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今週のTop Tier VCニュース！#25(2022/7/17週)

MA@Venture Capital

先週(#24)に米国VCの資金調達はメガファンドが牽引しているという記事を取り上げましたが、今週もGeneral Catalystが16番目の旗艦ファンドによる$4.6Bの資金調達(2022年2月)に加え、新たにヘルスケア特化ファンドによる$670Mの資金調達を発表し、FirstMark Capitalが初のメガファンド($1B超)を組成するなど、米国VCの大型資金調達が続いています。

今週の投資先ハイライト

■ 核融合開発のTAE TechnologiesがSeries Gで$250Mを調達

主な投資家

  • Google Foundation, Alphabet

  • New Enterprise Associates (NEA)

  • Venrock

概要

TAE Technologiesは、Chevron, Google, Reimagined Ventures, 米州住友商事, TIFF Investment Managementのほか、米国西海岸の大手投資信託会社や米国の大手年金基金が参加したSeries G-2で$250Mを調達し、これまでの累計調達総額は$1.2Bに達しました。

最先端の核融合研究炉である「Norman（ノーマン）」で7500万度以上の温度を達成し、プラズマの比類なきリアルタイム制御を実証したTAEは、次の研究炉である「Copernicus（コペルニクス）」の建設資金として戦略的投資と機関投資を確保したことになります。

水素ホウ素核融合研究の世界的リーダーであるTAEの非放射性アプローチは、グリッドに豊富なカーボンフリーエネルギーをもたらすための、最も速く、最も実用的で、経済的に競争力のあるソリューションとなります。カリフォルニア州アーバインにある10万平方フィートの施設に建設されるTAEのコペルニクス炉は、TAEの先進ビーム駆動型電界反転構成（FRC）による純エネルギー発電の実現可能性を実証するために設計されており、TAEのクリーン核融合発電商業化への道のりの最終段階となるものです。

TAEの第5世代炉「Norman」は2017年に発表され、プラズマを3000万度で安定的に維持するよう設計されました。Normanの能力を最適化するための5年間の実験を経て、当初の目標より250%高い7500万℃以上で安定したプラズマを維持できることが証明されました。

TAEが他の核融合と異なるのは、プラズマ物理学と加速器物理学を組み合わせた同社独自の先進ビーム駆動型電界反転配置（FRC）で、TAEの優先燃料である水素ホウ素（プロトンホウ素またはp-B11としても知られています）とグリッドに統合するよう開発されている点です。

TAEの第6世代核融合炉「コペルニクス」は、10年代半ばまでにTAEの核融合による純エネルギー発電の実現可能性を実証する見込みです。

TAEが非放射性水素ホウ素にこだわる理由は、世界的に10万年以上の供給量を誇る豊富な資源と、地政学的な懸念や拡散リスクがなく、最もクリーンで安全かつ経済的な核融合用地上燃料サイクルであるためです。当社は1998年の創業以来、コスト競争力があり、環境にやさしい水素・ホウ素核融合の実現に向けて取り組んできました。現在、TAEは、マイルストーンごとの成功例と着実な科学的進歩のおかげで、その目標達成の一歩手前まで来ています。


■ 世界で最もスマートなクレジットカードを提供する"X1 Card"がSeries Bで$25Mを調達

主な投資家

  • Spark Capital

  • Global Founders Capital

概要

X1 Cardは、Google Analyticsを設立したWesley Chanによる新しいベンチャーキャピタルであるFPV Venturesがリードし、既存投資家のCraft Ventures, Spark Capital, Harrison Metal, SV Angelと新規投資家のGlobal Founders Capitalなどが参加したSeries Bで$25Mを調達し、これまでの資金調達総額は$45M超となりました。

最もスマートなクレジットカードであるX1 Cardは、X1カードは、10月に待機者限定のベータ版を開始して以来、史上最も急速に成長しているチャレンジャー・クレジットカードです。今年は5秒に1回のペースで取引が行われ、年換算で$1Bの利用が見込まれるほどです。このカードは100カ国以上で利用され、米国50州すべてに会員がいます。今後数週間のうちに、50万人のウェイティングリストと一般の方々を対象に、カードの申し込みが開始される予定です。

17グラムのなめらかなステンレススチール製のX1 Cardは、テクノロジーの力を活用し、スマートなクレジット限度額、比類のないリワードプログラム、自動化機能を提供し、人々の買い物と消費の方法を変えます。この年会費無料のカードは、Visa Signatureと提携しており、4600万以上の加盟店で利用することができ、海外取引手数料も無料です。


■ 行動データ解析PFの"Snowplow"がSeries Bで$40Mを調達

主な投資家

  • New Enterprise Associates (NEA)

概要

Snowplow Analyticsは、NEAがリードし、既存投資家のAtlantic BridgeとMMCが参加したSeries Bで$40Mを調達し、これまでの調達総額が$55Mに達した。

