今週のTop Tier VCニュース！#20(2022/6/12週)
2022年1月末にスタート(#1)してから今回の20週目で、これまでピックアップした投資案件/スタートアップの総数が100社を超えました。過去分は全て「マガジン」に取りまとめています。今週は過去最多となる9案件をピックアップしています。
今週の投資先ハイライト
■ フードデリバリーの"Wonder"がSeries Bで$350Mを調達し評価額は$3.5Bへ
主な投資家
Accel
New Enterprise Associates (NEA)
General Catalyst
GV
概要
Wonderは、Series Bで$3.5Bの評価額で$350Mを調達したとWall Street Journalが報じています。Bain Capital Venturesがリードするコンソーシアムから資金調達を行ったとされ、同社にはAccel、New Enterprise Associates、General Catalyst、Forerunner Venturesなど、他にも多くの大手テクノロジー投資家が支援を行っています。
著名なeコマース起業家Marc Lore (Diapers.com, ウォルマートが$3.3Bで買収したJet.comの創業者)が率いる新しいフードデリバリーのスタートアップであるWonderは、今回の$350Mを含め、これまで約900Mを株式および負債で調達しています。
Wonderは、トラックベースのレストランのネットワークを運営しており、ユーザーはモバイルアプリを通じて料理を注文することができます。Wonderのトラックは、ユーザーの自宅近くの場所まで車で行き、その場で注文の料理を作り、新鮮な状態で配達されます。1月時点で、ニュージャージー州の4つの町で60のレストランを運営しており、ニュージャージー州の約13万2,000世帯で利用可能です。同社は、今年中にニュージャージー州の他の地域にも進出し、長期的には2035年までに全米でサービスを提供できるようにしたいとしています。
Wonderは、トラックレストランのネットワークと並行して、地元のレストランに料理を注文できる「Enboy」というサービスも運営しています。Envoyは、このスタートアップの収益の約4分の1を占めていると言われています。新しい市場分野への進出も計画しており、アプリで利用できる既存のフードデリバリー・オプションに加え、いずれは加熱調理済みの食事や食事の準備キットも提供したいと考えています。
■ 特殊レーダーの"Echodyne"がSeries Cで$135Mを調達
主な投資家
New Enterprise Associates (NEA)
Bill Gates
概要
Echodyneは、ビル・ゲイツとスコットランドのBaillie Gifford Groupが共同リードし、NEA, Northrop Grumman Corporationなどが参加したSeries Cで$135Mを調達した。
対ドローン技術開発をする特殊レーダー企業のEchodyneの従来のレーダーとは異なる同社の強力な電子走査型アレイ(ESA)技術システムは、可動部品のないコンパクトなポータブルユニットに組み込まれており、ドローンの存在を検知・監視するセキュリティ用途に特に効果的です。
Echodyneの第一世代EchoGuardレーダーは、約1キロメートル離れた場所にある小型の商用ドローンを検知し、さらに離れた場所にある大型ドローンを識別することができます。そのシステムは、地上、陸上車両、またはUAVに搭載して使用することができます。
Echodyneの技術は、すでに多くの軍事、国境警備、警察の顧客によって使用されており、この半年間だけでも、同社とその製品は、米陸軍のセキュリティ監視システムプログラム、国土安全保障省、NASA、税関・国境警備局の5年間のイノベーションプロジェクト、Northrop Grummanの高度防衛・セキュリティソリューションへの統合に選ばれています。
巨大で高価なESAの代替品に匹敵する性能を持つEchodyneのコンパクトで手頃なレーダー・プラットフォームの魅力は、いたずらや暴力目的で使用される小型ドローンの脅威が高まっていることから、政府や企業が保護を求めるようになってから特に強化されました。今回の資金調達の背景には、このような活動の高まりがあります。
■ Health Techの"Capital Rx"がSeries Cで$105Mを調達
主な投資家
General Catalyst
Almuni Ventures
概要
Capital Rx は、B Capital がリードし、General Catalyst、既存投資家の Transformation Capital、Edison Partnersなどが参加したSeries Cで$106Mを調達し、これまでの資金調達総額は$175Mとなった、
