32.7％で、第 1 四半期は 32.6％、前年同期は 26.7％。
ソーラー事業の粗利益率は 34.7％で、第 1 四半期は 35％、前年同期は 28.1％。
第3四半期の見通し:
売上高は8億8,000万ドルから9億2,000万ドルの範囲内に収まる見込み。
非GAAPベースの売上総利益率は28%から31%の範囲内と予想。
非GAAPベースの営業利益は1億1,500万～1億3,500万ドルの範囲内。
ソーラー事業の売上高は8億5,000万ドルから8億9,000万ドルの範囲内。
ソーラー事業の売上総利益率は30％から33％の範囲内と予想。
SILK /シルクロードメディカル /経頸動脈血行再建術
⭕️EPS:実際$-0.35 予想$-0.38
⭕️売上高:実際$45.3M 予想$43.17M
前年同期比売上高成長率:36.6%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$180M-184M 予想$179.33M
SPCE /ヴァージン・ギャラクティック /航空宇宙・防衛
⭕️EPS:実際$-0.46 予想$-0.51
⭕️売上高:実際$1.87M 予想$1.47M
前年同期比売上高成長率:%
Memo:
見通し:
2023年第3四半期および第4四半期の収益はそれぞれ約100万ドルとなる見込み。
2023年第3四半期および第4四半期のフリーキャッシュフローは、それぞれ(1億2,000万ドル)～(1億3,000万ドル)の範囲となる見込み。
SWK /スタンレーブラック&デッカー /電動工具
⭕️EPS:実際$-0.11 予想$-0.36
⭕️売上高:実際$4.20B 予想$4.13B
前年同期比売上高成長率:-5.3%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$0.70-$1.30 予想$0.96
Memo:
第 2 四半期のフリー・キャッシュフローは主に在庫削減により約 2 億ドル。
TRVG /トリバゴ /通信 旅行
売上高:€124.4M
前年同期比売上高成長率:-14.1%
Memo:
2023年第2四半期の純利益は580万ユーロ（前年同期は5,980万ユーロの純損失）。
UBER /ウーバーテクノロジーズ /運送 配車
⭕️EPS:実際$0.18 予想$-0.01
❌売上高:実際$9.2B 予想$9.34B
前年同期比売上高成長率:14.0%
Memo:
予約総利益は前年同期比16%増、恒常為替レートベースでは同18%増。
調整後EBITDAは前年同期比5億5,200万ドル増の9億1,600万ドル。
予約総額に対する調整後EBITDAマージンは2.7%で、前年同期の1.3%から上昇。
営業キャッシュフローは12億ドル、四半期フリーキャッシュフローは過去最高の11億ドル。
月間アクティブ・プラットフォーム・コンシューマーは1億3,700万人に到達
MAPCは前年同期比12%増、前四半期比5%増の1億3,700万人。
トリップ回数は23億回。
プラットフォームにおけるトリップ回数は、モビリティとデリバリーの両方が伸びたことにより、前年同期比22％増、前四半期比7％増。
前四半期比では、モビリティとデリバリーの両方が増加。
MAPCあたりの月間トリップ数は前年同期比9%増の5.6回。
第3四半期の見通し:
予約総利益は340億ドルから350億ドル、調整後EBITDAは9億7,500万ドルから10億2,500万ドル。
ULCC /フロンティア・グループ・ホールディングス /航空 格安航空会社
⭕️EPS:実際$0.31 予想$0.28
⭕️売上高:実際$967M 予想$965.69M
前年同期比売上高成長率:6.4%
VRTX /ヴァーテックス ヘルスケア /バイオ創薬会社
⭕️EPS:実際$3.89 予想$3.88
⭕️売上高:実際$2.49B 予想$2.42B
前年同期比売上高成長率:14%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$9.7B-$9.8B 予想$9.75B
ZBH /ジマーバイオベット /整形外科用医療機器 人工関節
⭕️EPS:実際$1.82 予想$1.81
⭕️売上高:実際$1.87B 予想$1.83B
前年同期比売上高成長率:4.9%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.47-$7.57 予想$7.43
8月2日
ABC /アメリソースバーゲン /医薬品卸売大手
⭕️EPS:実際$2.92 予想$2.83
⭕️売上高:実際$66.9B 予想$63.86B
前年同期比売上高成長率:11.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$11.85-$11.95 予想$11.87
Memo:
売上高の成長率は、従来の6～8％から少なくとも8％に。為替変動の影響を除いた調整後希薄化後1株当たり利益の成長率は、従来の8～10％から9～10％の範囲。
調整後連結営業利益の成長率は、従来の2～4％から3～4％の範囲。
COVID-19に関連する寄与を除いた調整後連結営業利益の成長率は、従来の5～7％から6～7％の範囲。
調整後フリー・キャッシュ・フローは、前回ガイダンスの約20億ドルから少なくとも20億ドル。
ALB /アルベマール /リチウム
⭕️EPS:実際$7.33 予想$4.52
❌売上高:実際$2.37B 予想$2.39B
前年同期比売上高成長率:60.1%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$25.00-$29.50 予想$23.05
⭕️2023年通期売上高:実際$10.4B-11.5B 予想$10.1B
Memo:
第2四半期の純利益は、前年同期の4億680万ドルから6億5,000万ドルに増加。
売上高は、エネルギー・ストレージ事業とケッチェン事業の価格上昇により、前年同期の14億8,000万ドルから23億7,000万ドルに60％増加。
見通し:
売上高は40%～55%増加し、調整後EBITDAは2022年から10%～25%改善する見込み。
2023年度のアルベマール(ALB)の利益は25.00-29.50ドル/株で、前回の20.75-25.75ドルから増加し、アナリストのコンセンサス予想23.05ドルを上回ると予想、売上高は104億-115億ドルで前回の98億-115億ドルから縮小し、コンセンサス101億ドルを上回ると予想した。
同社は、通年の設備投資ガイダンスを、MinRes社との修正契約によりリチウム処理資産の完全所有権を保持するため、従来の17億～19億ドルから19億～21億ドルに引き上げたと発表した。