企業が顧客データを収集し所有することを支援するSnowplowは、企業が人工知能、機械学習、高度な分析アプリケーションに利用する行動データを作成するためのフルマネージドプラットフォームを構築しています。Snowplow Behavioral Data Platformにより、データチームは、構築中の特定のアプリケーション向けに作成、モデリング、カスタマイズされた行動データにアクセスすることができます。これにより、データチームは、分析用のデータの検索、クレンジング、準備に無駄な時間を費やすことなく、アプリケーションを正しく構築することに集中することができます。

Snowplowは、複数のソースからデータを収集し、整理することを可能にします。例えば、企業のウェブサイトやアプリケーション、IoTプラットフォームを追跡し、そのデータをお客様のデータウェアハウスやデータレイク内で整理するために使用することができます。さらに、収集したデータを人工的なデータ、つまり合成データで強化することもできます。この情報は、他のシステムからのデータと組み合わせることで、各ビジネスに特化したユニバーサルデータ言語を作成することができます。データをAIや分析に利用するための準備にかかる時間を短縮することが目的です。

Snowplowの行動データプラットフォームは、ウェブ、モバイル、POS、カスタマーサポートなど、複数のエンゲージメントポイントにおける顧客の行動データのモデリングなど、高度な分析ワークロードを強化するために使用されます。これを行うことで、企業が顧客の行動やマーケティングのアトリビューションをより正確に把握できる優れたデータセットを作成することができます。また、このプラットフォームは、AIモデルのトレーニングにも利用され、より一貫性のあるデータを提供することで、より正確なモデルを実現することができます。

Snowplowは2020年にローンチして以来、Datadog, GitLab, Autodesk, Capital One Financial, Cable News Network, Axel Springer SEなどの顧客と、かなりのファンベースを形成しています。


■ インドネシアの求人サイト"Pintarnya"がSeedで$14.3Mを調達

主な投資家

  • Sequoia Capital India

  • General Catalyst

概要

Pintarnyaは、2022年5月にSequoia Capital IndiaとGeneral CatalystがリードしたSeedで$6.3Mを調達し、East VenturesやVertex Ventures Southeast Asia & India(VVSEAI)などが参加したSeedの第2ラウンドで$8.0Mを調達したことにより、総額$14.3Mを確保し、これまで東南アジアで最大のSeed資金調達ラウンドのひとつとなりました。

インドネシアの求人サイトPintarnyaは、ブルーカラーの人々がスキルセットと場所に基づいて雇用の選択肢を見つけるのを支援し、企業とも連携し、企業の求める人材に最適な人材を選んでいます。

飲食、小売、物流、ホスピタリティなどの業界をカバーする同サイトは、5月のスタート以来、6,000社以上の企業と10万人以上の求職者を結びつけてきました。



投資環境

● General Catalystが$670Mのヘルスケア特化ファンドを組成

  • General Catalystが$600Mの最初のヘルスケア特化ファンドをクローズしてから1年余り、同社はHealth Assurance Fund 2号で$670Mを調達

  • 2022年2月に組成したGeneral Catalystの11番目の旗艦ファンドでも$4.6Bを調達しており、2つのヘルスケア・ファンドと共同投資する

  • 20年を超える歴史の中で$14.75Bを調達した同社は、2021年末時点でのAUM(運用資産残高)は$33.3Bに達しています

  • ここ数週間、多くの大手テクノロジー企業からレイオフや内定取り消しが相次いでおり、デジタルヘルス業界もこの流れの中にあって例外ではありませんが、「市場の低迷の中にも明るい兆しがあり、このような状況下で、より強い企業が台頭してくる」とGPのHemant Tanejaは述べています


● FirstMark Capitalが$1.1Bのファンド組成

  • FirstMarkの最新ファンドである FirstMark Capital VI と FirstMark Capital Opportunity Fund IV のコミットメント総額は約$1.1B

  • FirstMark Capital VIは、開発の初期段階にある有望な消費者向けおよび企業向けテクノロジー企業に投資し、FirstMark Capital Opportunity Fund IVは、成長段階にあるブレイクアウト企業を加速させる支援を行う

  • 2008年にニューヨークで設立されて以来、メガファンド($1B超)のファンドを組成するのは初めて(前回の5号は総額$650M)


● 欧州のユニコーン創出は世界をリードする勢い

  • 2022年上半期に欧州で新たに誕生したユニコーンの数は、あらゆる分野のスタートアップが評価額の低下に直面しているにもかかわらず、昨年の過去最高を更新するペースで推移しています

  • 今年上半期、欧州ではVCが支援するスタートアップのうち30社が評価額$1Bを超え、2021年の新たなユニコーン総数の半分以上となりました。一方、米国とアジアではユニコーンの誕生が減速し、評価額を超えた企業はそれぞれ118社と35社にとどまり、いずれも前年の半分以下となりました

  • 現在のマクロ経済情勢の影響はまだ完全に現れていないが、初期の兆候としては、欧州が他の地域よりも良い結果を出す可能性があることを示唆しています

  • 2022年上半期にスタートアップが調達した資金は、米国とアジアで顕著に減速しており、両地域の取引額はそれぞれ昨年の半分以下の42.2%と30%にとどまっている一方、欧州では、6月15日時点のディール総額が€54.4Bと2021年の50％を超え、投資資金は2年連続で€100Bを超える勢いです

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