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2024年5月7日 決算 その2

おらう

5月7日引け後

ALAB /アステララボ /半導体関連機器

⭕️EPS:実際$0.10　予想$0.04
⭕️売上高:実際$65.3M　予想$56.7M
前年同期比売上高成長率:268.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.11　予想$0.06
⭕️来四半期売上高:実際$71.83M-$73.14M　予想$63.85M

Memo:
第2四半期の見通し：
非GAAPベースの粗利益率約7%
非GAAPベースの営業費用は約4,000万ドル
非GAAPベースの税率約23%

JKHY /ジャックヘンリーアソシエイツ /金融取引のデータ処理サービス・関連受託業務

⭕️EPS:実際$1.19　予想$1.16
❌売上高:実際$538.56M　予想$541.06M
前年同期比売上高成長率:5.9%
ガイダンス:
❌2024年通期売上高:実際$2.197B-2.21B　予想$2.22B

KTOS /クラトスディフェンス＆セキュリティソリューション /航空宇宙・防衛 防衛関連システム事業

⭕️EPS:実際$0.11　予想$0.05
⭕️売上高:実際$277.2M　予想$250.49M
前年同期比売上高成長率:19.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$265M-$280M　予想$270.50M
❌2024年通期売上高:実際$1.125B-$1.15B　予想$1.14B

Memo:
2024年第1四半期の無人システムの売上高は5,940万ドルとなり、2023年第1四半期の売上高4,800万ドルから23.8%増加。

2024年第1四半期のKGSの売上高は2億1,780万ドル、2023年第1四半期の1億8,380万ドルから18.5%の既存事業成長率を反映。

LYFT /リフト /配車

⭕️EPS:実際$0.15　予想$0.06
⭕️売上高:実際$1.3B　予想$1.16B
前年同期比売上高成長率:30%

Memo:
予約総額は37億ドルで、前年比21％増。
乗車回数は1億8800万回で、前年比23％増。
早朝、通勤時間帯、週末の夜間の伸びが特に大きく、2023年後半に見られた傾向が続いている。
アクティブライダーは2,190万人：前年同期比12％増で、新規ライダーの増加とともにライダー維持率の改善を反映。

2024年第2四半期の見通し:
予約総額は約40億～41億ドル。
調整後EBITDAは9,500万～1億ドル、調整後EBITDAマージン（予約総数に対する比率）は約2.4％。

2024年通年の見通し：
前年比10％台半ばのライド成長。
グロス・ブッキングの伸びは、前年比でライドの伸びをわずかに上回る。
調整後EBITDAマージン（予約総数に対する比率で算出）は約2.1％。
通年のフリー・キャッシュ・フローは引き続き黒字となる見込み。
上半期の見通しが改善したことから、2024年通期には調整後EBITDAの少なくとも70%がフリー・キャッシュフローに転換すると予想。

MCK /マッケソン /医療流通業 薬品卸

❌EPS:実際$6.18　予想$6.36
❌売上高:実際$76.35B　予想$79.32B
前年同期比売上高成長率:10.8%
ガイダンス:
⭕️2025年通期EPS:実際$31.25-$32.05　予想$27.61

MQ /マルケタ /決済プラットフォーム

❌EPS:実際$-0.07　予想$-0.06
⭕️売上高:実際$117.9M　予想$116.89M
前年同期比売上高成長率:-45.8%

OXY /オキシデンタル・ペトロリアム /統合石油・ガス 独立系

⭕️EPS:実際$0.63　予想$0.57
❌売上高:実際$5.98B　予想$6.78B
前年同期比売上高成長率:-17.6%

Memo:
メキシコ湾東部でのサードパーティによる長期操業停止を克服しつつ、会社全体の生産量はガイダンスの中間点に近い1,172Mboedを達成。

RDDT /レディット /ソフトウェア・ＩＴサービス

❌GAAP EPS:実際$-8.19　予想$-7.49 (*訂正分)
⭕️売上高:実際$243M　予想$214M
前年同期比売上高成長率:48.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$240-$255M　予想$227.52M

Memo:
第1四半期のデイリーアクティブユーザー数は、前年同期比37％増の平均8,270万人で、米国市場と国際市場にほぼ均等に割り振られている。ユーザー一人当たりの平均売上は8％増の2.94ドル。

RIVN /リビアン・オートモーティブ /自動車メーカー EV

❌EPS:実際$-1.24　予想$-1.32
⭕️売上高:実際$1.2B　予想$1.17B
前年同期比売上高成長率:81.5%

Memo:
2024 年第 1 四半期の総収入は、主に 13,588 台の納車により 12 億 400 万ドル。
規制クレジットの販売による収入総額は、当四半期においてはごくわずか。