APA /APAコーポレーション /石油・ガス開発・生産
⭕️EPS:実際$0.85 予想$0.72
⭕️売上高:実際$1.96B 予想$1.75B
前年同期比売上高成長率:-35.7%
Memo:
営業活動による純キャッシュは10億ドル、調整後EBITDAXは12億ドル。
当四半期のフリーキャッシュフローは9,400万ドル。
報告された生産量は日量39万9,000バレル、エジプト非支配持分と税金を除いた調整後生産量は日量32万5,000バレル。
営業活動による純キャッシュは10億ドル。
米国とエジプトの業績に牽引され、通年の調整後石油生産量は10％以上の伸びを達成する見込み。
見通しAPAは通年の上流設備投資ガイダンスを19億ドルに引き下げる。
さらに、通年のLOE見通しを1億ドル引き下げ、14億ドルとする。
CAKE /チーズケーキファクトリー /体験型レストラン
⭕️EPS:実際$0.88 予想$0.82
❌売上高:実際$866.17M 予想$879.85M
前年同期比売上高成長率:4.0%
Memo:
前回と同じ1株当たり0.27ドルの四半期配当を発表。
CCJ /キャメコ /ウラン
❌EPS:実際$-0.01 予想$0.09
⭕️売上高:実際$482M 予想$352.32M
前年同期比売上高成長率:-13.6%
CPE /キャロン・ペトロリウム /シェールオイル
⭕️EPS:実際$1.99 予想$1.78
⭕️売上高:実際$562.28M 予想$541.20M
前年同期比売上高成長率:-38.5%
Memo:
1日当たりの総生産量は前四半期比7％増、1日当たりの原油量は前四半期比5％増（それぞれ107MBoe/d、63MBbls/d）。
資本支出はガイダンスの下限である2億8,510万ドル。
調整後EBITDAXは3億3,230万ドル。
営業活動による純キャッシュフローは2億7950万ドル、調整後フリーキャッシュフローは1230万ドル。
見通し：
第3四半期に移行し、当社は100～103MBoe/日の生産を見込んでおり、これには60～62MBbls/日の原油量が含まれる。
第3四半期の生産量は約1,500Boe/dの減産となる。
インライン化される坑井は、グロスで30～35本（ネットで27～32本）を見込んでいる。運転資本支出は、発生ベースで2億5,000万～2億7,500万ドルを見込む。
第4四半期の生産量は104～108MBoe/dを見込んでおり、これには63～65MBbls/dの原油量が含まれる。
CVS /CVSヘルス /世界最大ドラッグストア
⭕️EPS:実際$2.21 予想$2.12
⭕️売上高:実際$88.92B 予想$86.53B
前年同期比売上高成長率:10.3%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.50-8.70 予想$8.57
Memo:
全社的なリストラ策を発表。
効率改善、業務の簡素化、コスト削減を目的に開発されたリストラ・プログラムは、今年末までに実質的に完了する見込み。
また、このプログラムの一環として、同社は特定のイニシアチブを終了する予定。
同計画と最近のシグニファイ・ヘルスとオーク・ストリート・ヘルスの買収に関連して、CVSは第2四半期に4億9600万ドルの税引き前リストラ費用を計上。
ロードアイランド州ウーンソケットを拠点とする薬局チェーン運営会社は、3つの事業セグメントすべてで業績が好調だったため、第2四半期の売上高は前年同期比10％増の889億ドルとなり、ウォール街の予測を上回る。
CVSのヘルスケア・ベネフィット部門（エトナの保険事業を含む）は、売上高が267億ドル増加し、前年同期比18%増となった。
しかし、医療給付として支払われた保険料の割合を示す医療給付率が前年同期の82.7％から86.2％に上昇したため、調整後営業利益は前年同期比約20％減の15億ドルとなった。
CVSの売上高は462億ドルで、薬局給付管理事業を含むヘルスサービス部門は前年同期比8%増。
調整後の営業利益は前年同期比4%増の19億ドルであったが、メディケイドの再決定やCOVID-19ワクチン接種の減少の影響により、薬局の請求件数は30日換算で5億7660万件とわずかに減少した。
CVSのファーマシー＆コンシューマー・ウェルネス部門は、前年同期比8％増の288億ドルを計上したが、COVID-19の予防接種や診断検査の減少などにより、調整後営業利益は前年同期比17％減の14億ドルとなった。
DASH /ドアダッシュ /配車
⭕️EPS:実際$0.49 予想$0.28
⭕️売上高:実際$2.10B 予想$2.06B
前年同期比売上高成長率:30.4%
Memo:
総受注高は前年同期比25％増の5億3,200万ドル、マーケットプレイスGOVは同26％増の165億ドル。
2023年第2四半期の営業キャッシュフローは3億9,300万ドル、フリーキャッシュフローは3億1,100万ドル。
12ヶ月累計ベースでは、営業キャッシュフローは10億ドル、フリーキャッシュフローは6億5,300万ドル。
見通し:
第3四半期のマーケットプレイスGOVは158億～162億ドル、調整後EBITDAは2億2,000万～2億7,000万ドル。
2023年のマーケットプレイスGOVは642億～652億ドル、調整後EBITDAは7億5,000万～10億5,000万ドル。
DRVN /ドリブン・ブランズ /多角的支援サービス 自動車関連
❌EPS:実際$0.29 予想$0.31
⭕️売上高:実際$606.81M 予想$587.73M
前年同期比売上高成長率:19.3%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$0.92-$1.21 予想$1.23
❌2023年通期売上高:実際$2.30B-2.35B 予想$2.37B
EXC /エクセロン /原子力発電
⭕️EPS:実際$0.41 予想$0.40
⭕️売上高:実際$4.80B 予想$4.44B
前年同期比売上高成長率:13.2%
Memo:
2021年および2022年のガイダンスの中間点から2025年および2026年まで、それぞれ6～8%の年複利成長率目標を再確認。
FIS /フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ /金融ITサービス会社
⭕️EPS:実際$1.55 予想$1.48
⭕️売上高:実際$3.75B 予想$3.71B
前年同期比売上高成長率:0.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$3.64B-$3.69B 予想$3.58B
