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今週のTop Tier VCニュース！#23(2022/7/3週)

MA@Venture Capital

7/4(月)が米国独立記念日であったためか、今週の投資案件数はいつもより少なかったですが、Insight Partnersが$20Bという驚異的な規模の12番目の旗艦ファンドを組成したり、Sequoia Chinaが新たに$9Bの資金調達をしているという報道があるなど、Top Tier VCの資金調達は引き続き活況です。

今週の投資先ハイライト

■ 倉庫やイベント会場などの労働者向け求人サイトの"traba"がSeries Aで$20Mを調達

主な投資家

  • Khosla Ventures

  • Founders Fund

  • General Catalyst

概要

Trabaは、Khosla Venturesがリードし、Founders Fund, General Catalyst, SciFi VC, Atomicが参加したSeries Aで$20Mを調達し、評価額は$120Mとなりました。今回の調達により、これまでの調達額は$23.6Mに達しました。

フルフィルメントセンターやイベント会場で働くエントリーレベルの従業員がシフトを見つけられるよう支援する求人情報サイトのTrabaは、物流センター、倉庫、イベント会場などの空きシフトと、Checkrによる身元調査を受けた労働者をつなげます。請負業者のプロフィールは、労働者が職歴や資格をアップロードし、その評価やレビューを見ることができます。

労働者は彼らの好みの種類、場所、交通モードと時間に基づいてシフトを見つけることができます。企業は、プラットフォームによって充填されたシフトに対して支払いを行います。

最近導入されたTrabaのインスタントペイメント機能は、シフト後最短15分でワーカーの銀行口座やデビットカードに支払いが行われます。別の新しい機能、 "お気に入り優先 "や "お気に入りだけ "は、企業が過去に自分自身を証明してきた労働者が優先的にアクセスできるシフトを掲示することができます。

米国労働統計局によると、倉庫の人材確保は依然として困難で、年間の離職率は40％を超えると指摘。最近のある調査では、倉庫経営者の73％が「十分な労働力を確保できない」と回答しています。

「パンデミックの間、マクロレベルで多くの変化が起こり、Trabaの設立は完璧なタイミングでした。『必須労働者』とみなされた倉庫労働者は、ようやく柔軟性の向上とはどういうものかを経験し、より柔軟で、給与の透明性が高く、質の高い仕事のできる職場に戻りたがっています。経済危機や景気後退の際、倉庫は注文量にさらに大きな不確実性を抱えています。経済危機や景気後退の際、倉庫は注文量の不確実性がさらに高まります。資金繰りが厳しく、リスクを嫌う倉庫は、フルタイム労働者のニーズを予測することが困難です。そのため、注文量や顧客の行動を予測できるときよりも、派遣労働に頼るようになるのです」とCEOは説明しています。

年間売上は創業8カ月で$1Mを超え、プラットフォーム上で働く労働者は1万2000人で、来年には5倍になると見込んでいます。ロードマップでは、Trabaの22名の従業員を年内に50名に拡大する予定です。


■ Banking as a Service(BaaS)の"Griffin"が$15.5M(£12.5M)を調達

主な投資家

  • EQT Ventures

  • Seedcamp

概要

Griffinは、Notion Capitalがリードし、既存投資家のEQT Venturesのほか、Plaidの共同創業者でColumnの創業者兼共同CEOのWilliam Hockey、WiseのGrowth担当VPのNilan Peiris、LiberisのCEOのRob Straathof、MollieのCEO兼元Worldpay CCOのShane HappachなどのFinTechエンジェル投資家が参加したEarly stageで$15.5M(£12.5M)を調達し、これまでの資金調達総額は$27Mに達しました。

