2024年7月30日 決算 その2
7月30日引け後
AMD /アドバンスドマイクロデバイセス /半導体メーカー
⭕️EPS:実際$0.69 予想$0.68
⭕️売上高:実際$5.84B 予想$5.72B
前年同期比売上高成長率:9.0%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$6.4B-$7.0B 予想$6.61B
Memo:
データセンター部門の売上高は過去最高の28億ドルで、主にAMD Instinct™ GPUの出荷が急拡大したことと、第4世代AMD EPYC™ CPUの販売が好調に推移したことにより、前年同期比115%増。
クライアント・セクターの売上高は15億ドルで、主にAMD Ryzen™プロセッサーの販売により、前年同期比49%増、前四半期比9%増。
ゲーミング・セクターの売上は6億4,800万ドルで、主にセミカスタムの売上減少により、前年同期比59%減、前四半期比30%減。
ANET /アリスタ・ネットワークス /コミュニケーション・ネットワーキング
⭕️EPS:実際$2.10 予想$1.94
⭕️売上高:実際$1.69B 予想$1.65B
前年同期比売上高成長率:15.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$1.72B-1.75B 予想$1.72B
Memo:
非GAAPベースの粗利益率は65.4％で、2024年第1四半期は64.2％、2023年第2四半期は61.3％。
CRK /コムストックリソーセス /天然ガス
❌EPS:実際$-0.20 予想$-0.16
❌売上高:実際$246.83M 予想$291.65M
前年同期比売上高成長率:-14.4%
FSLR /ファーストソーラー /太陽光発電パネル製造世界大手
⭕️EPS:実際$3.25 予想$2.66
⭕️売上高:実際$1000M 予想$930M
前年同期比売上高成長率:23.3%
❌2024年通期EPS:実際$13-$14 予想$13.61
❌2024年通期売上高:実際$4.4B-$4.6B 予想$4.52B
HA /ハワイアン・ホールディングス /航空
⭕️EPS:実際$-1.30 予想$-1.31
❌売上高:実際$731.90M 予想$746.62M
前年同期比売上高成長率:3.5%
Memo:
同社とアラスカ社は、司法省との間で、司法省の2回目の追加情報提供要請に対して両当事者が実質的な遵守を証明した日から90日以内に合併を完了させないことに合意するタイミング合意を締結しており、2024年5月7日、当社とアラスカ社は2回目の要請に対して実質的な遵守を証明した。
この実質的な遵守の証明により、90日間の審査期間が開始された。
2024年7月29日、当社とアラスカ社は、審査期間の満了を2024年8月5日から2024年8月15日午前12時1分（米国東部時間）まで延長することに合意した。
INFA /インフォマティカ /ソフトウェア・ＩＴサービス
⭕️EPS:実際$0.23 予想$0.22
❌売上高:実際$400.6M 予想$403.1M
前年同期比売上高成長率:6.6%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$412M-$428M 予想$433.40M
❌2024年通期売上高:実際$1.66B-$1.68B 予想$1.70B
Memo:
クラウド・サブスクリプションの年換算売上高（ARR）は前年同期比 37%増の 7 億 300 万ドル。
ARR 合計は前年同期比 7.8%増の 16 億 7,000 万ドル。
2024年第3四半期見通し：
サブスクリプション ARR は 11 億 9,900 万ドルから 12 億 1,900 万ドルの範囲になると予想され、その範囲の中間値では前年比約 12.2% の成長。
クラウドサブスクリプションARRは、7億3,800万ドルから7億4,800万ドルの範囲になると予想され、これはレンジの中間値で前年比約35.2%増に相当。
非 GAAP 営業利益については、1億3,900万ドルから1億5,100万ドルの範囲になると予想され、これはレンジの中間値で前年比約13.2%増に相当。
2024年通年見通し：
ARR合計 は 17.18 億～17.72 億ドルの範囲となる見通しであり、その中間値では前年比約 7.3% の成長。
サブスクリプション ARR を 12 億 6,100 万ドルから 12 億 9,500 万ドルに上方修正し、126 億 5,000 万ドルから 129 億 9,000 万ドルの範囲としました。これは、レンジの中間値で前年比約 13.2% の成長に相当。
クラウドサブスクリプションARRを8億2,600万ドルから8億4,000万ドルに引き上げ、8億2,900万ドルから8億4,300万ドルの範囲としました。これは、範囲の中間値で前年比約35.5%増に相当。
非 GAAP 営業利益を 5 億 3,300 万ドルから 5 億 5,300 万ドルに、5 億 3,800 万ドルから 5 億 5,800 万ドルの範囲に引き上げ、この範囲の中間値で前年比約 18.5% の成長率。