イリノイ州ノーマルの製造施設で13,980台を生産し、同期間に13,588台を納車したと発表。
2024年第1四半期の生産・納車実績は同社の予想通り。
2024年通期について、RIVNの経営陣は年間総生産台数57,000台のガイダンスを再確認している。
当四半期、R2、R3、R3Xを支える新中型プラットフォームを発表。

当四半期の営業費用合計は、前年同期の8億9,800万ドルから9億5,700万ドルに増加。
納車台数1台当たりの売上総利益は-38,784ドルで、これは主に、収益効率化イニシアチブの一環として、新技術の変更および部品のR1プラットフォームへの統合に先立ち発生した様々なサプライヤーおよびその他の費用に関連する、納車台数1台当たり9,346ドルのマイナス影響であった。
車両の材料費と改造費の大幅な改善を見込んでおり、今年第4四半期にささやかな粗利益を達成する道筋に引き続き自信を持っている。
第1四半期の調整後EBITDAは、前年同期の-10億2000万ドルに対し、-7億9800万ドル。

当四半期末のキャッシュポジションは78億6,000万ドル。
資産担保型リボルビング・クレジット枠を含めると、リビアン・オートモーティブ（RIVN）の流動性は90億5000万ドル。

R2の生産開始をノーマルに移したことで、R2の立ち上げに必要な資本支出を大幅に削減できる見込み。
資本支出のガイダンスは12億ドルに引き下げられた。
R2の立ち上げをイリノイ州ノーマルに移したことによるコスト削減が、2025年と2026年に影響すると予想している。

TOST /トースト /クラウドPOSシステム

❌GAAP EPS:実際$-0.15　予想$-0.14
⭕️売上高:実際$1.08B　予想$1.04B
前年同期比売上高成長率:31.9%

Memo:
2024年3月31日現在のARRは前年比32％増の13億ドル。
支払総額は前年比30％増の347億ドル。
総拠点数は前年同期比32%増の約11万2,000ヵ所。
GAAP 基準のサブスクリプション・サービスおよび金融技術ソリューションの売上総利益は前年同期比 32%増の 2 億 9,100 万ドル。
非 GAAP 基準のサブスクリプション・サービスおよび金融技術ソリューションの売上総利益は前年同期比 33%増の 3 億 300 万ドル。

第2四半期の見通し：
非GAAPベースのサブスクリプション・サービスおよび金融テクノロジー・ソリューション売上総利益は3億2,000万ドルから3億3,000万ドルの範囲（2023年第2四半期比20～24%の成長）。
調整後EBITDAは5,500万ドルから6,500万ドルの範囲。

2024年の見通し：
非GAAPベースのサブスクリプション・サービスおよび金融テクノロジー・ソリューションの売上総利益は13億2,500万ドルから13億4,500万ドルの範囲（2023年比25～27％の成長、23～25％の成長から増加）。
調整後EBITDAは2億5,000万ドルから2億7,000万ドルの範囲（2億ドルから2億2,000万ドルへ増加）。

TWLO /トゥイリオ /企業の開発者向けコミュニケーションアプリ

⭕️EPS:実際$0.80　予想$0.59
⭕️売上高:実際$1.05B　予想$1.03B
前年同期比売上高成長率:5.0%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.64-$0.68　予想$0.62
❌来四半期売上高:実際$1.05B-$1.06B　予想$1.08B

Memo:
前年同期比収益成長率は4%で、2023年の4四半期すべてで収益成長率が低下したのに続き、減速が続いている。
この傾向は、トゥイリオ(TWLO)が決算説明会で提供した以下のチャートに示されている：

2024年3月31日時点のアクティブ顧客アカウント数は31万3,000件以上（前年同期は30万件以上）。
ドルベースの純増率は、前期の106%から第1四半期は102%に低下。

UPST /アップスタート /消費者金融 個人融資ローン

⭕️EPS:実際$-0.31　予想$-0.39
⭕️売上高:実際$128M　予想$124.83M
前年同期比売上高成長率:24.3%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$125M　予想$143.3M

ZI /ズームインフォ /営業支援プラットフォーム

⭕️EPS:実際$0.26　予想$0.23
⭕️売上高:実際$310.1M　予想$308.86M
前年同期比売上高成長率:3.1%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.23-$0.24　予想$0.25
❌来四半期売上高:実際$306M-309M　予想$313.26M
⭕️2024年通期EPS:実際$1.00-$1.02　予想$1.00
❌2024年通期売上高:実際$1.255B-$1.27B　予想$1.27B


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