■はじめに
投資家のみなさん楽に儲けることができたら最高ですよね。
なんとAIを活用すれば大量の情報を迅速に分析し、個別銘柄の動向を的確に把握することができます。これにより、投資家は市場の変化に素早く対応し、競争優位を築くことができます。
本noteでは、AI技術を活用して株式投資における企業分析を行う方法を"ほぼ無料"で実例を交えながら解説します。ChatGPTを用いた効率的なデータ分析を行うことで緻密な投資戦略を立てることができます。
なお記事について8割は無料部分ですが、最後に決算ガチャ手法の一部を有料限定公開します。投資家の皆様は自身の投資スキルを向上させることにつながると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
■ChatGPTとは
ChatGPTは、OpenAIによって開発された大規模な言語モデルで、GPT-4アーキテクチャをベースにしています。GPTは「Generative Pre-trained Transformer」の略で、自然言語処理(NLP)タスクにおいて高い性能を発揮することができます。
ChatGPTは、膨大な量のテキストデータを学習し、自然言語の理解と生成能力を持っています。これにより、人間と同じように自然な文章を生成し、質問に対して適切な回答を提供します。
また、ChatGPTは様々な分野の知識が取り入れられており、企業分析や投資に関連する情報も扱うことができます。ただし、学習データは2021年9月までのものであり、それ以降の情報については網羅していません。そのため、最新の情報については別途確認する必要があります。
ChatGPTを金融アナリスト替わりに利用することで、企業の財務状況や業績、市場分析などに関する情報収集や分析が容易になります。これにより、投資家はより効率的かつ緻密な投資判断を行うことが可能となります。
■筆者の紹介
中田Bと申します。決算ガチャんねるとして株式投資の決算跨ぎをメインで活動しております。ネットミームに乗っかり”決算ガチャ”と表現しておりますが、持ち前の分析力と経験でガチャ要素を減らしていくことで資産を増やしております。ご興味ある方は主にTwitterで分析や決算ガチャ結果を公開しておりますのでフォローをお待ちしております。
■前提事項
・ChatGPT4を使用すること(有償版)
ここからアクセス
GPT-3.5(無料)とGPT-4(有料)の違いは、その能力です。GPT-4の能力を分析するために、OpenAIはこのモデルに、統一司法試験、法科大学院入学試験(LSAT)、大学院進学適性試験(GRE)定量、AP科目試験などのテストを受けさせています。その結果、多くのタスクで人間並みのスコアを獲得することに成功したそうです。
GPT-4は「模擬司法試験に、受験者の上位10%程度のスコアで合格している」とのこと。GPT-3.5のスコアは「下位10%程度」でした。テックメディア「Ars Technica」は「GPT-4はAIの新時代の幕開けとなる可能性を秘めている」と指摘しています。
また、GPT-4はタスク処理性能に関しても、より優れたものになりました。同モデルは最大32,768トークン(約25,000語のテキスト)の生成・処理に対応しており、前モデルよりもはるかに長いコンテンツの作成や文書分析が可能になっています。
そのため、より性能の高いAIモデルを使用することを推薦します。試しに同じ入力に対しての回答を下記に記載します。GPT-4の方がロジカルで非常に優秀であることが分かります。
※有料プランは月額20ドル(日本円で2500円前後となります)で「MyPlan」から契約できます。
■ChatGPTの注意点
前述でも記載していますが、ChatGPTのデータ量は2021年分しかありません。ですのでユーザーは主に求めたい情報を得るため指示の方法を工夫しないといけません。主な工夫として、ChatGPTにインプットデータを渡してあげます。以下より具体例を用いた株式投資分析の方法をお伝えいたします。実際の入力コマンドと出力文を掲載しておりますので、すぐにでもお試しできると思います。なお、これから示す例は2023年5月に入力したものとなりますのでご留意ください。
ではこれよりコマンドを示しながら実例を示します。
■『株探の値上がり一覧情報から株式市場の動向を確認する』
株式投資において市場動向をチェックすることは非常に重要です。市場動向を理解することで、投資家は適切な投資判断を下すことができ、ポートフォリオのリスクを最小限に抑えることができます。日経平均やTOPIX(東証株価指数)といった大局を確認をすることはもちろん、個別銘柄の市場動向を追跡することで、投資家は時流に沿った投資戦略を立てることが可能になります。
