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今週のTop Tier VCニュース！#17(2022/5/22週)

MA@Venture Capital

投資環境パートでa16zの新たな$4.5BのWeb3ファンドに触れていますが、その他のTop-Tier VCもWeb3への投資は活発です。今週の投資先ハイライトではBlockchain, DAO, Tokenなどのキーワードが含まれ投資案件も幾つかピックアップしてみました。

今週の投資先ハイライト

■ Climate Techの"Flowcarbon"が総額$70Mを調達

主な投資家

  • a16z crypto (Andressen HorowitzのCrypto特化ファンド)

  • General Catalyst

概要

Flowcarbonは、ベンチャー資金とcarbon-backed tokenの販売で総額$70Mを調達した。Andressen HorowitzのCrypto特化型ファンド(a16z crypto)がリードし、General Catalyst, Samsung Nextなどが参加した株式による資金調達ラウンドで$32Mを調達し、トークンセールにはFifth Wall, Box Group, Celo Foundationが参加しています。

ニューヨークを拠点にボランタリーカーボン市場(VCM)のインフラ構築に取り組む気候変動テクノロジー企業であるFlowcarbonは、WeWorkの創業者Adam Neumannが共同創業者の一人として設立され、炭素クレジットをブロックチェーン上に実現するClimate Techスタートアップです。同社のミッションは、炭素市場をアクセス可能で透明なものにし、数十億ドルを気候変動と戦うプロジェクトに直接投資できるようにすることです。

このプロトコルにより、プロジェクト開発者は、炭素クレジットをブロックチェーン上に置くことで、そのクレジットに関心を持つ買い手の市場に即座にアクセスできるようになります。そして、買い手はプロジェクト推進者から直接、生きたカーボンクレジットを購入することができます。

Flowcarbonの最初の炭素担保トークンは、Goddess Nature Token(GNT)と呼ばれ、買い手の価値と実用性を最大化するよう設計されています。GNTは、過去5年間に自然をベースとしたプロジェクトから発行された認定クレジットの束に支えられており、人気のある企業の需要基準を追跡し、企業品質のクレジットを広く公開することを可能にします。各トークンは、オフセットとして償還、売却、借入や貸付に使用することができ、また、現実のクレジットと交換することも可能です。

現在までに、炭素プロジェクト開発者のための負債市場を開放するCentrifugeプロトコルとの協業や、Layer 1 blockhcain Celoとの協業、Celoの排出量を相殺するために$10MのGNTを提供するなど、重要なパートナーシップを発表しています。FlowcarbonのGNTトークンは、Celo上でローンチされます。

Flowcarbonは現在、ニューヨーク、モンタナ、ベルリンのオフィスに35人の従業員を擁しています。


■ カスタマー・サポートPFの"Assembled"がSeries Bで$51Mを調達

主な投資家

  • New Enterprise Associates (NEA)

  • Stripe

概要

Assembledは、NEAがリードし、Emergence Capital, Basis Set Venturesが参加するSeries Bで$51Mを調達し、これまでの資金調達総額は$71Mに達しました。

カスタマーサポートチーム向けのワークフォース・マネジメント・プラットフォームを標榜するAssembled は、さまざまな予測やスケジューリング技術によって、顧客からの電話、テキスト、電子メールの流入を予測し、それに備えようとするものです。例えば、このプラットフォームは、過去のサポートチケットやRedditのアクティビティから、将来の顧客リクエストの量を予測します。また、最適化アルゴリズムにより、シフトの長さ、シフト間の時間、シフト開始時の柔軟性などのルールを考慮したスケジュールを作成します。

Assembledを使用している管理者は、スケジュール自体を作成し、エージェントがそれらのスケジュールの変更を要求することができます。また、応答時間やサービスレベルなどの指標や、過去のパフォーマンスとの比較も確認できます。

新しい CX Scholars プログラムは、「新進のカスタマーエクスペリエンスリーダー」がビジネスの基礎やその他のスキルを学び、チームに貢献しながらキャリアアップできるよう支援することを目指しています。

Assembledは、Etsy、Stripe、Zoom、TaskRabbit、Asana、Restaurant Brands International(Burger KingとPopeyeの親会社)などのブランドで顧客ベースを3倍の180社以上に拡大し、顧客体験ベンダーのFive9とMaestroQAと提携するなど、過去数年間で注目すべきマイルストーンを達成しています。


■ Open-source software支援の"Tidelift"がSeries Cで$27Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • Foundry Group

概要

Tideliftは、Dorilton Venturesがをリードし、General Catalyst, Foundry Group, Atlassian Venturesなどが参加したSeries Cで$27Mを調達し、これまでの資金調達総額は$67Mに達した。(2019年1月のSeries Bで$25M, 2018年5月のSeries Aで$15M）

2017年にオープンソースソフトウェアのサポート企業として設立されたTideliftは、モダンなアプリケーションの背後にあるオープンソースコードを効果的に管理する組織を支援します。同社は、アプリケーションを動かすオープンソースコードの健全性と安全性を向上させるための組織全体のアプローチを推進するツール、データ、戦略を提供することでこれを実現しています。

Tideliftは、エンタープライズグレードのサポートを提供するサブスクリプションサービスを顧客に提供しています。他の商用サポートサブスクリプションとは異なり、Tideliftは、オープンソースのサプライチェーンが企業の標準を満たすことを保証するオープンソースのメンテナのネットワークである「メンテナパートナー」からサービスを提供します。