❌2023年通期売上高:実際$14.285B-$14.535B 予想$14.5B
Memo:
バンキング・ソリューション部門の売上高は前年同期比1％増の17億ドル、マーチャント・ソリューション部門の売上高は同1％増の13億1,000万ドル、キャピタル・マーケット・ソリューション部門の売上高は同6％増の6億7,200万ドル。
既存事業ベースでは、連結営業収益は前年同期比2%増。
これは主に、バンキング事業におけるプロセシング業務量およびプロフェッショナル・サービスによる経常収益の増加、マーチャント業務量の増加、キャピタル・マーケット事業が引き続き好調であったことによるもの。
ワールドペイの分離を反映し、コスト削減目標を2024年末時点で12.5億ドルから10億ドルに引き下げた。
2023年第3四半期から、ワールドペイ・マーチャント・ソリューションズの55％の株式をGTCRに売却するまで、同事業を非継続事業に分類する予定。
KHC /クラフト・ハインツ /パッケージ食品・肉類
⭕️EPS:実際$0.79 予想$0.76
❌売上高:実際$6.72B 予想$6.8B
前年同期比売上高成長率:2.6%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$2.83-$2.91 予想$2.89
Memo:
第2四半期の既存事業売上高は4.0％増で、既存事業売上高はコンセンサス予想の4.6％増には届かなかった。
北米事業の既存事業売上高は1.3%増、海外事業の既存事業売上高は13.2%増。
為替によるマイナス1.2％ポイント、買収・売却によるマイナス0.2％ポイントの影響を含む総売上高は、前年同期比2.6％増の67億2,000万ドル。
調整後EBITDAは前年同期比6.0％増の16億ドルで、主に価格上昇と効率性の向上が寄与。
2023年度見通し：
恒常為替レート調整後EBITDA成長率は前年度比4～6％、2022年の53週目の周回遅れによる影響を除くと6～8％、調整後売上総利益率は従来予想の125～175bpに対し150～200bpの拡大。
MCK /マッケソン /医療流通業 薬品卸
⭕️EPS:実際$7.27 予想$5.87
⭕️売上高:実際$74.50B 予想$70.15B
前年同期比売上高成長率:11.0%
MELI /メルカドリブレ /南アメリカのネット通販大手
⭕️EPS:実際$5.16 予想$4.10
⭕️売上高:実際$3.42B 予想$3.27B
前年同期比売上高成長率:32.0%
Memo:
支払総額は421億ドル、為替中立ベースで前年比96.6%増 105億ドル。
商品総売上高、為替中立ベースで前年比47.2%増。
MET /メットライフ /生命保険会社
⭕️EPS:実際$1.92 予想$1.88
❌売上高:実際$16.62B 予想$16.91B
前年同期比売上高成長率:6.8%
Memo:
外貨換算調整勘定（FCTA）を除くその他の包括利益累計額（AOCI）控除後の帳簿価額は1株当たり53.55ドルで、2022年6月30日時点の1株当たり52.30ドルから2%上昇。
株主資本利益率（ROE）は5.4%。
NTR /ニュートリエン /世界最大手 農業肥料
❌EPS:実際$2.53 予想$2.78
⭕️売上高:実際$11.65B 予想$11.02B
前年同期比売上高成長率:%-19.7
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$3.85-$5.60 予想$5.88
Memo:
上記の市場要因に基づき、2023年度通期の調整後EBITDAガイダンスを55億ドルから67億ドルに、2023年度通期の調整後純利益ガイダンス1 を1株当たり3.85ドルから5.60ドルに修正する。営業キャッシュフローは、減益予想を反映し、44億ドルから49億ドルとなる見込みです。
OXY /オキシデンタル・ペトロリアム /統合石油・ガス 独立系
❌EPS:実際$0.68 予想$0.74
❌売上高:実際$6.73B 予想$6.74B
前年同期比売上高成長率:-37.4%
Memo:
第2四半期の石油・ガス売上高は36％減の49億4,000万ドル。
第2四半期の平均原油実現価格は32％減の73.59ドル/バレル、平均ガス実現価格は78％減の1.36ドル/Mcf。
第2四半期の総生産量は前年同期比6％増の122万BOE／日となり、ガイダンスの中間値を上回った。
同社は通期ガイダンスを従来の11億7500万～12億1500万BOE／日から11億9000万～12億4000万BOE／日に引き上げた。
当四半期、バークシャー・ハサウェイの優先株5億2,200万ドルを買い戻し、2019年のアナダルコ・ペトロリアムの買収資金に充当されたバークシャーの投資額100億ドルの12％を償還した。
PYPL /ペイパル /電子決済サービス大手
(IN-LINE)EPS:実際$1.16 予想$1.16
⭕️売上高:実際$7.30B 予想$7.27B
前年同期比売上高成長率:7.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.22-$1.24 予想$1.22
Memo:
決済総額（TPV）は3,765億ドル、スポットおよびFXニュートラル（FXN）ベースで11%成長。
前年比2桁の取扱高および取引高の伸び。
TPVは3,765億ドル、スポットおよびFXNで11%増。
決済取引61億件、10%増。
有効口座あたりの支払トランザクションは12%増の54.7件。
稼動口座数は4億3,100万件、前年同期は4億2,900万件。
稼動口座1件当たりの取引件数は54.7件と、第1四半期の53.1件から、2022年第2四半期の48.7件から増加。
営業活動による純キャッシュフローはマイナス2億ドルで、第1四半期の11.7億ドルから、また2022年第2四半期の13億ドルから減少。
フリーキャッシュフローはマイナス4億ドルで、前四半期の10億ドルから、また1年前の10億ドルから減少。
両キャッシュフローには、HFSで組成され2023年下半期に売却が予定されている欧州のBuy Now, Pay Laterローンによるマイナス影響12億ドルが含まれている。
2023年通期見通し:
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は、22年度の2.09ドルに対し、～3.49ドルを予想；
非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は、22年度の4.13ドルに対し、20％増の4.95ドルとなる見込み。
自社株買いは50億ドルに達する予想。
QCOM /クアルコム /半導体 移動体通信技術 世界首位
⭕️EPS:実際$1.87 予想$1.81
