#13 2024年6月の資産運用の振り返り

こんにちは！
記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回は2024年6月の資産運用の振り返りをしたいと思います。

資産運用の基本方針

資産運用の基本方針は以下の記事に記載しております。
「長期・分散・積立投資」を基本として、
パッシブファンドをポートフォリオのコアとします。
ポートフォリオのサテライトとして、
個別株やアクティブファンドも適宜組み入れます。

今月の投資行動

今月はSavings AccountとStocks and Shares ISAでの運用を開始しました。
今月の入金額内訳は以下の通りです。
Stocks and Shares ISA：£4,000
Savings Account：£4,000
確定拠出年金（DC）：5,000円

Savings Accountでは、複利率4.0%の外貨定期預金を積み立てました。
Stocks and Shares ISAでは、VUSA（S&P 500 UCITS ETF）を購入しました。
確定拠出年金（DC）では、ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドを購入しました。

運用資産詳細

運用金額

2024年6月末時点の運用資産の合計額は1239.5万円でした。

資産構成割合

2024年6月末時点の資産構成割合は以下の通りでした。
外国株式90.5%、外国債券3.0%、外貨預金6.6%という割合となりました。

運用手段

2024年6月末時点で利用している運用手段は以下の通りです。
・NISA
・一般口座
・確定拠出年金（DC）
・Stocks and Shares ISA
・Savings Account

2024年下期には、Share Dealing Account（日本でいう証券会社の一般口座）と従業員持株会の利用を開始する予定です。

今月の振り返り

2024年6月末時点の主要な指標は以下の通りでした。
日経平均、S&P 500ともに堅調に推移しました。USD、GBPも共に対円で上昇する形となり、ポートフォリオにプラスに寄与しました。

投資行動に関しては、Savings AccountとStocks and Shares ISAの口座開設が完了して、運用を開始することが出来ました。
Stocks and Shares ISAの年間投資限度額£20,000を最短で埋めるため、来月以降も毎月£4,000ずつ投資していきます！

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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