同社のサービスは、JavaScript、Java、Python、PHP、.NET、Rubyの言語エコシステムにまたがる数百のオープンソースソフトウェアパッケージのサポートをカバーしています。

「セキュリティ脅威の増加と政府のソフトウェアセキュリティ基準の厳格化を背景に、Tideliftはオープンソースのメンテナパートナーと協力して、企業がオープンソースから得る価値を最大化し、リスクを低減するのを支援するユニークな立場にあります」と創業者は声明で述べています。


■ DAO向けコミュニティ管理PFの分散化に向けた"Common"が$20Mを調達

主な投資家

  • Spark Capital

概要

Commonwealth Labsは、 Spark Capital, Polychain, Jump, Wintermute, Mirana Ventures(BitDAOのベンチャー部門)などが参加した最新の資金調達ラウンドで$20Mを調達しました。1年前、CommonはDragonfly CapitalとParaFi Capitalがリードするラウンドで$3.2Mを調達し、そのエンジェル投資家の中には今話題のDo Kwonが含まれていました。

DAO(自律分散型組織)のための究極のコミュニティ管理プラットフォームを目指すCommonwealthは、DAOがガバナンス・コントラクトを簡単に導入し、新しい取り組みのためにクラウドファンディングを行い、DAOのメンバーが交流するためのチャット機能を提供することを可能にしています。将来的には、DAO向けのアプリストアを立ち上げ、各コミュニティが独自の機能を選択できるようにする予定です。

同社のCEOは「Commonはマルチチェーン機能を備えているため、Web3のガバナンスを容易にすることができると考えているます。Crypto空間は複数のブロックチェーンの間で分断されすぎており、トークン保有者がガバナンスの議論を追跡することはますます困難になっています。現時点では非常に多くの提案が行われており、ネットワーク横断的なガバナンスダッシュボードを1つ持つことが極めて重要です」と述べています。

このプラットフォームは、dYdX、Axie Infinity、NEAR、Solana、BitDAO、Polygonといったプロジェクトの700以上の分散型コミュニティで、すでに6万人以上のアクティブユーザーを抱えています。

より分散型するための努力として、Commonは独自のトークンである$CMNを立ち上げる予定です。


■ 学習障害の遠隔サポートの"Polygon"がSeedで$3.6Mを調達

主な投資家

  • Spark Capital

  • Techstars

概要

Polygonは、Spark CapitalがリードしたSeedで$3.6Mを調達し、これまでの資金調達総額は$4.2Mに達した。

2020年にカリフォルニア州サンタモニカに拠点を置き、失読症、ADHD、その他の学習障害の遠隔評価とサポートを専門として設立されたPolygonは、5段階の面接を経て選ばれた有資格の心理カウンセラーを擁しており、幅広いトレーニングを受け、Polygonの臨床実践に真摯に取り組んでいます。また、Polygon独自のリモートアセスメントプラットフォームを導入し、プロフェッショナルなビデオ会議システム、充実した福利厚生、そして株式報酬を提供します。


■ Esportsファンマネジメントの"STAN"がSeedで$2.5Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • Better Capital (India)

概要

STANは、General Catalystがリードし、Better CapitalとEximius Venturesが参加したSeedで$2.5Mを調達した。

2022年に創業したBlockchainベースのEsportsファンエンゲージメントのスタートアップSTANは、esportsファンが、お気に入りのesportsプレーヤーやコンテンツ・クリエーターから non-fungible Token(NFT) を収集、プレイ、取引できるプラットフォームを構築し、それを通じて、お気に入りのプレーヤーに会うチャンスなど、物理世界や仮想世界の特典や報酬を獲得できるようにしました。

同社のプラットフォームは、通常のアプリ内課金を通じて従来のゲーム内通貨で資産を購入できるようにし、ファンが法定通貨を使ってこれらのアイテムを購入できるようにします。また、ブロックチェーンを利用したファンタジースポーツの開始も予定している。

同スタートアップは、今回の資金調達により、プラットフォームを立ち上げ、インドやその他の国の著名なゲーム組織やプレーヤーと提携する予定です。


投資環境

● プライベートキャピタルの資金調達総額は減速

  • PitchBookが「Global Private Fund Strategies Report Q1 2021」を発行

  • 2022年Q1の資金調達額は、2021年Q1の4分の1以下であった

  • 2018年以降のネットキャッシュフローはマイナスとなっており、Private FundからキャピタルコールがLP(出資者)への ディストリビューション(資金還元)を上回っている状況が続く

  • 戦略タイプ別にみると、ベンチャーキャピタル(VC)は2022年Q1にクローズした調達資金全体の32.1%を占め、歴代最大となった。VCからLP(出資者)へのディストビューションも歴代最大となり、VCへのアロケーションを拡大したLPは、戦略が正当化されたと感じている


● Andreessen Horowitz(a16z)が$4.5BのWeb3ファンドを発表

  • A16zは、4つ目の暗号通貨ファンドを組成し、$4.5Bを調達したと発表(前回ファンドの2倍の規模)

  • 同社のデジタル通貨およびブロックチェーン企業への投資総額は$7.6B以上となった

  • $4.5Bのうち3分の1はSeed投資に充てられ、残りの$3.0Bはベンチャー投資に充てられる

  • 同社の暗号分野への最初の投資は2013年のCoinbaseへの投資

  • 同社のAUM総額は$33.3B

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