⭕️売上高:実際$8.44B 予想$8.37B
前年同期比売上高成長率:-22.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.80-$2.0 予想$1.94
❌来四半期売上高:実際$8.1B-$8.9B 予想$8.79B
Memo:
自動車関連の売上高は、前年同期比13％増の4億3,400万ドル。
第4四半期見通し：
総収益は81億～89億ドル
QCTの売上：69億～75億ドル
QTLの売上：11.5億～13.5億ドル
非GAAPベースの希薄化後EPSは1.80～2.00ドル
SDGR /シュレディンガー /材料設計プラットフォーム
⭕️GAAP EPS:実際$0.06 予想$-0.47
❌売上高:実際$35.2M 予想$38.28M
前年同期比売上高成長率:-8.6%
Memo:
2023年通期見通し:
ソフトウェア収益の成長率は15%から18%の範囲となる見込み。
創薬事業の売上高は、従来の7,000万ドルから9,000万ドルに対し、5,000万ドルから7,000万ドルとなる見込み。
ソフトウェア売上総利益率は、2022年通年のソフトウェア売上総利益率と同程度になる予想。
2023年の営業費用の伸びは、2022年の営業費用の伸びを大幅に下回る見込み。
2023年の営業活動による現金支出は、2022年の営業活動による現金支出を下回る予想。
SHOP /ショピファイ /EC
⭕️EPS:実際$0.14 予想$0.05
⭕️売上高:実際$1.69B 予想$1.62B
前年同期比売上高成長率:31.0%
Memo:
GMVは17％増の550億ドルで、2022年第2四半期から82億ドル増加し、恒常為替レートベースで18％増加。
マーチャント・ソリューションの収益は、主にGMVの成長とShopify Paymentsの継続的な浸透により、前年比35%増の13億ドル。
GPVは317億ドルに増加し、2022年第2四半期の249億ドル（53％）に対し、当四半期に処理されたGMVの58％を占めた。
サブスクリプション・ソリューションの売上高は、主に加盟店の増加および既存加盟店向けに4月に実施した価格変更により、前年同期比21%増の4億4,400万ドルとなった。
2023年6月30日現在の月間経常収益3（MRR）は前年比30%増の1億3,900万ドルとなった。
MRRの増加は、主に4月下旬に既存の加盟店向けに実施した価格変更と、スタンダードおよびプラス加盟店の継続的な増加によるもの。
2022年6月30日時点のMRRの31%に対し、Shopify Plusは4,100万ドル（29%）の寄与となった。
SPR /スピリットエアロシステムズ /航空機製造
❌EPS:実際$-1.46 予想$-0.90
⭕️売上高:実際$1.37B 予想$1.31B
前年同期比売上高成長率:8.7%
Memo:
年間フリー・キャッシュ消費額の予想を、従来の1億ドルから1億5000万ドルから2億ドルから2億5000万ドルの範囲に引き上げた。
第2四半期の純損失が前年同期の1億2200万ドルから69％拡大し、2億600万ドルになったと発表。
国際機械工・航空宇宙労組の組合員と新たな労働契約を交渉していたため、業務停止が業績に悪影響を及ぼしたと述べた。
2023 年第 2 四半期の総出荷数は前年同期の 318 機に対し 342 機と増加した。これには、前年同期の 71 機分に対し 74 機分のボーイング 737 型機の納入が含まれています。
2023年第2四半期末時点のスピリットの受注残は約405億ドルで、これにはエアバスおよびボーイングの受注残に含まれるすべての商用プラットフォームの作業パッケージが含まれています。
TRIP /トリップアドバイザー /世界最大 旅行予約・口コミサイト
❌EPS:実際$0.34 予想$0.36
⭕️売上高:実際$494M 予想$473.45M
前年同期比売上高成長率:18.5%
U /ユニティソフトウェア /アプリケーションソフト 3Dコンテンツ開発ソフト
⭕️EPS:実際$-0.51 予想$-0.62
⭕️売上高:実際$533.48M 予想$517.35M
前年同期比売上高成長率:79.6%
UTHR /ユナイテッドセラピューティクス /バイオテクノロジー
⭕️EPS:実際$5.24 予想$4.78
⭕️売上高:実際$506M 予想$472.57M
前年同期比売上高成長率:27.8%
Z /ジロー /不動産サービス
⭕️EPS:実際$0.39 予想$0.24
⭕️売上高:実際$506M 予想$472.57M
前年同期比売上高成長率:-50%
8月3日
AAPL /アップル /ハードウェア・ストレージ・周辺機器 世界最大テクノロジー
⭕️EPS:実際$1.26 予想$1.19
(IN-LINE)売上高:実際$$81.8B 予想$81.8B
前年同期比売上高成長率:-1.4%
Memo:
iPhone関連収入は397億ドル、iPad関連収入は58億ドル、サービス関連収入は212億ドル。
ウェアラブル、ホーム、アクセサリーの売上は、前年同期の80億8000万ドルに対し、82億8000万ドル。
Macの売上は前年同期比7.3％減の68億ドル。
米州での売上が前年同期の374億7,000万ドルから353億8,000万ドルに減少。
COVID-19関連のロックダウン後、経済再開に手こずった中国は、前年同期の146億ドルに対し、当期は157.5億ドルの売上を計上。
欧州は202億ドル、日本は48.2億ドル、その他のアジア太平洋地域は56.3億ドル。
24セントの配当を発表。
ABNB /Airbnb /民泊
⭕️EPS:実際$0.95 予想$0.78
⭕️売上高:実際$2.48B 予想$2.42B
前年同期比売上高成長率:18.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$3.3B-3.5B 予想$3.22B
Memo:
第2四半期決算では、予約総額はコンセンサス予想188億ドルに対し、前年同期比191億ドルに増加。
売上高は18％増の24億8,000万ドルで、コンセンサス予想の6,000万ドルを上回った。
純利益は前年同期の3億7,900万ドルに対し6億5,000万ドル。
調整後EBITDAは15％増の8億1,900万ドルで、事業の継続的な強さとコスト構造の管理規律を実証したと同社は述べた。
全地域での成長に牽引され、宿泊と体験の予約は前年比11％増。
フリーキャッシュフローは前年同期比13％増の9億ドル。
AL /エアリース /商社・流通業 航空機リース会社
⭕️EPS:実際$1.58 予想$1.39
⭕️売上高:実際$672.90M 予想$661.72M
前年同期比売上高成長率:20.7%
