23/7/26(水)「アドバンサイバーエージェント・カプコン」

個別銘柄に関して

6857 アドバンテスト
スマホ、PC、TVの主要民生機器での需要減。データセンター投資が減速したことから半導体需要が減少。
自動車・産業機器向け半導体は堅調。
在庫調整や設備投資の抑制により半導体市場は縮小。
SoC半導体試験装置もスマホ基幹部品向け先端プロセス品関連の製品販売が伸び悩んだことで軟調。
半導体試験装置が軟調であることから、周辺ビジネス(ハンドラなど)もほぼ0円に。

<2023年度 見通し>
長期的にはDX,GXを支えるインフラとして半導体市場は成長する。
しかし、2023年では在庫調整など設備投資抑制などで厳しいか。
対中禁輸の影響は限定的か。生成AIなどに触発さえハイエンド半導体への投資が上向くか。
ドル円130円→135円予想。実質下方修正という見方もできる。

6988 日東電工
車載及びバーチャルリアル ティ（VR）向け光学フィルムの需要が増加(VRディスプレイの新生産ライン稼働)。自動車材料は自動車販売台数が回復傾向にあるため、堅調。
But データセンター向けや半導体関連製品の生産に使用される製品は悪化
ハイエンドはサプライチェーン混乱に備えた材料確保の名が荒れで減収。半導体メモリ・セラミックコンデンサーも軟調。自動車材料は生産台数回復で増加

7201 日産自動車

7970 信越ポリマー
自動車関連入力デバイスなど車載製品は好調。電子機器関連は軟調。
半導体関連容器は、３００ｍｍウエハー用容器などの出荷が好調に推移。
塩ビ関連製品の市場環境が非常に厳しいが持ちこたえた。

7276 小糸製作所

9697 カプコン
売上+73%・営業利益+99%など爆益。
ストリートファイター6が197万本販売。業績に大きく寄与。
バイオハザード・モンハンなどもGOOD。
主力IPのグッズ化に注力。Eスポーツなどへの投資も盛ん。

4751 サイバーエージェント
ゲーム事業が軟調。ウマ娘ヒット後続伸出来ず数字が大幅悪化。
インターネット広告事業は過去最高益。FFや呪術廻戦などのアプリリリース予定。

4843 JFEシステムズ / 5609 日本鋳造
2社ともに堅調。FOMC,日銀会合を経てJFEの決算確認後インするのが無難であるように思える。

9503 関西電力
7/28 高浜発電所１号機の原子炉起動予定および調整運転の開始予定。

9503 日足