調整後レバレッジフリーキャッシュフロー（税引後）を5億3,500万ドルから5億5,500万ドルに、5億4,500万ドルから5億6,500万ドルの範囲に引き上げ。
MSFT /マイクロソフト /世界有数 ソフトウェア開発会社
⭕️EPS:実際$2.95 予想$2.94
⭕️売上高:実際$64.7B 予想$64.44B
前年同期比売上高成長率:15.1%
Memo:
生産性・ビジネスプロセス部門の売上高は203億ドル、11%増。
インテリジェント・クラウド部門の売上高は285億ドル、19%増。
モアパーソナルコンピューティング部門の売上高は159億ドル、14%増。
Azure の収益は前年同期比で 29%、為替レート変動の影響を除いたベースでは 30% 増加したとのことです。
Azureの成長率は恒常通貨ベースで30%から31%になるとの見通しを示しており、一部のアナリストは30%以上の成長を見込んでいた。
クラウド関連収益の合計は、368億ドルと、368億4000万ドルの予想を下回った。
「生産性•ビジネスプロセス」に含まれる「Office Commercial」の収益は前年同期比12%増（為替レート変動の影響を除くと13%増）。
また、「Dynamics 365」の収益は同期間に19%増。
ビジネスに特化したソーシャルネットワーク「LinkedIn」の収益は10%増（為替レート変動の影響を除くと9%増）。
Xbox のコンテンツおよびサービスの収益は 61% 増加。
これは主に、マイクロソフトによるアクティビジョン買収が要因。
PINS /ピンタレスト /画像共有サービス
⭕️EPS:実際$0.29 予想$0.28
⭕️売上高:実際$853.68M 予想$848.13M
前年同期比売上高成長率:20.5%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$885M-$900M 予想$909.45M
Memo:
セグメント別売上高：
米国およびカナダ：6億7300万ドル（19％増）、欧州：1億4300万ドル（25％増）、その他の地域：3800万ドル（32％増）。
セグメント別MAU数：
米国およびカナダ：9,800万ドル（3%増）、欧州：1億3,600万ドル（9%増）、その他の地域：2億8,800万ドル（17%増）。
ユーザー一人当たりの平均売上は世界全体で8%増加し、前回の1.53ドルから1.64ドル。
地域別では 米国／カナダのARPUは6.85ドル（16％増）、欧州は1.03ドル（14％増）、その他の地域は0.13ドル（13％増）。
第2四半期のGAAPベースの純利益は900万ドル。
調整後EBITDAは1億8,000万ドル。
SBUX /スターバックス /カフェ
(IN-LINE)EPS:実際$0.93 予想$0.93
❌売上高:実際$9.1B 予想$9.25B
前年同期比売上高成長率:-1.1%
Memo:
第3四半期の平均客単価は2%増、総取引件数は5%減となりました。
北米における既存店売上高は、平均チケット価格が3%上昇し、既存店取引高が6%減少したことにより、コンセンサス予想の-2.3%に対し、-2%。
営業利益は、前年の41.6億ドルから41億ドルに減少。
営業利益率は21.0%で、前年の21.7%から低下。
これは主に、店舗パートナーの賃金や福利厚生への投資、プロモーション活動の増加、負債圧縮によるものです。
この低下は、価格設定と店舗運営の効率化によって一部相殺された。
国際的な既存店売上高は、コンセンサス予想の-5.1%に対し、当四半期は-7%。
中国の既存店売上高は、コンセンサス予想の-10.6%に対し、-14%。
営業利益率は、前年の19.0%から15.6%に低下した。
これは主に、販促活動、店舗パートナーの賃金および福利厚生への投資、戦略的投資によるもの。
この低下は、店舗運営の効率化により一部相殺された。
米国におけるスターバックスリワードの90日間のアクティブ会員数は、当四半期中に7%増の3,380万人。
当四半期中に526店舗の純増を達成した。同コーヒーチェーンは、世界全体で39,477店舗という過去最高の店舗数を記録し、このうち52%が直営店、48%がライセンス店。
同社の連結非 GAAP 営業利益率は、前年同期から 70 ベーシスポイント低下し、為替レートを一定とした場合、16.7%。
営業利益率は、第 2 四半期に記録した 12.8% から前期比で改善した。
SYK /ストライカー /整形外科用医療機器
⭕️EPS:実際$2.81 予想$2.79
(IN-LINE)売上高:実際$5.4B 予想$5.4B
前年同期比売上高成長率:8.0%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$11.90-$12.10 予想$11.93
Memo:
既存事業売上高は9.0％増加。
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