処方薬の価格設定と患者へのサービス提供方法を変えるHealth TechスタートアップのCapital Rx は、ヘルスケア業界初のエンタープライズ薬局プラットフォームであるJUDI™の構築と商業化に数年間を費やしてきました。JUDI™は、プランの構築、導入、クレーム処理、データ交換、事前承認、顧客レポート、請求/払い戻し、会員ツールなど、すべての業務を単一のプラットフォームに統合することにより、患者のケア向上と、ヘルスプラン、TPA、PBM、医療システム、処方者の業務効率の改善を実現します。
JUDI™は、ヘルスケアの将来のインフラとなるべく構築され、患者体験を向上させながら管理コストを削減します。このプラットフォームは、医療関係者間の情報のサイロをなくす最新のアーキテクチャを活用して、薬局ネットワーク管理ツールを改善し、より高度にカスタマイズ可能な給付設計を迅速に実装することで、次世代のバリューベース契約をサポートすることが可能です。さらに、JUDI™はオープンAPIアーキテクチャを採用したクラウドベースのサーバーレスプラットフォームとして、無限の拡張性と容易な統合性を実現します。
JUDI™は、商業、メディケア、メディケイドの各ビジネスラインを含む、すべての会員とすべての商品という、フルマーケットの企業にサービスを提供するために構築されました。JUDI™は、最も複雑な処方薬プランでさえ、レガシーシステムと比較してわずかな時間で完璧に実装することを保証します。より効率的な運用プラットフォームとNADACベースの価格設定の融合により、Capital Rxの顧客は処方薬にかかる費用を平均27%節約することができ、同時に業界最高レベルの96 Net Promoter Scoreを獲得しています。
Capital RxのSeries Cは、世界最大の薬局給付購買連合であるWTWとニューヨーク州の大手ヘルスプランであるCDPHPが新規のクライアントとなったことでも明らかなように、これまでの記録的な成長の1年を受けて行われました。顧客維持率は99.5%で、Capital Rxの消費者会員数は前年比200%増、2023年の計画では100万人以上の新規会員を獲得する予定です。
■ スポーツ組織向けSaaSの"Teamworks"がSereis Dで$50Mを調達
主な投資家
General Catalyst
概要
Teamworksは、Delta-v Capitalがリードし、General Catalyst, Seaport Capitalなどのベンチャーキャピタルの他、30人以上の現役・引退のプロスポーツ選手が参加したSeries Dで$50Mを調達し、これまでの調達総額は$100M超となりました。前回のSeries Cでは$25Mを調達しています。
最新の資金調達ラウンドに投資した30人のアスリートの中には、2度のNBAチャンピオン、1995年のNBA MVP、NBA殿堂入りを果たしたDavid Robinson、2014年のハイズマントロフィー賞も獲得したNFLクォーターバックのMarcus Mariotaなども含まれています。
Teamworksの「The Operating System for Sports™」は、エリートスポーツ組織向けに唯一完全に統合されたテクノロジー体験を提供しており、複数の製品カテゴリーにわたる独自の最高クラスのソフトウェアと、サードパーティのソフトウェアプロバイダーがTeamworks Hubと完全に統合して顧客の技術スタック全体にシームレスな体験を提供できるオープンプラットフォームが組み合わされています。
同社は、2019年にTeamworksはアスリートのための最高のブランド構築ツールであるINFLCRを買収し、大学陸上競技の主要なNIL(Name Image and Likeness)プラットフォームにもなっています。2021年には栄養士が年間何百時間も手作業で行う作業を軽減し、選手が最高の競技パフォーマンスを発揮できるようエネルギーを供給し、多くの世界クラスのパフォーマンスキッチンで食品の無駄とコストを大幅に削減することで、スポーツ業界全体に影響を与えるパフォーマンス栄養プラットフォームNotemealを買収しました。
スポーツ業界向けに開発された生産性向上ツールで、一般的なビジネスアプリケーションやクラウドプラットフォームと連動しています。顧客には、英国サッカーのプレミアリーグのクラブ、NFLのフランチャイズ、ニュージーランドのラグビーユニオン代表チームなどが含まれます。
ICYMI: We announced big news about the next era of growth for Teamworks!