●参照先
上記より個別銘柄の動向を得ることで、投資家は市場の変化に素早く対応し、効果的な投資戦略を立てることができます。個別銘柄の動向を理解することは、投資ポートフォリオのリスクを分散させるために重要です。また、銘柄ごとの業績や成長性を把握することで、将来性のある企業への投資を促進し、リターンを最大化することが可能となります。
さらに、個別銘柄の動向を追うことで、業界のトレンドや競合状況を理解し、市場の成長性や先行きを評価できます。これにより、投資家は経済環境や業界の変化に適切に対応し、安定した運用を実現することができます。
■『決算内容の要約を行う』
決算内容を確認することは、株式投資において非常に重要な要素です。決算内容には、企業の財務状況や業績、将来の見通しなどの情報が含まれており、投資判断に大きな影響を与えます。企業の決算内容を分析することで、投資家は企業の収益力や成長性、財務健全性などを評価することができます。また、決算発表に伴う企業の経営陣からのコメントや今後の事業戦略も注目すべきポイントです。
ただ、決算内容は長々と記載されているものが多く、誰かに要約してほしいですよね。面倒なことはAIに任せましょう、一瞬でまとめてくれます。なお文字数制限があり、日本語だと2800~3000字を超えるとエラーとなりますのでご注意ください。
●参照先
2023年9月期 第2四半期決算短信@株式会社M&A総研ホールディングス
数秒で決算内容から重要なワードを抜粋して要約してくれました。これで簡単に決算内容を読み解くことができます。
■『企業の財務状況を分析する』
企業の財務状況を分析することは、投資家にとって不可欠です。財務分析を通じて、企業の収益力、負債状況、キャッシュフローなどを把握し、リスクとリターンを評価できます。これにより、適切な投資判断を行い、賢明な投資戦略を立てることが可能となります。
重要なことは分かっているが会計知識がないので目を通すくらいで終わっている…という方も多いかと思います。実は自分もそうでした、ただ私たちには金融アナリスト(AI)がついています、複雑なことはAIに任せましょう。ただの数字の羅列だったデータを分析してくれます。なお、財務情報については株探で無料公開されているところからコピペしています。
●参照先
なんと数字の羅列で今まで分かっている風だったデータがAIの解説によって
”分かる”になりました。文章として解説してくれるのが理解を深めることにつながります。
■『経済産業省の質疑応答から投資アイデアを得る』
経済産業省の質疑応答内容をチェックすることは、日本株の株式投資において非常に重要です。これは、経済産業省が日本の産業政策や経済動向に関する重要な情報を提供しているためです。質疑応答内容には、政府の方針や今後の見通し、各業界への影響に関するデータが含まれており、投資家が市場動向をより正確に把握する助けとなります。
経済産業省の質疑応答内容を参照することで、投資家は政府の経済政策や規制の変更に対応し、それに伴う市場の変化を事前に予測できるようになります。また、特定の業界や企業に対する政府の支援策や方針が明らかになることもあり、投資判断に大きな影響を与えることがあります。
さらに、経済産業省の発表や質疑応答内容は、国内外の投資家やアナリストによっても注目されており、市場の動きに影響を与えることがあります。そのため、これらの情報に敏感になることは、競合他社に先んじて適切な投資判断を行い、投資戦略を立てる上で有益です。
●参照先
経済産業省
上記より、電力小売事業に今後変化が訪れる事がわかります。
ここから対象の企業を教えてください。と言いたいところですが、残念ながら2021年までのデータしか保有してませんので自力で銘柄を探しましょう。
以上、ChatGPT(4.0)を活用した株式投資のファンダAI分析入門でした。
今後とも決算ガチャんねるとして活動していきますのでフォロー・いいねよろしくお願いいたします。
以下の有料記事は決算ガチャんねるの機密情報(おまけ)です。
ご興味ある方はどうぞ。
■『XXXデータからXXX分析する(有料限定)』
ここからは決算ガチャ手法の手の内を明かすことになりますので、有料限定記事とさせていただきます。決算のみに限定される分析ではないので、全投資家の皆様にとって、投資成果に大きな変化がもたらされるでしょう。
ただ、私からすると企業秘密のような情報なのであまり公開したくないので少し高めの料金設定にしております。買ってほしさもありますが、買わないでください…笑
※なお以下はファンダ分析から少し離れますが、決算日直前に私が毎回必ず行っている決算ガチャ用の分析となります。