Memo:
発注済みの航空機19機を引き渡し、約15億ドルの航空機投資を行い、当期末の総資産は約300億ドルとなった。
当四半期中に帳簿価額約6億ドルの航空機8機を売却し、航空機売却益4,500万ドルを計上。
同社は先週、ボーイングからベストセラー旅客機737マックスの納入遅延通知を受けた。
世界的に記録的な高気温が航空会社を燃料消費の多い旧型機への買い替えに向かわせると予想している。
AMGN /アムジェン /バイオテクノロジー
⭕️EPS:実際$5.00 予想$4.49
⭕️売上高:実際$6.98B 予想$6.68B
前年同期比売上高成長率:5.9%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$17.80-$18.80 予想$17.70
❌2023年通期売上高:実際$26.6B-$27.4B 予想$27.32B
Memo:
2023年通期ガイダンス:
資本支出は約9億2,500万ドル。
5億ドルを超えない自社株買い。
AMZN /アマゾン /EC
⭕️EPS:実際$0.65 予想$0.34
⭕️売上高:実際$134.3B 予想$131.34B
前年同期比売上高成長率:10.8%
⭕️2023年通期売上高:実際$138B-143B 予想$138.29B
Memo:
北米セグメントの売上高は前年同期比11％増の825億ドル。
海外事業の売上高は、前年同期比10％増の297億ドル。
AWS部門の売上高は前年比12％増の221億ドル。
AWSの売上はコンセンサス217.4億ドルに対し221.4億ドルとなり、クラウド事業は予想を上回った。
純利益は、前年同期の純損失20億ドルに対し、67億ドル。
営業利益は76億8,000万ドルで、コンセンサスでは47億1,700万ドル、ガイダンスでは20億ドルから55億ドルであった。
営業利益率は予想3.46％に対し5.7％。
フリーキャッシュフローは、2022年6月30日に終了した12ヵ月間の流出が235億ドルであったのに対し、12ヵ月間では79億ドルの流入に改善。
2023年第3四半期ガイダンス:
売上高は2022年第3四半期比9%～13%の伸びを予想。
為替レートによる約120bpの影響を見込んでいる。
営業利益は、2022年第3四半期の25億ドルに対し、55億ドルから85億ドルとなる見込み。
営業利益をコンセンサス54億500万ドルに対し55億～85億ドルと予想している。
BE /ブルーム・エナジー /燃料電池
❌EPS:実際$-0.17 予想$-0.14
❌売上高:実際$301.1M 予想$311.37M
前年同期比売上高成長率:23.8%
BKNG /ブッキングホールディングス /オンライン旅行予約大手
⭕️EPS:実際$37.62 予想$29.16
⭕️売上高:実際$5.5B 予想$5.17B
前年同期比売上高成長率:%
Memo:
予約宿泊数は前年同期から 9％増加。
顧客から予約されたすべての旅行サービスの予約総額（キャンセル分を除く）は、前年同期から 15％増加し、397 億ドル。
COIN /コインベースグローバル /暗号資産金融インフラ
⭕️EPS:実際$0.50 予想$-0.61
⭕️売上高:実際$707.91M 予想$636M
前年同期比売上高成長率:-12.4%
Memo:
第2四半期の純収入は7億800万ドル（コンセンサス6億3800万ドル）で、前四半期の7億3600万ドル、前年同期の8億800万ドルから減少した。
取引収入は前四半期の3億7,470万ドルから3億2,710万ドル、前年同期の6億5,520万ドルから減少。
前四半期比の減少は取引高の減少によるもので、実現手数料の増加により一部相殺。
取引高は第1四半期の1,450億ドル、2022年第2四半期の2,170億ドルから、2023年第2四半期は920億ドルに減少。
コインベース(COIN)のサブスクリプションおよびサービス収入は3億3,540万ドルで、第1四半期は3億6,170万ドル、2022年第2四半期は1億4,740万ドル。
営業費用合計は7億7300万ドルで、前四半期の8億9640万ドル、前年同期の18億5000万ドルから減少。
調整後EBITDAは1億9,400万ドルで、第1四半期の2億8,400万ドルから減少し、第2四半期のマイナス1億5,100万ドルから回復した。
見通し:
同社は、第3四半期のサブスクリプションおよびサービス収入は、Visible Alphaのコンセンサス3億2,550万ドル、第2四半期の3億3,540万ドルに対し、少なくとも3億ドルを見込んでいる。
第3四半期の技術・一般管理費は5億7,500万～6億2,500万ドル（約2億1,000万ドルの株式報酬を含む）を予想（第2四半期は5億7,970万ドル）。
COP /コノコフィリップス /石油・ガス開発・生産
❌EPS:実際$1.84 予想$1.96
❌売上高:実際$12.88B 予想$15.03B
前年同期比売上高成長率:-41.5%
Memo:
第2四半期の総生産量は前年同期比6.7％増の180.5万boe/日と過去最高を記録したが、平均実現価格は前年同期の88.57ドル/boeから38％下落の54.50ドル/boeとなった。
同社によると、メキシコ西海岸のサグアロLNG輸出施設において、メキシコ・パシフィック社が最終投資決定を下すことを条件に、年間220万トンの20年間の引取契約を締結した。
コノコフィリップス(COP)は、通年生産ガイダンスを従来の178万～180万boe/日から180万～181万boe/日に引き上げ、第3四半期の生産量は178万～182万boe/日となる見込み。
同社はまた、通年のコスト見通しを従来の82億ドルから83億ドルに修正し、通年の設備投資見通しを従来の107億ドルから113億ドルから108億ドルから112億ドルに引き下げた。
前回と同じ1株当たり0.51ドルの四半期配当を発表。
DKNG /ドラフトキングス /スポーツベッティング
⭕️EPS:実際$0.14 予想$-0.14
⭕️売上高:実際$875M 予想$762.84M
前年同期比売上高成長率:87.8%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$3.46B-3.54B 予想$3.27B
Memo:
2023 年第 2 四半期の月間ユニーク有料顧客（MUP）は 210 万人となり、2022 年第 2 四半期と比較して 44%増加。
MUP1人当たりの平均収入（ARPMUP）は2023年第2四半期に137ドルとなり、2022年同期比で33%増加。
DM /デスクトップメタル /産業機械 3Dプリンタ
⭕️EPS:実際$-0.06 予想$-0.06
⭕️売上高:実際$53.29M 予想$50.20M