— Teamworks (@Teamworks) June 15, 2022
Hear our Founder and CEO, @ZMaurides, share what’s ahead for us. 🚀 pic.twitter.com/m3R924VaqC
■ ライブストリーミング教育の"Elevate K12"がSeries Cで$40Mを調達
主な投資家
General Catalyst
概要
Elevate K-12は、General CatalystがリードするSeries Cで$40Mを調達しました。
米国の幼稚園児から高校生までの教室に高品質のライブストリーミング教育を提供するElevate K-12は、深刻な教師不足に悩む学校に、住所に関係なく、すべての子どもたちが質の高い教育を受けられるよう優れた教師によるシームレスなライブストリーム教育を提供しています。
全米の学校は長年、欠員を補充し、教師不足の結果膨れ上がった学級規模を縮小するために奮闘してきましたが、危機は悪化するばかりです。全米教育協会が実施した調査によると、55％の教師が、就職時に予定していたよりも早く退職する予定であると答えています。また、米国労働統計局によると、公立学校における教育者の数は、パンデミック以前に比べて567,000人減少しています。
学生は新しいスキルや教科を習得する必要があります。地区は、より質の高い、手頃な価格の教師を確保する必要があります。教師は、より機動的で柔軟な対応を切望しています。Elevate K-12はこの3つを可能にしています。
■ デジタルバンキングソリューションの"Narmi"がSeries Bで$35Mを調達
主な投資家
New Enterprise Associates (NEA)
Greycroft
概要
Narmiは、Greycroftと既存投資家のNEA, Picus Capitalが共同でリードしたSeries Bで$35Mを調達した。
米国で最も急成長している金融機関向けサービス企業の1つであるNarmiは、金融機関がNarmiの多くの製品（消費者向けデジタル口座開設、企業向けデジタル口座開設、消費者向けデジタルバンキング、企業向けデジタルバンキング、管理者コンソール）にアクセスし、成長、預金、コスト効率を促進できるAPI駆動型プラットフォームを通じてこのニーズに対応しています。
同社は全米の金融機関を変革しており、顧客にはBerkshire Bank, LendingClub, Twinstar Credit Union, First Internet Bank, University Credit Union, Freedom Credit Unionなど多数の企業が名を連ねています。
■ FP&Aソフトウェアの"Cube"がSeries Bで$30Mを調達
主な投資家
Battery Ventures
Mayfield
Alumni Ventures
概要
Cubeは、Battery Venturesがリードし、既存投資家のMayfield Fund、Bonfire Venturesなどが参加したSeries Bで$30Mを調達し、2018年創業からの調達資金総額は$45Mになりました。
企業の「財務の将来計画/FP&A (Financial Planning and Analysis)」を支援するCubeは、幅広い業種の上場大手企業だけでなく、小規模なスタートアップ企業とも取引しており、財務チームにとって「これまで慣れ親しんできたプロセスを改善する」ことを多くの点で目指しているという。
多くの財務チームは、すでにExcelやGoogle Sheetsを使いこなしているため、このテクノロジーは実現不可能だと考えているのですが、別の言い方をすれば、Cube方式は"スプレッドシートネイティブ "です。
スプレッドシートを置き換える統合ソリューションは、展開に非常に時間がかかり、組織を不利にするほどの破壊力を持つため、逆効果になる可能性があります。Cubeを使えば"財務チームの仕事を迅速化できる "と言います。
市場の変化やレイオフに備える場合、マルチシナリオプランニングは組織にとって有用なツールになり得ます。
具体的な収益データの提供を拒んでいるにもかかわらず、同社のARRはこの1年で400％も増加したといいます。これは、Acorns, Hinge Health, Wealthfrontを含む新しい顧客を獲得しているためです。
■ Supply Chain Techの"Arkestro"がSeries Aで$26Mを調達
主な投資家
New Enterprise Associates (NEA)
Plug and Play Tech Center
概要
Arkestroは、NEA, Construct, Koch Disruptive Technologies(KDT), Four More Capitalがリードし、Seed投資家のCervin, Correlation, El Capなどが参加したSeries Aで$26Mを調達した。