2017年に設立されたBanking as a Service(BaaS) FintechスタートアップであるGriffinは、ユーザーフレンドリーな最新技術によって、フルスタックの垂直統合型BaaSプラットフォームを構築しています。同社は、PRAとFCAに公認銀行となるための申請書を提出し、これが同社にとって重要な市場差別化要因になると認識しています。銀行となることで、Griffinはミドルウェアの競合他社よりも包括的なBaaSプラットフォームと銀行サービスを提供できるようになります。Griffinのビジョンは、長く高価なオンボーディングプロセスや、既存銀行のレガシー技術との統合に苦労することが多い革新的なFinTech企業にとって、安定的で長期的なバンキング・パートナーになることです。


■ マルチクラウドネットワーキングの"Prosimo"がSeries Bで$30Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • BlackRock

概要

Prosimoは、Redline Capital, BlackRock, DTCP innovationがリードし、既存投資家のGeneral Catalyst, Celesta Capital, Nepenthe Capitalが参加したSeries Bで$30Mを調達した。

カリフォルニア州サンノゼに拠点を置くProsimoは、マルチクラウド環境におけるセキュアなアプリケーションデリバリーのためのアプリケーション・エクスペリエンス・インフラ(AXI)プラットフォームを提供します。

Prosimoは、マルチクラウドのための安全なアクセス、アプリ体験、リアルタイムインサイト、定量化された推奨事項を提供する統合「インフラスタック」を提供します。Prosimo AXIプラットフォームは機械学習を搭載し、プラットフォームのアプリケーション駆動型インテリジェント結果エンジン（AIR）およびAXI Edgeと連携しています。このプラットフォームは、ユーザーからアプリへの要件とアプリからアプリへの要件の両方を処理し、クラウドにおける複数の断片的なイニシアチブを防止します。


投資環境

● 2022年Q2の米国ベンチャー市場速報

  • PitchBook-NVCAが「Venture Monitor First Look Q2 2022」を発表

  • 資金調達額は2年連続で$120Bを超え、今年上半期までに$94.7M相当の203本のファンドを組成しており、すでに30本のファンドが$1B以上をクローズしています。これは、昨年度の通期最高記録である22本を8本上回ったことになります

  • 案件数はすべてのステージで比較的高い水準で推移しており、シードは推定1400件と最近の最高値を更新しています。2021年に注目された大型案件は、投資家がより慎重な姿勢で臨んでいるため完了には至っていません

  • 2022年Q2は、2020年Q4以来、完了したディール額が$77Bを下回る四半期となり、$62B強がクローズされました

  • 2022Q2はQ1と同様に、エグジット活動が活発ではなく、過去2年間と最も異なる点は、従来のIPOが全くなかったことです。2021年の記録的なエグジット総額($777.4B)のうち約86%($667.1B)を占めたIPOと大きな違いです


● Insight Partnersが$20Bの新たなファンドを組成

  • ニューヨークを拠点とする創業27年のInsight Partnersは、12番目のフラッグシップ・ファンドをクローズし、驚異的な$20Bの資本コミットメントを獲得しました

  • このファンドは、Insight Partnersにとってこれまでで最大の資金調達であり、36人のマネージング・ディレクターを含む350人の従業員が、このファンドの最大の投資ブロックであることは特筆すべきことです

  • Insight PartnersのAUM(運用資産総額)は$90Bという途方もない規模になりました


● Sequoia Chinaが$9Bの資金調達との報道

  • Sequoiaの中国部門は、中国政府がハイテク部門に対する取り締まりを緩和する中で、4つの新しいVCファンドのために、当初の目標であった$8Bを上回る$9Bもの資金を確保するところまで来ています

  • これはSequoia Chinaにとってこれまでで最大規模であり、50%の応募超過となっているこの資金調達を今週中に完了させる予定とされています

  • Sequoiaは、2005年から同国で活動しており、これまでAlibaba, Ant Financial, ByteDance, JD.com, DiDiなどに投資してきました。Sequoia Chinaがこれまでに調達した最大のファンドは、2018年に150億元(約$2.1B)のクローズを達成した人民元建てファンドです。同年には、中国で2番目に大きなビークルであるドル建ての第5号中国成長ファンドで約$1.8B調達しています

  • 中国では、2021年に海外投資家は955件のディールに対して$54.8Bを投資しています

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