前年同期比売上高成長率:-7.6%
Memo:
2023年第2四半期の現金、現金同等物および短期投資の期末残高は1億2,760万ドルで、2023年第1四半期の期末残高から2,220万ドル減少。
2023年通期の売上高2億1,000万ドルから2億6,000万ドル、調整後EBITDAは5,000万ドルから2,500万ドルのガイダンスを再確認。
ストラタシス社と約18億ドルの株式交換で統合する最終合意を発表。
EOG /EOGリソーセズ /石油・ガス開発・生産
⭕️EPS:実際$2.49 予想$2.33
⭕️売上高:実際$5.57B 予想$5.31B
前年同期比売上高成長率:-24.8%
Memo:
前回と同額の1株当たり0.825ドルの四半期配当を発表。
EURN /ユーロナブ /原油タンカー
⭕️GAAP EPS:実際$0.80 予想$0.77
❌売上高:実際$348.16M 予想$377.69M
前年同期比売上高成長率:134.2%
Memo:
2023年第3四半期までのスポット・レート：VLCCスクラバーは45％固定の44,750ドル/日、スエズマックスは50％固定の49,500ドル/日。
同期間の比例EBITDAは2億4,760万ドル（2022年第2四半期：7,490万ドル）。
現在建造中のスエズマックス5隻の2023年第2四半期末時点の資本支出残高は2億960万ドルで、うち7,300万ドルが2023年、1億3,660万ドルが2024年の支払期限となっている。
EXPE /エクスペディアグループ /オンライン旅行予約
⭕️EPS:実際$2.89 予想$2.36
❌売上高:実際$3.36B 予想$3.37B
前年同期比売上高成長率:5.7%
FVRR /ファイバーインターナショナル /人材・雇用サービス
⭕️EPS:実際$0.49 予想$0.37
⭕️売上高:実際$89.4M 予想$89.26M
前年同期比売上高成長率:5.2%
Memo:
2023年6月30日時点と2022年6月30日時点のアクティブバイヤーはそれぞれ420万人。
2023年6月30日時点の購入者1人当たりの消費額は265ドル（2022年6月30日時点は259ドル）に達し、前年同期比で2％増加。
2023年6月期のテイクレートは30.7％で、2022年6月期の29.8％から上昇し、前年同期比で90bp上昇。
GILD /ギリアドサイエンス /バイオ医薬品メーカー
❌EPS:実際$1.34 予想$1.64
⭕️売上高:実際$6.59B 予想$6.45B
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$6.46-$6.80 予想$6.73
Memo:
2023年通年見通し:
製品売上高合計は、前回の260億ドルから265億ドルに対し、263億ドルから267億ドル。
Vekluryを除く製品売上高合計は、前回240億ドルから245億ドルに対し、246億ドルから250億ドル。
ベクルーリーの総売上高は約17億ドル（前回約20億ドル）。
GOOS /カナダグース /アパレル
⭕️EPS:実際$-0.52 予想$-0.63
⭕️売上高:実際$63.49M 予想$56.61M
前年同期比売上高成長率:16.0%
Memo:
総売上は前年同期比21％増の8,480万ドル、DTC売上は60％増。
DTCチャネルからの売上は総売上構成比の一部で、前年同期の50％から66％に増加。
卸売収入は、卸売関係の継続的な合理化により、予想通り18％減少。
北米では24％の増収、アジア太平洋地域では52％の増収、EMEAでは7％の減収。
H /ハイアット・ホテルズ /ホテル
❌EPS:実際$0.82 予想$0.86
⭕️売上高:実際$1.71B 予想$1.69B
前年同期比売上高成長率:15.5%
Memo:
2023年第2四半期の比較可能なシステム全体のRevPARは、2022年比で15％増加。
通期のRevPAR見通しを更新し、パイプラインを119,000室（既存ポートフォリオの約40％）に拡大。
当四半期の好調な団体予約に後押しされ、2024年の団体予約ペースは10％増。
通年の客室1室あたりの売上（RevPAR）は14％から16％増、客室純増数は6％増になる予想。
KTOS /クラトスディフェンス＆セキュリティソリューション /防衛関連システム事業
⭕️EPS:実際$0.09 予想$0.05
⭕️売上高:実際$256.9M 予想$235.68M
前年同期比売上高成長率:14.6%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$240M-$260M 予想$253.55M
❌2023年通期売上高:実際$980M-$1000M 予想$994.40M
LNG /シェニエール・エナジー /石油・ガス貯蔵・輸送 天然ガス
⭕️EPS:実際$3.10 予想$2.95
❌売上高:実際$4.10B 予想$4.39B
前年同期比売上高成長率:-48.8%
Memo:
第2四半期の純利益は前年同期の7億4,100万ドルから13億7,000万ドルに急増したが、これは主に同社のデリバティブ・ポートフォリオの価値が前年同期の損失から7億8,200万ドル上昇したことによるもの。
LNGの出荷量が564T Btuから5%減の534T Btuとなったが、これは同社のメンテナンス停止が一因。
連結調整後EBITDAはそれぞれ約19億ドル、55億ドル、分配可能キャッシュフローはそれぞれ約14億ドル、43億ドル。
2023年通期見通し：
2023年通年の連結調整後EBITDA2ガイダンスを83億～88億ドルに、2023年通年の分配可能キャッシュフローガイダンスを58億～63億ドルに引き上げ。
LTHM /ライベントコーポレーション /リチウム
⭕️EPS:実際$0.51 予想$0.47
❌売上高:実際$235.8M 予想$251.56M
前年同期比売上高成長率:7.8%
ガイダンス:
❌2023年通期売上高:実際$1.025B-$1.125B 予想$1.09B
Memo:
通期見通し:
調整後EBITDAは5億3,000万ドルから6億ドルの範囲になる予想。
これはそれぞれ中間値で前年比32％、54％の成長。
このガイダンスは、2022年比で販売総量が増加し、リチウム製品ポートフォリオ全体の平均実現価格が上昇したことに基づいているが、コスト増により一部相殺されている。
MCW /ミスター・カー・ウォッシュ /消費者向け専門サービス
(IN-LINE)EPS:実際$0.09 予想$0.09
❌売上高:実際$236.9M 予想$241.78M
前年同期比売上高成長率:5.2%
Memo:
調整後EBITDAは2022年第2四半期の7,450万ドルから1%未満の減少で7,390万ドル。