サプライチェーンの問題が深刻化し、ジャストインタイム生産が行われている世界で、より高度な技術を投入して問題に対処するArkestroは、ビジネスを遂行するために必要な調達に、自動化とインテリジェンスを駆使して、自動的に最良の価格を探し出します。
同社は「予測的調達オーケストレーション」を使用しており、機械学習、ゲーム理論、行動科学を使って、調達プロセスを事前にシミュレートし、関係者全員に価格や取引条件を提案し、企業がサプライヤーと非常に迅速に合意できるよう支援します。同社は世界中のサプライヤーと連携しており、サービスや供給レベルを維持するために、お客様が最適なサプライヤーを最適な価格で見つけることができるよう支援することができます。
Arkestroは、基本的にセルフネゴシエーションシステムです。企業が必要とする商品やサービスを、価格や金額にイエスと答えてくれる人が見つかるまで探し続け、まずは優先プロバイダーのリストを作成します。
これは製造業のシナリオに限った話だと思われるかもしれませんが、そうではありません。このソフトウェアは、そうした環境だけでなく、Arkestroが顧客としてカウントしているBoxのようなソフトウェア企業を含む、消耗品やサービスを調達するあらゆる企業で機能します。
■ ワークフローのドキュメント化PFの"Tango"がSeries Aで$14Mを調達
主な投資家
Tiger Global Management
General Catalyst
Almuni Ventures
概要
Tangoは、Tiger Global Managementがリードし、Slack Fund, Atlassian Ventures, General Catalystなどが参加したSeries Aで$14Mを調達した。
リモートワークの急激な変化と普及により、この新しいワークフォースダイナミクスをサポートするために、企業にとって特定のコラボレーションとコミュニケーションツールの必要性が出てきています。
最も大きな変化のひとつは、同期型コミュニケーション（対面型）の減少とそれに伴う非同期型コミュニケーションの増加で、社員が社内ネットワーク上で効率的に情報を共有することが難しくなっています。 社員は、仕事をするために文書や情報、人を探すのに1週間あたり1.25労働日を費やしており、この非効率性による収益への影響は20〜30％と推定されています。
Tangoは、ワークフローのドキュメント化プラットフォームにより、企業におけるこの問題に取り組みます。同社のプラットフォームは、プロセスのキャプチャを簡素化し、ほぼすべてのプロセスについてステップバイステップのチュートリアルを提供し、チームと従業員がシームレスに同じページを参照することを保証します。Tangoは、ブラウザの拡張機能およびデスクトップアプリケーションを通じて、トレーニング、従業員のパフォーマンス向上、入社時などのワークフローをキャプチャし、注釈を付けることができます。 取り込まれたプロセスは自動的にステップバイステップのガイドにまとめられ、他の従業員と共有したり、Wikiのような学習管理用の企業の集中レポジトリにアップロードすることができます。
Tangoは、ハイブリッドワークが長期的に継続することを前提に、より現実的な規模での実現を目指しており、昨年秋のローンチ以来10万人だったユーザー数を、年内に100万人にする予定です。 すでにVerizon、Indeed、LinkedIn、Netflixなどの企業がこのプラットフォームを利用しています。
投資環境
● ユニコーンは幻滅種なのか？
2022年の半分が過ぎようとしている今、データを確認すると、答えは、「いいえ、そうではありません」
新たなユニコーン企業が誕生するスピードは昨年より遅くなっていますが、2021年以前のどの時期よりも速いペースで誕生しています
現時点で世界のユニコーン数は1,158社で、評価額の合計は$3,826Bです
● SPACとは何なのか？
CB Insightsが「What is a SPAC?」でSPACの解説をしています。
2021年に公開市場を席巻したSPACは、今、試練に直面しており、SPACの合併件数(対象企業の買収発表・完了を含む)は、2021年は四半期ごとに過去最高を更新し2021年Q4の104件をピークに達しましたが、2022年は今のところペースが落ちています。
2021年には、638件のSPACが提出され、合計$143Bを調達し、2020年の246件の$73Bをはるかに上回りましたが、2021年4月にSECがSPACの新しい会計規則を発表したため、企業は財務諸表に誤りがないか再確認に追われることになり、2021年Q2には、SPACの新規申請件数はわずか69件に減少し、その後も不安定な状況が続いています
● FRBは0.75％ポイント、1994年以来最大の利上げを実施
米連邦準備制度理事会(FRB)が1994年以来最大の利上げを承認し、40年ぶりの高水準にあるインフレと戦うため、過去数十年で最も速いペースで今年の利上げを継続することを示唆しました。
暗号通貨の売りはさらに深まり、ビットコインは2万ドルに非常に近いところまで沈んでいます
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