私の株式選別方法ーディスコの24/3 4Q決算のポイント
2024/04/25 ディスコの24/3 4Q決算が発表されました。
大切なところだけピックアップしましたので、参考にご覧くださいませ。
4Q営業利益
実績；121490
コンセンサス；115356
121490/115356=1.053
5.3％過達です。
では、過達の理由です。
2023年度は、量産用途の装置需要は低調でしたが、パワー半導体など他用 途において力強い需要が続いたことから年間の出荷額は過去最高となり、装 置検収も進捗したことで売上高は過去最高となりました。 収益性については、為替影響による追い風のほか、高付加価値製品の需要増 によりＧＰ率が上昇しました。 販売管理費では人件費の増加（コミット手当など）、また特別損失では羽田 R&Dセンター建替に伴う固定資産の減損損失（約75億円）などがありまし たが、売上高増加とＧＰ率上昇により、営業利益、経常利益、純利益の各利 益において最高益を更新しました。
GP率；粗利益（Gross profit）とは、売上高から売上原価を差し引いた残りの利益で、売上総利益ともよばれる。ー参考ー
25/3通期の見通しについては、１Qのみ開示されました。
今回、通期のコンセンサスの伸び率を見てみます。
25/3通期営業利益
ガイダンス；未開示
通期コンセンサス；165357
伸び率；165357/121490=1.361⇒36.1%増額です。
私の前の記事では、モルガンスタンレーMUFG証券が、25/3のコンセンサスで172300としていましたので、4.2％程弱めのコンセンサスですね。
総合評価はニュートラルです。
今期は5.3％の過達となるも、予定通りの進捗でした。来期のコンセンサスは今期の36.1％増額ですが、これがどう評価されるかが問題ですね。
尚、１Qガイダンスが弱いので、そこが懸念されるかもしれません。
以下引用先
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