マネードクターでNISA/資産運用/保険/教育費をFPに相談をしてみた体験談

マネードクターは保険以外にもNISA・資産運用や教育費など、お金に関するあらゆる悩みをFPに無料相談できます。

一児のママで自身もFP資格を持つ筆者が、マネードクターに資産運用、保険、教育費の相談をしてみました。

知識豊富なFPさんにアドバイスがもらえて、非常に収穫の多い時間でした。

面談の流れや得られたアドバイス、感じたメリット・デメリットを本音でお伝えします。

詳しくはこちら⇒　https://nonmama-blog.com/moneydoctor-fp-review/

目次

• マネードクターはNISAなど資産運用の相談もできる

• マネードクター体験談｜NISA/資産運用/保険/教育費

  • 担当は40代パパFPさん

  • ①教育資金はいくら貯めるべき？

  • ②ジュニアNISAとつみたてNISAの使い分けは？

  • ③貯蓄×投資のバランスは適切？

  • ④加入中保険の見直しは必要？

• マネードクター体験談｜ライフプラン表作成

  • 作成したライフプラン表

  • ライフプラン表を作って感じたこと

• マネードクター体験談｜感じた３つのメリット

  • ①NISAや教育費も相談できた

  • ②ライフプラン表で見える化できた

  • ③保険の勧誘は無かった

• マネードクター体験談｜感じた２つのデメリット

  • ①保険見直しは一回では足りない

  • ②資料を見るなら対面が良い

• マネードクター体験談｜相談の流れ

• マネードクターならNISAなど資産運用も相談できた