2023年6月30日現在、現金および現金等価物は合計1億3,620万ドルで、同社のリボルビング・コミットメントによる借入はなかった（2022年12月31日現在の現金および現金等価物は6,520万ドル、リボルビング・コミットメントによる借入はなかった）。
営業活動によるキャッシュフローは、2022年上半期の1億3,460万ドルに対し、2023年上半期は1億1,710万ドル。
MRNA /モデルナ /医薬開発バイオベンチャー
⭕️EPS:実際$-3.62 予想$-4.12
⭕️売上高:実際$344M 予想$305.56M
前年同期比売上高成長率:-92.8%
Memo:
見通し:
製品売上：
2023年のCOVID-19の売上は、米国のワクチン接種率にもよるが、60億～80億ドルを見込む。
予想される2023年の売上総額は、既存のAPAによる約40億ドル、米国、日本、EUおよびその他の国への追加販売による20億～40億ドル。
売上は規制当局の承認のタイミングに左右され、当社は現在、2023年下半期の売上を第3四半期に約30％、第4四半期に約70％と見込む。
売上原価：当社は現在、通年の売上原価を約35億～40億ドルと見込む。
研究開発費および販売費および一般管理費：
2023年通年の研究開発費は引き続き約60億ドルを見込んでおり、そのうち研究開発費は約45億ドルである。
法人税：
想定営業損失、研究開発費控除、国際税務引当金および非経常的項目により、通年で約7億ドルから10億ドルの税効果を見込む。
資本支出：
2023年の資本支出は引き続き約10億ドルを見込む。
MSI /モトローラソリューションズ /通信機器
⭕️EPS:実際$2.65 予想$2.53
⭕️売上高:実際$2.40B 予想$2.36B
前年同期比売上高成長率:12.1%
PGNY /プログニー /マネージド・ヘルスケア
⭕️EPS:実際$0.15 予想$0.10
⭕️売上高:実際$279.4M 予想$262.17M
前年同期比売上高成長率:43.3%
Memo:
調整後EBITDAは4,750万ドルで、2022年第2四半期の3,290万ドルから44%増加。
調整後EBITDAマージンは17.0%で、2022年度第2四半期の調整後EBITDAマージン16.9%から10bp増加。
2023年第2四半期の営業活動により創出された純キャッシュは7,600万ドル（前年同期は1,920万ドル）。
前年同期と比較してキャッシュ・フローが増加したのは、より有利な受領条件を含む薬局プログラム・パートナーとの新たな契約により、第2四半期に1件の追加受領があったこと、および特定の運転資本項目のタイミングによる影響によるもの。
2023年6月30日現在、の総運転資本は約3億6,720万ドルで、負債はない。
これには現金・現金同等物および有価証券2億8,250万ドルが含まれ、2023年3月31日から7,460万ドル増加した。
PH /パーカーハネフィン /コネクター センサー
⭕️EPS:実際$6.08 予想$5.49
⭕️売上高:実際$5.10B 予想$5.01B
前年同期比売上高成長率:21.7%
PWR /クアンタ・サービシーズ /電力 通信向け送配電ネットワーク設備工事
⭕️EPS:実際$1.65 予想$1.64
⭕️売上高:実際$5.05B 予想$4.71B
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$6.90-$7.40 予想$7.08
⭕️2023年通期売上高:実際$19.6B-$20.0B 予想$18.95B
Memo:
調整後EBITDAは4億7,210万ドル。
残りの履行義務は125億ドル、受注残高は272億ドル。
2023年通年見通し：
現在、EBITDAは17億3,000万ドルから18億2,000万ドルの間、調整後EBITDAは18億8,000万ドルから19億7,000万ドルの間と予想。
2023年12月31日までの通期について、営業活動に帰属するネットキャッシュを12億ドルから14億ドルの間、フリーキャッシュフロー（非GAAP財務指標）を8億ドルから10億ドルの間と予想。
REGN /リジェネロン /医薬品メーカー
⭕️EPS:実際$10.24 予想$9.90
⭕️売上高:実際$3.16B 予想$3.02B
前年同期比売上高成長率:10.5%
Memo:
製品売上高が前年同期比1%増の18億ドル、提携収入も前年同期比26%増の13億ドルとなり、売上高は前年同期比11%増の32億ドルとなった。
主要な収益源であるエイレアは、前年同期比約4％の減少にもかかわらず、予想を上回り、米国のエイレア売上が前年同期比約8％減の15億ドルだが、全世界で24億ドルの上乗せとなった。
サノフィ(SNY)と提携したアトピー性皮膚炎治療薬デュピクセントの売上高は28億ドルで、前年同期比33%増。
皮膚がん治療薬リブタヨ、関節リウマチ治療薬ケブザラ、心臓病治療薬プラルエントの製品売上高はそれぞれ2億1,000万ドル、9,950万ドル、1億4,030万ドルで、前年同期比〜49％、〜21％、〜29％の伸びを示した。
当期純利益は9億6,840万ドルで、前年同期比14%増となり、通期のGAAPベースの研究開発費と販売管理費の予想をそれぞれ43億ドルから45億ドル、25億ドルから27億ドルに引き下げた。
SBLK /スターバルクキャリアーズ /海運 バラ積み船
❌EPS:実際$0.47 予想$0.51
⭕️売上高:実際$238.69M 予想$168.14M
前年同期比売上高成長率:-42.8%
Memo:
2023年第3四半期に認識される船舶売却益は、スーパーマックス船5隻に関するもので、合計で約2,000万ドルとなる見込みです。
2023年6月30日現在、当社の金利スワップの時価評価額は2,010万ドルであり、これらはすべてヘッジ会計に指定されている。
1株当たり0.40ドルの四半期現金配当を発表。
SQ /ブロック /決済サービス会社
⭕️EPS:実際$0.39 予想$0.37
⭕️売上高:実際$5.53B 予想$5.10B
前年同期比売上高成長率:25.4%
Memo:
7月の売上総利益成長率は前年同期比21％増と、第2四半期の同27％増から減速傾向。
第2四半期の支払総額は590億ドルで、ビジブル・アルファのコンセンサス597億ドルに対し、第1四半期は511億ドル、2022年第2四半期は525億ドル。
フィンテックは2023年の調整後EBITDAガイダンスを従来の13.6億ドルから15.0億ドルに引き上げ、これはVisible Alphaのコンセンサス13.8億ドルを上回る。
第2四半期の純収入は55.3億ドルで、コンセンサス51.0億ドルを上回り、第1四半期の49.9億ドルから、また2022年第2四半期の14.7億ドルから増加した。
取引ベースの収益は16.4億ドルで前年同期比11％増。
キャッシュアプリの収益は、前四半期の32.7億ドル、前年同期の26.2億ドルに対し、当四半期は35.6億ドル。
キャッシュアプリの売上総利益は9億6,800万ドルで、第1四半期は9億3,100万ドル、第2四半期は7億4,090万ドル。
ビットコイン収入を除く同部門の売上高は11.6億ドルで、前年同期比39%増、第1四半期の11.1億ドルから増加した。
第2四半期のBuy Now Pay Laterの売上は1億1,800万ドル、売上総利益は8,400万ドル。
取引参加者1人当たりのフローは前年同期比8%増の1,134ドル。
キャッシュアップのビットコイン粗利益は4,400万ドルで、前年同期比7％増。ビットコイン収入は23.9億ドルで、前年同期比34％増。
スクエアのエコシステムは、第1四半期の16.7億ドル、2022年第2四半期の17.83億ドルに対し、第2四半期は19.3億ドルの収益を生み出した。
一方、スクエアの売上総利益は、第1四半期の7億7,000万ドル、前年同期の7億5,540万ドルから8億8,800万ドルに増加。
BNPLはSquareに1億1,800万ドルの収益と8,400万ドルの粗利益をもたらした。
第2四半期の調整後EBITDAは3億8,440万ドル（前期は3億6,800万ドル、前年同期は1億8,730万ドル）。
SRE /センプラ /天然ガス供給
⭕️EPS:実際$1.88 予想$1.75
❌売上高:実際$3.34B 予想$3.54B
前年同期比売上高成長率:%
Memo:
100%株式配当という形で1株を2株に分割することを発表。
SWN /サウスウェスタンエナジー /シェールガス
⭕️EPS:実際$0.09 予想$0.06
❌売上高:実際$1.27B 予想$1.40B
前年同期比売上高成長率:-69.3%
Memo:
ガス日量4.0Bcf、液体日量106MBblを含む純生産量423Bcfe、日量4.6Bcfeを報告。
5億9,500万ドルの資本を投下し、アパラチア州の28坑井とヘインズビル州の22坑井を含む50坑井を販売。
活動量の削減、インフレの緩和、操業効率化により、通年の設備投資ガイダンスを2億ドル（約10％）削減。
非中核資産であるペンシルバニア・ユティカ資産の売却を完了し、純収入1億2,300万ドルを債務削減に充当。
2023年6月30日現在、サウスウェスタン・エナジーの負債総額は40億5,000万ドル、調整後EBITDAに対する純負債は1.4倍。当四半期末時点で、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金は3億1,000万ドル、信用状残高は2,500万ドル。
SYK /ストライカー /整形外科用医療機器
⭕️EPS:実際$2.29 予想$1.92
⭕️売上高:実際$5.0B 予想$4.83B
前年同期比売上高成長率:11.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$10.25-10.45 予想$10.16
TEAM /アトラシアン /企業向け作業効率ソフトウェア
⭕️EPS:実際$0.57 予想$0.44
⭕️売上高:実際$939M 予想$915M
前年同期比売上高成長率:23.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$950M-$970M 予想$950.96M
Memo:
四半期のサブスクリプション収入は前年同期比34%増の8億ドル。
四半期の営業キャッシュフローは2億7300万ドル、フリーキャッシュフローは2億7000万ドル。
見通し:
2024年度第1四半期見通し:
クラウド収益の前年同期比成長率は25%から27%の範囲と予想。
売上総利益率はGAAPベースで約81.0％、非GAAPベースで約83.5％を見込む。
営業利益率はGAAPベースでマイナス約8.5％、非GAAPベースで約19.5％を見込む。
2024年度通期:
クラウド収益の前年比成長率は25%から30%の範囲と予想。
売上総利益率はGAAPベースで約81.0％、非GAAPベースで約83.5％を見込む。
営業利益率はGAAPベースでマイナス約8.0％、非GAAPベースで約18.5％を見込む。
UDMY /ユーデミー /オンライン学習プラットフォーム
⭕️EPS:実際$-0.01 予想$-0.08
⭕️売上高:実際$178.24M 予想$173.16M
前年同期比売上高成長率:16.4%
VMC /バルカンマテリアルズ /建設用骨材供給会社
⭕️EPS:実際$2.29 予想$1.92
⭕️売上高:実際$2.11B 予想$2.05B
前年同期比売上高成長率:8.2%
Memo:
2023年通期見通し：
骨材出荷量は1～4％減（2022年は2億3,630万トン）。
アスファルト、コンクリート、カルシウム部門の現金粗利合計は約2億9500万ドル。
アスファルトは、数量・価格ともに一桁台半ばの成長で、非骨材部門の現金粗利益の50～55%に寄与する予想。
コンクリートは、天候に左右された第1四半期の影響を反映し、非骨材現金売上総利益の45～50%に寄与する予想。
バルカンに帰属する純利益は8億5,500万～9億3,500万ドル。
調整後EBITDAは19億ドルから20億ドル。
8月4日
MGA /マグナインターナショナル /自動車部品・機器
⭕️EPS:実際$1.50 予想$1.22
⭕️売上高:実際$11B 予想$10.37B
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$41.9B-43.5B 予想$41.67B
Memo:
調整後EBITは2022年第2四半期の3億5,800万ドルに対し、2023年第2四半期は6億300万ドルに増加。
2023年通期見通し:
調整後EBITマージンは4.8%～5.2%、法人税率は約21%、同社に帰属する調整後純利益は14億～16億ドル、資本支出は約25億ドル。
PRLB /プロトラブズ /3Dプリンターなどを用いた個別注文や金型の受託製造
⭕️EPS:実際$0.33 予想$0.30
❌売上高:実際$122.3M 予想$123.12M
前年同期比売上高成長率:-3.6%
Memo:
プロトラブズは当四半期、23,377人のユニークな製品開発者にサービスを提供した。
調整後EBITDAは、2022年第2四半期の2,460万ドル（売上高の19.4%）に対し、2023年第2四半期は1,920万ドル（売上高の15.7%）。
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